Mercado de finanzas integradas

Definición de mercado

Finanzas integradas es la integración de servicios financieros, como pagos, préstamos, seguros e inversiones en plataformas digitales no financieras. Permite a los usuarios acceder a estos servicios directamente dentro de aplicaciones familiares, eliminando la necesidad de cambiar a proveedores tradicionales. Este enfoque simplifica las transacciones, mejora la experiencia del usuario, aumenta la participación del cliente y crea nuevas oportunidades de ingresos.

Mercado de finanzas integradasDescripción general

El tamaño mundial del mercado de finanzas integradas se valoró en USD 83.27 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 95.41 mil millones en 2025 a USD 279.28 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16.58% durante el período de pronóstico.

El crecimiento del mercado es impulsado por el cambio hacia los ecosistemas basados ​​en plataformas a medida que las empresas integran cada vez más servicios financieros directamente dentro de sus plataformas digitales. Además, el aumento en la innovación impulsada por la API respalda esta expansión.

Las principales empresas que operan en la industria financiera integrada son Cybrid Inc, PayPal, Inc, FPL Technologies Pvt. Ltd., Finastra, Worldpay, LLC, Moshpit Technologies, Inc, Bajaj Finserv, Zopa Bank Limited, Fortis Payment Systems, LLC, Stripe, Inc., Blochq Ltd, Lendflow, Walnut Insurance Inc, Fluency Pty Limited y Pagos de transbordadores.

La creciente disponibilidad de financiamiento e inversión a gran escala en plataformas FinTech está alimentando el crecimiento del mercado. El acceso mejorado al capital permite a las empresas fintech desarrollar nuevos productos, promover capacidades tecnológicas y expandir su alcance del mercado.

• En diciembre de 2024, Quantix Technology Projects, con sede en EAU, obtuvo un acuerdo de titulización respaldado por activos de USD 500 millones con Citi. Este acuerdo refleja la creciente confianza institucional en la infraestructura financiera integrada y promueve el flujo de capital hacia modelos de servicios financieros integrados en el Medio Oriente.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria financiera integrada se valoró en USD 83.27 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 16.58% de 2025 a 2032.
3. América del Norte mantuvo una participación del 36.33% en 2024, valorada en USD 30.25 mil millones.
4. El segmento de pagos integrados obtuvo USD 29.05 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento B2B (empresa a empresa) llegue a USD 167.07 mil millones para 2032.
6. Se anticipa que el segmento otros testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 18.99% durante el período de pronóstico.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual del 17.87% durante el período de proyección.

Conductor de mercado

Expansión de ecosistemas digitales

El rápido crecimiento de plataformas digitales como sitios web de comercio electrónico, aplicaciones de economía de conciertos y mercados móviles está alimentando el crecimiento del mercado de finanzas integradas. Estas plataformas están integrando cada vez más servicios financieros, como pagos, préstamos y seguros para mejorar la participación y conveniencia del usuario.

Con la aceleración del comportamiento digital primero entre los consumidores y las empresas, estas plataformas se están convirtiendo en canales clave para brindar servicios financieros directamente dentro de las experiencias cotidianas. Este ecosistema digital en expansión ofrece a los proveedores de finanzas integrados oportunidades sustanciales para escalar en múltiples industrias.

• Según la Oficina de Información de Press (PIB), se proyecta que la economía digital de la India contribuya con casi una quinta parte del PIB general del país para 2030, superando los sectores tradicionales. Durante la última década, las industrias digitales han crecido a un 17,3% en comparación con la tasa de crecimiento económico general del 11,8%, y se espera que las plataformas digitales crezcan aproximadamente el 30% en los próximos años.

Desafío del mercado

Aumento de la seguridad de los datos y las preocupaciones de privacidad

El mercado de finanzas integradas enfrenta un gran desafío para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos, ya que los servicios financieros se integran en plataformas no diseñadas originalmente para administrar información confidencial. Estas plataformas manejan grandes volúmenes de datos personales y financieros, lo que los convierte en objetivos principales para ataques cibernéticos. Cualquier incumplimiento o mal uso de estos datos puede erosionar la confianza del usuario y conducir a implicaciones regulatorias graves.

Para abordar este desafío, las empresas están invirtiendo en cifrado avanzado, tokenización y marcos API seguros para proteger la información confidencial. Se asocian con instituciones financieras reguladas y adoptan los estándares de la industria. Además, están implementando autenticación multifactor, detección de fraude en tiempo real y controles de acceso estrictos para mejorar las medidas de seguridad.

Tendencia de mercado

Aumento de la banca como servicio

El surgimiento deBanca como servicio (Baas)está transformando la prestación de servicios financieros al permitir a las empresas no financieras integrar las capacidades bancarias directamente en sus plataformas.

A través de API e infraestructura modular, las empresas pueden ofrecer servicios como pagos, administración de cuentas, préstamos y emisión de tarjetas sin convertirse en bancos con licencia completa. Este cambio está acelerando la innovación, reduciendo el tiempo de comercialización y permitiendo soluciones financieras personalizadas adaptadas a las necesidades específicas del usuario. Baas está desempeñando un papel clave en el avance de la adopción de finanzas integradas en varios sectores y casos de uso.

• En enero de 2024, Cybrid Inc. amplió su plataforma de API de finanzas integradas para incluir pagos de empresa a empresa (B2B). La plataforma actualizada admite características avanzadas como Know Your Business (KYB) de incorporación, transferencias de cable y ACh, cuentas virtuales de FBO y capacidades integradas de cripto y rampa y fuera de rampa.

Informe de informe de mercado de finanzas integradas

Segmentación	Detalles
Por tipo	Embedded Payments (Digital Wallets/Mobile Wallets, In-App Payments, Contactless Payments/NFC Payments, Buy Now, Pay Later (BNPL), Others), Embedded Lending (Point-of-Sale (POS) Lending, Invoice Financing, Consumer Loans/Credit), Embedded Insurance (Contextual Insurance, Micro-insurance, Usage-Based Insurance (UBI)), Embedded Banking (Accounts and Debit Cards, Tarjetas virtuales, herramientas de administración de dinero), inversión integrada (microinversión, servicios robo-advicio, comercio de acciones)
Por modelo de negocio	B2B (empresa a empresa), B2C (empresa a consumidor)
Por industria de uso final	Minorista y comercio electrónico, transporte y logística, atención médica, medios y entretenimiento, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• By Type (Embedded Payments (Digital Wallets/Mobile Wallets, In-App Payments, Contactless Payments/NFC Payments, Buy Now, Pay Later (BNPL), Others), Embedded Lending (Point-of-Sale (POS) Lending, Invoice Financing, Consumer Loans/Credit), Embedded Insurance (Contextual Insurance, Micro-insurance, Usage-Based Insurance (UBI)), Embedded Banking (Accounts and Tarjetas de débito, tarjetas virtuales, herramientas de administración de dinero) e inversión integrada (microinversión, servicios robo-advisory, comercio de acciones)): el segmento de pagos integrados obtuvo USD 29.05 mil millones en 2024, atribuido en gran medida a la adopción generalizada de billeteras digitales, BNPL y sotriones de pago sin contacto integradas en plataformas de consumidores de consumidores.
• Por modelo de negocio (B2B (empresa a empresa) y B2C (empresa a consumidor)): el segmento B2B (empresa a empresa) mantuvo una participación de 58.33%en 2024, debido a la creciente demanda de herramientas financieras integradas que agilizan los pagos corporativos, los préstamos y las funciones del Tesoro.
• Por la industria de uso final (minorista y comercio electrónico, transporte y logística, atención médica y medios y entretenimiento): se proyecta que el segmento minorista y de comercio electrónico alcance los USD 100.73 mil millones en 2032, debido a la creciente integración de la salida perfecta, el crédito incrustado y los servicios financieros ligados a la lealtad.

Mercado de finanzas integradasAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

El mercado de finanzas integradas de América del Norte representó una participación de 36.33% en 2024, valorada en USD 30.25 mil millones. Este dominio se atribuye a avances rápidos en tecnologías de pago con AI, una fuerte integración con plataformas empresariales y una demanda creciente de soluciones de pago flexibles y transfronterizas.

Las empresas de toda la región están adoptando finanzas integradas para racionalizar las operaciones, como desembolsos, cuentas por cobrar y pagos de la cadena de suministro. El mercado regional se beneficia aún más de una infraestructura digital madura y la adopción generalizada de tarjetas virtuales y herramientas financieras automatizadas.

Además, los jugadores se centran en soluciones de pago localizadas y escalables adaptadas a las necesidades B2B y B2C fomentando la innovación y fomentando la expansión del mercado regional.

• En mayo de 2025, Transcard se asoció con THREDD para apoyar la expansión global de su suite inteligente, una plataforma de orquestación de pago integrada por IA integrada. La sociedad mejora la flexibilidad del método de pago en las aplicaciones B2B, B2C y BNPL. La plataforma permite la emisión de la tarjeta virtual, las transacciones transfronterizas e integración perfecta con los sistemas ERP, admitiendo desembolsos, cuentas por cobrar y financiamiento de la cadena de suministro.

La industria de finanzas integradas de Asia Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual de 17.87% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve impulsado por la rápida transformación digital y la adopción generalizada de servicios financieros integrados en diversos sectores. Las grandes empresas de telecomunicaciones y financieras están aprovechando sus vastas bases de clientes y sus extensas redes de distribución para integrar una amplia gama de productos financieros en plataformas cotidianas.

El uso de tecnologías avanzadas, como la IA para la suscripción y la gestión de riesgos, permite servicios más personalizados y eficientes. Además, el creciente énfasis en mejorar las estrategias operativas es avanzar en la inclusión financiera y la accesibilidad, impulsando el crecimiento del mercado interno.

• En enero de 2025, Bajaj Finance y Bharti Airtel se asociaron para establecer una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes de la India. La colaboración integra las extensas plataformas digitales de Airtel con las 27 líneas de productos de Bajaj Finance, la estrategia impulsada por la IA y la experiencia en suscripción.  .

Marcos regulatorios

• En el Reino Unido, La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) supervisa la protección del consumidor, la integridad del mercado y la competencia dentro de la industria de servicios financieros.
• En la India, El Banco de la Reserva de la India (RBI) regula el sector bancario, incluidas las compañías financieras no bancarias (NBFC), con pautas centradas en la protección del consumidor, la inclusión financiera y la estabilidad.
• En los EE. UU., La Junta de la Reserva Federal supervisa el sistema bancario y garantiza la estabilidad financiera, incluida la supervisión de los bancos que se dedican a las transacciones financieras integradas.

Panorama competitivo

Los principales actores de la industria de finanzas integradas están ampliando sus capacidades integrando soluciones de pago especializadas en sistemas. Se están centrando en mejorar la eficiencia y la escalabilidad de los servicios financieros integrados para ofrecer experiencias de comercio sin problemas.

Además, los jugadores están aprovechando tecnologías y experiencia complementarias para fortalecer las capacidades de la plataforma y acelerar el despliegue de soluciones financieras integradas en diversas industrias.

• En julio de 2024, Fortis adquirió la División de Pagos de Netsuite de Merchante para mejorar sus capacidades en las soluciones de pago ERP integradas. Al integrar la experiencia de Merchante dentro del ecosistema de NetSuite, Fortis tiene como objetivo ofrecer servicios financieros integrados más eficientes, sin problemas y escalables para sus clientes, reforzando su compromiso con las experiencias de comercio simplificadas.

Lista de empresas clave en el mercado de finanzas integradas:

• Cybrid Inc
• PayPal, Inc
• FPL Technologies Pvt. Limitado.
• Finastra
• WorldPay, LLC
• Moshpit Technologies, Inc
• Bajaj Finserv
• Zopa Bank Limited
• Fortis Payment Systems, LLC
• Stripe, Inc.
• Blochq Ltd
• Flujo de préstamo
• Walnut Insurance Inc
• Fluenccy Pty Limited
• Pagos de trascilla.

Desarrollos recientes (asociaciones/expansión)

• En agosto de 2024, Canadian Fintech Company Koho se asoció con Walnut Insurance para lanzar un seguro de inquilinos para sus miembros en varias provincias. El producto proporciona múltiples niveles de cobertura que protegen artículos personales, responsabilidad, daños a la propiedad y pagos médicos, mejorando así la cartera de servicios financieros de Koho.  La integración marca la continua expansión de Koho en las finanzas integradas, ofreciendo a los usuarios el acceso simplificado al seguro.
• En agosto de 2024, Walnut Insurance aseguró USD 4.6 millones en fondos para expandir su plataforma de tecnología de seguros integrada. La inversión apoyará el objetivo de Walnut de modernizar la distribución de seguros al permitir la integración perfecta de los productos de seguros en plataformas digitales.