Mercado de infraestructura de IA

Definición de mercado

La infraestructura de IA se refiere al hardware fundamental, el software y los componentes de redes que permiten el desarrollo, la capacitación, la implementación y la ejecución de modelos de inteligencia artificial.

El mercado abarca sistemas informáticos de alto rendimiento, como GPU, aceleradores de IA y tecnologías de almacenamiento de datos, junto con plataformas de software para capacitación modelo, orquestación e implementación.

Además, incluye entornos de computación basados en la nube, local y de borde que facilitan las operaciones de IA escalables y eficientes. Esta infraestructura respalda una amplia gama de industrias al permitir la ejecución de cargas de trabajo complejas de IA intensivas en datos.

Mercado de infraestructura de IADescripción general

El tamaño del mercado global de infraestructura de IA se valoró en USD 71.42 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 86.96 mil millones en 2025 a USD 408.91 mil millones por 2032, exhibiendo una CAGR de 24.75% durante el período de pronóstico. El mercado se está expandiendo rápidamente, impulsado por los crecientes requisitos computacionales de avanzadointeligencia artificialModelos, incluidos modelos de idiomas grandes y sistemas de IA generativos.

El desarrollo y la implementación de estos modelos exigen una alta potencia de procesamiento, capacidades rápidas de transferencia de datos y entornos informáticos escalables, que a menudo exceden los límites de la infraestructura de TI tradicional.

Destacados del mercado clave:

1. El tamaño de la industria de infraestructura de IA se valoró en USD 71.42 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 24.75% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 36.87% en 2024, con una valoración de USD 26.33 mil millones.
4. El segmento de cómputo obtuvo USD 27.31 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de entrenamiento alcance los USD 204.48 mil millones para 2032.
6. Se espera que el segmento de la nube llegue a USD 263.15 mil millones para 2032.
7. Se espera que el segmento de proveedores de servicios en la nube (CSP) llegue a USD 244.69 mil millones para 2032.
8. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 27.65% durante el período de pronóstico.

Major companies operating in the AI infrastructure market are Amazon.com, Inc., Microsoft, Alphabet Inc., Alibaba Group Holding Limited, IBM, NVIDIA Corporation, Intel Corporation, Advanced Micro Devices, Inc., Qualcomm Technologies, Inc., Graphcore, Cisco Systems, Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Dell Inc., Cerebras, and SambaNova Systems, Inc.

Las organizaciones del sector privado que implementan capacidades de IA están realizando importantes inversiones en centros de datos especializados, procesadores optimizados y sistemas de almacenamiento de alto rendimiento para admitir operaciones internas.

Este cambio está acelerando el crecimiento del mercado a medida que las empresas buscan construir una infraestructura interna que minimice la dependencia de los servicios informáticos externos, fortalezca el gobierno de datos y permita un despliegue más rápido de cargas de trabajo de IA.

• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Microsoft se unió a una asociación de infraestructura de IA de USD 100 mil millones con BlackRock, GIP y MGX para invertir en centros de datos de próxima generación y sistemas de energía de apoyo. La iniciativa se centra en escalar la infraestructura interna de IA en los países de EE. UU. Y asociados, acelerando el despliegue de IA y reducir la dependencia de los recursos informáticos de terceros.

Conductor de mercado

Una demanda creciente de computación de alto rendimiento

El mercado está impulsado por la creciente demanda de computación de alto rendimiento (HPC) para admitir cargas de trabajo de IA cada vez más complejas e intensivas en recursos.

A medida que las organizaciones aceleran el desarrollo y el despliegue de modelos a gran escala, incluidas las bases y los modelos generativos, la necesidad de entornos de cómputo potentes se ha vuelto crítica. La infraestructura de TI tradicional carece de la capacidad de manejar estas cargas de trabajo de manera efectiva, lo que lleva a las organizaciones a adoptar sistemas y servicios especializados.

La infraestructura capaz de soportar entornos de cómputo de alta densidad con una distribución de energía confiable y soporte operativo se está volviendo esencial para satisfacer las demandas de rendimiento de las cargas de trabajo de IA. Este cambio está reforzando la necesidad de una infraestructura especialmente construida que pueda garantizar el rendimiento, la confiabilidad y la escalabilidad en entornos impulsados por la IA.

• En abril de 2025, Compu Dynamics lanzó su AI de ciclo de vida completo y la unidad de servicios de computación de alto rendimiento (HPC), que ofrece soluciones de centros de datos de extremo a extremo que incluyen diseño, adquisición, construcción, operación y mantenimiento. Los servicios incluyen distribución de energía, instalación del sistema de enfriamiento de líquidos, puesta en marcha del sistema, gestión de fluidos, personal técnico en el sitio y respuesta de emergencia las 24 horas del día 24x7 para apoyar la infraestructura de IA y HPC de alta densidad.

Desafío del mercado

Gestión térmica y de energía en entornos de cómputo de alta densidad

Un desafío importante en el mercado de infraestructura de IA es administrar las cargas térmicas y el consumo de energía en entornos de cómputo de alta densidad. El aumento de la complejidad del modelo y las crecientes demandas computacionales están impulsando el despliegue de grupos de procesadores de alto rendimiento a gran escala que generan intensos calor y estrés en los sistemas de energía existentes.

Los métodos tradicionales de enfriamiento por aire están demostrando ser inadecuados, lo que lleva a la degradación del rendimiento, mayores costos de energía y un mayor riesgo de tiempo de inactividad. En respuesta, las organizaciones están adoptando soluciones avanzadas de enfriamiento de líquidos, como el enfriamiento directo a chip y de inmersión para mantener la estabilidad del sistema y mejorar la eficiencia energética.

Estas soluciones ofrecen una eficiencia térmica mejorada, respaldan densidades de rack más altas y reducen el uso general de energía, haciéndolas esenciales para mantener una infraestructura de IA confiable y escalable.

• En febrero de 2025, Vertiv lanzó los servicios de enfriamiento de líquidos Vertiv para admitir todo el ciclo de vida de los sistemas refrigerados por líquidos utilizados en IA y entornos informáticos de alto rendimiento. La oferta incluye instalación, puesta en marcha, manejo de fluidos, mantenimiento preventivo y soporte de emergencia, destinado a mejorar la disponibilidad del sistema y la eficiencia operativa en medio de densidades de rack de centros de datos crecientes y cargas térmicas.

Tendencia del mercado

Adopción de chips de IA personalizados

El mercado está presenciando una tendencia creciente hacia la proliferación de chips de IA personalizados, ya que las organizaciones priorizan el rendimiento optimizado, la eficiencia energética y el procesamiento específico de la carga de trabajo. Los procesadores de uso general son cada vez más inadecuados para gestionar la escala y la complejidad de las cargas de trabajo actuales de IA, particularmente en la capacitación de modelos a gran escala e inferencia en tiempo real.

En respuesta, las empresas están adoptando circuitos integrados específicos de aplicaciones (ASIC) diseñados para maximizar el rendimiento de algoritmos, modelos o entornos de implementación específicos. Estos chips personalizados permiten un consumo de energía más bajo, un procesamiento más rápido y una integración más estrecha entre los sistemas.

Con la adopción de la AI en todas las industrias, los chips de IA personalizados se están volviendo esenciales para construir infraestructura que satisfaga las crecientes demandas de rendimiento, eficiencia y escalabilidad.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, Nvidia presentó la fusión NVLink para permitir la infraestructura de IA semi-custom en colaboración con MediaTek, Marvell, Alchip, Astera Labs, Synopsys y Cadence. Estas compañías adoptaron la tecnología para construir silicio de IA personalizada, mientras que Fujitsu y Qualcomm integraron sus CPU con las GPU NVIDIA utilizando NVLink Fusion y Spectrum-X para fábricas de IA de próxima generación.

Instantánea del informe del mercado de infraestructura de IA

Segmentación	Detalles
Ofreciendo	Compute (GPU, CPU, FPGA, TPU, DOJO y FSD, Entrenium e Inferentia, Athena, T-Head, MTIA (LPU, OTROS ASIC)), Memoria (DDR, HBM), Network (adaptadores NIC/Network (Infiniband, Ethernet)), almacenamiento, software de servidor, software de servidor
Por función	Entrenamiento, inferencia
Por despliegue	En las instalaciones, la nube, la híbrida (IA generativa (modelos basados en reglas, modelos estadísticos, aprendizaje profundo, redes adversas generativas, autoencoders, redes neuronales convolucionales, modelos de transformadores), aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora)
Por usuario final	Proveedores de servicios en la nube (CSP), empresas (atención médica, BFSI, automotriz, minorista y comercio electrónico, medios y entretenimiento, otros), organizaciones gubernamentales
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Al ofrecer (cómputo, memoria, red, almacenamiento y software del servidor): el segmento de cómputo ganó USD 27.31 mil millones en 2024 debido a la creciente adopción de procesadores acelerados con AI-AI, incluidas las GPU y las chips AI personalizadas, para admitir capacitación de modelos complejos y cargas de trabajo de inferencia.
• Por función (capacitación e inferencia): el segmento de capacitación tenía el 55.34% del mercado en 2024, debido a la creciente demanda de infraestructura de alto rendimiento para apoyar el desarrollo de fundamentos a gran escala y modelos de IA generativos.
• Por implementación (en las instalaciones, en la nube e híbrida): se proyecta que el segmento de la nube alcance los USD 263.15 mil millones para 2032, debido a la escalabilidad y la flexibilidad que ofrece a las empresas para implementar cargas de trabajo de IA sin fuertes costos de infraestructura iniciales.
• Por el usuario final (proveedores de servicios en la nube (CSP), empresas y organizaciones gubernamentales): se estima que el segmento de proveedores de servicios en la nube (CSP) alcanza los USD 244.69 mil millones para 2032, debido a las continuas inversiones hiperscaladoras en centros de datos de IA para apoyar la demanda global de servicio de AI-A-A-A-A.

Mercado de infraestructura de IAAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del Norte representó el 36.87% de la participación del mercado de infraestructura de IA en 2024, con una valoración de USD 26.33 mil millones, respaldada por una inversión sostenida en fabricación de hardware de IA nacional y despliegue de infraestructura.

Las empresas y las empresas de fabricación están construyendo instalaciones de producción a gran escala para chips de IA, sistemas de cómputo y hardware de centros de datos en los Estados Unidos para satisfacer la creciente demanda de capacidades de IA de alto rendimiento.

Estas inversiones permiten un despliegue más rápido de infraestructura optimizada para capacitación modelo, inferencia y cargas de trabajo de IA a escala empresarial. El cambio hacia la producción localizada también está mejorando la disponibilidad de infraestructura y reduciendo los tiempos de entrega operativos para las principales implementaciones de nubes y empresas.

• En abril de 2025, Nvidia, en colaboración con TSMC, Foxconn, Wistron, Amkor y Spil, comenzó la producción de sus chips Blackwell AI en Arizona y lanzó el desarrollo de instalaciones de fabricación de supercomputadoras en Texas. La iniciativa cubre más de un millón de pies cuadrados de espacio de fabricación, apoyando la producción nacional a gran escala de infraestructura de IA.
• En junio de 2025, Jabil Inc. anunció una inversión de USD 500 millones para expandir sus operaciones de fabricación de EE. UU. En apoyo de los clientes de infraestructura de Cloud and AI Data Center. La inversión incluyó la adquisición de las tecnologías de Mikros para fortalecer las capacidades de Jabil en los sistemas de enfriamiento de líquidos y gestión térmica críticos para el hardware de IA de alta densidad.

América del Norte continúa liderando el desarrollo y el despliegue de sistemas de infraestructura de IA de próxima generación en verticales clave. Este liderazgo es apoyado por una sólida cartera de proyectos intensivos en capital destinado a mejorar la densidad de cálculo, la integración del sistema y la escalabilidad.

Se espera que la industria de la infraestructura de IA de Asia Pacífico registre el crecimiento más rápido, con una tasa compuesta anual proyectada del 27.65% durante el período de pronóstico. Este crecimiento está impulsado por el aumento de las inversiones en grupos de IA de alto rendimiento a través de centros de tecnología estratégica como Hong Kong y Singapur, respaldados por iniciativas gubernamentales, una sólida expansión del centro de datos y una creciente demanda empresarial de aplicaciones con IA.

Las arquitecturas avanzadas del centro de datos que incorporan enfriamiento de líquidos y configuraciones de bastidor de alta densidad se están adoptando para admitir la capacitación e inferencia a escala. La interconectividad mejorada entre los centros de datos regionales también permite un procesamiento más rápido y eficiente de las cargas de trabajo de IA en entornos distribuidos.

Los proveedores de la nube y las empresas de infraestructura en esta región están invirtiendo en ofertas de GPU como servicio y la capacidad administrada de calcular para satisfacer la creciente demanda empresarial.

La creciente economía digital de la región, la adopción de IA multilingüe y la concentración del desarrollo de IA en logística, finanzas y fabricación están reforzando aún más la necesidad de una infraestructura escalable y de baja latencia alineada con los requisitos regionales de rendimiento y disponibilidad.

• En diciembre de 2024, Zenlayer y Global Switch entraron en una asociación estratégica para ofrecer infraestructura de IA avanzada en la región de Asia Pacífico. La colaboración se centra en permitir grupos de IA de alto rendimiento a través de centros de datos de alta densidad refrigerados por líquidos de Global Switch en Hong Kong y Singapur, combinados con la tela de interconectividad de latencia ultra baja de Zenlayer. La solución conjunta está diseñada para admitir cargas de trabajo de capacitación e inferencia de IA con conectividad regional perfecta y recursos de cómputo de GPU administrados.

 Marcos regulatorios

• En los EE. UU., Múltiples agencias supervisan la infraestructura de IA, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) regula las redes de comunicación esenciales para los centros de datos de IA, la Comisión Federal de Comercio (FTC) monitorea la privacidad de los datos y la protección del consumidor y el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) proporciona estándares técnicos voluntarios para IA y ciberseguridad.
• En Europa, La Ley AI, propuesta por la Comisión Europea, establece un marco legal integral para el desarrollo y el despliegue de sistemas de IA, clasificándolos en función del riesgo. La Junta Europea de Protección de Datos (EDPB) y las autoridades nacionales de protección de datos también rigen aplicaciones de IA que involucran datos personales bajo el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).
• En Japón, El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) y la Comisión de Protección de Información Personal (PPC) son responsables de supervisar el desarrollo de la IA. Las "Directrices de gobierno de METI para la implementación de principios de IA" proporcionan a las empresas un marco voluntario para el uso responsable de la IA.

Panorama competitivo

El mercado global de infraestructura de IA está experimentando un cambio estratégico hacia implementaciones localizadas, escalables y específicas de la aplicación.

Los actores clave se centran en la computación de borde mediante el desarrollo de sistemas de IA adaptados a entornos descentralizados como instalaciones de fabricación, infraestructura de ciudades inteligentes y redes de energía donde el procesamiento en tiempo real es fundamental.

Además, las principales empresas tecnológicas y proveedores regionales de nubes están invirtiendo en infraestructura soberana de IA para mejorar la capacidad de cálculo local y reducir la dependencia de los hiperscalers globales.

Estas acciones estratégicas están acelerando el cambio hacia modelos de infraestructura de IA escalables y autosuficientes que se alinean con las prioridades en evolución de las empresas y los ecosistemas nacionales.

• En marzo de 2025, Intel lanzó su AI Edge Systems, Edge AI Suites y Open Edge Platform para acelerar el despliegue de IA en las industrias como las minoristas, la fabricación y las ciudades inteligentes. Estas ofertas tienen como objetivo simplificar la integración de IA en el borde al proporcionar planos estandarizados, kits de desarrollo de software específicos de la industria y herramientas modulares de código abierto para soportar el rendimiento, la rentabilidad y la escalabilidad en entornos del mundo real.
• En junio de 2025, NVIDIA se asoció con gobiernos europeos y proveedores de tecnología en Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido para construir infraestructura regional de IA utilizando más de 3.000 exafultos de Nvidia Blackwell Systems. La colaboración tiene como objetivo apoyar las capacidades soberanas de IA y la transformación industrial a través del despliegue de centros de datos, fábricas de IA e infraestructura especializada de IA por parte de las empresas de telecomunicaciones y socios de la nube regionales. Además, NVIDIA está estableciendo centros de tecnología de IA en Europa para fortalecer la aceleración de la fuerza laboral y acelerar la investigación científica.

Empresas clave en el mercado de infraestructura de IA:

• Amazon.com, Inc.
• Microsoft
• Alphabet Inc
• Alibaba Group Holding Limited
• IBM
• Nvidia Corporation
• Intel Corporation
• Advanced Micro Devices, Inc.
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Graphcore
• Cisco Systems, Inc.
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Dell Inc.
• Cerebras
• Sambanova Systems, Inc.

Desarrollos recientes (colaboración/asociación/acuerdo/lanzamiento del producto)

• En junio de 2025, Xai entró en colaboración con Oracle para poner a disposición sus modelos Grok a través del servicio de IA generativo de Infraestructura Cloud (OCI) de Oracle. La asociación permite a los clientes aprovechar los modelos Grok para casos de uso como la creación de contenido, la investigación y la automatización de procesos comerciales, mientras que XAI se beneficia de la infraestructura de IA escalable, de alto rendimiento y rentable de OCI para capacitación e inferencias de modelos.
• En junio de 2025Los datos de NTT lanzaron servicios de infraestructura definida con software con IA para la infraestructura y los productos de software de Cisco, marcando un hito significativo en su colaboración de 30 años. Los nuevos servicios están diseñados para mejorar la optimización de la infraestructura, reducir los costos operativos y acelerar la transformación digital a través de la automatización inteligente.
• En marzo de 2025, BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft y MGX ampliaron la Asociación de Infraestructura de IA (AIP) mediante la inclusión de NVIDIA y XAI como socios estratégicos. La colaboración tiene como objetivo impulsar inversiones en centros de datos de IA de próxima generación y habilitar la infraestructura. Nvidia también servirá como asesor técnico de la iniciativa.
• En marzo de 2025, CoreWeave firmó un acuerdo estratégico con OpenAI para entregar infraestructura de IA, proporcionando capacidad de cómputo dedicada para la capacitación y servicios de modelos. Esta asociación tiene como objetivo escalar las capacidades de cómputo de OpenAI y complementa sus colaboraciones de infraestructura existentes con Microsoft, Oracle y SoftBank.