Definición de mercado
El mercado se centra en proteger los dispositivos de los usuarios finales, como ordenadores de sobremesa, portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas y servidores, contra amenazas maliciosas y accesos no autorizados. Incluye software antivirus, firewalls, sistemas de prevención de detección de intrusiones, detección y respuesta de endpoints (EDR) y herramientas avanzadas de protección contra amenazas.
Estas soluciones permiten la detección, respuesta y cumplimiento de amenazas en tiempo real en entornos remotos y distribuidos. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que configura el crecimiento de la industria.
Mercado de seguridad de terminalesDescripción general
El tamaño del mercado mundial de seguridad de terminales se valoró en 25,62 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que crecerá de 27,01 mil millones de dólares en 2025 a 41,21 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,22% durante el período previsto.
El crecimiento del mercado está impulsado por el creciente uso de dispositivos móviles y de IoT en los lugares de trabajo, lo que lleva a un aumento de los puntos finales vulnerables. Esta mayor conectividad genera riesgo de ciberataques, lo que lleva a las organizaciones a fortalecer la seguridad de los terminales. La creciente adopción de la computación en la nube está impulsando la demanda de soluciones de seguridad de terminales que protejan los datos y las aplicaciones en entornos híbridos y de múltiples nubes.
Las principales empresas que operan en la industria de la seguridad de terminales son CrowdStrike Inc., Sophos Ltd., SentinelOne, Zoho Corporation Pvt. Limitado. Ltd, Bitdefender, Trend Micro Incorporated, Palo Alto Networks, Musarubra US LLC, AO Kaspersky Lab, McAfee, LLC, ESET, spol. s r.o., Open Text Corporation, Check Point Software Technologies Ltd, Cisco Systems, Inc y Cynet.
La creciente complejidad y sofisticación de las ciberamenazas ponen de relieve la necesidad de innovar en soluciones de seguridad basadas en IA. Estas tecnologías avanzadas permiten la detección, el análisis y la respuesta en tiempo real a amenazas emergentes como deepfakes, estafas impulsadas por IA y otras formas de ciberataques que los métodos tradicionales a menudo no logran abordar.
Al aprovechar los algoritmos de aprendizaje automático y el análisis del comportamiento, las herramientas de seguridad basadas en IA mejoran tanto la precisión como la velocidad de la identificación de amenazas, lo que ayuda a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia de los ataques en evolución.
- En agosto de 2024, McAfee lanzó McAfee Deepfake Detector, una herramienta basada en IA diseñada para identificar vídeos deepfake y abordar la información errónea generada por la IA. Desarrollada en colaboración con Lenovo, la herramienta se integra en determinadas PC Lenovo AI para brindar una protección mejorada contra amenazas emergentes basadas en AI.
Aspectos destacados clave:
- El tamaño del mercado de seguridad para terminales se registró en 25,62 mil millones de dólares en 2024.
- Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 6,22% entre 2025 y 2032.
- América del Norte tenía una cuota de mercado del 36,73% en 2024, con una valoración de 9.410 millones de dólares.
- El segmento de soluciones obtuvo 14.940 millones de dólares de ingresos en 2024.
- Se espera que el segmento basado en la nube alcance los 22.380 millones de dólares en 2032.
- Se prevé que el segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME) crezca a una tasa compuesta anual del 6,84% durante el período previsto.
- El segmento BFSI tuvo una participación del 35,79% en 2024.
- Se prevé que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 6,83% durante el período de proyección.
¿Cuáles son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado?
La creciente frecuencia de los ciberataques está impulsando el crecimiento del mercado. Las organizaciones adoptan cada vez más herramientas de protección avanzadas para proteger los dispositivos terminales contra ransomware, phishing y amenazas persistentes avanzadas.
Las vulnerabilidades en entornos de trabajo remotos e híbridos han convertido a los endpoints en objetivos principales. En respuesta, las empresas están invirtiendo en herramientas avanzadas de protección de endpoints que ofrecen detección de amenazas en tiempo real, respuesta automatizada y monitoreo continuo.
- Según el Informe sobre delitos en Internet de 2023 del FBI, el IC3 recibió 880.418 denuncias, lo que supone un aumento de casi el 10 % con respecto a 2022. Las pérdidas reportadas superaron los 12.500 millones de dólares, lo que refleja un aumento del 22 % año tras año.
¿Cuáles son los principales obstáculos para este mercado?
El mercado de la seguridad de terminales enfrenta desafíos debido a la creciente complejidad de los diversos ecosistemas de dispositivos. Las organizaciones operan cada vez más en entornos con una amplia gama de terminales, incluidos PC, teléfonos inteligentes, tabletas y sistemas de IoT.
Cada plataforma tiene requisitos de seguridad y protocolos de actualización distintos, lo que dificulta la implementación de una protección uniforme. Esta diversidad complica la aplicación de políticas, el monitoreo y la respuesta a amenazas, particularmente en empresas grandes o descentralizadas, lo que aumenta el riesgo de brechas y violaciones de seguridad.
Para abordar este desafío, las empresas están adoptando plataformas de gestión unificada de terminales (UEM) que integran la seguridad y la gestión de dispositivos en todos los sistemas operativos.
Estas soluciones brindan visibilidad centralizada, aplicación de políticas y administración automatizada de parches para múltiples tipos de dispositivos. Además, están aprovechando herramientas de seguridad de endpoints basadas en la nube con compatibilidad multiplataforma y detección de amenazas impulsada por IA.
La creciente demanda de soluciones de seguridad móviles y basadas en la nube está transformando el mercado a medida que las organizaciones dependen cada vez más de los dispositivos móviles y el trabajo remoto.
Estas soluciones ofrecen protección escalable y flexible que se puede implementar rápidamente en diversos entornos, lo que permite el monitoreo continuo y la detección de amenazas en tiempo real. Esto mejora la eficiencia, reduce la complejidad y mejora la capacidad de respuesta contra las ciberamenazas en evolución dirigidas a puntos finales móviles y conectados a la nube.
- En junio de 2024, Kaspersky lanzó aplicaciones móviles iOS y Android actualizadas con nuevas funciones, como un botón de escaneo de seguridad, una extensión de navegación privada para Safari y la integración de accesos directos de Siri para el control de VPN. Estas actualizaciones se centran en mejorar la seguridad, la privacidad y la usabilidad, destacando la creciente importancia de una protección sólida de los terminales móviles en medio del creciente uso de la web móvil.
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Segmentación
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Detalles
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Por componente
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Soluciones (Antivirus/Antimalware, Plataforma de protección de endpoints (EPP), Detección y respuesta de endpoints (EDR), Detección y respuesta extendida (XDR), Otros), Servicios (Servicios de seguridad gestionados (MSS), Servicios profesionales, Servicios de soporte y mantenimiento)
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Por modo de implementación
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Basado en la nube, local
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Por tamaño de organización
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Grandes Empresas, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes)
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Por vertical de la industria
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BFSI, TI y Telecomunicaciones, Gobierno y Defensa, Salud y Ciencias de la Vida, Otros
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Por región
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América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
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Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, Resto de Europa
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Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, Resto de Asia-Pacífico
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Medio Oriente y África: Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
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Sudamerica: Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica
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Segmentación del mercado
- Por componente (soluciones (antivirus/antimalware, plataforma de protección de endpoints (EPP), detección y respuesta de endpoints (EDR), detección y respuesta extendidas (XDR), otros) y servicios (servicios de seguridad gestionados (MSS), servicios profesionales, servicios de soporte y mantenimiento)): el segmento de soluciones ganó 14.940 millones de dólares en 2024, principalmente debido a la creciente demanda de herramientas integrales de detección y prevención de amenazas.
- Por modo de implementación (basado en la nube y local): el segmento basado en la nube tuvo una participación sustancial del 53,52 % en 2024, impulsado principalmente por su escalabilidad, facilidad de implementación y capacidades de administración remota.
- Por tamaño de organización (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME)): se prevé que el segmento de grandes empresas alcance los 21.610 millones de dólares en 2032, debido al aumento de las inversiones en ciberseguridad para proteger infraestructuras de TI complejas.
- Por industria vertical (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno y defensa, atención médica y ciencias biológicas y otros): se prevé que el segmento de atención médica y ciencias biológicas crezca a una tasa compuesta anual del 8,52 % durante el período previsto, impulsado principalmente por un mayor cumplimiento normativo y la necesidad crítica de proteger los datos confidenciales de los pacientes.
¿Cuál es el escenario del mercado en América del Norte y la región de Asia y el Pacífico?
Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.
El mercado de seguridad de terminales de América del Norte representó una participación de alrededor del 36,73 % en 2024, valorado en 9410 millones de dólares. Este dominio se atribuye a una infraestructura tecnológica avanzada y a una alta tasa de adopción de soluciones sofisticadas de ciberseguridad.
La presencia de grandes empresas y organizaciones gubernamentales aumenta la demanda de protección integral en diversos entornos de TI. Además, la innovación continua permite a las organizaciones mejorar la eficiencia operativa y maximizar el retorno de las inversiones en ciberseguridad.
- En febrero de 2025, Sophos adquirió Secureworks, consolidándose como un importante proveedor exclusivo de ciberseguridad de servicios gestionados de detección y respuesta. Esta adquisición mejora la plataforma de operaciones de seguridad de Sophos con amplias integraciones integradas para protección, detección y respuesta adaptativas, lo que permite mejorar la eficiencia operativa y el retorno de la inversión en ciberseguridad. También fortalece las capacidades de servicios de seguridad e inteligencia de amenazas de Sophos X-Ops, reforzando sus operaciones globales y capacidades de asesoramiento.
Se espera que la industria de seguridad de terminales de Asia y el Pacífico crezca a una tasa compuesta anual sólida del 6,83% durante el período previsto. Este crecimiento está impulsado por la rápida transformación digital en todas las industrias y la creciente adopción de tecnologías en la nube.
La creciente penetración de Internet y el uso de dispositivos móviles están ampliando la superficie de ataque, lo que lleva a las organizaciones a invertir en soluciones de seguridad avanzadas. Además, las crecientes amenazas cibernéticas y las estrictas regulaciones de protección de datos están impulsando a las empresas a fortalecer su postura de ciberseguridad.
- En febrero de 2025, Bitdefender adquirió la división BitShield que gestiona la distribución de su solución en Malasia y Brunei. Esta medida fortalece la presencia de Bitdefender en el mercado de ciberseguridad en rápido crecimiento de Asia y el Pacífico y respalda su estrategia para abordar los desafíos de seguridad de múltiples nubes con soluciones localizadas que cumplen con las regulaciones.
Marcos regulatorios
- En los EE.UU., el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es responsable de proteger la infraestructura crítica del país y responder a los ciberataques.
- en el reino unido, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC) establece y hace cumplir estándares de ciberseguridad, realiza evaluaciones y respalda la respuesta a incidentes.
- en la india, el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de la India (CERT-In) actúa como autoridad central para la respuesta a incidentes de seguridad cibernética y brinda orientación sobre prácticas de seguridad.
Panorama competitivo
En el mercado de seguridad de endpoints, los principales actores se están centrando en mejorar sus plataformas integrando capacidades avanzadas de gestión de la postura de seguridad. Están permitiendo una evaluación continua de riesgos y una detección de amenazas en tiempo real para que las aplicaciones aborden la creciente huella de la nube.
Con la creciente complejidad de los entornos de nube híbrida y el aumento de los ataques basados en identidad, los actores están dando prioridad a soluciones unificadas que ofrecen protección integral en los ecosistemas locales y de nube, ayudando a las organizaciones a gestionar los riesgos cibernéticos en evolución de manera más efectiva.
- En noviembre de 2024, CrowdStrike adquirió Adaptive Shield, un proveedor de gestión de la postura de seguridad SaaS. La integración de las capacidades de Adaptive Shield en la plataforma CrowdStrike Falcon mejora su capacidad para evaluar continuamente la seguridad de las aplicaciones SaaS, gestionar riesgos y detectar y responder a amenazas en entornos SaaS.
Principales empresas en el mercado Seguridad de endpoints:
- CrowdStrike Inc.
- Sophos Ltd.
- centinelauno
- Zoho Corporation Pvt. Limitado. Limitado
- Bitdefender
- Trend Micro Incorporada
- Redes de Palo Alto
- Musarubra US LLC
- Laboratorio Kaspersky
- McAfee, LLC
- ESET, spol. s.r.o.
- Corporación de texto abierto
- Check Point Software Technologies Ltd.
- Cisco Systems, Inc.
Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones)
- En mayo de 2024, OpenText Corporation adquirió Pillr, una plataforma nativa de la nube de Novacoast, Inc, para fortalecer su cartera de ciberseguridad. La integración de las capacidades avanzadas de respuesta, monitoreo y búsqueda de amenazas de Pillr aborda la escasez de habilidades y la fatiga de alertas entre los proveedores de servicios administrados (MSP).
- En abril de 2024, Bitdefender lanzó su programa de financiación inicial, Bitdefender Voyager Ventures (BVV), para apoyar a empresas en etapa inicial en ciberseguridad, análisis de datos, automatización e inteligencia artificial. El programa ofrece respaldo financiero y acceso a las tecnologías de Bitdefender para acelerar la innovación en protección de endpoints y detección de amenazas.
Mercado de seguridad de terminales