Mercado de fórmulas de alimentación enteral

Definición de mercado

Las fórmulas de alimentación enteral son dietas líquidas nutricionalmente equilibradas administradas directamente en el tracto gastrointestinal para pacientes que no pueden consumir alimentos por vía oral. El mercado incluye la producción de estas soluciones nutricionales especializadas utilizadas en hospitales, atención domiciliaria y entornos de atención a largo plazo.

Estas fórmulas se aplican en el tratamiento de individuos con enfermedades crónicas, trastornos neurológicos o afecciones posquirúrgicas para garantizar la ingesta de nutrientes adecuada y apoyar la recuperación y el manejo general de la salud.

Mercado de fórmulas de alimentación enteralDescripción general

El tamaño del mercado del mercado de las fórmulas de alimentación empresarial global se valoró en USD 7.31 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 7.71 mil millones en 2025 a USD 11.44 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.72% durante el período de pronóstico. 

El aumento de la prevalencia de la población de edad avanzada con dificultades para tragar está impulsando la demanda de apoyo nutricional alternativo. Simultáneamente, el aumento de la preferencia por los productos de etiqueta limpia a base de plantas está reestructurando el desarrollo de productos para cumplir con las expectativas dietéticas y clínicas en evolución.

Las principales empresas que operan en la industria de las fórmulas de alimentación enteral son Nestlé S.A., Fresenius Kabi AG, Otsuka Holdings Co., Ltd., Abbott, Medtrition Inc., Danone, B. Braun SE, Kate Farms, Nutritional Medicins, LLC, Meiji Holdings Co., Ltd., Global Health Products, Inc., Vicus, Real, Medline, LPLIES, LPILS, LTDS CO., LTD., Global Health Products, Inc., Vicus, Real, Medline, LPILS, LPILS. Dermarite Industries, LLC.

El mercado está impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, lo que lleva a una población de pacientes más grande que requiere un apoyo nutricional constante. Condiciones como el cáncer, la diabetes y los trastornos gastrointestinales a menudo afectan la alimentación normal, lo que hace que la nutrición enteral sea esencial para mantener la salud y la recuperación.

El creciente número de personas que manejan múltiples enfermedades crónicas están aumentando la dependencia de la nutrición clínicamente formulada, lo que aumenta la demanda en entornos de atención médica, incluidos hospitales, instalaciones de atención a largo plazo y entornos de atención en el hogar.

• En febrero de 2024, elCentros para el control y la prevención de enfermedadesinformaron que se estima que 129 millones de personas en los EE. UU. Tienen al menos una enfermedad crónica importante, con un 42% manejando dos o más y el 12% manejando cinco o más. Las condiciones crónicas representan aproximadamente el 90% del gasto de salud anual de USD 4.1 billones de atención médica, lo que afectó significativamente el sistema de salud de la nación.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado de fórmulas de alimentación enteral se valoró en USD 7.31 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.72% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 35.95% en 2024, con una valoración de USD 2.63 mil millones.
4. El segmento de fórmulas estándar obtuvo USD 2.19 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de adultos alcance USD 6.90 mil millones para 2032.
6. Se anticipa que el segmento de cáncer registra una CAGR de 5.82% durante el período de pronóstico.
7. El segmento del hospital obtuvo USD 2.96 mil millones en ingresos en 2024.
8. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.57% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Creciente prevalencia de la población de edad avanzada con dificultades para tragar

El mercado se está expandiendo, debido a la creciente prevalencia de la población de edad avanzada con dificultades para tragar, lo que afecta un porcentaje significativo de adultos mayores en diversos entornos de atención. Los individuos envejecidos comúnmente enfrentan disfagia resultante de cambios fisiológicos o afecciones médicas relacionadas con la edad, lo que aumenta la necesidad de métodos alternativos de suministro nutricional.

Este grupo demográfico está impulsando la demanda constante de productos de nutrición enteral que puede respaldar la ingesta de nutrientes segura y eficiente en las poblaciones que no pueden satisfacer sus necesidades dietéticas a través de medios convencionales.

• En abril de 2024, elInstituto Nacional de Saludinformó que la prevalencia global de las dificultades de deglución entre los adultos fue del 43.8%, aumentando al 48.1% en adultos mayores. Las tasas varían significativamente en función de la configuración, las herramientas de evaluación y la geografía, con tasas hospitalarias que alcanzan hasta el 77% y los centros de enfermería hasta el 68%. La prevalencia específica del país varía de 2.6% en los EE. UU. A 25.1% en Japón.

Desafío del mercado

Riesgo de infecciones y complicaciones relacionadas con el tubo

El mercado de fórmulas de alimentación enteral enfrenta un desafío significativo en forma de riesgo de infecciones y complicaciones relacionadas con el tubo, como la neumonía por aspiración, los tubos de alimentación obstruidos e infecciones gastrointestinales. Estas complicaciones pueden dar como resultado serios resultados clínicos, incluido el suministro nutricional comprometido y una mayor morbilidad del paciente.

Las empresas se centran en desarrollar fórmulas con una mejor esterilidad, mejorar el embalaje para reducir los riesgos de contaminación y diseñar sistemas de alimentación fáciles de usar que minimicen el manejo. Además, los fabricantes están invirtiendo en programas de capacitación para cuidadores y profesionales de la salud para garantizar las técnicas de administración adecuadas y la detección temprana de complicaciones relacionadas con el tubo.

Tendencia de mercado

Creciente interés en las fórmulas enterales de etiqueta de planta y de etiqueta limpia

El interés del consumidor en los productos de etiqueta limpia y basadas en plantas está creciendo, lo que refleja las preferencias cambiantes hacia las opciones nutricionales orgánicas, no OMG y sin alérgenos. Los consumidores y los proveedores de atención médica están poniendo mayor énfasis en la transparencia de los ingredientes y la exclusión de los aditivos artificiales.

Esta tendencia influye en las estrategias de desarrollo de productos en los grupos de edad, particularmente en segmentos de atención pediátrica y crónica, donde las formulaciones limpias están ganando tracción. Las empresas están innovando para satisfacer estas expectativas con ingredientes de alta calidad y de origen natural adaptados a necesidades dietéticas específicas.

• En marzo de 2025, Kate Farms lanzó Kids Nutrition, una sacudida a base de plantas que ofrece una nutrición completa y equilibrada para niños de 1 a 13 años. Formulado con ingredientes de alta calidad y libres de alérgenos, satisface las necesidades dietéticas al tiempo que atrae a los padres conscientes de la salud. El producto es un proyecto orgánico del USDA, verificado no OGM y libre de aditivos artificiales, que refuerza el compromiso de Kate Farms de soluciones nutricionales limpias y centradas en pediátricas.

Informe del mercado de fórmulas de alimentación enteral

Segmentación	Detalles
Por producto	Fórmulas estándar, fórmulas específicas de la enfermedad, basadas en péptidos, moduladores inmunes, mezclados, otros
Por etapa	Adulto, pediátrico
Por aplicación	Cáncer, trastornos neurológicos, trastornos gastrointestinales, desnutrición, otros
Por usuario final	Hospital, instalaciones de atención a largo plazo, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por producto (fórmulas estándar, fórmulas específicas de la enfermedad, basadas en péptidos, moduladores inmune, mezclados y otras): el segmento de fórmulas estándar obtuvo USD 2.19 mil millones en 2024, debido a su aceptación clínica generalizada, rentabilidad e idoneidad para el apoyo nutricional general entre diversos poblaciones de pacientes.
• Por etapa (adulto y pediátrico): el segmento adulto tenía una participación del 61.90% del mercado en 2024, debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas y condiciones relacionadas con la edad que requieren apoyo nutricional a largo plazo entre la población adulta.
• Por aplicación (cáncer, trastornos neurológicos, trastornos gastrointestinales y desnutrición): se proyecta que el segmento de trastornos gastrointestinales alcanza USD 3.42 mil millones para 2032, debido a la creciente incidencia de condiciones digestivas que perjudican la absorción de nutrientes naturales, impulsando la demanda sostenida de apoyo nutricional enteral.
• Por usuario final (hospital, instalaciones de atención a largo plazo y otros): el segmento del hospital obtuvo USD 2.96 mil millones en ingresos en 2024, debido al alto volumen de admisiones de cuidados críticos y el uso rutinario de la nutrición enteral para pacientes hospitalizados que requieren apoyo nutricional monitoreado.

Mercado de fórmulas de alimentación enteralAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del Norte representó una cuota de mercado de alrededor del 35.95% en 2024, con una valoración de USD 2.63 mil millones. La región domina el mercado de fórmulas de alimentación enteral, debido a la fuerte presencia de infraestructura de nutrición médica avanzada y una creciente integración de soluciones enterales enteras a base de alimentos.

El aumento del enfoque en la expansión de las carteras de nutrición clínica adaptadas a las necesidades específicas del paciente ha fortalecido la cadena de suministro regional y el acceso al mercado.

Este énfasis en la innovación, junto con los esfuerzos estratégicos para mejorar las opciones de alimentación enteral a través de entornos de atención médica, refuerza la posición de liderazgo de América del Norte en la entrega de soluciones de apoyo nutricional diversas y especializadas entre poblaciones de pacientes.

• En mayo de 2024, Danone anunció la adquisición exitosa de formularios funcionales, una empresa líder de alimentación de tubos de alimentos con sede en EE. UU., De Swander Pace Capital. Esta adquisición respalda la estrategia Renew Danone y mejora la cartera de nutrición médica de Danone al expandir sus ofertas de productos de alimentación de tubo enteral en el mercado estadounidense.

El mercado en Asia Pacífico está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 6.57% durante el período de pronóstico. La región domina la industria de las fórmulas de alimentación enteral, debido a la creciente demanda de nutrición médica en adultos en medio de una población que envejece rápidamente y una creciente incidencia de enfermedades crónicas.

El énfasis en mejorar la atención nutricional después del alta hospitalaria acelera la adopción de fórmulas especializadas adaptadas a las necesidades locales de los pacientes. Las capacidades de producción regionales y las soluciones específicas para el apoyo de recuperación están fortaleciendo la disponibilidad y relevancia de la nutrición enteral.

Estos factores mejoran colectivamente la posición de la región para abordar los requisitos de nutrición clínica en evolución en diversos entornos de salud.

• En noviembre de 2023, Danone lanzó sus primeros productos de alimentos para adultos para fines médicos especiales (AFSMP) en China, marcando su entrada en la categoría de nutrición médica para adultos. Diseñado para apoyar la recuperación de la cirugía y las enfermedades crónicas, este desarrollo fortalece la cartera de fórmulas de alimentación enteral de Danone y se alinea con las crecientes necesidades de atención nutricional en el envejecimiento de la población de China.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., las fórmulas de alimentación enteral están reguladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como alimentos médicos. La FDA supervisa el etiquetado, los estándares de fabricación y la seguridad, asegurando que los productos cumplan con requisitos nutricionales específicos para afecciones médicas.
• En la India, las fórmulas de alimentación enteral están reguladas por la Autoridad de Seguridad y Normas de los Alimentos de la India (FSSAI), que supervisa su seguridad, calidad, etiquetado y cumplimiento bajo la Ley de Seguridad y Normas Alimentarias, 2006.
• En ChinaLas fórmulas de alimentación enteral están reguladas por la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA), que supervisa la seguridad, la calidad y la aprobación de los alimentos médicos y los productos nutricionales utilizados para fines clínicos y terapéuticos.

Panorama competitivo

Las empresas que operan en el mercado de fórmulas de alimentación enteral están buscando activamente el crecimiento a través de iniciativas estratégicas como fusiones y adquisiciones, lanzamientos de productos y expansión geográfica. Los jugadores clave están mejorando sus carteras al introducir fórmulas específicas de la condición y basadas en plantas mientras expanden su huella global a través de asociaciones de distribución.

Estas acciones reflejan un panorama competitivo centrado en la innovación, la penetración del mercado y el fortalecimiento de la presencia de la marca en varios entornos de atención médica para capturar la demanda en evolución y las oportunidades regulatorias en los mercados desarrollados y emergentes.

• En mayo de 2025, Avanos Medical, Inc. anunció las ventas directas y la distribución de sus productos de alimentación entera de llave de micrófono en el Reino Unido. Con más de 25 años de uso global, el tubo de alimentación de bajo perfil de Mic-Key respalda la nutrición del paciente en 60 países. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar la accesibilidad del producto y mejorar la experiencia del cliente en el Reino Unido.

Lista de empresas clave en el mercado de fórmulas de alimentación enteral:

• Nestlé S.A.
• Fresenio Kabi AG
• Otsuka Holdings Co., Ltd.
• Abbott
• Medtrition Inc.
• Danone
• Braun SE
• Granjas de Kate
• Medicinales nutricionales, LLC
• Meiji Holdings Co., Ltd.
• Global Health Products, Inc.
• Victales
• Mezcla de alimentos reales
• Medline Industries, LP.
• Dermarite Industries, LLC.

Desarrollos recientes (M&A/ Product Lanzamiento)

• En mayo de 2025, Danone anunció un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Kate Farms, mejorando su posición en el mercado. La cartera de nutrición médica orgánica de Kate Farms 'complementa las ofertas especializadas de Danone. La asociación tiene como objetivo expandir el acceso a una nutrición de alta calidad y confianza clínica para pacientes con diversas necesidades de salud en el panorama de la salud de los EE. UU.
• En septiembre de 2024, Nutricia, una compañía de Danone, lanzó sus alimentos reformulados de tubo de rango de núcleo de Nutrison en el 46º Congreso de Espen en Milán. Como su marca de nutrición médica para adultos más vendida, Nutrison ofrece alimentos de tubos especializados diseñados para abordar la desnutrición en pacientes que no pueden comer o beber, particularmente aquellos que se someten a tratamiento por enfermedades críticas o cáncer.
• En septiembre de 2023, Cardinal Health lanzó la bomba de alimentación de canguro omni omni en los EE. UU., Ofreciendo un sistema compacto e independiente de la actitud capaz de administrar fórmulas gruesas, homogeneizadas y combinadas. Diseñado para su uso a través de entornos de atención, admite la alimentación, el enjuague, la hidratación y el historial de alimentación de 30 días, mejorando el manejo personalizado de nutrición enteral para pacientes y cuidadores.
• En julio de 2023, Otsuka Pharmaceutical Factory lanzó dos nuevas variantes con sabor a café y té de 200 kcal/125 ml de líquido Enoras para uso enteral. Diseñados para tubos de alimentación y administración oral, estas fórmulas concentradas respaldan la ingesta eficiente de nutrientes en volúmenes más pequeños. La variedad de sabor mejorada y el empaque fácil de usar tienen como objetivo mejorar la adherencia al paciente y acomodar el manejo personalizado de la nutrición.