Mercado de extrusión de aluminio

Definición de mercado

La extrusión de aluminio es un proceso de fabricación donde el material de aluminio se ve obligado a través de un dado con forma para crear formas largas y continuas con una sección transversal consistente. Este proceso permite la creación de formas complejas y personalizadas, y se usa ampliamente en industrias como la construcción, el transporte y la electrónica, debido al peso y la resistencia del aluminio.

Mercado de extrusión de aluminioDescripción general

El tamaño del mercado global de extrusión de aluminio se valoró en USD 84.17 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 89.78 mil millones en 2024 a USD 148.47 mil millones para 2031, que exhibe una tasa compuesta anual de 7.45% durante el período de pronóstico.

Este mercado está registrando un crecimiento constante, debido a la creciente demanda en diversas industrias, como el automóvil, la construcción, la aeroespacial y la electrónica. Los conductores principales incluyen la demanda demateriales livianosEso ofrece fuerza y ​​eficiencia, particularmente en los sectores centrados en mejorar la economía de combustible y reducir las emisiones de carbono.

Las principales empresas que operan en el mercado de extrusión de aluminio son Norsk Hydro ASA, Constellium, Apollo Global Management, Inc., Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd., China Zhongwang Holdings Limited, Kaiser Aluminium, Al Ghurair Group., Balexco Bahrein Aluminum Extrusion Company, Century Extrusions Limited., Jindal Aluminum Limited, Alcoa Corporation, QatarEnergy, Aluminum Products Company (Alupco) y Emirates PJSC global de aluminio.

La reciclabilidad y la sostenibilidad del aluminio también lo convierten en una opción preferida, ya que más empresas apuntan a cumplir con los objetivos ambientales. Además, los avances en tecnología de extrusión han permitido la creación de perfiles más complejos y personalizados, ampliando aún más las aplicaciones del material.

• En julio de 2024, Hydro lanzó una nueva prensa de extrusión indirecta de 12 pulgadas y amplió su instalación de reciclaje en Cressona, Pensilvania. Los USD 88 millones de inversiones aumentan la capacidad de reciclaje a 270,000 toneladas anuales, lo que respalda la demanda de aluminio sostenible en América del Norte.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado global de extrusión de aluminio se valoró en USD 84.17 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 7.45% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 36.44% en 2023, con una valoración de USD 30.67 mil millones.
4. El segmento de formas obtuvo USD 39.91 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de construcción y construcción alcance los USD 57.68 mil millones para 2031.

Conductor de mercado

"Demanda de materiales livianos y rápido crecimiento de la industria de la construcción"

La creciente demanda de materiales livianos en industrias como el automóvil y el aeroespacial es un conductor importante, ya que el aluminio ayuda a reducir el peso del vehículo, mejorando la eficiencia y el rendimiento del combustible.

Además, el enfoque creciente en la sostenibilidad y los beneficios ambientales del aluminio, que es altamente reciclable, está impulsando a más industrias a adoptar extrusiones de aluminio para soluciones ecológicas.

Además, el rápido crecimiento de la industria de la construcción, particularmente en el desarrollo de infraestructura y las iniciativas de construcción ecológica, está alimentando la demanda de extrusiones de aluminio debido a su durabilidad, resistencia a la corrosión y atractivo estético.

• En julio de 2024, Taber Extrusions anunció la adición de una prensa de 10,000 toneladas, una de las más grandes de América del Norte, que se lanzará en vivo en 2026. La prensa, diseñada para los mercados aeroespaciales, de defensa e industriales pesados, contará con tecnología avanzada. para manejar aleaciones duras y suaves, mejorar la eficiencia energética y garantizar la producción de alta calidad.

Desafío del mercado

"Alto costo de las materias primas y la competencia de materiales alternativos"

Uno de los desafíos clave es el alto costo de las materias primas y el consumo significativo de energía requerido para el proceso de extrusión, los cuales pueden afectar negativamente los precios y la rentabilidad.

Las empresas están explorando formas de mejorar la eficiencia energética y reducir el desperdicio a través de innovaciones en técnicas de producción e invirtiendo en fuentes de energía renovables.

• Por ejemplo, en junio de 2024, el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico (PNNL) dio a conocer su técnica de procesamiento y extrusión asistida por cizallamiento, revolucionando la fabricación de aluminio. El proceso reduce el uso de energía en un 50%, aumenta la velocidad de extrusión y permite el reciclaje del aluminio posterior al consumo, que apoya la sostenibilidad y la innovación en industrias como el automóvil y la construcción.

Otro desafío es la creciente competencia de materiales alternativos, como el acero y el plástico, que a menudo son más baratos y pueden ser más fáciles de procesar. Sin embargo, la relación de fuerza / peso superior del aluminio y la reciclabilidad continúan convirtiéndola en una elección competitiva, especialmente a medida que las industrias avanzan hacia soluciones más sostenibles.

Además, las fluctuaciones en las cadenas de suministro globales, como las interrupciones en la disponibilidad de bauxita o tensiones geopolíticas, pueden conducir a retrasos en la producción. Por lo tanto, los fabricantes están diversificando sus redes de proveedores y adoptando estrategias de cadena de suministro más resistente para garantizar un flujo constante de materiales.

Tendencia de mercado

"Creciente demanda de sostenibilidad y perfiles personalizados"

Hay un cambio notable hacia el uso de aluminio enVehículos eléctricos (EV), a medida que los fabricantes de automóviles buscan materiales más ligeros para mejorar la eficiencia de la batería y el rendimiento general. La demanda de perfiles personalizados y complejos está aumentando, impulsada por avances en tecnología de extrusión que permiten soluciones más versátiles y personalizadas en industrias como la construcción y la electrónica.

Además, el creciente enfoque en la sostenibilidad está estimulando el desarrollo de productos de aluminio reciclados, ya que los fabricantes trabajan para reducir su impacto ambiental y cumplir con regulaciones más estrictas sobre el abastecimiento de materiales y los desechos.

• En noviembre de 2023, Hydro Extrusions anunció un acuerdo con Watt Electric Vehicles (WEVC) para suministrar extrusiones recicladas de aluminio bajo en carbono para su próximo vehículo comercial eléctrico, el ECV1. El vehículo, que comenzará la producción en 2025, será el primero en su categoría para usar exclusivamente aluminio reciclado, reduciendo su huella de carbono en un 50%.

Informe del mercado de extrusión de aluminio

Segmentación	Detalles
Por producto	Formas, varillas y barras, tuberías y tubos
Por la industria del uso final	Automotriz y transporte, construcción y construcción, electricidad y electrónica, otros
Por región	América del norte:Estados Unidos, Canadá, México
	Europa:Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia Pacífico:China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia Pacífico
	Medio Oriente y África:Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica:Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por producto (formas, barras y barras, tuberías y tubos): el segmento de formas ganó USD 39.91 mil millones en 2023, debido a la creciente demanda de perfiles personalizados y complejos en industrias como construcción, automotriz y aeroespacial.
• Por el uso final de la industria (automotriz y transporte, construcción y construcción, electricidad y electrónica, y otros): el segmento de construcción y construcción mantuvo un 36.51% de la participación del mercado en 2023, debido a la creciente demanda de liviano, duradero y resistente a la corrosión materiales.

Mercado de extrusión de aluminioAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific representó alrededor del 36.44% de participación del mercado de extrusión de aluminio en 2023, con una valoración de USD 30.67 mil millones. Este dominio está impulsado por la rápida industrialización, el desarrollo de la infraestructura y la demanda robusta de industrias clave como el automóvil, la construcción y la electrónica.

El creciente enfoque de la región en soluciones sostenibles y la creciente adopción de aluminio en los EV contribuyen aún más a su fuerte posición de mercado. China, India y Japón son actores clave, con inversiones sustanciales en instalaciones y tecnología de extrusión de aluminio, mejorando la capacidad de producción y el crecimiento del mercado.

La industria de la extrusión de aluminio en Europa está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 7.39% durante el período de pronóstico. La creciente demanda de materiales livianos en el sector automotriz, particularmente en los EV, está impulsando el mercado en la región.

Además, el fuerte enfoque de Europa en la sostenibilidad y las iniciativas de construcción ecológica, junto con las regulaciones que promueven el uso de materiales reciclables, está impulsando la demanda de extrusiones de aluminio en la construcción y las aplicaciones eléctricas.

Países como Alemania, Italia y el Reino Unido son contribuyentes clave al crecimiento de la región, y los fabricantes invierten en innovación y expansión de capacidad para satisfacer la creciente necesidad de productos de aluminio en diversas industrias.

• En mayo de 2024, Emirates Global Aluminium (EGA) completó la adquisición de aluminio Leichtmetall Giesserei Hannover GmbH. La fundición de especialidad europea utiliza energía renovable para producir hasta 30,000 toneladas de billets por año. Esta adquisición fortalece la presencia de EGA en Europa, complementando su negocio de aluminio existente en la región.

 El marco regulatorio también juega un papel importante en la configuración del mercado

• En los EE. UU.La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC) y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos son organismos regulatorios que supervisaron la extrusión de aluminio. El ITC de EE. UU. Anuló la decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de imponer aranceles antidumping a las extrusiones de aluminio de 14 países, incluida la India, dictaminando que estas importaciones no dañan materialmente a la industria estadounidense.
• En Europa, La Unión Europea (UE) regula las extrusiones de aluminio a través de políticas como las reglas antidumping, el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de la regulación de productos químicos (alcance), y la Ley de Economía Circular. Estas políticas tienen como objetivo salvaguardar la salud humana y el medio ambiente, prevenir prácticas comerciales injustas y mitigar el impacto de los subsidios extranjeros.
• En China, El cuerpo regulatorio que rige la extrusión de aluminio es principalmente el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), que supervisa los estándares y el control de calidad dentro del sector manufacturero, incluida la producción de extrusión de aluminio.
• En JapónLa extrusión de aluminio está regulada por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria que supervisa las políticas industriales y las regulaciones comerciales. La Asociación de Aluminio de Japón establece estándares voluntarios y promueve la investigación.

Panorama competitivo:

La industria de extrusión de aluminio se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. Las empresas establecidas generalmente tienen una participación de mercado significativa, debido a sus capacidades de fabricación avanzadas, redes de distribución fuertes y extensas carteras de productos.

Estos líderes de la industria continúan innovando, enfocándose en mejorar la tecnología de extrusión, mejorar la calidad del producto y ampliar su alcance global. Las organizaciones en ascenso están tallando nichos al ofrecer extrusiones de aluminio especializadas o personalizadas para industrias específicas de uso final, como EV, aeroespaciales y aplicaciones de construcción ecológica.

Además, las colaboraciones estratégicas, las asociaciones y las fusiones y adquisiciones son comunes, lo que permite a las empresas fortalecer su presencia en el mercado, ampliar las ofertas de productos y mejorar sus capacidades tecnológicas.

• En septiembre de 2023, Hindalco Industries Limited anunció una asociación tecnológica con Metra Spa, con sede en Italia, para fabricar productos de aluminio extruidos de alta precisión para entrenadores ferroviarios de alta velocidad en la India. La colaboración tiene como objetivo traer tecnología avanzada de extrusión de aluminio a la India, lo que respalda la mejora de los trenes en los ferrocarriles indios.

Lista de empresas clave en el mercado de extrusión de aluminio:

• Norsk hidro asa
• Constelio
• Apollo Global Management, Inc.
• Aditya Birla Management Corporation Pvt. Limitado.
• China Zhongwang Holdings Limited
• Aluminio Kaiser
• Grupo Al Ghurair.
• Compañía de extrusión de aluminio Balexco Bahrein
• Extrusiones de siglo Limited.
• Jindal aluminio limitado
• Corporación al alcohol
• QatarEnergy
• Compañía de productos de aluminio (Alupco)
• Emirates Global Aluminium PJSC.

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Acuerdos)

• En octubre de 2024, Ball Corporation adquirió Alucan, expandiendo sus soluciones de envasado sostenible en Europa. La adquisición incluye instalaciones en España y Bélgica, mejorando las capacidades de la pelota en aerosol de aluminio y tecnología de botellas.
• En octubre de 2024, Novelis y TSR Recycling anunciaron una asociación estratégica de 3 años para suministrar 75,000 toneladas de aluminio previamente organizado al final de la vida para los productos automotrices bajos en carbono de Novelis. La colaboración respalda la transición a una economía circular, avanzando los esfuerzos de sostenibilidad y descarbonización en la industria del aluminio.
• En septiembre de 2024, Fairfax India Holdings Corporation anunció un acuerdo para adquirir una participación del 65% en Global Aluminum Private Limited por aproximadamente USD 83 millones. Global Aluminium es el tercer fabricante de extrusiones de aluminio más grande de la India, que sirve industrias como arquitectura, energía renovable y automotriz.
• En septiembre de 2024, Alumex PLC abrió su instalación de "Ascend" en Sri Lanka, con tecnologías avanzadas como la fundición a alta presión de aluminio (HPDC) para mejorar la eficiencia de producción y atender a los mercados globales.