Mercado de micronutrientes agrícolas

Definición de mercado

Los micronutrientes agrícolas son elementos traza esenciales requeridos por las plantas en pequeñas cantidades para garantizar un crecimiento, desarrollo y productividad óptimos. Estos incluyen zinc, boro, hierro, manganeso, cobre, molibdeno y cloro, que juegan un papel crítico en la activación enzimática, la fotosíntesis y el equilibrio de nutrientes.El mercado abarca la producción, distribución y aplicación de estos elementos a través de métodos de suelo, foliar y fertigación en diversos tipos de cultivos.

Mercado de micronutrientes agrícolasDescripción general

El tamaño del mercado global de micronutrientes agrícolas se valoró en USD 5.76 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 6.18 mil millones en 2025 a USD 10.40 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.61% durante el período de pronóstico.

El mercado experimenta el crecimiento a través de tecnologías agrícolas de precisión que permiten el suministro de nutrientes dirigido. La creciente demanda global de cultivos de alto rendimiento y ricos en nutrientes impulsa aún más la adopción, asegurando una mejor productividad y calidad de los cultivos.

Destacados clave:

1. La industria de micronutrientes agrícolas se registró en USD 5.76 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 7.61% de 2025 a 2032.
3. Asia Pacific tenía una participación de 35.03% en 2024, valorada en USD 2.02 mil millones.
4. El segmento de hierro obtuvo USD 1.21 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se anticipa que el segmento foliar es testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 7.73% durante el período de pronóstico.
6. Se espera que el segmento no celado alcance los USD 4.08 mil millones para 2032.
7. Se anticipa que el segmento de pulsos y semillas oleaginosas será testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 7.91% durante el período de pronóstico
8. Se anticipa que América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual de 8.11% durante el período de proyección.

Major companies operating in the agricultural micronutrients market are Nutrien Ag Solutions, Inc., Yara International ASA, Haifa Group, The Mosaic Company, Israel Chemicals Ltd., K+S Aktiengesellschaft, ATP Nutrition, BASF SE, Coromandel International Ltd., Nouryon, Syngenta, Agrimin Limited, Compass Minerals International, Inc., FMC Corporation, and HELENA AGRI-ENERPRISES, LLC.

El creciente cambio hacia los sistemas agrícolas orgánicos y sostenibles está creando oportunidades para el mercado de micronutrientes agrícolas. Los micronutrientes juegan un papel fundamental en la reponen los elementos traza que los sistemas orgánicos a menudo carecen debido a la ausencia de fertilizantes sintéticos.

El uso de productos de micronutrientes quelados y derivados naturalmente se alinea con los estándares de certificación orgánica al tiempo que mejora la resiliencia de las plantas y la calidad del rendimiento. La demanda es más respaldada por la preferencia del consumidor por productos libres de productos químicos y el aumento del estímulo regulatorio para las prácticas agrícolas sostenibles.

• En agosto de 2024, el Gobierno de la India lanzó el programa de plantas limpias con una inversión de aproximadamente USD 211 millones para modernizar la horticultura en todo el país. También tiene como objetivo mejorar la agricultura orgánica, mejorar la calidad de la producción y fortalecer los sistemas agrícolas sostenibles y resistentes, lo que aumenta la demanda de micronutrientes agrícolas.

Conductor de mercado

Aumento del agotamiento de nutrientes del suelo debido a las prácticas agrícolas intensivas

Las prácticas agrícolas intensivas, que incluyen cultivos de alta frecuencia, monocultivo y una fuerte dependencia de las variedades de cultivos de alto rendimiento, han agotado significativamente micronutrientes esenciales en suelos agrícolas.

La eliminación de grandes cantidades de nutrientes durante la cosecha, sin reposición adecuada, interrumpe la fertilidad del suelo y el equilibrio nutricional de los cultivos. Las pruebas de suelo han revelado deficiencias generalizadas en el zinc, el hierro y el boro, lo que lleva a una reducción de la productividad de las plantas y un menor contenido nutricional en los cultivos.

• En agosto de 2024, según el Atlas mundial de la desertificación, el 75% de los suelos globales ya están degradados, lo que afecta a 3,2 mil millones de personas. Las proyecciones indican que esta cifra podría alcanzar el 90% para 2050, intensificando la necesidad de intervenciones de micronutrientes en el mercado.

El mercado de micronutrientes agrícolas se beneficia de la necesidad urgente de abordar estas deficiencias a través de suplementos dirigidos. Los fabricantes están desarrollando sistemas de entrega avanzados, como aerosoles foliares y formulaciones compatibles con fertigación para corregir deficiencias. Además, los gobiernos y los servicios de extensión agrícola también están promoviendo el manejo equilibrado de los nutrientes para restaurar la salud del suelo a largo plazo y mantener los rendimientos de cultivos sostenibles.

• En febrero de 2025, Grupa Azoty introdujo Folires, un fertilizante foliar a base de nitrógeno enriquecido con azufre y magnesio, mejorando las soluciones de nutrición de cultivos en micronutrientes agrícolas.

Desafío del mercado

Conciencia limitada de los síntomas de deficiencia de micronutrientes entre los agricultores

La conciencia limitada de los síntomas de deficiencia de micronutrientes entre los agricultores sigue siendo un gran desafío para el mercado de micronutrientes agrícolas. Muchos agricultores no reconocen los primeros signos, como el crecimiento atrofiado, la clorosis o la floración reducida, lo que lleva a acciones correctivas tardías y pérdidas de rendimiento.

Esta falta de conocimiento es más pronunciada en las regiones en desarrollo, donde el acceso a las pruebas de suelo y los servicios de asesoramiento agronómico es limitado. Como resultado, los agricultores pueden subutilizar micronutrientes o confiar en mezclas generales de fertilizantes ineficaces.

Para superar este desafío, implica expandir los programas de educación de agricultores, integrar la orientación de micronutrientes en los servicios de extensión agrícola y promover kits de pruebas de suelo asequibles. Los esfuerzos de colaboración entre gobiernos, agronegocios y cooperativas pueden mejorar la conciencia, asegurando la aplicación de micronutrientes oportuno y dirigida.

Tendencia del mercado

Adopción creciente de tecnologías agrícolas de precisión

La creciente adopción deagricultura de precisiónTechnologies está remodelando el mercado de micronutrientes agrícolas. El equipo con GPS, la teledetección y el análisis de datos permiten a los agricultores monitorear el estado de nutrientes del suelo y la salud de los cultivos en tiempo real.

Esto permite la aplicación específica del sitio de micronutrientes, reduciendo los desechos y maximizando la respuesta del cultivo. La tecnología de tasa variable garantiza una dosis precisa basada en la variabilidad del suelo, mejorando la eficiencia de la absorción de nutrientes y la reducción del impacto ambiental.

Los agricultores que utilizan herramientas de precisión pueden identificar deficiencias de micronutrientes antes y corregirlas antes de que afecten la calidad del rendimiento. La integración de plataformas digitales con sistemas de gestión de nutrientes racionaliza el mantenimiento de registros y el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad. Esta tendencia está impulsando la demanda de productos de micronutrientes compatibles con sistemas de aplicación automatizados y adaptable a diferentes escalas agrícolas.

• En mayo de 2025, Syngenta se asoció con Al Dahra para desplegar sus soluciones de gestión de granjas digitales en más de 220,000 acres en Rumania, Serbia, Egipto y Marruecos, mejorando la productividad y promoviendo prácticas agrícolas sostenibles a gran escala en el mercado.

Informe del mercado de micronutrientes agrícolas

Segmentación	Detalles
Por tipo	Zinc,Boron, hierro, molibdeno, cobre, manganeso, otros
Por forma	Quelado, no quelado
Por cultivo	Cereales, legumbres y semillas oleaginosas, frutas y verduras, otros
Por aplicación	Suelo, foliar, fertigación
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo (zinc, boro, hierro, molibdeno, cobre, manganeso y otros): el segmento de zinc tenía el 24.20% del mercado en 2024, debido a su papel crítico en la activación enzimática, la síntesis de proteínas y la regulación del crecimiento de los cultivos, combinados con las defensiones de zinc en los alumnos en las grandes regiones agrícolas.
• Por forma (quelada y no quelada): se prevé que el segmento foliar crezca a una tasa compuesta anual de 7.73% durante el período de pronóstico debido a su rápida eficiencia de absorción de nutrientes, la capacidad de corregir las deficiencias durante las etapas de crecimiento críticas y la compatibilidad con los métodos de aplicación de la agricultura de precisión.
• Por cultivo (cereales, legumbres y semillas oleaginosas, frutas y verduras, y otras): se proyecta que el segmento quelado alcance los USD 6.32 mil millones en 2032, debido a su estabilidad superior de nutrientes, una mayor bioavailabilidad y una eficiencia de absorción mejorada en condiciones diversas de pH del suelo en comparación con las formas no relacionadas.
• Por aplicación (suelo, foliar y fertigación): el segmento de pulsos y semillas oleaginosas está preparada para registrar una tasa compuesta anual de 7.91% durante el período de pronóstico debido a su creciente cultivo en suelos deficientes de micronutrientes y la necesidad de nutrición dirigida para mejorar el rendimiento y la calidad del contenido de aceite.

Mercado de micronutrientes agrícolasAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

Asia-Pacific dominó el mercado de micronutrientes agrícolas en 2024, representando el 35.03% de la cuota de mercado y alcanzando un valor de USD 2.02 mil millones. Este dominio es impulsado por la gran base agrícola de la región, incluida la alta producción de cereales, arroz, legumbres y cultivos hortícolas.

Países como China, India y Australia están implementando programas respaldados por el gobierno que promueven la fertilización equilibrada y el enriquecimiento de micronutrientes para abordar las deficiencias graves del suelo.

El aumento de la adopción de las prácticas agrícolas modernas, el aumento de la población y la fuerte demanda de exportación de productos de alta calidad están impulsando aún más el uso del producto. Además, expandir la conciencia entre los agricultores a través de los servicios de extensión agrícola y las crecientes inversiones en formulaciones de micronutrientes avanzadas también han contribuido al crecimiento del mercado.

• En febrero de 2025, Yamaha Motor adquirió Robotics Plus de Nueva Zelanda, especializada en automatización agrícola, después de comprar activos de las soluciones de tecnología de rendimiento. Ambos operarán bajo Yamaha Agriculture, Inc., avanzando en tecnologías de agricultura de precisión que apoyan la agricultura sostenible y rentable, alineándose con los objetivos de eficiencia y productividad del mercado.

Se prevé que América del Norte registrará la CAGR más alta del 7,71% en la industria de micronutrientes agrícolas durante los próximos años, apoyado por una infraestructura agrícola avanzada y una fuerte adopción de tecnologías agrícolas de precisión. Los agricultores en los EE. UU. Y Canadá confían cada vez más en las pruebas de suelo, el mapeo SIG y la tecnología de tasa variable para optimizar la aplicación de micronutrientes, mejorando la calidad y la rentabilidad de los cultivos.

La cartera de cultivos diversa de la región, que incluye cereales, semillas oleaginosas, frutas y cultivos especializados, exige un manejo de nutrientes dirigido. La creciente conciencia de las deficiencias de micronutrientes, junto con estrictos estándares de calidad para el consumo interno y las exportaciones, fomenta la adopción de productos innovadores quelados y nano formulados.

Además, las inversiones en curso en I + D, el apoyo del gobierno favorable para la agricultura sostenible y la alta capacidad de compra de los agricultores posicionan América del Norte como el mercado regional de más rápido crecimiento.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU.La Agencia de Protección Ambiental (EPA) y las leyes de fertilizantes estatales individuales regulan los fertilizantes de micronutrientes. Aseguran la seguridad del producto, la precisión del etiquetado y el cumplimiento de los estándares de contenido de nutrientes, lo que respalda la calidad consistente en el mercado.
• En la Unión Europea, La Regulación de Productos de Fertilización de la UE (Regulación (UE) 2019/1009) regula los productos de fertilizantes, incluidos los micronutrientes. Establece requisitos armonizados para composición, seguridad y marcado de CE, facilitando el comercio transfronterizo y el garantía de calidad en el mercado.
• En la India, La Orden de Control de Fertilizantes (FCO) regula la fabricación, venta y calidad de fertilizantes de micronutrientes. Especifica los niveles de nutrientes permitidos, las normas de etiquetado y los procesos de aprobación del producto para garantizar un uso efectivo y seguro en la agricultura india.
• En China, El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales regula los estándares de fertilizantes de micronutrientes. Define los parámetros de calidad y las pautas de aplicación para mantener la salud del suelo y la productividad de los cultivos, apoyando el uso sostenible en el mercado.
• En Japón, la Ley de Regulación de Fertilizantes regula la producción y distribución de fertilizantes de micronutrientes. Asegura la precisión de calificación y la seguridad de la aplicación, lo que promueve suministro confiable y un uso eficiente en los sistemas agrícolas japoneses.

Panorama competitivo

Los actores clave en la industria de micronutrientes agrícolas se están centrando en expandir sus carteras de productos y fortalecer su presencia geográfica para capturar una mayor participación de mercado. Están invirtiendo en investigación y desarrollo para introducir formulaciones avanzadas como micronutrientes quelados, nanoestructurados y de liberación controlada que ofrecen una mayor biodisponibilidad y compatibilidad con los sistemas agrícolas modernos.

Las empresas están celebrando colaboraciones estratégicas con cooperativas agrícolas, instituciones de investigación y socios de distribución para mejorar la penetración del mercado. Además, los actores del mercado están adoptando plataformas digitales y herramientas agrícolas de precisión para integrar la orientación de la aplicación de micronutrientes con los sistemas de gestión de cultivos.

Además, se están realizando fusiones y adquisiciones para acceder a nuevas tecnologías, diversificar las ofertas de nutrientes e ingresar a los mercados emergentes con un alto potencial de crecimiento agrícola.

• En marzo de 2025, Haifa Group invirtió USD 32.7 millones para construir una nueva instalación de producción multicote en el sur de Francia, cerca de su planta de lunel. La instalación producirá fertilizantes de liberación controlada con recubrimientos biodegradables, cumpliendo con las próximas regulaciones de la UE que prohíban los recubrimientos de fertilizantes de residuos microplásticos y el apoyo a las soluciones de micronutrientes agrícolas sostenibles.

Compañías clave en el mercado de micronutrientes agrícolas:

• Nutrien AG Solutions, Inc.
• Yara International ASA
• Grupo de Haifa
• La compañía mosaica
• Israel Chemicals Ltd.
• K+s aktiengesellschaft
• Nutrición de ATP
• Basf se
• Coromandel International Ltd.
• Nouryon
• Síngenta
• Agrimin Limited
• Compass Minerals International, Inc.
• FMC Corporation
• HELENA AGRI-ENERPRISES, LLC

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/New Product Lanzamiento)

• En agosto de 2025, Coromandel International Limited, parte del Grupo Murugappa, completó el Acuerdo de compra de acciones para adquirir una participación de control del 53% en NaCl Industries Ltd. Esto tiene como objetivo fortalecer su posición estratégica y expandir las capacidades en los micronutrientes agrícolas y el sector agro-soluciones más amplio.
• En julio de 2024, Yara ingresó a una asociación a largo plazo PepsiCo Europe para implementar programas de nutrición de cultivos avanzados en Europa. La colaboración se centra en reducir las emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero a través de fertilizantes de carbono bajo, orientación agronómica y herramientas digitales que mejoran la eficiencia de los nutrientes, mejoran los rendimientos y reducen la huella de carbono en el mercado.