Markt für pflanzliche Proteine

Marktdefinition

Pflanzliche Proteine ​​werden aus pflanzlichen Quellen wie Hülsenfrüchten, Getreide, Nüssen, Samen und Gemüse gewonnen. Diese Proteine ​​dienen als Alternative zu tierischen Proteinen und kommen häufig in Lebensmitteln wie Soja, Erbsen, Linsen, Quinoa, Kichererbsen und Hanf vor.

Pflanzliche Proteine ​​sind reich an essentiellen Nährstoffen, Ballaststoffen und Antioxidantien, während sie weniger gesättigte Fettsäuren und Cholesterin enthalten. Sie werden häufig in der vegetarischen, veganen und flexiblen Ernährung verwendet und bieten gesundheitsbewussten Verbrauchern nachhaltige und umweltfreundliche Proteinoptionen.

Markt für pflanzliche ProteineÜberblick

Der weltweite Markt für pflanzliche Proteine ​​wurde im Jahr 2023 auf 18,90 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 20,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 33,98 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,72 % im Prognosezeitraum entspricht.

Der Markt verzeichnet ein deutliches Wachstum, angetrieben durch das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile pflanzlicher Ernährung und die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmittelalternativen.

Darüber hinaus verbessern Fortschritte in der Lebensmittelverarbeitungstechnologie die Textur und Funktionalität pflanzlicher Proteine ​​und machen sie für verschiedene Anwendungen, einschließlich Fleisch und Fleisch, attraktiver.Milchalternativen, Nahrungsergänzungsmittel und funktionelle Getränke.

Wichtige Unternehmen, die in der pflanzlichen Proteinindustrie tätig sind, sind Glanbia plc., ADM, Cargill, Incorporated., Kerry Group plc., Ingredion, Corbion, Roquette Freres, AGT Food & Ingredients Inc., Now Foods, FUJI OIL HOLDINGS INC., International Flavors & Fragrances Inc., Danone, BENEO, MusclePharm und Burcon.

Die zunehmende Betonung der Nachhaltigkeit beschleunigt das Wachstum des Marktes. Verbraucher werden sich der Umweltauswirkungen der Tierhaltung, einschließlich Treibhausgasemissionen (THG), Entwaldung und übermäßigem Wasserverbrauch, immer bewusster. Ethische Bedenken im Zusammenhang mit dem Tierschutz treiben die Verlagerung hin zu pflanzlichen Proteinquellen weiter voran.

• DerGood Food InstituteDer Bericht 2024 hebt hervor, dass die meisten pflanzlichen Fleischalternativen im Vergleich zu ihren tierischen Gegenstücken mindestens 70 % weniger CO₂-äquivalente Emissionen verursachen und gleichzeitig mindestens 70 % weniger Land und Wasser benötigen.

Unternehmen reagieren darauf, indem sie in innovative, umweltfreundliche Proteinalternativen investieren, die den Verbraucherpräferenzen entsprechen. Die zunehmende Verfügbarkeit nachhaltig produzierter pflanzlicher Proteinprodukte verstärkt die Marktexpansion und zieht eine vielfältige Verbraucherbasis an, die nach ethischen und umweltverträglichen Ernährungsoptionen sucht.

• Im Januar 2025 revolutionierte Happy Plant Protein, ein Spin-out des VTT Technical Research Centre of Finland, die pflanzliche Proteinproduktion. Mithilfe eines patentierten Verfahrens, das Standard-Extrusionstechnologie beinhaltet, bietet das Unternehmen protein- und ballaststoffreiche Zutaten an, die kosteneffizient, nachhaltig und für die lokale Lebensmittelherstellung anpassbar sind.

Wichtigste Highlights:

1. Die Größe der pflanzlichen Proteinindustrie wurde im Jahr 2023 auf 18,90 Milliarden US-Dollar geschätzt.
2. Der Markt soll von 2024 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,72 % wachsen.
3. Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 einen Marktanteil von 34,12 % bei einer Bewertung von 6,45 Milliarden US-Dollar.
4. Das Sojasegment erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 12,73 Milliarden US-Dollar.
5. Das texturierte Segment wird bis 2031 voraussichtlich 13,24 Milliarden US-Dollar erreichen.
6. Das Trockensegment hatte im Jahr 2023 einen Marktanteil von 78,34 %.
7. Das Segment der Nahrungsergänzungsmittel wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine robuste jährliche Wachstumsrate von 10,75 % verzeichnen.
8. Der Markt in Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,51 % wachsen.

Markttreiber

„Wachsende Beliebtheit pflanzlicher Ernährung treibt das Marktwachstum voran“

Die zunehmende Beliebtheit veganer, vegetarischer und flexibler Lebensstile befeuert den Markt für pflanzliche Proteine. Verbraucher suchen aktiv nach gesünderen Ernährungsalternativen, die hochwertiges Protein ohne die mit übermäßigem Fleischkonsum verbundenen Gesundheitsrisiken bieten.

Die zunehmende Bevorzugung pflanzlicher Ernährung veranlasst Lebensmittelhersteller dazu, proteinreiche Alternativen in verschiedenen Formen einzuführen, darunter Fleischersatz, Milchalternativen und proteinreiche Snacks.

Die wachsende Zahl fitnessbewusster Menschen und Wellness-orientierter Verbraucher steigert die Nachfrage nach pflanzlichem Protein weiter und treibt Unternehmen dazu, ihr Produktangebot mit verbessertem Geschmack, verbesserter Textur und verbessertem Nährwert zu erweitern.

• Laut dem Bericht des Good Food Institute aus dem Jahr 2024 konsumieren 27 % der Erwachsenen regelmäßig pflanzliches Fleisch, wobei 73 % diese Produkte mindestens zwei- bis dreimal pro Monat essen.

Marktherausforderung

„Hohe Produktionskosten und Skalierungsbeschränkungen schränken die Marktexpansion ein“

Eine große Herausforderung, die das Wachstum des Marktes für pflanzliche Proteine ​​behindert, sind die hohen Produktionskosten, die mit der Beschaffung von Inhaltsstoffen, Verarbeitungstechnologien und Produktformulierung verbunden sind.

Die Komplexität der Gewinnung von hochwertigem Protein unter Beibehaltung von Geschmack, Textur und Nährwert führt zu erhöhten Herstellungskosten. Darüber hinaus bleibt es eine erhebliche Hürde, die Produktion zu skalieren, um der wachsenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden, ohne die Erschwinglichkeit zu beeinträchtigen.

Unternehmen investieren in fortschrittliche Verarbeitungstechnologien wie High-Moisture-Extrusion (HME) und Präzisionsfermentation, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Strategische Partnerschaften und die Optimierung der Lieferkette haben ebenfalls Priorität, um eine stabile Rohstoffverfügbarkeit zu wettbewerbsfähigen Preisen sicherzustellen.

Darüber hinaus prüfen führende Akteure lokale Beschaffungsstrategien und staatliche Kooperationen, um Finanzierung und Anreize für die Skalierung einer nachhaltigen pflanzlichen Proteinproduktion zu sichern.

Markttrend

„Die Ausweitung der Einzelhandelspräsenz und die Einführung von Foodservices kurbeln den Markt an“

Die zunehmende Verfügbarkeit pflanzlicher Proteinprodukte im Mainstream-Einzelhandel und in der Gastronomie unterstützt die Marktexpansion. Supermärkte, Convenience-Stores und Online-Plattformen bieten eine vielfältige Auswahl an pflanzlichen Proteinoptionen an und machen diese Produkte für Verbraucher zugänglicher.

Führende Schnellrestaurants und Fast-Food-Ketten integrieren pflanzliche Proteine ​​in ihre Menüs, um den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden. Partnerschaften zwischen Lebensmittelherstellern und Foodservice-Anbietern führen zu höheren Akzeptanzraten und schaffen eine erhebliche Chance für nachhaltiges Wachstum auf dem Markt für pflanzliche Proteine.

• Der Bericht 2024 der Plant Based Foods Organization beleuchtet die neuesten US-Einzelhandelsumsatztrends in aufstrebenden pflanzlichen Kategorien und die zunehmende Marktdiversifizierung. Fleisch und Milch auf pflanzlicher Basis dominieren den Umsatz, während andere Kategorien beachtliche 47 % ausmachen, was die veränderten Verbraucherpräferenzen widerspiegelt.

Schnappschuss des Marktberichts über pflanzliche Proteine

Marktsegmentierung:

• Nach Quelle (Soja, Erbsen, Reis, Weizen, Hanf, andere): Das Sojasegment erwirtschaftete im Jahr 2023 12,73 Milliarden US-Dollar aufgrund seines hohen Proteingehalts, seiner hervorragenden funktionellen Eigenschaften, seiner breiten Verfügbarkeit und seiner umfangreichen Verwendung in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Fleischalternativen, Milchersatzprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln.
• Nach Typ (Isolate, Konzentrate und texturiert): Das texturierte Segment hielt im Jahr 2023 aufgrund seiner überlegenen funktionellen Eigenschaften, einschließlich verbesserter Textur, Wasserretention und fleischähnlicher Konsistenz, einen Marktanteil von 45,34 %.
• Nach Form (trocken und flüssig): Das Trockensegment wird aufgrund seiner längeren Haltbarkeit, Kosteneffizienz und Vielseitigkeit in Anwendungen wie Proteinpulver, Fleischalternativen und Nahrungsergänzungsmitteln bis 2031 voraussichtlich 26,16 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Nach Anwendung (Lebensmittel und Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Tierfutter und Körperpflege undKosmetika): Das Segment der Nahrungsergänzungsmittel wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Verbrauchernachfrage nach proteinreichen funktionellen Produkten, die die Muskelregeneration, das Gewichtsmanagement und die allgemeine Gesundheit unterstützen, mit einem CAGR von 10,75 % deutlich wachsen.

Markt für pflanzliche ProteineRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 einen Anteil von rund 34,12 % am Weltmarkt für pflanzliche Proteine ​​mit einer Bewertung von 6,45 Milliarden US-Dollar. Die Integration pflanzlicher Proteine ​​in die traditionelle asiatische Küche fördert die Verbraucherakzeptanz und die Marktexpansion.

Länder wie China, Indien und Japan haben eine lange Tradition im Verzehr pflanzlicher Proteine ​​wie Tofu, Tempeh und Seitan, was den Übergang zu modernen pflanzlichen Alternativen reibungsloser gestaltet.

Lebensmittelmarken machen sich dies zunutze, indem sie pflanzliche Versionen kulturell bedeutsamer Gerichte auf den Markt bringen und damit sowohl gesundheitsbewusste Verbraucher als auch diejenigen ansprechen, die bekannte Geschmacksrichtungen in einem nachhaltigen Format suchen.

Die rasante Urbanisierung im gesamten asiatisch-pazifischen Raum verändert die Ernährungsgewohnheiten und führt zu einem Anstieg der Nachfrage nach pflanzlichem Protein. Verbraucher in Ballungsräumen tendieren aufgrund steigender verfügbarer Einkommen und eines zunehmenden Bewusstseins für Ernährung zu einer gesünderen und nachhaltigeren Lebensmittelauswahl.

Die Nachfrage nach pflanzlichem Protein ist besonders bei jüngeren Bevölkerungsgruppen und Berufstätigen groß, die auf der Suche nach praktischen, proteinreichen Alternativen sind. Lebensmittelhersteller reagieren mit innovativen pflanzlichen Produkten, die auf regionale Geschmäcker zugeschnitten sind, und beschleunigen so die Marktexpansion.

• Der Bericht 2023 desIndia Brand Equity Foundation (IBEF)prognostiziert ein deutliches Wachstum des Marktes für pflanzliche Lebensmittel in Indien. Der Sektor für pflanzliches Fleisch, der derzeit auf etwa 30–40 Millionen US-Dollar geschätzt wird, wird voraussichtlich 500 Millionen US-Dollar erreichen. Unterdessen wird erwartet, dass der Markt für pflanzliche Milchprodukte bis 2024 von 21 Millionen US-Dollar auf 63,9 Millionen US-Dollar wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20,7 % entspricht. Es wird prognostiziert, dass die gesamte vegane Lebensmittelindustrie zwischen 2022 und 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,32 % wachsen wird.

Die pflanzliche Proteinindustrie in Europa steht vor einem deutlichen Wachstum mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 8,51 % im Prognosezeitraum. Europäische Regierungen fördern aktiv pflanzliche Ernährung als Teil umfassenderer Nachhaltigkeits- und öffentlicher Gesundheitsinitiativen.

Der europäische Grüne Deal und die Strategie „Vom Hof ​​auf den Tisch“ betonen die Notwendigkeit, die Abhängigkeit von der Tierhaltung zu verringern, was zu politischen Anreizen für pflanzliche Proteinalternativen führt.

Einige Länder wie Deutschland und die Niederlande haben die Werbung für pflanzliche Lebensmittel in nationale Ernährungsrichtlinien integriert und so das Vertrauen der Verbraucher in alternative Proteinquellen gestärkt.

Darüber hinaus beschleunigt die schnelle Expansion pflanzlicher Proteinprodukte unter Eigenmarken das Marktwachstum in Europa. Führende Supermarktketten, darunter Tesco, Carrefour und Lidl, haben umfangreiche Handelsmarkenlinien mit pflanzlichem Fleisch, Milchprodukten und Fertiggerichten zu wettbewerbsfähigen Preisen auf den Markt gebracht.

Private-Label-Angebote machen pflanzliches Protein erschwinglicher und für eine breite Verbraucherbasis zugänglich, insbesondere in preissensiblen Regionen Süd- und Osteuropas.

Der starke Vorstoß des Einzelhandels für pflanzliche Alternativen, unterstützt durch eine verbesserte Lieferkettenlogistik, stärkt die Marktdurchdringung in städtischen und ländlichen Gebieten weiter.

• Der Bericht des Good Food Institute aus dem Jahr 2024 zeigt, dass der Umsatz mit pflanzlichen Lebensmitteln in sechs europäischen Ländern 5,88 US-Dollar erreichte Im Jahr 2023 belief sich die Zahl der verkauften pflanzlichen Lebensmittel auf 3,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,5 % gegenüber 2022 entspricht. Im gleichen Zeitraum verzeichnete das Volumen der verkauften pflanzlichen Lebensmittel ein Wachstum von 3,5 %.

Regulatorische Rahmenbedingungen

• In den USADie Food and Drug Administration (FDA) überwacht pflanzliche Proteine ​​gemäß dem Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. Die FDA verlangt, dass pflanzliche Produkte sicher, ordnungsgemäß gekennzeichnet und für Verbraucher nicht irreführend sind. Die Kennzeichnung von Begriffen wie „Milch“ oder „Fleisch“ für pflanzliche Alternativen war Gegenstand von Debatten, die zu Vorschriften auf Landesebene und anhaltenden Diskussionen über Bundesstandards führten.
• Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) reguliert pflanzliche Proteine ​​im Rahmen des Allgemeinen Lebensmittelrechts. Produkte müssen Sicherheitsbewertungen unterzogen und den Kennzeichnungsvorschriften entsprechen, um sicherzustellen, dass sie für den Verzehr sicher sind und korrekt dargestellt werden. Die EU hat spezielle Richtlinien für neuartige Lebensmittel, die für bestimmte pflanzliche Proteinprodukte gelten können.
• Nach dem Brexit hat das Vereinigte Königreich einen eigenen Regulierungsrahmen für die Lebensmittelsicherheit geschaffen. Die Food Standards Agency (FSA) ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass pflanzliche Proteine ​​den Sicherheitsstandards entsprechen und korrekt gekennzeichnet sind. Das Vereinigte Königreich unterstützt alternative Proteine, finanziert die Forschung und bezieht kultiviertes Fleisch in nationale Biotechnologiepläne ein.
• In ChinaDie National Health Commission (NHC) reguliert pflanzliche Proteine ​​im Rahmen des Lebensmittelsicherheitsgesetzes. Produkte müssen Sicherheitsstandards erfüllen und alle neuartigen Inhaltsstoffe bedürfen einer Genehmigung. China hat Interesse an alternativen Proteinen gezeigt und die Regierung unterstützt Forschung und Entwicklung (F&E) im Bereich pflanzlicher Proteine.
• Das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW) überwacht pflanzliche Proteine. Im Jahr 2021 erließ Japan Richtlinien, die es pflanzenbasierten Produkten erlauben, auf Etiketten Begriffe wie „Fleisch“, „Milch“ und „Eier“ ​​zu verwenden, sofern sie Modifikatoren wie „pflanzlich“ oder „milchfrei“ enthalten. Das Land untersucht außerdem die Sicherheit von Zuchtfleisch, um klare regulatorische Rahmenbedingungen zu schaffen.
• In IndienDie Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) reguliert pflanzliche Proteine ​​gemäß dem Food Safety and Standards Act. Produkte müssen den Sicherheits- und Kennzeichnungsstandards entsprechen. Indien hat einen bedeutenden vegetarischen Bevölkerungsanteil und die Regierung unterstützt die Entwicklung pflanzlicher Proteinquellen.
• Das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) reguliert pflanzliche Proteine. Im Jahr 2022 änderte Südkorea seinen Rechtsrahmen, um Inhaltsstoffe aus Zell- und Mikrobenkulturen einzubeziehen, und lädt Unternehmen aus dem alternativen Proteinsektor zur Bewerbung ein.

Wettbewerbslandschaft:

Der globale Markt für pflanzliche Proteine ​​zeichnet sich durch eine große Anzahl an Teilnehmern aus, darunter sowohl etablierte Konzerne als auch aufstrebende Organisationen. Wichtige Marktteilnehmer setzen Strategien um, die sich auf Innovation und die Entwicklung neuer Produkte konzentrieren, um den Nachhaltigkeitszielen und der wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Lebensmitteloptionen gerecht zu werden.

Unternehmen investieren in die Forschung, um den Geschmack, die Textur und das Nährwertprofil pflanzlicher Proteine ​​zu verbessern und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

• Im Oktober 2024 führte Burcon NutraScience Puratein ein, ein hochreines Rapsprotein, das als wirksame Alternative zu Eiern in der Lebensmittelproduktion entwickelt wurde. Dieser innovative pflanzliche Inhaltsstoff ahmt die funktionellen Eigenschaften von Eiern nach und bietet vergleichbare Bindungs-, Emulgier- und Schaumeigenschaften. Puratein wurde für Anwendungen in Backwaren, Saucen und verschiedenen Lebensmittelprodukten entwickelt und passt sich dem Wandel der Branche hin zu nachhaltigen und funktionellen Lösungen auf pflanzlicher Basis an.

Strategische Partnerschaften, Akquisitionen und die Expansion in Schwellenländer stärken ihre Marktposition weiter. Diese Akteure treiben den Markt voran und erfüllen die sich verändernden Vorlieben umweltbewusster Verbraucher, indem sie der nachhaltigkeitsorientierten Produktentwicklung Priorität einräumen und fortschrittliche Lebensmitteltechnologien nutzen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für pflanzliche Proteine:

• Glanbia plc.
• ADM
• Cargill, Incorporated.
• Kerry Group plc.
• Zutat
• Corbion
• Roquette Freres
• AGT Food & Ingredients Inc.
• Jetzt Lebensmittel
• FUJI OIL HOLDINGS INC.
• International Flavors & Fragrances Inc.
• Danone
• BENEO
• MusclePharm
• Burcon

Aktuelle Entwicklungen (Partnerschaften/Vereinbarungen/Neuprodukteinführung)

• Im November 2024, Ingredion Incorporated und Lantmännen gaben eine langfristige Partnerschaft bekannt, um der wachsenden Nachfrage auf dem europäischen Markt nach preisgünstigen, nachhaltig gewonnenen und hochwertigen Erbsenproteinisolaten gerecht zu werden. Im Rahmen der Initiative investiert Lantmännen über 108,86 Millionen US-Dollar in eine hochmoderne Produktionsanlage in Schweden, wobei Ingredion zur Entwicklung eines speziellen Portfolios pflanzlicher Proteinisolate aus gelben Erbsen beiträgt. Die hochmoderne Anlage soll bis 2027 betriebsbereit sein.
• Im Februar 2024stellte das Unternehmen vier multifunktionale Erbsenproteine ​​vor, die den Geschmack, die Textur und die Innovation pflanzlicher Lebensmittel und proteinreicher Ernährungsprodukte verbessern sollen. Diese Erweiterung seines etablierten NUTRALYS-Pflanzenproteinportfolios bietet Lebensmittelherstellern neue und verbesserte Formulierungsmöglichkeiten und unterstützt die Entwicklung hochwertiger, nachhaltiger pflanzlicher Produkte.
• Im November 2024, Danone brachte unter seiner Marke Silk eine kinderfreundliche Milch auf Pflanzenbasis auf den Markt. Das neue Produkt, Silk Kids, ist das erste pflanzliche Getränk der Marke, das speziell für Kinder entwickelt wurde. Silk Kids bietet pro Portion mindestens 10 % mehr des Tageswertes an essentiellen Nährstoffen, einschließlich Protein, Vitamin D, Kalium, Riboflavin, Phosphor, Jod und Cholin, im Vergleich zu Silk Original Mandelmilch.
• Im Februar 2024, International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) hat eine strategische Investition in die High-Moisture-Extrusionstechnologie (HME) von Coperion getätigt, einem weltweit führenden Anbieter von Extrusionslösungen. Ziel dieser Investition ist es, die Fähigkeit von IFF zur Entwicklung innovativer Fleischanaloga auf pflanzlicher Basis zu stärken und die Unterstützung seiner Kunden im Bereich alternativer Proteine ​​zu verbessern.
• Im Dezember 2024, Burcon NutraScience Corp., ein führender Anbieter pflanzlicher Proteine, stellte Peazazz C vor, ein neues Erbsenprotein, das mithilfe seiner fortschrittlichen Reinigungstechnologie aus gelben Ackererbsen gewonnen wird. Dieses hochreine Proteinisolat ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter Getränke, Milchalternativen, Backwaren, Nährstoffriegel, Lifestyle-Ernährungsprodukte, Mahlzeitenersatz sowie vegetarische und vegane Angebote.