Markt für Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungen

Marktdefinition

Untersee- und Offshore-Dienstleistungen umfassen spezialisierte Tätigkeiten, die die Entwicklung, Produktion, Wartung und Stilllegung von Unterwasser- und Offshore-Infrastruktur unterstützen.

Zu den Hauptaktivitäten gehören Unterwasservermessung, Bohrunterstützung, Inspektion, Reparatur und Wartung (IRM), Unterwassertechnik, Bohrlocheingriffe, Stilllegung und die Installation von Unterwasserausrüstung wie Pipelines, Versorgungsleitungen und Kontrollsystemen.  Diese Dienstleistungen sind für Branchen wie Offshore-Öl und -Gas, Offshore-Windenergie, Telekommunikation und Meeresbergbau von entscheidender Bedeutung und gewährleisten einen sicheren, effizienten und zuverlässigen Betrieb in komplexen Meeresumgebungen.

Markt für Unterwasser- und Offshore-DienstleistungenÜberblick

Die globale Marktgröße für Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungen wurde im Jahr 2024 auf 14,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 15,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 22,84 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,64 % im Prognosezeitraum entspricht. Die zunehmende Einführung der digitalen Zwillingstechnologie und Fernüberwachungssysteme verändert die Art und Weise, wie Offshore- und Unterwasseroperationen verwaltet werden.

Die virtuellen Nachbildungen physischer Anlagen wie Offshore-Bohrinseln, Pipelines und Unterwasserausrüstung durch digitale Zwillinge ermöglichen eine Datenvisualisierung in Echtzeit, vorausschauende Wartung und Leistungsoptimierung. Dieser Trend treibt die Entwicklung intelligenter Unterwasseranlagen voran und ermöglicht es Dienstleistern, wertschöpfende und datengesteuerte Lösungen auf dem Markt anzubieten.

Wichtigste Highlights:

1. Die Größe der Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungsbranche belief sich im Jahr 2024 auf 14,67 Milliarden US-Dollar.
2. Der Markt soll von 2025 bis 2032 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,64 % wachsen.
3. Nordamerika hatte im Jahr 2024 einen Anteil von 34,09 % im Wert von 5,00 Milliarden US-Dollar.
4. Das Segment Inspektion, Wartung und Reparatur erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 4,39 Milliarden US-Dollar.
5. Es wird erwartet, dass das Ultratiefseesegment im Prognosezeitraum mit 5,76 % die höchste CAGR verzeichnen wird.
6. Das Segment Öl- und Gasexploration erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 3,65 Milliarden US-Dollar.
7. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,62 % wachsen.

Zu den wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungen tätig sind, gehören TechnipFMC plc, Subsea7, DEEPOCEAN, McDermott, Royal Boskalis B.V., Oceaneering International, Inc., Helix Energy, DOF Group ASA, Fugro, BOURBON, Aban Offshore Limited, Hornbeck Offshore und Acteon Group Operations (UK) Limited.

Der globale Wandel hin zu Dekarbonisierung und nachhaltigen Energielösungen führt zu einem erheblichen Wachstum bei Offshore-Projekten für erneuerbare Energien, insbesondere bei Offshore-Windparks. Diese Projekte erfordern während ihres gesamten Lebenszyklus eine breite Palette von Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungen, einschließlich Standortuntersuchungen, Kartierung des Meeresbodens, Kabelverlegung, Fundamentinstallation und laufende Wartung.

Da Länder, insbesondere in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den USA, ehrgeizige Ziele für die Erzeugung erneuerbarer Energien festlegen, besteht eine wachsende Nachfrage nach Dienstleistern mit Fachwissen im Management komplexer Unterwasserbetriebe in Offshore-Windumgebungen.

Diese Erweiterung stellt eine große Chance für Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungsunternehmen dar, ihre Portfolios über die traditionelle Öl- und Gasbranche hinaus zu diversifizieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Integration schwimmender Windparks und moderner Stromkabel auf See die Nachfrage nach innovativen Unterwassertechnik- und Supportdienstleistungen steigern, neue Einnahmequellen schaffen und das langfristige Marktwachstum unterstützen wird.

• Im Mai 2025 lieferte Oceans of Energy in Zusammenarbeit mit CrossWind und NKT erfolgreich ein dynamisches Untersee-Stromexportkabel für das Offshore-Solarprojekt HKN1 und markierte damit einen wichtigen Meilenstein bei der Integration von Solarenergie in die bestehende Offshore-Windinfrastruktur.

Markttreiber

Wachsende Investitionen in Offshore-Windparks

Während sich die Weltwirtschaft auf eine Netto-Null-Zukunft zubewegt, haben die Investitionen in Offshore-Windparks erheblich zugenommen, was sie zu einem Schlüsselelement der Umstellung auf saubere Energie macht. Regierungen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika führen unterstützende Maßnahmen, Subventionen und langfristige Energieziele ein, um die Offshore-Windkapazität zu erweitern.

Dies hat erhebliches Kapital in neue Entwicklungen gelenkt, darunter auch schwimmende Windtechnologien für tiefere Gewässer. Bei diesen Projekten sind Unterwasser- und Offshore-Dienste für die Standortuntersuchung, die Installation von Unterwasserkabeln, die Platzierung von Strukturfundamenten und die laufende Wartung erforderlich.

• Im Dezember 2024 sicherte sich Nexans einen Großauftrag von ScottishPower Renewables (ein Teil von Iberdrola) für das Offshore-Windprojekt East Anglia TWO. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Installation von 100 km 275-kV-Untersee-Exportkabeln und 55 km Landkabeln für den Netzanschluss und stärkt damit die Position von Nexans bei der europäischen Energiewende.

Steigende Investitionen im Zusammenhang mit Dekarbonisierungszielen treiben technologische Innovationen im Unterwassersektor voran. Da die Offshore-Windenergie weltweit wächst, steigt die Nachfrage nach erfahrenen Offshore-Dienstleistern, die ihre Rolle über Öl und Gas hinaus auf die Entwicklung der Infrastruktur für erneuerbare Energien und die Unterstützung des Lebenszyklus erweitern.

Marktherausforderung

Hohe Betriebskosten und raue Umgebungsbedingungen

Eine zentrale Herausforderung, die den Fortschritt des Marktes für Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungen behindert, sind die hohen Betriebskosten, die mit der Ausführung von Unterwasseraufgaben in abgelegenen und gefährlichen Meeresumgebungen verbunden sind.

Tief- und Ultratiefseeprojekte erfordern Spezialschiffe, fortschrittliche Robotersysteme und qualifizierte Arbeitskräfte, was die Kosten erhöht. Unvorhersehbare Wetterbedingungen, Hochdruckumgebungen und eingeschränkte Zugänglichkeit erhöhen die Risiken und Verzögerungen zusätzlich, wirken sich negativ auf die Rentabilität aus und schrecken von Investitionen in unerforschte Offshore-Gebiete ab.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, setzen Unternehmen autonome Systeme, vorausschauende Wartung mithilfe digitaler Zwillinge und modulare, kosteneffiziente Engineering-Lösungen ein, um die Ressourcenzuweisung zu optimieren, die Risikoexposition zu verringern und die betriebliche Effizienz in rauen Offshore-Umgebungen zu verbessern.

Markttrend

Zunehmende Integration autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs)

Der Markt für Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungen erlebt eine zunehmende Integrationautonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs)um Inspektions-, Überwachungs- und Wartungsvorgänge zu transformieren.

Ausgestattet mit fortschrittlichen Sensoren, Sonar- und Bildgebungssystemen können AUVs durch komplexe Unterwasserumgebungen navigieren und hochauflösende Daten mit minimalem menschlichen Eingriff sammeln. Ihre Fähigkeit, in tiefen und extrem tiefen Gewässern ohne Hilfsschiffe zu operieren, senkt die Betriebskosten und erhöht die Sicherheit, indem die Beteiligung der Taucher begrenzt wird.

Da die Integrität von Anlagen und die betriebliche Effizienz weiterhin von entscheidender Bedeutung sind, bieten AUVs eine schnellere, genauere und kosteneffizientere Methode zur Inspektion von Pipelines, Unterwasserstrukturen und Unterwasserinstallationen. Mit dem Wandel der Branche hin zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit ermöglicht der Einsatz von AUV eine Echtzeit-Entscheidungsfindung und vorausschauende Wartung sowohl im Öl- und Gassektor als auch im aufstrebenden Offshore-Bereich für erneuerbare Energien.

• Im März 2025 erwarb Nauticus SeaTrepid International LLC, um seine Unterwasserrobotikfähigkeiten zu stärken und den Einsatz seiner Autonomiesoftware ToolKITT zu beschleunigen. Diese Integration verbessert die Interoperabilität zwischen ROVs und Aquanaut-Fahrzeugen, ermöglicht eine höhere betriebliche Effizienz und erweitert die Offshore-Servicemöglichkeiten.

Schnappschuss des Marktberichts für Unterwasser- und Offshore-Dienste

Marktsegmentierung

• Nach Typ (Inspektion, Wartung und Reparatur, Unterwassertechnik, Stilllegung, Engineering, Beschaffung, Bau und Installation, Unterwasseruntersuchung und andere): Das Segment Inspektion, Wartung und Reparatur (IMR) hatte im Jahr 2024 mit 29,90 % den größten Anteil, was hauptsächlich auf die zunehmende Notwendigkeit zurückzuführen ist, die Anlagenintegrität in alternden Offshore-Infrastrukturen, insbesondere in ausgereiften Öl- und Gasfeldern, sicherzustellen.
• Nach Tiefe (Flachwasser, Tiefsee und Ultra-Tiefsee): Das Ultra-Tiefsee-Segment dürfte im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,76 % verzeichnen, was vor allem auf steigende Investitionen in komplexe Offshore-Öl- und Gasexplorationsprojekte über 1.500 Meter Tiefe zurückzuführen ist. Zu den Schlüsselregionen zählen die Vorsalzbecken Brasiliens, der US-Golf von Mexiko und Westafrika, da sich Energieunternehmen auf die Deckung der langfristigen globalen Nachfrage konzentrieren.
• Nach Anwendung (Öl- und Gasexploration, Offshore-Windenergie, U-Boot-Telekommunikation, Umweltüberwachung, Verteidigung und Überwachung und andere): Das Offshore-Windenergiesegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,83 % wachsen, was hauptsächlich auf die zunehmenden weltweiten Bemühungen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und den Übergang zu erneuerbaren Energien zurückzuführen ist.

Markt für Unterwasser- und Offshore-DienstleistungenRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika eingeteilt.

Der nordamerikanische Marktanteil für Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungen lag im Jahr 2024 bei 34,09 % und wurde auf 5,00 Milliarden US-Dollar geschätzt. Diese Dominanz wird durch umfangreiche Offshore-Öl- und Gasaktivitäten im US-amerikanischen Golf von Mexiko verstärkt.

Der regionale Markt profitiert außerdem von einer etablierten Infrastruktur, einer starken Basis an Dienstleistern und erheblichen Investitionen in die Wartung von Unterwasseranlagen, die Stilllegung und eine verbesserte Ölförderung. Darüber hinaus steigert die staatliche Unterstützung von Offshore-Windprojekten, insbesondere entlang der Ostküste der USA, die Nachfrage nach Unterwasservermessung, Kabelverlegung und Unterwasserbaudienstleistungen.

• Im Dezember 2024 wird der US-Aktionsplan zur Beschleunigung der Dekarbonisierung des maritimen Sektors niedrig gefördert-Kohlenstoffhaltige Kraftstoffe, null-Emissionsenergielösungen und nachhaltige Antriebstechnologien. Diese Entwicklung beschleunigt die Nachfrage nach Unterwasser-Know-how bei der Nachrüstung von Offshore-Plattformen, der Kabelinstallation und der Bereitstellung umweltfreundlicher Dienste zur Unterstützung des maritimen Wandels.

Große regionale Unternehmen setzen zunehmend digitale Zwillingstechnologien, ROVs und KI-basierte Überwachungssysteme ein und positionieren Nordamerika als globales Zentrum für fortschrittliche Unterwasseroperationen und Offshore-Energieentwicklung.

Die Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungsbranche im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,62 % wachsen. Dieses schnelle Wachstum wird durch zunehmende Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten (E&P) in Ländern wie China, Malaysia, Indien und Australien unterstützt. Um dies zu gewährleisten, investieren diese Länder stark in Öl und Gas sowie in erneuerbare Offshore-EnergieEnergiesicherheitund die Abhängigkeit von Importen verringern.

Darüber hinaus führt die rasante Entwicklung von Offshore-Windparks in China, Taiwan, Südkorea und Japan zu einer erheblichen Nachfrage nach Unterwasserdienstleistungen, einschließlich Fundamentinstallation, Unterseekabelverlegung sowie Unterwasserinspektion und -wartung.

• Im Mai 2025 erteilte ConocoPhillips China der Fluor Corporation den Auftrag zur Entwicklung der größten Offshore-Ölproduktionsanlage in der Bohai Bay. Mit einer geplanten Kapazität von 190.000 Barrel pro Tag unterstreicht das Projekt die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Offshore-Engineering-, Installations- und Projektmanagementdienstleistungen.

Staatliche Anreize, günstige politische Maßnahmen und eine zunehmende Beteiligung des Privatsektors beschleunigen die Entwicklung der Offshore-Infrastruktur weiter. Der regionale Markt erlebt auch eine zunehmende Einführung fortschrittlicher Technologien wie autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs), vorausschauende Wartungstools und Echtzeit-Datenanalysen, um den Betrieb zu optimieren und Risiken zu reduzieren.

Regulatorische Rahmenbedingungen

• In den USADer Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA, 1953) und der Submerged Lands Act (1953) verleihen der Bundesgerichtsbarkeit über Offshore-Öl-, Gas- und Mineralaktivitäten außerhalb der Staatsgewässer.
• Im Vereinigten KönigreichDie Offshore-Sicherheitsrichtlinie (2013/30/EU) wird durch die Offshore-Installationsverordnung (Offshore-Sicherheitsrichtlinie) von 2015 umgesetzt,Die Betreiber müssen umfassende Sicherheitsnachweise vorlegen, die von der Offshore-Energieabteilung der HSE überprüft werden.
• Deutschlandsetzt EU-weite Standards für Sicherheitsmanagement, Betreiberkompetenz, Chemikalieneinsatz und Umwelteinleitungen im Rahmen der OSPAR- und REACH-Rahmenwerke durch.
• In China, Offshore-Wind- und Unterseekabelprojekte müssen Umweltverträglichkeitsprüfungen und souveränen Meeresgenehmigungen der State Oceanic Administration unterzogen werden. Regulierungsbehörden überwachen auch die Standardisierung, Lokalisierung und Zertifizierung von Unterwassertechnologien.
• In Japan, das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) und die japanische Küstenwache regulieren Offshore-Erdöl im Rahmen des Offshore Petroleum and Natural Gas Development Act und Windenergie im Rahmen des Electricity Business Act, einschließlich der Sicherheit von Meeresbodeninstallationen, Taucheinsätzen und detaillierten UVP-Anforderungen.

Wettbewerbslandschaft

Wichtige Akteure der Unterwasser- und Offshore-Dienstleistungsbranche konzentrieren sich zunehmend auf die Stärkung ihrer Portfolios durch Fusionen, Übernahmen und Joint Ventures, um aufstrebende Offshore-Energiemärkte, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa, zu erschließen.

• Im Mai 2025 investierte DOF in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Royal IHC in ein modulares Kabelreparaturprogramm, das die Wartung von Offshore-Windkabeln revolutionieren soll. Diese Innovation zielt darauf ab, flottenweite Kompatibilität, einen schnelleren Einsatz, kürzere Ausfallzeiten und eine verbesserte logistische Effizienz im gesamten Offshore-Windkraftbetrieb zu ermöglichen.

Darüber hinaus ist die digitale Transformation ein wichtiges Gebot für Marktführer, mit erheblichen Investitionen in Fernüberwachungssysteme, digitale Zwillinge, KI-gesteuerte Asset-Performance-Tools und Automatisierung durch ROVs und AUVs. Diese Technologien helfen Unternehmen, Betriebsrisiken und Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Betriebszeit für Kunden zu maximieren.

Darüber hinaus diversifizieren die Akteure ihr Dienstleistungsangebot, um sowohl den traditionellen Öl- und Gassektor als auch den Sektor der erneuerbaren Energien abzudecken und so eine langfristige Widerstandsfähigkeit in einem schwankenden Marktumfeld zu ermöglichen.

• Im Juli 2025 ging NKT eine Partnerschaft mit Helix Robotics Solutions Limited ein, um den kommenden Unterwassergrabenbagger T3600 zu betreiben, der 2027 auf den Markt kommen soll. Diese strategische Zusammenarbeit stärkt die Offshore-Grabenaushubkapazitäten von NKT und verbessert den Unterwasserkabelschutz, um die Energiesicherheit und den Übergang zu erneuerbaren Energien bei Offshore-Infrastrukturprojekten zu unterstützen.

Wichtige Unternehmen im Markt für Unterwasser- und Offshore-Dienste:

• TechnipFMC plc
• Untersee7
• DEEPOCEAN
• McDermott
• ‎Royal Boskalis B.V.
• Oceaneering International, Inc.
• Helix-Energie
• DOF-Gruppe ASA
• Fugro
• BOURBON
• Aban Offshore Limited
• Hornbeck Offshore
• Acteon Group Operations (UK) Limited

Aktuelle Entwicklungen (Zusammenarbeit/Vereinbarungen)

• Im Juni 2025Die Offshore Projects Group von Oceaneering International hat einen Schiffsdienstleistungsvertrag mit einem großen Betreiber für das MPSV Harvey Deep Sea abgeschlossen und damit seine Unterwasser-Inspektion, Wartung und Reparatur (IMR) sowie Installationskapazitäten im Golf von Mexiko verbessert.
• Im Mai 2025, Cellula Robotics Limited unterzeichnete eine Vereinbarung mit Subsea Europe Services GmbH (SES) zur Erweiterung seiner Präsenz in Nordeuropa. SES wird das gesamte AUV-Portfolio von Cellula fördern, einschließlich der Systeme Envoy, Porter, Guardian, Warden und Sentinel, und zielt auf akademische Forschung, Offshore-Vermessungen und geophysikalische Sektoren sowohl im kommerziellen als auch im wissenschaftlichen Bereich ab.
• Im März 2025, TechnipFMC sicherte sich von Shell einen großen integrierten Ingenieur-, Beschaffungs-, Bau- und Installationsauftrag (iEPCI) für die Greenfield-Entwicklung von Gato do Mato vor der Küste Brasiliens. Das Projekt wird Subsea 2.0-Configure-to-Order-Produktionssysteme nutzen, um eine integrierte Ausführung zu ermöglichen, die Lieferung zu rationalisieren und die Zeit bis zum ersten Öl zu verkürzen.
• Im Juli 2024Hornbeck Offshore Services erhielt vom Büro für Kleinunternehmensprogramme der US-Marine die formelle Genehmigung für eine Mentor-Protégé-Vereinbarung mit Next Generation Logistics (NGL). Diese Partnerschaft stärkt Hornbecks Position bei Unterwasserdiensten und unterstützt militärische Unterwassereinsätze der USA durch modifizierte Offshore-Versorgungsschiffe.