Offener Bankenmarkt

Marktdefinition

Open Banking bezieht sich auf ein System, in dem Banken und Finanzinstitute Kundendaten mit Einwilligung des Kunden sicher mit Anbietern von Drittanbietern über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) ausgetauscht werden. Auf diese Weise können Kunden auf neue Finanzdienstleistungen wie Budgetierungs -Apps, Kontoaggregation und personalisierte Finanzprodukte zugreifen.

Offener BankenmarktÜberblick

Die weltweite Größe des offenen Bankenmarktes wurde im Jahr 2023 mit 32,09 Mrd. USD bewertet und wird voraussichtlich von 39,91 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 224,95 Mrd. USD bis 2031 wachsen, was im Prognosezeitraum eine CAGR von 28,02% aufwies.

Dieser Markt registriert ein schnelles Wachstum, das auf regulatorische Initiativen, technologische Fortschritte und die steigende Verbrauchernachfrage nach digitaler Verbraucher zurückzuführen istFinanzdienstleistungen. Der Markt wird durch Fintech -Innovation angeheizt und Dienstleistungen wie Kontoaggregation, personalisierte Finanzprodukte und nahtlose Zahlungen ermöglicht.

Große Unternehmen, die in der Open Banking -Branche tätig sind, sind Plaid Inc., Tink AB, Yodlee, Inc., GoCardless Ltd., Truelayer Ltd., Stripe, Inc., Token, Inc., Bud Financial Inc., Salt Edge Inc., Mastercard, Qwist GmbH, Jack Henry & Associates, Inc., Mambu, MX Technologies Inc. und Noda.

Darüber hinaus ist der Aufstieg der eingebetteten Finanzen, bei dem sich Open Banking in nichtfinanzielle Plattformen wie E-Commerce und Social Media integriert, die Akzeptanz weiter beschleunigt. Open Banking wird voraussichtlich das Finanzökosystem umgestalten und einen größeren Wettbewerb, die finanzielle Inklusion und die neuen Einnahmequellen für Banken und Fintech -Unternehmen gleichermaßen fördern.

• Im Februar 2025 kündigte die OMB Bank die Einführung von OMBX an, einer engagierten eingebetteten Finanzabteilung, die darauf abzielt, Fintechs und digitale Unternehmen mit nahtlosen Banklösungen zu unterstützen. Mit sieben Fintech -Kunden, die bereits an Bord sind, bietet OMBX eine skalierbare und konforme Bankinfrastruktur, Betrugsprävention, Zahlungsverarbeitung und Analyse -Tools.

Schlüsselhighlights:

1. Die Größe der offenen Bankenbranche wurde im Jahr 2023 mit 32,09 Milliarden USD bewertet.
2. Der Markt wird voraussichtlich von 2024 bis 2031 auf CAGR von 28,02% wachsen.
3. Nordamerika hielt 2023 einen Marktanteil von 39,65% mit einer Bewertung von 12,72 Milliarden USD.
4. Der Markt in Nordamerika wird voraussichtlich im Prognosezeitraum auf einer CAGR von 29,86% wachsen.
5. Das Dienstleistungssegment erzielte 2023 einen Umsatz von 21,15 Milliarden USD.
6. Das On-Premise-Segment wird voraussichtlich bis 2031 USD 141,54 Milliarden erreichen.
7. Das Zahlungsdienstsegment wird voraussichtlich bis 2031 USD 84,63 Mrd. USD erreichen.
8. Das Segment von App Markets wird voraussichtlich bis 2031 USD 75,40 Milliarden in Höhe von USD erreichen.

Marktfahrer

"Die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach personalisierten Bankerlebnissen treibt den Markt"

Technologische Fortschritte bei Finanzdienstleistungen treiben den offenen Bankmarkt voran. Innovationen inCloud Computing, Künstliche Intelligenz (KI) und API-gesteuerte Architekturen ermöglichen es Finanzinstitutionen und Fintech-Unternehmen, sichere, effizientere und skalierbare offene Banklösungen zu entwickeln.

Diese Technologien erleichtern die neiste Datenaustausch, verbessern die Betrugserkennung und verbessern die Kundenauthentifizierung, wodurch das offene Bankgeschäft zugänglicher und zuverlässiger werden. Darüber hinaus beschleunigt die wachsende Nachfrage nach digitalen und personalisierten Bankerlebnissen das Marktwachstum weiter.

Die Verbraucher suchen zunehmend nahtlose, Echtzeit und maßgeschneiderte Finanzlösungen, da sich weiterhin Mobile Banking, digitale Zahlungen und KI-angetriebene Finanzdienstleistungen entwickeln.

• Im Dezember 2024 startete Eviden in Zusammenarbeit mit ORDO und ByzGen eine Open Banking-Lösung von Pilot, die Echtzeit-Direktzahlungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern ermöglichte. Die Lösung integriert auch die Finanzüberwachung von KI, um schutzbedürftige Kunden bei personalisierten Zahlungsplänen zu unterstützen. Diese Open Banking Innovation wird voraussichtlich bis 2025 in Großbritannien vollständig skaliert und zielt darauf ab, die Zahlungen zu rationalisieren und die Kosten für Unternehmen zu senken.

Marktherausforderung

"Datensicherheit und Datenschutzbedenken bleiben ein wichtiges Hindernis"

Der offene Bankmarkt steht vor erheblichen Herausforderungen im Zusammenhang mit Datensicherheit und Datenschutzbedenken. Das Risiko von Cybersicherheitsbedrohungen, Datenverletzungen und unbefugtem Zugriff erhöht sich ebenfalls mit der Ausweitung der Finanzdatenaustausch auf mehreren Plattformen.

Open Banking stützt sich auf APIs, um den Datenaustausch zwischen Banken und Drittanbietern zu erleichtern. Daher können die Verbraucher aufgrund von Bedenken hinsichtlich der gespeicherten, verarbeiteten und Verwendung ihrer Daten zögern, ihre Finanzinformationen zu teilen. Finanzinstitute implementieren robuste Sicherheitsmaßnahmen wie End-to-End-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und KI-gesteuerte Betrugserkennung.

• Im Oktober 2024 startete MasterCard Connect Plus, eine Datenkonsumplattform, mit der Verbraucher den Zugriff von Drittanbietern in Echtzeit auf ihre Finanzdaten verwalten, überwachen und steuern können. Derzeit ist die Plattform in seiner Pilotphase bis 2025 für die vollständige Verfügbarkeit der USA eingestellt.

Eine weitere bedeutende Herausforderung ist die mangelnde Standardisierung in den Regionen, da verschiedene Länder unterschiedliche offene Bankvorschriften und technische Rahmenbedingungen durchsetzen. Diese regulatorische Fragmentierung schafft Interoperabilitätsprobleme und erschwert es Banken, Fintech-Unternehmen und Drittanbietern, Lösungen zu entwickeln, die in mehreren Märkten nahtlos funktionieren.

Eine praktikable Lösung ist die Entwicklung und Einführung internationaler offener Bankenstandards, die grenzüberschreitende Finanztransaktionen erleichtern und eine reibungslose Integration zwischen Finanzinstituten und Drittanbietern gewährleisten.

Markttrend

"Embedded Finance und API-gesteuerte Ökosysteme erweitern den offenen Bankenmarkt"

Die offene Bankenbranche beschleunigt den Aufstieg der eingebetteten Finanzierung und Baas und ermöglicht es Finanzdienstleistungen, nahtlos in nichtfinanzielle Plattformen integriert zu werden.

Unternehmen in der gesamten Branche und E-Commerce, Hagel- und Social-Media-Can bieten jetzt Zahlungsverarbeitung, Kredit, Versicherung und andere Finanzprodukte direkt in ihren Anwendungen an, wodurch die Benutzerfreundlichkeit und das Engagement verbessert werden. Dieser Trend verringert die Abhängigkeit von traditionellen Bankenkanälen und eröffnet Unternehmen durch Monetarisierung von Finanztransaktionen neue Einnahmemöglichkeiten.

• Im Oktober 2024 startete HSBC SEMFI, ein gemeinsam im Besitz befindliches Unternehmen mit Messe, um Unternehmen eingebettete Finanzlösungen zur Verfügung zu stellen. SEMFI wird die Zahlungs-, Handels- und Finanzierungslösungen von HSBC in verschiedene E-Commerce- und Marketplace-Plattformen integrieren, einschließlich des B2B-Netzwerks von Madel. SEMFI ermöglicht die Finanzierung digitaler Rechnungen und verbessern das Ausgabenmanagement durch HSBC Virtual Card Solutions.

Darüber hinaus verändert die zunehmende Einführung von API-basierten Banklösungen die Finanzdienstleistungen, indem die Interoperabilität und die Echtzeitdatenaustausch zwischen Banken, Fintech-Unternehmen und Drittanbietern fördert.

Offene APIs ermöglichen einen sicheren Zugang zur Bankinfrastruktur, die die Entwicklung innovativer Finanzprodukte wie automatisiertes Vermögensmanagement, Sofort-Kreditgenehmigungen und KI-gesteuerte Finanzplanungsinstrumente ermöglichen.

Open Banking Market Report Snapshot

Segmentierung	Details
Durch Komponente	Lösungen, Dienstleistungen
Im Bereitstellungsmodus	Cloud-basierte, On-Premise
Durch Anwendung	Zahlungsdienste, persönliches Finanzmanagement, Kreditvergabe, Vermögensverwaltung
Nach Verteilungskanal	App -Märkte, Bankkanäle, Aggregrators, Distributoren
Nach Region	Nordamerika: USA, Kanada, Mexiko
	Europa: Frankreich, Großbritannien, Spanien, Deutschland, Italien, Russland, Rest Europas
	Asien -Pazifik: China, Japan, Indien, Australien, ASEAN, Südkorea, Rest des asiatisch -pazifischen Raums
	Naher Osten und Afrika: Türkei, VAE, Saudi -Arabien, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrikas
	Südamerika: Brasilien, Argentinien, Rest Südamerikas

Marktsegmentierung:

• Nach Komponenten (Lösungen, Dienstleistungen): Das Segment der Dienste verdiente sich im Jahr 2023 auf 21,79 Milliarden USD, da die Nachfrage nach Beratungs-, Integrations- und API -Managementdiensten zur Unterstützung der Einführung von offenem Bankwesen steigt.
• Nach dem Bereitstellungsmodus (Cloud-basierte, vor Ort): Das lokale Segment von 67,91% des Marktes im Jahr 2023 aufgrund der strengen Anforderungen an die Einhaltung der Vorschriften und der Datensicherheit bei Finanzinstituten.
• Nach Antrag (Zahlungsdienste, persönliches Finanzmanagement, Kreditvergabe und Vermögensverwaltung): Das Zahlungsdienstesegment wird voraussichtlich bis 2031 84,63 Milliarden USD erreichen, da digitale Transaktionen und Echtzeit-Zahlungslösungen von Open Banking-APIs ermöglicht werden.
• Nach Distribution Channel (App-Märkte, Bankkanäle, Aggregrators und Distributoren): Das Segment der App-Märkte wird voraussichtlich bis 2031 in Höhe von 75,40 Milliarden USD erreichen

Offener BankenmarktRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der Markt in Nordamerika, Europa, Asien -Pazifik, Naher Osten und Afrika und Lateinamerika eingeteilt.

Nordamerika machte im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil von 39,65% mit einer Bewertung von 12,72 Milliarden USD aus. Der Markt in der Region wird voraussichtlich erweitert, was auf die zunehmende Einführung offener Bankdienste, die starke Präsenz von Fintech -Akteuren und günstige regulatorische Initiativen zur Unterstützung der Finanzdatensteigung zurückzuführen ist.

Die USA leiten den Markt, wobei große Banken und Technologieanbieter zusammenarbeiten, um die digitalen Bankerlebnisse zu verbessern, während Kanada aufgrund steigender Fintech -Investitionen und regulatorischer Fortschritte ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Die weit verbreitete Integration von KI, ML und Blockchain in Finanzdienstleistungen beschleunigt die Markterweiterung weiter.

Die offene Bankenbranche im asiatisch -pazifischen Raum wird voraussichtlich das schnellste Wachstum mit einem prognostizierten CAGR von 28,24% im Prognosezeitraum registrieren. Länder wie China, Indien, Australien und Singapur verzeichnen aufgrund der zunehmenden Smartphone-Penetration und der von der Regierung geführten offenen Bankeninitiativen Wachstum.

• Im November 2024 startete Brankas eine integrierte Open-Banking-Compliance-Lösung mit Advance.AIs EKYC-Technologie beim Singapore FinTech Festival 2024. Die Plattform hilft Banken, die regulatorischen Anforderungen wie BI-SNAP in Indonesien zu erfüllen und gleichzeitig neue Finanzprodukte mit verbesserter Sicherheit zu starten, und ermöglicht es ihnen, neue Finanzprodukte mit verbesserter Sicherheit zu starten, Echtzeit-Identitätsprüfung und Betrugserkennung.

Der Markt in der Region wird durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach digitalem Bankgeschäft und eine rasche Ausweitung von Fintech -Startups angeheizt. Die schnelle Einführung von Fintech, ein boomender E-Commerce-Sektor und wachsende Investitionen in eingebettete Finanzlösungen werden in den kommenden Jahren voraussichtlich den Markt in der Region vorantreiben.

Regulatorische Rahmenbedingungen

• In den USADas Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ist die primäre US -Aufsichtsbehörde für das offene Bankgeschäft. Die CFPB schlug eine Regel vor, um Abschnitt 1033 des Dodd-Frank-Gesetzes von 2010 umzusetzen. Wenn diese Regel abgeschlossen ist, wird diese Regel einen föderalen Rahmen für offene Bankgeschäfte in den USA festlegen.
• In EuropaDie Europäische Bankenbehörde (EBA) überwacht das Open Banking im Rahmen der überarbeiteten Richtlinie für die Richtlinie der überarbeiteten Zahlungen (PSD2). PSD2 beauftragt Banken, über APIs zu Zugang zu Zahlungskonten auf Drittanbietern zu gewähren und Innovationen zu fördern und gleichzeitig eine starke Kundenauthentifizierung (SCA) und den Datenschutz zu gewährleisten.
• In JapanDie Financial Services Agency (FSA) und die Bank of Japan Govern Open Banking nach dem geänderten Bankengesetz, wobei Banken über APIs Partnerschaften mit Drittanbietern aufbauen müssen. Japans Modell konzentriert sich auf die freiwillige Teilnahme an starken Kundenauthentifizierung und Cybersicherheitsmaßnahmen.

Wettbewerbslandschaft:

Die offene Bankenbranche zeichnet sich durch eine große Anzahl von Teilnehmern aus, darunter etablierte Unternehmen und steigende Organisationen. Traditionelle Finanzinstitute arbeiten zunehmend mit Fintech-Unternehmen und Drittanbietern zusammen, um ihre Serviceangebote zu verbessern.

Die Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Erweiterung ihrer API-Ökosysteme, die Verbesserung der Cybersicherheitsmaßnahmen und die Integration fortschrittlicher Datenaustechnologien, um einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen.

Strategische Partnerschaften, Fusionen und Akquisitionen sowie geografische Expansion sind gemeinsame Strategien, die von den wichtigsten Akteuren angewendet werden, um ihre Marktpräsenz zu stärken. Es wird erwartet, dass Unternehmen, die skalierbare, interoperable und benutzerorientierte offene Banklösungen anbieten, einen erheblichen Marktvorteil erzielen, da die Erwartungen der Verbraucher an nahtlose und sichere finanzielle Erlebnisse wachsen.

• Im Februar 2024 kündigte Fidelity Information Services die Integration seiner Open -Access -Plattform mit führenden Datennetzwerken, darunter Akoya, Yodlee, MX und Plaid, an, um das sichere offene Bankgeschäft für Finanzinstitute und Verbraucher zu verbessern. Mit der Plattform können Benutzer ihre Finanzdaten sicher mit Apps von Drittanbietern teilen und gleichzeitig die Kontrolle über Zugriff und Berechtigungen beibehalten.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem offenen Bankmarkt:

• Plaid Inc.
• Tink AB
• Yodlee, Inc.
• GoCardless Ltd
• Truelayer Ltd.
• Stripe, Inc.
• Token, Inc.
• Bud Financial Inc.
• Salt Edge Inc.
• MasterCard
• Qwist GmbH
• Jack Henry & Associates, Inc.
• Mambu
• MX Technologies Inc.
• Noda

Jüngste Entwicklungen (Partnerschaften / neue Start)

• Im November 2024, Unzer hat sich mit MasterCard zusammengetan, um die offenen Bankzahlungen in Deutschland, Österreich und Dänemark zu verbessern. Die Zusammenarbeit integriert die offenen Banklösungen von MasterCard in die Zahlungsgateways von Unzer und ermöglicht sichere und nahtlose Konto-basierte E-Commerce-Zahlungen. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, ein einheitliches Ökosystem für digitale Zahlung zu erstellen, das Händlern und Verbrauchern schneller, bequemer und flexibler Zahlungsoptionen bietet.
• Im Oktober 2024, Axway verbesserte seine offenen Bankenfähigkeiten durch die Integration von SBS -Technologie und half Finanzinstituten, die neue CFPB Open Banking -Regel einzuhalten. Seine Amplify Open Banking-Lösung ermöglicht den sicheren Datenzugriff, die nahtlose API-Integration und die Einhaltung der regulatorischen Einhaltung und unterstützt gleichzeitig Bankgeschäfte, API-Monetarisierung und eingebettete Finanzstrategien.
• Im Oktober 2024Banfico kündigte die Einführung seiner neuen Tochtergesellschaft Banfico Europe GmbH in Deutschland an, um europäische Banken mit Überprüfung der Einhaltung von Zahlungsempfehlern und PSD3 zu unterstützen.
• Im Juli 2024, Shift4 und Fabrick kündigten eine Partnerschaft zur Optimierung der Zahlungsakzeptanz in ganz Europa an, indem die Open Finance -Lösungen von Fabrick in die Erwerbsfunktionen von Shift4 integriert wurden. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Interoperabilität für die End-to-End-Zahlungsabwicklung zu rationalisieren und Fabricks Payment Orchestra-Plattform und die Hauptlizenz von Shift4 zu nutzen, um Unternehmen sichere, nahtlose und effiziente Zahlungslösungen anzubieten.
• Im Juni 2024, MasterCard startete sein Start Path Open Banking- und Embedded Finance -Programm und unterstützte neun Fintech -Startups bei der Skalierung von Open Banking Innovation. Die Initiative bietet Zugriff auf die Technologie, die Datenkonnektivität von MasterCard und das globale Netzwerk und hilft Start -ups bei der Verbesserung der Finanzdienste mit nahtloser Geldbewegung und Cashflow -Tools.
• Im April 2024Die Worldline hat sich mit RiskQuest BV zusammengetan, um die offenen Bankenkreditgeckungslösungen auf dem niederländischen Markt zu verbessern. Die Zusammenarbeit integriert das Know -how von Risikoquest in die Analyse der Finanzrisiko mit der Open Banking Platform von Worldline.