Mercado de neumáticos automotrices

Definición de mercado

Los neumáticos automotrices son componentes del vehículo que proporcionan tracción, absorben amortiguadores y apoyan la carga del vehículo al tiempo que garantizan la seguridad vial y la eficiencia de combustible. Estos productos están diseñados utilizando diversos materiales y estructuras para que coincidan con diferentes condiciones de conducción, estándares de rendimiento y requisitos de durabilidad.

El mercado incluye neumáticos radiales, de sesgo y no neumáticos fabricados para automóviles de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos de dos ruedas y equipos todoterreno. El mercado sirve en el uso en la carretera y todoterreno a través de los canales OEM y del mercado de accesorios, con la demanda influenciada por el tamaño de la llanta y el tipo de propulsión, como la combustión interna, los vehículos eléctricos e híbridos.

Mercado de neumáticos automotricesDescripción general

El tamaño del mercado mundial de neumáticos automotrices se valoró en USD 180.04 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 185.34 mil millones en 2025 a USD 234.77 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 3.44% durante el período de pronóstico.

El crecimiento es impulsado por el aumento de la producción de vehículos, aumentando la demanda de neumáticos de reemplazo y los avances en la tecnología de los neumáticos que mejoran la durabilidad, la eficiencia del combustible y la seguridad. La ampliación de la adopción de vehículos eléctricos y un mayor enfoque en el rendimiento y la sostenibilidad están acelerando aún más la innovación de productos y la expansión del mercado en todas las regiones.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de los neumáticos automotrices se registró en USD 180.04 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 3.44% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 54.30% en 2024, con una valoración de USD 97.76 mil millones.
4. El segmento radial obtuvo USD 157.00 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de pasajeros llegue a USD 131.62 mil millones para 2032.
6. El segmento en carretera obtuvo USD 149.62 mil millones en ingresos en 2024.
7. Se espera que el segmento de 15–20 pulgadas alcance USD 120.84 mil millones para 2032.
8. Se espera que el segmento de vehículos de combustión interna llegue a USD 204.93 mil millones para 2032.
9. Se espera que el segmento del mercado de accesorios llegue a USD 158.47 mil millones para 2032.
10. Se anticipa que Europa crece a una tasa compuesta anual del 2.66% durante el período de pronóstico.

Las principales empresas que operan en el mercado de neumáticos automotrices son Bridgestone, Michelin, The Goodyear Tire & Rubber Company, Continental Reifen Deutschland GmbH, Pirelli & C. S.P.A., Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Hankook Tire & Technology, Ltama, Ltd., Ltd., Toyo Tire Corporation, Giti Tire, Nankang Tire & Technology, Ltama. Balkrishna Industries Limited, Deestone-Tires, Double Star Tire y Triangle Tire Co., Ltd.

El mercado está impulsado por la creciente demanda de neumáticos para todas las estaciones en los vehículos de pasajeros y comerciales. Estos neumáticos proporcionan un rendimiento constante en diferentes condiciones climáticas, reduciendo la necesidad de cambios estacionales. Los avances en la ingeniería de materiales y el diseño de la banda de rodadura están mejorando la durabilidad, la eficiencia del combustible y la comodidad de conducción.

Los operadores de OEM y flotas están adoptando neumáticos para todas las estaciones para racionalizar los costos de inventario y mantenimiento. Las empresas están expandiendo las ofertas de todas las estaciones para alinearse con diversas demandas del mercado y ofrecer un mayor valor durante todo el año a los consumidores.

• En marzo de 2025, Nokian Tires lanzó su rango de neumáticos para todas las estaciones a prueba de estaciones para el mercado de Europa Central. La nueva línea de productos contiene hasta un 38% de materiales certificados Rumania, Rumania, Rumania hasta un 38% de materiales certificados ISCC Plus, y es el primero en producirse en la fábrica de emisiones cero de la compañía en Oradea.

Conductor de mercado

Creciente demanda de neumáticos de alto rendimiento

La creciente preferencia por el manejo y la estabilidad de la velocidad mejorados ha impulsado la demanda de neumáticos de alto rendimiento. Estos neumáticos ofrecen un agarre superior, precisión de frenado y capacidad de respuesta, haciéndolos esenciales para los vehículos deportivos y de rendimiento. Los neumáticos estándar a menudo carecen de la precisión y el control requeridos en condiciones de conducción de alta velocidad o agresivas.

Los neumáticos de alto rendimiento abordan esta necesidad a través de patrones de banda de rodadura especializados, compuestos de goma avanzados y estructuras internas reforzadas que mejoran la tracción y la durabilidad.

• En marzo de 2025, Pirelli lanzó la quinta generación de su neumático p cero, desarrollado utilizando inteligencia artificial y creación de prototipos virtuales. El nuevo neumático Ultra-High-Berger (UHP) ofrece un manejo mejorado y distancias de frenado más cortas, con una calificación "A" para el agarre húmedo en la etiqueta europea. El neumático presenta un diseño y estructura de la banda de rodadura optimizada para soportar vehículos eléctricos y mejorar la consistencia del rendimiento a lo largo de su ciclo de vida.

Desafío del mercado

Fluctuando los costos de las materias primas que afectan la producción de neumáticos

El mercado de neumáticos automotrices enfrenta un desafío significativo debido a los costos fluctuantes de las materias primas. Los precios de los insumos clave, como el caucho natural, el caucho sintético y el negro de carbono, siguen siendo inestables, lo que lleva a gastos de producción y presiones de margen impredecibles.

Para mitigar esto, los fabricantes están adoptando acuerdos de abastecimiento estratégico, explorando materiales alternativos y aprovechando las tecnologías de fabricación avanzadas para mejorar la eficiencia de la rentabilidad y reducir la dependencia de las entradas crudas volátiles.

Tendencia de mercado

Neumáticos especializados para vehículos eléctricos

El mercado de neumáticos automotrices está experimentando una transformación significativa debido a la creciente adopción de vehículos eléctricos (EV). Los neumáticos específicos de EV están diseñados con características como baja resistencia a la rodadura, estructuras reforzadas para cargas de batería más pesadas y patrones de banda de rodadura optimizados para reducir el ruido de la carretera. Estos elementos de diseño mejoran la eficiencia de conducción y se alinean con las demandas de rendimiento de las transmisiones eléctricas.

• Según el EV Outlook 2025 de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la producción mundial de automóviles eléctricos alcanzó 17.3 millones de unidades en 2024, marcando un aumento de casi el 25% en comparación con 2023. Este aumento en la producción de EV está acelerando la demanda de soluciones de neumáticos especializados, lo que lleva a los fabricantes de neumáticos a realizar sus estrategias de productos e invertir en la innovación centrada en EV.
• En mayo de 2023, Bridgestone Americas debutó su neumático Turanza EV Grand Touring en Electrify Expo, marcando el primer neumático de reemplazo dedicado de la compañía para vehículos eléctricos premium. El neumático presenta tecnología EnliTen para optimizar el rendimiento de todas las estaciones, extender la vida de la banda de rodadura e incorporar materiales renovables y reciclados, incluida la sílice reciclado de negro de carbono y cáscara de arroz.

Informe del informe del mercado de neumáticos automotrices

Segmentación	Detalles
Por diseño de neumáticos	Radial, sesgo, no neumático/ sin aire
Por tipo de vehículo	Pasajeros, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados, vehículos de dos ruedas, fuera de la carretera y especialidad (OTR, agricultura, minería, carreras)
Por aplicación	En la carretera y fuera de la carretera (construcción, minería, agricultura)
Por tamaño de llanta	15–20 pulgadas, por debajo de 15 pulgadas, por encima de 20 pulgadas
Por propulsión	Vehículos de combustión interna, vehículos eléctricos, vehículos híbridos
Por usuario final	Aftermarket (reemplazo, recaído), OEM
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por diseño de neumáticos (radial, sesgo y no neumático/ sin aire): el segmento radial ganó USD 157.00 mil millones en 2024 debido a una mayor durabilidad, una mejor eficiencia del combustible y una adopción generalizada en vehículos de pasajeros y comerciales.
• Por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados, vehículos de dos ruedas, fuera de la carretera y especialidad): el segmento de pasajeros tenía el 56.80% del mercado en 2024, debido al aumento de la propiedad global de los vehículos y los ciclos regulares de reemplazo de neumáticos.
• Por aplicación (en carretera y fuera de la carretera): se proyecta que el segmento en carretera alcanzará los USD 191.17 mil millones para 2032, debido a la flota en expansión de vehículos urbanos y de carreteras y una creciente demanda de neumáticos de larga duración y alto rendimiento.
• Por tamaño de llanta (15–20 pulgadas, por debajo de 15 pulgadas y más de 20 pulgadas): se proyecta que el segmento de 15–20 pulgadas alcanzará USD 120.84 mil millones en 2032, debido a la creciente producción de vehículos medianos y premium que comúnmente usan este tamaño de llanta.
• Por propulsión (vehículos de combustión interna, vehículos eléctricos y vehículos híbridos): se proyecta que el segmento de vehículos de combustión interna alcanzará USD 204.93 mil millones para 2032, debido a la gran base global de vehículos con pueblo de hielo y una demanda de reemplazo constante.
• Por usuario final (posventa y OEM): se proyecta que el segmento del mercado de accesorios alcanzará USD 158.47 mil millones para 2032, debido a las millas de vehículos elevadas y aumentó la preferencia del consumidor por reemplazos oportunos de neumáticos y servicios de recaído.

Mercado de neumáticos automotricesAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de los neumáticos automotrices de América del Norte se situó en un 54.30% en 2024 en el mercado global, con una valoración de USD 97.76 mil millones. El dominio se debe a la alta tasa de propiedad de vehículos de la región y una sólida base de producción automotriz, que impulsa la demanda consistente a través de los canales OEM y del mercado de accesorios.

Los principales fabricantes de neumáticos operan amplias instalaciones de producción y distribución en los EE. UU., Apoyando el suministro a gran escala para satisfacer la demanda de automóviles de pasajeros, camiones ligeros y vehículos comerciales. Además, las inversiones continuas en tecnología de fabricación y la innovación de productos por parte de los actores clave del mercado están impulsando el crecimiento del mercado en toda la región.

EuropaIndustria de neumáticos automotricesestá listo para crecer a una tasa compuesta anual del 2.66% durante el período de pronóstico. El crecimiento es impulsado por los fabricantes de neumáticos que expanden las instalaciones de producción y las capacidades de I + D en los países europeos clave para fortalecer el suministro regional. Además, la presencia de los principales fabricantes de neumáticos que están invirtiendo activamente en plantas de fabricación avanzada, automatización y centros de I + D localizados impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Estas inversiones están dirigidas a la reducción de los plazos de entrega y responden más rápido a los estándares en evolución del vehículo. Estas expansiones están permitiendo a los fabricantes servir contratos OEM de manera más eficiente, al tiempo que aborda los requisitos específicos de la región, como el rendimiento de los neumáticos de invierno y los objetivos de sostenibilidad.

• En enero de 2025, Hankook Tire lanzó su nueva sub-marca Optimo en Europa para expandir la cuota de mercado y satisfacer la creciente demanda de automóviles de pasajeros y neumáticos de SUV confiables para todas las estaciones. La línea Optimo incluye productos de verano, invierno y toda la temporada en una gama de tamaños.

Marcos regulatorios

• En EuropaLos fabricantes de neumáticos deben cumplir con el Reglamento (EC) No. 661/2009, que exige los requisitos para la seguridad de los neumáticos, la resistencia a la rodadura y el ruido de rodadura externa. Además, el Reglamento de etiquetado de neumáticos de la UE (UE) 2020/740 requiere un etiquetado estandarizado en parámetros como la eficiencia de combustible, el agarre húmedo y los niveles de ruido para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas.
• En los EE. UU., La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) aplica los estándares de rendimiento bajo los estándares federales de seguridad de vehículos motorizados (FMVSS No. 109 y No. 139), que cubre la resistencia de los neumáticos, la resistencia y el rendimiento de alta velocidad.

Panorama competitivo

Los actores clave en la industria de neumáticos automotrices se están centrando en la innovación de productos y la expansión regional para fortalecer su posición de mercado. Las empresas están desarrollando neumáticos deportivos de alto rendimiento diseñados para una mayor agarre, estabilidad de velocidad y control de curvas para satisfacer la creciente demanda de los vehículos de rendimiento y los vagones de pasajeros premium.

Los fabricantes están ampliando las instalaciones de producción en regiones con operaciones de ensamblaje automotriz en crecimiento para reducir los tiempos de entrega y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.

Las inversiones estratégicas en centros de I + D localizados están ayudando a las empresas a adaptar los diseños de neumáticos a las condiciones regionales de la carretera, los tipos de vehículos y los estándares regulatorios. Además, las asociaciones con distribuidores locales y OEM están permitiendo un acceso más rápido al mercado y una mayor presencia de marca en regiones competitivas.

• En abril de 2024, Continental Tires lanzó el MaxContact MC7, un neumático deportivo de alto rendimiento diseñado para Asia Pacífico. El producto ofrece un alto control, distancias de frenado más cortas y ruido reducido, lo que lo hace bien adecuado para las condiciones de conducción urbana en la región.

Compañías clave en el mercado de neumáticos automotrices:

• Bridgestone
• Michelin
• The Goodyear Tire & Rubber Company
• Continental Reifen Deutschland GmbH
• Pirelli y C. S.P.A.
• Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
• Hankook Tire & Technology
• El Yokohama Rubber Co., Ltd.
• Toyo Tire Corporation
• Neumático giti
• Nankang Rubber Tire Corp., Ltd.
• Balkrishna Industries Limited
• Neumáticos de desestino
• Neumático de doble estrella
• Triangle Tire Co., Ltd.

Desarrollos recientes (lanzamiento del producto)

• En junio de 2025Hankook Tire & Technology lanzó el Ion HT, su primer neumático de terreno de carretera diseñado para camiones de servicio ligero eléctrico y SUV de tamaño completo. El neumático cuenta con soporte de alta carga, resistencia a la rodadura ultra baja y una garantía de ropa de banda de rodadura limitada de 80,000 millas.
• En marzo de 2025, Bridgestone Americas dio a conocer los neumáticos Bridgestone R273 Ecopia y Duravis M705 con tecnología Enliten en la Exposición Anual de Tecnología de la Reunión y Transporte de TMC. El R273 ECOPIA está diseñado para la posición de dirección en camiones regionales y ofrece una mejor eficiencia de combustible y un desgaste de la banda de rodadura. El Duravis M705 se dirige a las flotas de recolección y entrega de última milla, proporcionando una mayor durabilidad, rendimiento invernal y potencial de recaído.