Mercado de dispositivos de angiografía

Definición de mercado

Los dispositivos de angiografía son herramientas de imágenes médicas utilizadas para visualizar los vasos sanguíneos y los órganos internos, principalmente para identificar bloqueos, anormalidades o condiciones vasculares. El mercado incluye sistemas de angiografía, catéteres, cables de guía, inyectores de medios de contraste y accesorios relacionados, que apoyan los procedimientos de diagnóstico e intervencionistas en hospitales, clínicas y centros cardiovasculares especializados.

El informe describe los principales impulsores del crecimiento del mercado, junto con un análisis en profundidad de las tendencias emergentes y los marcos regulatorios en evolución que dan forma a la trayectoria de la industria.

Mercado de dispositivos de angiografíaDescripción general

El tamaño del mercado de dispositivos de angiografía global se valoró en USD 10.54 mil millones en 2024 y se proyecta que crecerá de USD 10.96 mil millones en 2025 a USD 15.18 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.54% durante el período de pronóstico.

El mercado se está expandiendo debido al mayor uso de imágenes avanzadas en procedimientos de diagnóstico e intervencionista. La creciente conciencia de la atención preventiva y el aumento de los tratamientos guiados por imágenes están alimentando la adopción. Los proveedores de atención médica se centran en la detección temprana y precisa de las condiciones vasculares.

Las principales empresas que operan en la industria de dispositivos de angiografía son Siemens AG, General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., Canon Inc., Shimadzu Corporation, Omega Medical Imaging, LLC, Allengers, Boston Scientific Corporation, Angiodynamics, Abbott, B. Braun Se, Cordis, Terumo Corporation, MedicetS Systems, y Alviodynamics.

La integración de las tecnologías de imágenes avanzadas en el cuidado del cáncer es ampliar el acceso a diagnósticos y tratamiento de alta precisión, particularmente en los mercados de atención médica emergentes. Estas tecnologías están revolucionando la detección y manejo de condiciones complejas al permitir la visualización en tiempo real, la reducción del riesgo de procedimiento y los mejores resultados terapéuticos.

• En junio de 2025, Tata Memorial Center firmó un memorando de entendimiento con PowerGrid Corporation of India para proporcionar un sistema de angiografía de sustracción digital (DSA) al Tata Memorial Hospital bajo una iniciativa de responsabilidad social corporativa (CSR). El sistema DSA-CT avanzado mejorará el diagnóstico y el tratamiento de cáncer mínimamente invasivos, mejorando el acceso a una atención oportuna y precisa.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado de los dispositivos de angiografía se valoró en USD 10.54 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 4.54% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 34.09% en 2024, con una valoración de USD 3.59 mil millones.
4. El segmento de consumibles obtuvo USD 6.32 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de rayos X alcance USD 5.49 mil millones para 2032.
6. Se proyecta que el segmento coronario genere una valoración de USD 4.27 mil millones para 2032.
7. Es probable que el segmento de hospitales registre un valor de USD 6.34 mil millones para 2032.
8. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 5.51% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Adopción creciente de intervenciones mínimamente invasivas

El mercado está presenciando un fuerte crecimiento debido a la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes. Estas técnicas reducen los riesgos quirúrgicos, acortan las estadías en el hospital y mejoran los resultados del paciente, lo que los convierte en una opción preferida tanto para los médicos como para los pacientes.

A medida que el enfoque cambia hacia la precisión y la eficiencia en el diagnóstico y el tratamiento vasculares, existe una creciente demanda de sistemas de angiografía de alta precisión. Estos sistemas proporcionan imágenes detalladas en tiempo real que mejoran el control del procedimiento y la toma de decisiones.

La transición a los métodos de intervención avanzados es obligar a los proveedores de atención médica a invertir en equipos de angiografía de próxima generación, que acelera la expansión del mercado.

• En agosto de 2023, Canon Medical lanzó el sistema de angiografía Alfenix / Evolve Edition en Japón, Asia, África y Europa. Diseñado para la cardiología intervencionista, presenta IA en tiempo real a través de la tecnología αVOLVE para mejorar las imágenes, reducir la radiación y mejorar la eficiencia del procedimiento.

Desafío del mercado

Limitaciones de diagnóstico en imágenes microvasculares

Un desafío importante que obstaculiza la expansión del mercado de dispositivos de angiografía es la precisión diagnóstica limitada en la detección de enfermedades microvasculares, particularmente en etapas tempranas o asintomáticas.

Las técnicas de imagen convencionales a menudo carecen de la resolución y la sensibilidad para visualizar pequeños vasos y anormalidades sutiles, lo que puede resultar en un diagnóstico o mala interpretación tardía. Esta limitación de diagnóstico afecta negativamente el éxito de los procedimientos de intervención y puede conducir a resultados subóptimos del paciente.

Para abordar esto, los fabricantes están integrando tecnologías de imágenes mejoradas con AI en sistemas de angiografía. Estas innovaciones ofrecen claridad de imagen superior, detección automatizada y análisis en tiempo real, lo que permite a los médicos identificar condiciones microvasculares con mayor precisión y eficiencia. Este avance está mejorando la confianza del diagnóstico y permite una planificación de tratamiento personalizada más precisa.

• En marzo de 2025, AngioInsight, Inc. lanzó el Smartflow Clinical Study para evaluar su plataforma Angioai+ con AI. El software mejora la interpretación de la imagen de la angiografía con características como la reconstrucción 3D, la estimación no invasiva de FFR y la detección de CMD. El estudio respalda la aprobación regulatoria y tiene como objetivo mejorar el diagnóstico cardiovascular, particularmente para las pacientes con CMD femeninas subdiagnosticadas.

Tendencia del mercado

Integración de sistemas de imágenes robóticas en entornos quirúrgicos híbridos

El mercado está presenciando un cambio notable hacia el uso de tecnologías de imágenes avanzadas en la sala de operaciones híbridas (OR). Esta tendencia está respaldada por la instalación de sistemas de angiografía robótica fija que ofrecen una precisión y control mejorados.

Estos sistemas se integran cada vez más en entornos quirúrgicos multifuncionales para apoyar una amplia gama de procedimientos vasculares y endovasculares. El híbrido o modelo permite una colaboración perfecta entre funciones quirúrgicas y de imágenes, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.

Esta tendencia refleja el movimiento más amplio hacia intervenciones mínimamente invasivas guiadas por imágenes que exigen capacidades de visualización en tiempo real de alta resolución.

• En enero de 2025, el Centro Médico Salisbury VA en Carolina del Norte inauguró una sala de operaciones híbrida de intervención equipada con un sistema de angiografía robótica fija de Siemens. Establecido en colaboración con Atrium Health Wake Forest Baptist, la instalación mejora las capacidades de imagen avanzada e intervenciones vasculares mínimamente invasivas, mejorando el acceso de atención especializada para los veteranos.

Angiografía Dispositivos Informe de mercado de la instantánea

Segmentación	Detalles
Por producto	Sistemas, consumibles (catéteres, guía, medios de contraste, dispositivos de cierre vascular, accesorios)
Por tecnología	Rayos X, MRA, CT, otros
Por aplicación	Coronario, endovascular, neurovascular, cerebral, otros
Por usuario final	Hospitales, centros de diagnóstico, centros quirúrgicos ambulatorios
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por producto (sistemas y consumibles): el segmento de consumibles ganó USD 6.32 mil millones en 2024 debido a la alta frecuencia de procedimientos que requieren catéteres desechables, guías y medios de contraste.
• Por tecnología (X-Ray, MRA, CT y otros): el segmento de rayos X tenía una participación del 36,22%en 2024, atribuida a su disponibilidad generalizada, menor costo y capacidades de imágenes en tiempo real.
• Por aplicación (coronaria, endovascular, neurovascular, cerebral y otros): se proyecta que el segmento coronario alcance los USD 4.27 mil millones en 2032, debido a la creciente incidencia de la enfermedad de la arteria coronaria y la creciente demanda de diagnóstico temprano.
• Por usuario final (hospitales, centros de diagnóstico y centros quirúrgicos ambulatorios): se proyecta que el segmento de hospitales alcance los USD 6.34 mil millones en 2032, alimentado por la disponibilidad de infraestructura de imágenes avanzadas y una mayor entrada de pacientes para procedimientos vasculares complejos.

Mercado de dispositivos de angiografíaAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

El mercado de dispositivos de angiografía de América del Norte representó una participación sustancial de 34.09% en 2024, valorada en USD 3.59 mil millones. Este dominio se ve reforzado por el alto volumen de procedimientos cardiovasculares y neurovasculares, respaldados por la adopción temprana de sistemas de imágenes avanzadas e infraestructura de salud fuerte en los Estados Unidos y Canadá. La inversión continua en terapias guiadas por precisión y la integración digital respaldaron aún más el crecimiento del mercado regional.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, los resultados de salud de Terumo se asociaron con MedisImagen médicaen los EE. UU. Para mejorar la atención cardiovascular al integrar la plataforma de soporte de decisiones clínicas de Eprism de Terumo con la tecnología QFR de Medis. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y los resultados del paciente al permitir una evaluación no invasiva basada en la angiografía de la fisiología coronaria, reduciendo la dependencia de los cables de presión y el apoyo a la planificación del tratamiento más informada en la cardiología intervencionista.

Esta iniciativa ejemplifica el enfoque impulsado por la innovación de América del Norte, que permite evaluaciones de fisiología coronaria no invasivas basadas en la angiografía que mejoran la precisión del diagnóstico, mejoran la eficiencia del flujo de trabajo y reducen la dependencia de los cables de presión invasivos en la cardiología intervencional. Tales colaboraciones fortalecen el liderazgo de la región en el avance tecnológico y la excelencia clínica en la angiografía.

Se espera que la industria de dispositivos de angiografía de Asia-Pacífico registre la tasa compuesta anual más rápida de 5.51% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se impulsa por la rápida urbanización y la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, respaldada por el cambio de estilos de vida y hábitos dietéticos.

Esto ha llevado a la mayor demanda de herramientas de diagnóstico avanzadas. El aumento de las inversiones en infraestructura de salud, particularmente en economías emergentes como India y el sudeste asiático, han ampliado el acceso a atención cardiovascular especializada. Además, la creciente conciencia entre los pacientes sobre el diagnóstico temprano y los procedimientos mínimamente invasivos ha alimentado la adopción de dispositivos de angiografía.

Este crecimiento es ayudado por la industria del turismo médico en expansión, ya que los pacientes buscan tratamientos cardíacos rentables y de alta calidad. Además, el aumento de la disponibilidad de profesionales de la salud calificados y los avances en la fabricación local tiene una mejor asequibilidad y accesibilidad de estos dispositivos en toda la región.

 Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la autoridad reguladora de los dispositivos de angiografía. Regulan todos los dispositivos médicos, incluidos los utilizados para la angiografía, para garantizar la seguridad y la efectividad.
• En la Unión Europea, los dispositivos de angiografía están regulados principalmente bajo la Regulación de dispositivos médicos de la UE (MDR). El MDR garantiza la seguridad, la eficacia y la calidad de los dispositivos médicos, incluidos los dispositivos de angiografía.
• En Japón, La Agencia de Pharmaceuticals and Medical Devices (PMDA) sirve como autoridad reguladora de dispositivos médicos, incluidos equipos de angiografía, en coordinación con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) bajo la Ley PMD.

Panorama competitivo

El mercado de dispositivos de angiografía se caracteriza por jugadores clave que adoptan estrategias para fortalecer su presencia en el mercado. Las empresas líderes se centran en expandir sus carteras de productos a través del desarrollo de tecnologías de imágenes avanzadas y mínimamente invasivas.

Las colaboraciones estratégicas y las asociaciones con proveedores de atención médica e instituciones de investigación están fomentando la innovación y el impulso de la adopción clínica. Los participantes del mercado también priorizan la expansión geográfica para aprovechar los mercados emergentes, a menudo a través del establecimiento de subsidiarias regionales y redes de distribución.

Además, las fusiones y las adquisiciones se emplean con frecuencia para adquirir nuevas tecnologías, mejorar las capacidades de fabricación y aumentar la cuota de mercado.

• En octubre de 2024, los saludos de Siemens y el Hospital Universitario Nantes celebraron un acuerdo de asociación de valor de 12 años por valor de aproximadamente USD 58 millones. La colaboración tiene como objetivo avanzar en las imágenes de diagnóstico e intervención en 13 hospitales públicos en Loira-Atlantique, incluida la instalación de nueve sistemas de angiografía para apoyar la neurología, cardiología, radiología y cirugía intervencionistas.

Lista de empresas clave en el mercado de dispositivos de angiografía:

• Siemens AG
• General Electric Company
• Koninklijke Philips N.V.
• Canon Inc.
• Shimadzu Corporation
• Omega Medical Imaging, LLC
• Allengers
• Boston Scientific Corporation
• Angiodinámica
• Abbott
• B. Braun SE
• Cordis
• Terumo Corporation
• Sistemas médicos de mérito
• Álvimedica

Desarrollos recientes (lanzamiento del producto)

• En septiembre de 2024, Royal Philips introdujo una versión mejorada de su único cable de navegación endovascular de Lumiguide, que recibió la aprobación de la FDA para uso clínico. El nuevo cable de navegación Lumiguide de 160 cm expande la aplicación de la tecnología patentada de fibra óptica (FORS) de Philips en procedimientos vasculares complejos. Diseñado para integrarse a la perfección con el sistema de terapia guiada por imagen de Philips Azurion, el cable ofrece visualización 3D en tiempo real de catéteres al tiempo que minimiza la exposición a la radiación.