Mercado de biopesticidas

Tamaño del mercado de biopesticidas

El tamaño del mercado global de biopesticidas se valoró en USD 8.12 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 8.56 mil millones en 2024 a USD 13.01 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.16% durante el período de pronóstico. La transición a prácticas agrícolas sostenibles está influyendo significativamente en el mercado.

Los agricultores y los productores se están enfocando en minimizar el impacto ambiental de las actividades agrícolas mientras mantienen la productividad de los cultivos. Los biopesticidas ofrecen una alternativa más segura a los pesticidas sintéticos, promoviendo la salud del suelo y reduciendo los residuos químicos en los cultivos. Su capacidad para integrarse en sistemas agrícolas ecológicos se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por compañías como BASF, Bayer AG, Syngenta Crop Protection AG, Sumitomo Chemical Co., Ltd., FMC Corporation, Certis USA L.L.C., Bioceres Crop Solutions, UPL, Gowan Group, Corteva y otros.

Los biopesticidas emplean diversos modos de acción, que reducen el riesgo de que las plagas desarrollen la resistencia. Esta característica es particularmente crítica para las estrategias integradas de gestión de plagas, lo que garantiza la sostenibilidad a largo plazo en la protección de los cultivos. La capacidad de abordar los desafíos de resistencia mientras se mantiene el rendimiento y la calidad de los cultivos está alimentando el crecimiento del mercado de biopesticidas en varios sectores agrícolas.

Los biopesticidas son agentes naturales o derivados biológicamente utilizados en la agricultura para controlar las plagas, las malas hierbas y las enfermedades de las plantas. Por lo general, se derivan de microorganismos como bacterias, hongos y virus, o de sustancias naturales como extractos de plantas y minerales.

Los biopesticidas se consideran alternativas ecológicas a los pesticidas químicos sintéticos, que ofrecen una acción dirigida con un impacto mínimo en especies y ecosistemas no objetivo. Estas soluciones ecológicas mejoran la agricultura sostenible al reducir los residuos químicos, promover la salud del suelo y mitigar la resistencia a las plagas y mantener la productividad de los cultivos.

Revisión del analista

Las empresas en la industria de los biopesticidas están adoptando varias iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento y expandir su presencia en el mercado. Están formando colaboraciones con instituciones agrícolas, organizaciones de investigación y universidades para fomentar la innovación en formulaciones de biopesticidas.

Estas asociaciones permiten a las empresas mejorar la eficacia del producto y desarrollar nuevas soluciones adaptadas a las necesidades en evolución de los agricultores.

• En febrero de 2024, BioTalys, una compañía de AGTech que se especializa en soluciones de biocontrol basadas en proteínas para la protección de cultivos, anunció colaboraciones académicas con investigadores de patología vegetales de renombre tanto en Europa como en los Estados Unidos, estas asociaciones tienen como objetivo avanzar en el desarrollo de productos de biocontrol para ayudar a los cultivadores a proteger sus cultivos de las pestañas y los enfermedades.

Además, las empresas están formando alianzas estratégicas con gobiernos y ONG para promover la adopción de biopesticidas a través de campañas de sensibilización y programas de capacitación, abordando las barreras de educación y accesibilidad.

• En enero de 2024, la Asociación de Instituciones de Investigación Agrícola de Asia-Pacífico (Apaari) Lanzó el proyecto del proyecto "Asia Mitigation de residuos de residuos de pesticidas a través de la promoción de biopesticidas y mejora de las oportunidades comerciales". El taller tenía como objetivo fomentar la colaboración entre las partes interesadas para avanzar en la sostenibilidad agrícola y promover el uso generalizado de biopesticidas en la región de Asia y el Pacífico.

Al mejorar las redes de distribución y aumentar la disponibilidad, las empresas están ampliando su alcance, posicionando los biopesticidas como una solución clave en la agricultura sostenible y las prácticas agrícolas ecológicas.

Factores de crecimiento del mercado de biopesticidas

La rápida expansión de las prácticas agrícolas orgánicas en todo el mundo está alimentando el crecimiento del mercado de biopesticidas. Los gobiernos y las organizaciones internacionales están promoviendo la agricultura orgánica para abordar los desafíos de sostenibilidad, lo que lleva a los agricultores a adoptar biopesticidas para cumplir con los estándares de certificación orgánica. Estos productos protegen los cultivos al tiempo que preservan la integridad ecológica de los sistemas agrícolas.

• Según los datos de 2024 de la Asociación de Alimentos y Agricultura (Fao), la agricultura orgánica se practica en 188 países, que cubre más de 96 millones de hectáreas de tierra administradas por aproximadamente 4,5 millones de agricultores. En 2022, las ventas globales de alimentos y bebidas orgánicas casi alcanzaron los 135 mil millones de euros.

Con la producción de alimentos orgánicos que ganan tracción a nivel mundial, especialmente en regiones como Europa y América del Norte, la demanda de biopesticidas está presenciando un crecimiento significativo.

La necesidad de prácticas agrícolas resistentes al clima está impulsando la adopción de biopesticidas a nivel mundial. Los eventos climáticos extremos y las condiciones climáticas cambiantes están afectando el comportamiento de las plagas, lo que lleva a los agricultores a adoptar biopesticidas para su adaptabilidad y efectividad en diferentes condiciones.

Estos productos ayudan a mitigar los efectos adversos del cambio climático en la salud de los cultivos, promoviendo las prácticas agrícolas sostenibles. Su capacidad para mantener la eficiencia del control de plagas en diversas condiciones ambientales es fomentar el crecimiento del mercado de biopesticidas.

Sin embargo, el mayor costo de producción de biopesticidas en comparación con los pesticidas químicos tradicionales está planteando un desafío significativo para el crecimiento del mercado. Los biopesticidas involucran formulaciones complejas y requieren tecnologías avanzadas, lo que lleva a mayores gastos de desarrollo y fabricación.

Esta barrera de costo limita la adopción entre los agricultores a pequeña escala en las regiones en desarrollo. Para abordar este desafío, las empresas están invirtiendo en estrategias de reducción de costos, como la automatización y la ampliación de los procesos de fabricación.

Además, se están explorando asociaciones con gobiernos y ONG para proporcionar apoyo financiero, subsidios y programas educativos, mejorando la accesibilidad para una gama más amplia de agricultores.

Tendencias de la industria de biopesticidas

Las crecientes inversiones en el sector agrícola de las economías emergentes apoyan la expansión del mercado de biopesticidas. Los países de Asia-Pacífico, América Latina y África están presenciando un aumento en la financiación de las tecnologías agrícolas sostenibles, incluidos los biopesticidas.

• En marzo de 2023, el Programa Global de Seguridad Agrícola y Alimentaria (GAFSP), un fondo global multilateral, anunció USD 220 millones en subvenciones de inversión agrícola para 15 países. Estas subvenciones tienen como objetivo apoyar a las naciones en el desarrollo e implementación de soluciones que se alineen con sus estrategias existentes de sostenibilidad agrícola y seguridad alimentaria.

Los programas gubernamentales, la participación del sector privado y las colaboraciones internacionales se centran en mejorar la productividad agrícola al tiempo que abordan las preocupaciones ambientales.

La creciente conciencia del consumidor con respecto a los riesgos para la salud asociados con los residuos de pesticidas sintéticos en los alimentos está aumentando la demanda de biopesticidas. Los consumidores favorecen cada vez más productos cultivados con soluciones de control de plagas naturales y seguras, lo que influye en los agricultores para que la transición a biopesticidas.

Las crecientes preocupaciones sobre el impacto ambiental de los métodos agrícolas tradicionales apoyan aún más la expansión del mercado. Los minoristas de alimentos y las organizaciones agrícolas están capitalizando esta tendencia al promover la agricultura a base de biopesticidas como una alternativa más segura y saludable, mejorando así la penetración del mercado en todas las regiones.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el tipo, la forma, el tipo de cultivo, la fuente, la aplicación y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se ha segmentado en bioinsecticidas, biofungicidas, bionematicidas, bioherbicidas y otros. El segmento de bioinsecticidas lideró el mercado de biopesticidas en 2023, alcanzando una valoración de USD 3.58 mil millones.

Este crecimiento se debe principalmente a su efectividad en el control de una amplia gama de plagas, lo que los hace muy buscados por los agricultores a nivel mundial. El aumento de las preocupaciones sobre los residuos de pesticidas químicos y su impacto en la salud y el aumento del medio ambiente han llevado a una mayor adopción de bioinsecticidas como una solución de control de plagas alternativa más segura y amigable para el medio ambiente.

Además, los bioinsecticidas se utilizan cada vez más en la agricultura orgánica, que está experimentando un rápido crecimiento, particularmente en regiones desarrolladas. Su capacidad para dirigirse a plagas específicas sin dañar los insectos beneficiosos mejora aún más su atractivo, alimentando la expansión segmentaria.

Por forma

Según la forma, el mercado se ha clasificado en polvo/paletas/gránulos y líquido. El segmento de polvo/paletas/gránulos aseguró la mayor participación de ingresos de 82.34% en 2023.

Estos formularios ofrecen ventajas significativas en términos de almacenamiento, transporte y manejo, lo que los hace muy preferidos por los agricultores. Los gránulos y los gránulos, en particular, permiten la liberación controlada, asegurando la protección prolongada contra las plagas y enfermedades. Los polvos son versátiles y se pueden mezclar fácilmente con agua, haciéndolos adecuados para métodos de aplicación como pulverización y polvo.

Además, las formulaciones granulares y de pellets minimizan el riesgo de contaminación ambiental, apelando a los consumidores y organismos regulatorios ambientalmente

Por tipo de cultivo

Basado en el tipo de cultivo, el mercado se ha dividido en cereales y granos, frutas y verduras, semillas oleaginosas y legumbres y cultivos no alimentarios. Elfrutas y verdurasEl segmento está listo para presenciar un crecimiento significativo, registrando una tasa compuesta anual de 7.16% durante el período de pronóstico.

Este crecimiento se atribuye en gran medida al aumento de la demanda de los consumidores de productos libres de pesticidas y la creciente preferencia por las prácticas agrícolas orgánicas. Estos cultivos son altamente susceptibles a los ataques de plagas, lo que hace que el manejo efectivo de las plagas sea crucial para garantizar la calidad y el rendimiento de los cultivos.

Los biopesticidas ofrecen una solución ecológica que satisface la demanda de los consumidores de alimentos más limpios y seguros. Además, la creciente demanda de exportación de frutas y verduras orgánicas, especialmente en los mercados desarrollados, fomenta su adopción.

Análisis regional del mercado de biopesticidas

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

El mercado de biopesticidas de América del Norte tenía una participación sustancial de alrededor del 37.00% en 2023, con una valoración de USD 3.00 mil millones. Las nuevas tecnologías de pesticidas están ayudando a este crecimiento notable. Alternativas innovadoras a los pesticidas tradicionales basados en productos químicos, incluidos biopesticidas, pesticidas a base de ARN y controles basados en feromonas, ofrecen soluciones de gestión de plagas más específicas y sostenibles.

• En diciembre de 2023, la U.S. Agencia de Protección Ambiental (EPA)Productos de biopesticidas aprobados que contienen LEDPRona, un pesticida basado en el mecanismo natural. LEDPRona es una solución rociable de ácido ribonucleico de doble cadena (dsRNA) diseñada para apuntar al escarabajo de papa de Colorado (CPB), una plaga significativa que afecta los cultivos de papa en los EE. UU. Y otras regiones.

Al centrarse en plagas específicas sin dañar los organismos beneficiosos o el medio ambiente, estas tecnologías se alinean con el creciente énfasis de la región en las prácticas agrícolas ecológicas.

A medida que los agricultores buscan métodos de protección de cultivos más seguros y efectivos, la integración de estas tecnologías avanzadas en estrategias de gestión de plagas contribuye significativamente a la expansión del mercado de América del Norte.

La infraestructura de distribución establecida de la región garantiza una fácil accesibilidad de los biopesticidas a los agricultores en varios sectores de agricultura comercial orgánica, convencional y a gran escala. El creciente número de fabricantes y proveedores de biopesticidas en América del Norte ha mejorado aún más la disponibilidad de productos, estimulando la competencia y la innovación.

El mercado de Asia Pacífico está listo para presenciar un crecimiento significativo, registrando una tasa compuesta anual de 7.14% durante el período de pronóstico. Los países de Asia-Pacífico, especialmente India, China y Japón, están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo (I + D) para avanzar en las tecnologías de biopesticidas.

Las asociaciones entre universidades agrícolas, instituciones de investigación y empresas privadas están dando como resultado formulaciones de biopesticidas más efectivas y fáciles de usar.

• En mayo de 2024, Apaari lanzó la Comunidad de Práctica de Biopesticidas Asia-Pacífico (ABCOP), una plataforma dinámica diseñada para unir a las partes interesadas clave en el sector de biopesticidas, incluidos líderes de la industria, investigadores, formuladores de políticas, agencias gubernamentales, ONG y otras partes relevantes de la región de Asia-Pacífico y más allá. El objetivo principal de ABCOP es facilitar el intercambio de conocimiento, promover la colaboración y promover el avance y el comercio de biopesticidas en la región.

Estos esfuerzos de colaboración están alimentando el rápido crecimiento del mercado de biopesticidas de Asia y el Pacífico.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de biopesticidas proporcionará una visión valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los jugadores prominentes se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para expandir su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I + D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de biopesticidas

• Basf
• Bayer AG
• Syngenta Crop Protection AG
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• FMC Corporation
• Certis USA L.L.C.
• Bioceros soluciones de cultivos
• UPL
• Grupo de Gowan
• Cortesía

Desarrollos clave de la industria

• Octubre de 2024 (asociación): BASF anunció una asociación estratégica con Agrosferes, un líder de biotecnología en protección sostenible de cultivos y salud de cultivos, para desarrollar un nuevo bioinsecticida innovador. Esta colaboración representa un avance fundamental en soluciones agrícolas sostenibles, centrándose en mejorar la protección de los cultivos y promover las prácticas agrícolas ecológicas.
• Abril de 2024 (lanzamiento): Bayer obtuvo una licencia exclusiva del Alphabio Control con sede en el Reino Unido para un nuevo insecticida biológico. Este innovador producto, diseñado para cultivos cultivables como la violación de las semillas oleaginosas y los cereales es el primero de su tipo y muestra un potencial significativo en el control de las plagas de coleópteros, incluido el escarabajo de la pulga del vástago de repollo (CSFB), una gran amena

El mercado global de biopesticidas se ha segmentado como:

Por tipo

• Bioinsecticidas
• Biofungicidas
• Bionematicuros
• Bioherbicidas
• Otros

Por forma

• Polvo/paletas/gránulos
• Líquido

Por tipo de cultivo

• Cereales y granos
• Frutas y verduras
• Semillas oleaginosas y legumbres
• Cultivos no alimentarios

Por fuente

• Microbianos
  • Bacillus thuringiensis
  • Bacillus subtilis
  • Tricoderma
  • Beauveria Bassiana
  • Otros
• Bioquímicos
  • Extractos a base de plantas
  • Feromonas de insectos
  • Aceites y ácidos orgánicos
  • Otros
• Otros

Por aplicación

• Tratamiento del suelo
• Spray foliar
• Tratamiento de semillas
• Tratamiento posterior a la cosecha
• Otros

Por región

• América del norte
• A NOSOTROS.
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• Europa
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• Alemania
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