Mercado de biológicos agrícolas

Tamaño del mercado de biológicos agrícolas

El tamaño del mercado global de biológicos agrícolas se valoró en USD 15.25 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 17.25 mil millones en 2024 a USD 46.11 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 15.08% durante el período de pronóstico.

La creciente demanda de los consumidores de alimentos orgánicos, impulsada por el aumento de la conciencia de la salud y el deseo de evitar productos químicos y pesticidas artificiales, ha alentado a los agricultores a adoptar biológicas agrícolas como una alternativa sostenible a los métodos agrícolas convencionales.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por compañías como Novonesis Group, Bayer Crop Science, BASF, Corteva, Valent Biosciences LLC, Koppert, UPL, FMC Corporation, Andermatt Group AG, Certis USA L.L.C. y otros.

El mercado de biológicos agrícolas se caracteriza por una amplia gama de productos, incluidos biofertilizantes, biopesticidas y bioestimulantes, todos diseñados para mejorar el rendimiento, la salud y la resistencia de los cultivos. Estos productos son cada vez más reconocidos por sus beneficios ambientales, ofreciendo a los agricultores soluciones sostenibles que reducen la dependencia de los insumos químicos.

El mercado está formado por innovaciones en tecnologías de base natural y un cambio hacia las prácticas agrícolas ecológicas más amigables. Las tasas de adopción de los biológicos agrícolas varían en todas las regiones, influenciadas por factores como marcos regulatorios, prácticas agrícolas y el nivel de conciencia del consumidor.

• Por ejemplo, el Marco Coordinado de Biotecnología de los Estados Unidos describe una política regulatoria federal integral para garantizar la seguridad de los productos de biotecnología, promoviendo la confianza pública. Este marco tiene como objetivo mejorar la transparencia, la previsibilidad, la coordinación y la eficiencia del sistema regulador de biotecnología, lo que, a su vez, ayuda a fomentar la adopción de biológicos agrícolas al tiempo que garantiza su integración segura en las prácticas agrícolas.

Los biológicos agrícolas son productos naturales utilizados en la agricultura para proteger los cultivos, mejorar la salud del suelo y promover el crecimiento de las plantas. Estos incluyen insectos beneficiosos, bacterias, hongos y extractos de plantas, que ayudan a reducir la necesidad de pesticidas y fertilizantes químicos.

El mercado está segmentado de varias maneras. Por fuente, incluye productos derivados de organismos naturales como microbios, plantas e insectos. Por categoría, se divide en biocontrolos, biofertilizantes y bioestimulantes. Por aplicación, cubre el aerosol foliar, el tratamiento de semillas y el tratamiento del suelo.

Finalmente, el mercado está segmentado por granos, centrándose en cultivos específicos que ayudan a adaptar los productos biológicos para optimizar el rendimiento y la calidad.

Revisión del analista

El mercado está experimentando un aumento constante, impulsado por la creciente demanda de soluciones agrícolas sostenibles. Mientras aún se desarrolla, el mercado muestra un fuerte potencial, con una creciente adopción en varias regiones, particularmente en respuesta a la necesidad de prácticas agrícolas ecológicas.

Los fabricantes en el mercado de biológicos agrícolas se centran cada vez más en la innovación, la diversificación de productos y las asociaciones estratégicas para mejorar la presencia de su mercado. La inversión en investigación y desarrollo (I + D) puede ayudar a crear soluciones más efectivas y sostenibles.

Para mantenerse competitivas, las empresas deben enfatizar los canales de distribución de fortalecimiento, aumentar la conciencia entre los agricultores y garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios globales. También se recomienda centrarse en proporcionar soluciones personalizadas para cultivos y regiones específicos, así como colaborar con las agencias gubernamentales para impulsar la adopción y la aceptación del mercado.

• A partir de julio de 2024, un comunicado de prensa del Ministerio de Químicos y Fertilizantes en la India destacó la dedicación del gobierno a promover la agricultura orgánica a través de iniciativas como el Parammaragat Krishi Vikas Yojana (PKVY) y el desarrollo de la cadena de valores orgánicos de la Misión en la Región del Noroeste (Movcdner). Estos esquemas, implementados desde 2015-16, alientan a los agricultores a adoptar el cultivo orgánico utilizando insumos orgánicos, ofreciendo apoyo integral de la producción a la comercialización de productos orgánicos. El gobierno también ofrece capacitación práctica para los agricultores sobre la producción en la granja y el uso de fertilizantes orgánicos, reforzando aún más la adopción de biológicos agrícolas.

Factores de crecimiento del mercado de biológicos agrícolas

El crecimiento de los biológicos agrícolas está estrechamente relacionado con la creciente demanda de los consumidores decomida orgánicay el impulso para la agricultura sostenible. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud y evitan los productos químicos artificiales, existe una creciente demanda de productos orgánicos, alentando a los agricultores a recurrir a los biológicos agrícolas como una alternativa natural.

Los productos biológicos, como biocontrolos, biofertilizantes y bioestimulantes, ayudan a mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos que se alinean con las prácticas agrícolas sostenibles al reducir la dependencia de los químicos sintéticos. Este cambio respalda tanto la sostenibilidad ambiental como la creciente necesidad de opciones de alimentos más seguros y libres de productos químicos en el mercado.

Un desafío clave en el mercado de biológicos agrícolas es la conciencia limitada entre los agricultores, lo que obstaculiza la adopción generalizada de estas soluciones sostenibles. Muchos agricultores no están familiarizados con los beneficios y el uso adecuado de los biológicos agrícolas, lo que puede limitar su efectividad.

Para abordar esto, los amplios programas de educación y capacitación son esenciales, incluidas manifestaciones prácticas e iniciativas dirigidas por el gobierno. Proporcionar recursos accesibles, talleres y exhibir historias de éxito puede ayudar a cerrar la brecha de conocimiento, asegurando que los agricultores comprendan las ventajas y la implementación adecuada de estos productos para una mayor productividad y sostenibilidad.

Tendencias de la industria de biológicos agrícolas

Se espera que los fabricantes en el mercado de biológicos agrícolas aumenten significativamente la inversión en investigación y desarrollo (I + D) para crear soluciones más efectivas, asequibles y específicas de la región. Este enfoque en I + D impulsará el desarrollo de una gama más amplia de productos adaptados para satisfacer las necesidades de diferentes cultivos y climas, mejorando la precisión y la efectividad de las soluciones biológicas.

Como resultado, los agricultores tendrán acceso a productos más específicos, mejorando los rendimientos de los cultivos, promoviendo la sostenibilidad y hacer de las biológicas agrícolas una opción viable en diversos entornos agrícolas.

Se espera que el creciente énfasis en la salud del suelo impulse una mayor demanda de biofertilizantes, bioestimulantes y otros productos biológicos que mejoran la disponibilidad de nutrientes y mejoren los microbiomas del suelo.

A medida que los agricultores reconocen el papel vital del suelo saludable en la agricultura sostenible, habrá un cambio hacia el uso de estos productos para impulsar la fertilidad del suelo, mejorar la resiliencia de los cultivos y reducir la dependencia de los fertilizantes químicos. Esta tendencia no solo beneficiará a la productividad de los cultivos, sino que también contribuirá a las prácticas de sostenibilidad ambiental y conservación del suelo a largo plazo.

• En octubre de 2024, Agrosferes, líder en biotecnología para la protección y salud de cultivos sostenibles, y BASF, un líder mundial en soluciones agrícolas, anunció una asociación estratégica para desarrollar un nuevo bioinsecticida. Esta colaboración marca un avance significativo en la agricultura sostenible, centrada en mejorar la protección de los cultivos. Las compañías están trabajando juntas para crear productos de protección de cultivos biológicos utilizando biomoléculas con motor Agricell de Agrosferes. Los ensayos tempranos han mostrado una eficacia prometedora a tasas de dosis bajas para controlar las plagas lepidópteras clave. Ambas compañías se comprometen a expandir la gama de opciones de gestión de plagas disponibles para los agricultores, promoviendo la sostenibilidad y el impulso de la productividad agrícola.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según la fuente, la categoría, la aplicación, los granos y la geografía.

Por fuente

Según la fuente, el mercado se ha clasificado en microbianos, macrobianos, productos naturales y semioquímicos. El segmento de microbianos está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual del 14.96% durante el período de pronóstico.

Los biológicos agrícolas microbianos están listos para una expansión significativa del mercado, debido a la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles y soluciones de protección de cultivos ecológicos. Estos productos biológicos, incluidos biopesticidas y biofertilizadores, ofrecen alternativas a las soluciones tradicionales basadas en químicos, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo la salud del suelo.

A medida que los agricultores buscan formas de mejorar los rendimientos de los cultivos mientras minimizan el uso de productos químicos, se espera que el crecimiento de los biológicos agrícolas microbianos se acelere, respaldado por regulaciones favorables, avances en biotecnología y la creciente demanda de productos orgánicos de los consumidores.

Por categoría

Según la categoría, el mercado se ha segmentado en biocontrolos, biofertilizantes y bioestimulantes. El segmento de biocontrolos lideró el mercado de biológicos agrícolas en 2023, alcanzando la valoración de USD 7.64 mil millones. La categoría de biocontrolos de biológicos agrícolas está experimentando la expansión del mercado, debido a varios factores.

La creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles reduce la dependencia de los químicospesticidas, que tienen problemas ambientales y de salud. Los biocontroles ofrecen alternativas naturales a los químicos sintéticos, manejando efectivamente las plagas sin dañar el ecosistema o los organismos beneficiosos.

Además, el enfoque creciente en la agricultura orgánica y las preferencias de los consumidores para los alimentos libres de productos químicos ha acelerado la adopción de soluciones de biocontrol. Además, los avances en tecnología y una mejor eficacia a dosis más bajas han hecho que los biocontroles sean más atractivos para los agricultores, lo que impulsa su uso generalizado en los sistemas de gestión de plagas.

• En abril de 2024, Sumitomo Corporation anunció su acuerdo para invertir en Bio Insumos Natuiva (Bin), una empresa de fabricación de biocontrol chileno, a través de su subsidiaria de distribución agroquímica, Summit Agro Sudamérica. Esta inversión se finalizará una vez que se completen los procedimientos legales necesarios. Con la creciente población mundial y la creciente necesidad de aumentar los rendimientos de los cultivos, el uso de agroquímicos y fertilizantes ha aumentado, lo que ha llevado a mayores preocupaciones ambientales. En respuesta a estos desafíos, la demanda de soluciones de biocontrol está aumentando a medida que los agricultores buscan alternativas de gestión de plagas más sostenibles y ecológicas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se clasifica en spray foliar, tratamiento de semillas, tratamiento del suelo y otros. El segmento de spray foliar aseguró la mayor participación de ingresos de 52.34% en 2023. El uso de aerosoles foliares para la aplicación de biológicos agrícolas se está expandiendo, debido a su efectividad en la entrega de nutrientes y protección directamente a las hojas de la planta.

Este método permite una absorción más rápida de los ingredientes bioactivos, pasando por alto el suelo y dirigido a la planta donde necesita protección o mejora del crecimiento. La demanda del segmento de pulverización foliar es impulsada por su capacidad para mejorar los rendimientos de los cultivos, especialmente en casos de deficiencias de nutrientes o brotes de plagas.

Además, la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles, junto con la creciente adopción de la agricultura de precisión, ha hecho de los aerosoles foliares una elección popular, ofreciendo eficiencia y minimizando el impacto en el medio ambiente.

Análisis regional del mercado de biológicos agrícolas

Basado en la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

América del Norte representó una participación del 35.67% en el mercado mundial de biológicos agrícolas en 2023, con una valoración de USD 5.44 mil millones. América del Norte es la región líder de biológicas agrícolas, impulsada por técnicas de agricultura avanzada y un fuerte enfoque en la sostenibilidad.

La región tiene un marco regulatorio bien establecido que facilita la aprobación y el uso de biopesticidas, biofertilizantes y bioestimulantes. Esto, combinado con una creciente demanda del consumidor de alimentos orgánicos y libres de químicos, ha aumentado la adopción de biológicos agrícolas entre los agricultores.

Además, las inversiones sustanciales en I + D por parte de sectores público y privado están fomentando la innovación en productos biológicos. El compromiso de la región con las soluciones ecológicas y la alta conciencia de los impactos ambientales solidifican aún más su dominio en el mercado.

El mercado de biológicos agrícolas en Asia Pacífico está listo para un crecimiento significativo durante el período de pronóstico a una tasa compuesta anual del 16,36%. Se espera que Asia Pacífico sea la región de más rápido crecimiento para las biológicas agrícolas, debido a su sector agrícola en rápida expansión y su demanda creciente de prácticas agrícolas sostenibles.

Países como China, India y Japón son los principales productores agrícolas, donde la necesidad de una mayor protección de cultivos y salud del suelo está creciendo en medio de desafíos como la resistencia a los pesticidas y la degradación ambiental.

Con una creciente preferencia por la agricultura orgánica y las iniciativas gubernamentales que promueven soluciones agrícolas ecológicas, existe un cambio significativo hacia la adopción de productos biológicos.Además, mejorar la conciencia, el aumento de la inversión y las políticas de apoyo están impulsando el rápido crecimiento de los biológicos agrícolas en la región.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de biológicos agrícolas proporcionará ideas valiosas con énfasis en la naturaleza fragmentada del mercado. Los jugadores prominentes se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para expandir su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I + D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de biológicos agrícolas

• Grupo de Novonesis
• Bayer Crop Science
• Basf
• Valent Biosciences LLC
• Koppert
• UPL
• FMC Corporation
• Andermatt Group AG
• Certis USA L.L.C.

Desarrollos clave de la industria

• Octubre de 2024 (expansión): FMC Corporation, una compañía líder mundial de ciencias agrícolas, anunció un acuerdo estratégico con Ballagro Agro Tecnologia Ltd, pionero en biosoluciones basadas en hongos. Esta asociación tiene como objetivo proporcionar a los productores brasileños una cartera integral de soluciones biológicas diferenciadas. Como parte del acuerdo, FMC Brasil licenciará y distribuirá biosoluciones clave de Ballagro, combinando la experiencia de FMC en soluciones microbianas con el liderazgo de Ballagro en tecnologías basadas en hongos. Esta colaboración fortalece la plataforma biológica de FMC en Brasil, ampliando el acceso a tecnologías avanzadas de protección de cultivos y reforzando su compromiso con el crecimiento en los mercados clave.
• Agosto de 2024 (expansión): IPL Biologicals Ltd, una compañía de biotecnología agrícola centrada en biopesticidas, biofungicidas y biofertilizadores, se asoció con AFEPASA, una compañía española líder en biocontrol, nutrición vegetal y soluciones de bioestimulación en Europa. A través de esta colaboración, AFEPASA apoyará el registro global y la comercialización de los biopesticidas microbianos patentados de IPL. El primer producto que se presentará es el potente nematicide de IPL, que se registrará inicialmente en Europa, seguido de un despliegue global. Con productos químicos a menudo ineficaces contra los nematodos, el nematicuro de IPL posee un potencial sustancial del mercado global, proporcionando una vía prometedora para el crecimiento de la gestión de plagas.

El mercado global de biológicos agrícolas está segmentado como:

Por fuente

• Microbianos
  • Bacterias
  • Hongos
  • Virus
  • Algas
• Macrobianos
  • Insectos
  • Nematodos
• Productos naturales
  • Extractos de plantas
  • Aceites esenciales
  • Feromonas a base de plantas
• Semioquímico
  • Feromonas
  • Kairomonas
  • Otros

Por categoría

• Biocontrolos
  • Bioinsecticidas
  • Biofungicidas
  • Bio-nematicuros
  • Bio-bactericidas
  • Bio-herbicidas
• Biofertilizadores
  • Fertilizantes fijadores de nitrógeno
  • Fertilizantes solubilizadores de fosfato
  • Otros
• Bioestimulantes
  • Bioestimulantes microbianos
  • Extractos de algas
  • Hormonas vegetales
  • Aminoácidos
  • Sustancias húmicas
  • Otros

Por aplicación

• Spray foliar
• Tratamiento de semillas
• Tratamiento del suelo
• Otros

Por granos

• Cereales y granos
• Frutas y verduras
• Semillas oleaginosas y pulsos
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • GCC
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina