Markt für Rohrwaren im Ölland

Marktgröße für rohrförmige Güter im Ölland

Die Größe des weltweiten Marktes für Rohrwaren aus Ölfeldern wurde im Jahr 2023 auf 23,47 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 24,81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 38,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,58 % im Prognosezeitraum entspricht. Erhöhte Investitionen in Offshore-Bohrungen und Energiebedarf befeuern die Öl- und Gasexplorationsaktivitäten und treiben so das Wachstum des Marktes voran.

Im Arbeitsumfang umfasst der Bericht Dienstleistungen von Unternehmen wie Acteon Group Ltd., ArcelorMittal, JFE Steel Corporation, Sumitomo Corporation, Tenaris S.A., Threeway Steel Co., Ltd., Metal One Tubular Products Inc., TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, NIPPON STEEL CORPORATION, SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION und andere.

Die Ausweitung von Tiefsee- und Ultratiefsee-Bohrprojekten bietet eine bedeutende Chance für die Entwicklung des Marktes. Da die zugänglichen Onshore- und Flachwasserreserven zunehmend erschöpft sind, wagen sich Öl- und Gasunternehmen in tiefere und anspruchsvollere Offshore-Umgebungen vor. Diese Tiefsee- und Ultratiefseeprojekte erfordern robuste und hochwertige Rohrprodukte, die den in diesen Umgebungen herrschenden extremen Drücken, Temperaturen und korrosiven Bedingungen standhalten.

• Beispielsweise erwarb ArcelorMittal im März 2024 einen Anteil von 28,4 % an Vallourec für 1,04 Milliarden US-Dollar und kaufte die Anteile von Apollo Global Management. Diese Investition stärkt ArcelorMittals Präsenz auf dem globalen Stahlrohrmarkt und nutzt die Produktionsanlagen von Vallourec in Brasilien und Ohio.

Die Nachfrage nach speziellen OCTG-Produkten wie erstklassigen Gehäusen, Rohren und Bohrgestängen mit verbesserten mechanischen Eigenschaften steigt mit der weiteren Expansion dieser Projekte. Darüber hinaus steigern Fortschritte in der Bohrtechnologie und die Entdeckung erheblicher Kohlenwasserstoffreserven in Tiefwasserbecken im Golf von Mexiko, Brasilien und Westafrika den Bedarf an fortschrittlichen Rohrprodukten.

Unternehmen, die auf dem OCTG-Markt tätig sind, haben die Möglichkeit, Innovationen zu entwickeln und Produkte zu entwickeln, die speziell auf diese anspruchsvollen Umgebungen zugeschnitten sind, und sich so als Schlüssellieferanten im wachsenden Offshore-Bohrsektor zu positionieren. Diese Erweiterung unterstreicht die Bedeutung von Forschung und Entwicklung sowie der Zusammenarbeit mit Öl- und Gasbetreibern, um den strengen Anforderungen der Tiefseeexploration und -produktion gerecht zu werden.

Unter Oil Country Tubular Goods (OCTG) versteht man eine Kategorie gewalzter Metallprodukte, insbesondere Rohre, die beim Bohren und Fördern von Öl- und Gasquellen verwendet werden. Diese schlauchförmigen Waren sind kritische Komponenten in derÖl- und Gasindustrie, da sie dem Bohrloch strukturelle Integrität verleihen und die Gewinnung von Kohlenwasserstoffen unter der Erdoberfläche erleichtern.

OCTG werden grob in drei Haupttypen eingeteilt: Gehäuse, Rohre und Bohrrohre. Eine Verrohrung dient dazu, das Bohrloch auszukleiden, ein Einsturz zu verhindern und gleichzeitig das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen.Ein Schlauch wird in das Gehäuse eingeführt und dient als Leitung, durch die Öl und Gas an die Oberfläche gebracht werden. Bohrgestänge werden verwendet, um die Bohrkrone zu drehen und Bohrflüssigkeit umzuwälzen.

Der Einsatz von OCTG ist in verschiedenen Phasen des Bohrens, der Fertigstellung und Produktion von Bohrlöchern von entscheidender Bedeutung. Das Gehäuse bietet wichtige Unterstützung bei Bohrarbeiten und schützt vor Ausbrüchen, während die Rohre den sicheren und effizienten Transport der geförderten Ressourcen gewährleisten. Die Qualität und Leistung von OCTG wirken sich direkt auf die Sicherheit, Effizienz und Kosteneffizienz von Öl- und Gasbetrieben aus und machen sie zu einer entscheidenden Investition für Betreiber weltweit.

Analystenbewertung

Der Markt für Röhrenprodukte in Ölländern verzeichnet ein dynamisches Wachstum, das durch verschiedene Faktoren wie technologische Fortschritte, verstärkte Bohraktivitäten und die Erkundung unkonventioneller Öl- und Gasreserven angetrieben wird. Wichtige Marktteilnehmer verfolgen eine Reihe von Strategien, um diese Wachstumschancen zu nutzen.

Zu diesen Strategien gehören die Erweiterung ihres Produktportfolios um hochfeste und korrosionsbeständige Rohrwaren, Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Entwicklung neuer Materialien und Beschichtungen sowie die Bildung strategischer Allianzen und Partnerschaften zur Verbesserung ihrer Marktpräsenz. Darüber hinaus konzentrieren sich Unternehmen auf die Verbesserung ihrer betrieblichen Effizienz und Kostenstrukturen, um in einem volatilen Markt, der von schwankenden Ölpreisen beeinflusst wird, wettbewerbsfähig zu bleiben.

• Beispielsweise weihte JHESL, ein Joint Venture mit einer Eigentumsverteilung von 51:49 zwischen Hunting Energy Services und Jindal SAW, im September 2023 eine Anlage im Wert von 25 Millionen US-Dollar ein. Diese Anlage mit einer jährlichen Produktionskapazität von 70.000 Tonnen ist für die Produktion von Rohren und Röhren speziell für den OCTG-Markt konzipiert und zielt auf den Öl- und Gassektor ab.

Das Wachstum des Marktes wird durch den Anstieg der Offshore-Explorationsaktivitäten, insbesondere in Schwellenländern, weiter vorangetrieben. Um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten, müssen Unternehmen jedoch Herausforderungen wie Unterbrechungen der Lieferkette und Rohstoffknappheit meistern. Für den langfristigen Erfolg ist es für wichtige Akteure unerlässlich, weiterhin in Innovationen zu investieren, ihre geografische Präsenz zu diversifizieren und ihre Fähigkeiten zu verbessern, um den sich ändernden Anforderungen der Öl- und Gasindustrie gerecht zu werden.

Wachstumsfaktoren für den Markt für Rohrwaren im Ölland

Investitionen in Offshore-Bohrungen sind ein wichtiger Faktor, der die Expansion des Marktes für Rohrprodukte in Ölländern unterstützt, da sie eine entscheidende Rolle bei der Deckung des wachsenden Energiebedarfs der Welt spielen. Da die leicht zugänglichen Öl- und Gasreserven an Land abnehmen, wenden sich Energieunternehmen zunehmend an Offshore-Regionen, um neue Kohlenwasserstoffquellen zu finden. Diese Offshore-Projekte erfordern aufgrund der Komplexität und des Umfangs der Vorgänge, zu denen Bohrungen in anspruchsvollen Umgebungen mit extremen Tiefen und Drücken gehören, erhebliche Investitionen.

Die Investitionen in Offshore-Bohrungen werden durch die Entdeckung großer Kohlenwasserstoffreserven in mehreren Regionen wie dem Golf von Mexiko, der Nordsee sowie vor der Küste Brasiliens und Westafrikas vorangetrieben.

• Im Juni 2024 schloss Vallourec beispielsweise einen Vertrag mit Petrobras über die Lieferung von 1.800 Tonnen Premium-Kohlenstoffstahlrohren mit glasfaserverstärkten Epoxidauskleidungen und CRA-Zubehör ab. Diese Produkte sind für den Einsatz in Offshore-Entwicklungsbohrungen, vor allem im brasilianischen Campos-Vorsalzbecken, konzipiert und werden im brasilianischen Werk von Vallourec hergestellt.

Diese Entdeckungen haben das Potenzial, die weltweite Öl- und Gasproduktion erheblich anzukurbeln, was zu einer erhöhten Nachfrage nach hochwertigen OCTG-Produkten führt, die den rauen Bedingungen in Offshore-Umgebungen standhalten. Darüber hinaus investieren Unternehmen in fortschrittliche Technologien und Ausrüstung, um die Effizienz und Sicherheit von Offshore-Bohrarbeiten zu verbessern, und steigern so die Nachfrage nach OCTG.

Da die Offshore-Explorations- und -Produktionsaktivitäten weiter zunehmen, dürfte der Markt von anhaltenden Investitionen in diesem Sektor profitieren und dadurch Wachstumschancen sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Märkten bieten.Die Volatilität der Rohölpreise stellt eine große Herausforderung dar, die sich auf Investitionen in Bohraktivitäten auswirkt, einschließlich der Nachfrage nach Oil Country Tubular Goods (OCTG).

Schwankungen der Ölpreise, unterstützt durch Faktoren wie geopolitische Spannungen, Veränderungen im globalen Angebot und der globalen Nachfrage sowie wirtschaftliche Unsicherheiten, wirken sich erheblich auf die Rentabilität von Öl- und Gasexplorations- und -produktionsprojekten aus. Wenn die Ölpreise niedrig sind, reduzieren Unternehmen häufig ihre Investitionsausgaben für Bohraktivitäten, was zu einer geringeren Nachfrage nach OCTG führt. Diese Volatilität führt zu einem unsicheren Investitionsklima und führt zu Verzögerungen oder Annullierungen von Projekten.

Die Auswirkungen der Preisvolatilität sind in Regionen mit höheren Produktionskosten besonders ausgeprägt, wodurch die Wirtschaftlichkeit von Bohrprojekten empfindlicher auf Preisänderungen reagiert. Um dieser Herausforderung zu begegnen, müssen Unternehmen flexible Anlagestrategien verfolgen, ihre Portfolios diversifizieren, um kostengünstigere Projekte einzubeziehen, und Absicherungsmechanismen nutzen, um sich vor Preisschwankungen zu schützen. Darüber hinaus trägt die Konzentration auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kostenmanagements dazu bei, die Investitionen in Bohraktivitäten auch in Zeiten der Preisinstabilität aufrechtzuerhalten.

Markttrends für rohrförmige Güter im Ölland

Die steigende Nachfrage nach hochwertigen Rohrprodukten ist ein wichtiger Trend auf dem Markt für Rohrprodukte in Ölländern, der durch die zunehmende Komplexität von Bohrvorgängen vorangetrieben wird. Da sich Öl- und Gasunternehmen in anspruchsvolle Umgebungen und unkonventionelle Schieferformationen vorwagen, ist der Bedarf an leistungsstarken Rohrprodukten, die extremen Bedingungen standhalten, immer wichtiger geworden.

Hochwertige OCTG-Produkte wie hochfeste Gehäuse, Rohre und Bohrrohre sind so konzipiert, dass sie den hohen Drücken, Temperaturen und korrosiven Umgebungen standhalten, die bei diesen komplexen Bohrvorgängen auftreten. Diese Produkte werden häufig unter Verwendung von hergestelltfortschrittliche Materialienund Beschichtungen, die ihre Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Korrosion verbessern und so die Integrität des Bohrlochs und die Sicherheit des Bohrprozesses gewährleisten.

Der Trend zu komplexeren Bohrvorgängen wird durch den zunehmenden Einsatz horizontaler und gerichteter Bohrtechniken, die zusätzliche Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften von Rohrgütern stellen, zusätzlich verstärkt.

Segmentierungsanalyse

Der globale Markt ist nach Typ, Anwendung und Geografie segmentiert.

Nach Typ

Je nach Typ ist der Markt in Rohre, Gehäuse und Bohrgestänge unterteilt. Das Gehäusesegment eroberte im Jahr 2023 mit 45,62 % den größten Marktanteil für Röhrenprodukte im Ölland, vor allem aufgrund seiner entscheidenden Rolle bei der Gewährleistung der strukturellen Integrität und Sicherheit von Öl- und Gasquellen.

Futterrohre sind wesentliche Komponenten im Bohrprozess. Sie dienen dazu, das Bohrloch auszukleiden, ein Einsturz zu verhindern und das Bohrloch von verschiedenen Untergrundformationen, einschließlich Grundwasserleitern, zu isolieren. Dieser Schutz ist von entscheidender Bedeutung, um eine Kontamination der Grundwasserressourcen zu verhindern und den Druck im Bohrloch aufrechtzuerhalten, der für die sichere und effiziente Förderung von Kohlenwasserstoffen erforderlich ist.

Diese anspruchsvollen Bedingungen erfordern hochwertige, langlebige Gehäusematerialien, die extremen Drücken, Temperaturen und korrosiven Substanzen standhalten. Darüber hinaus hat der wachsende Fokus auf Umweltsicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu einem Anstieg der Nachfrage nach hochwertigen Gehäuseprodukten geführt, die eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit bieten, wodurch die Segmentexpansion gefördert wird.

Auf Antrag

Abhängig von der Anwendung ist der Markt für Röhrenprodukte im Ölland in Onshore- und Offshore-Markt unterteilt. Das Offshore-Segment dürfte im Prognosezeitraum eine atemberaubende jährliche Wachstumsrate von 6,72 % verzeichnen. Da die Reserven an Land zunehmend erschöpft sind und Energieunternehmen nach neuen Kohlenwasserstoffquellen suchen, gibt es eine deutliche Verlagerung hin zur Erkundung und Erschließung von Offshore-Feldern.

Technologische Fortschritte bei der Bohr- und Produktionsausrüstung haben den Zugang zu anspruchsvollen Umgebungen, in denen häufig erhebliche Kohlenwasserstoffvorkommen zu finden sind, immer einfacher gemacht.Darüber hinaus hat die Entdeckung großer Offshore-Öl- und Gasfelder in Regionen wie dem Golf von Mexiko, Brasilien, Westafrika und der Nordsee Investitionen in Offshore-Projekte angekurbelt.

Die Regierungen in diesen Regionen setzen günstige regulatorische Rahmenbedingungen um und bieten Anreize, um Investitionen in die Offshore-Exploration anzuziehen, wodurch das Wachstum des Segments gefördert wird. Darüber hinaus trägt die hohe Nachfrage nach speziellen Öllandrohrprodukten (OCTG), die den extremen Drücken, Temperaturen und korrosiven Bedingungen bei Meeresbohrungen standhalten, zum robusten Wachstum des Offshore-Segments bei.

Regionale Analyse des Ölland-Rohrwarenmarktes

Basierend auf der Region wird der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, MEA und Lateinamerika unterteilt.

Der nordamerikanische Ölmarkt für Rohrwaren hatte einen erheblichen Anteil von 36,54 % und wurde im Jahr 2023 auf 8,58 Milliarden US-Dollar geschätzt, was seine führende Position auf dem Weltmarkt widerspiegelt. Dieser bedeutende Marktanteil ist größtenteils auf die umfangreichen Öl- und Gasexplorations- und -produktionsaktivitäten der Region, insbesondere in den Vereinigten Staaten, zurückzuführen.

Die USA sind sowohl bei der konventionellen als auch bei der unkonventionellen Öl- und Gasförderung führend. Große Schiefervorkommen wie das Permian Basin, Eagle Ford und Bakken steigern die Nachfrage nach OCTG-Produkten.Das Wiederaufleben des Schieferbohrens, unterstützt durch technologische Fortschritte beim hydraulischen Brechen und Horizontalbohren, hat den Bedarf an hochwertigen Rohrprodukten, einschließlich Futterrohren, Rohren und Bohrgestängen, erhöht.

Darüber hinaus haben die gut etablierte Infrastruktur, die qualifizierten Arbeitskräfte und das günstige regulatorische Umfeld Nordamerikas ein günstiges Umfeld für weitere Investitionen in Öl- und Gasprojekte geschaffen. Kanada trägt mit seinen riesigen Ölsand- und Erdgasreserven erheblich zur starken Nachfrage der Region nach OCTG bei.

Der asiatisch-pazifische Markt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 7,12 % wachsen. Die rasche Industrialisierung, Urbanisierung und das Wirtschaftswachstum in Ländern wie China, Indien und südostasiatischen Ländern führen zu einem Anstieg der Energienachfrage und verdeutlichen die Notwendigkeit erheblicher Investitionen in die Exploration und Produktion von Öl und Gas.

Die Region beherbergt riesige unerschlossene Reserven sowohl an Land als auch auf See, die bei nationalen und internationalen Ölunternehmen großes Interesse wecken.Darüber hinaus fördern die Regierungen im asiatisch-pazifischen Raum aktiv die Energiesicherheit, indem sie die inländische Exploration fördern und die Abhängigkeit von Energieimporten verringern. Dies hat zu einem Anstieg der Bohraktivitäten geführt, insbesondere in Schwellenländern, wo neue Öl- und Gasfelder entdeckt und erschlossen werden.

Die Einführung fortschrittlicher Bohrtechnologien und die zunehmende Konzentration auf unkonventionelle Ressourcen wie Schiefergas und Kohleflözmethan fördern die Nachfrage nach hochwertigen OCTG-Produkten.

Darüber hinaus wird erwartet, dass strategische Initiativen wie die Entwicklung der Infrastruktur, günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Partnerschaften mit globalen Energieakteuren die regionale Marktexpansion fördern werden. Da der asiatisch-pazifische Raum seine Energieproduktionskapazitäten weiter ausbaut, steht dem regionalen Markt ein erhebliches Wachstum bevor, was ihn zu einem wichtigen Schwerpunktbereich für Branchenakteure macht.

Wettbewerbslandschaft

Der globale Marktbericht für Rohrwaren in Ölländern wird wertvolle Erkenntnisse liefern, wobei der Schwerpunkt auf der Fragmentierung der Branche liegt. Prominente Akteure konzentrieren sich auf mehrere wichtige Geschäftsstrategien wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, Produktinnovationen und Joint Ventures, um ihr Produktportfolio zu erweitern und ihre Marktanteile in verschiedenen Regionen zu erhöhen.

Hersteller ergreifen eine Reihe strategischer Initiativen, darunter Investitionen in F&E-Aktivitäten, die Errichtung neuer Produktionsanlagen und die Optimierung der Lieferkette, um ihre Marktposition zu stärken.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Ölfeld-Rohrwarenmarkt

• Acteon Group Ltd.
• ArcelorMittal
• JFE Steel Corporation
• Sumitomo Corporation
• Tenaris S.A.
• Threeway Steel Co., Ltd.
• Metal One Tubular Products Inc.
• TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH
• NIPPON STEEL CORPORATION
• SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION

Wichtige Branchenentwicklung

• Mai 2024 (Erweiterung):Sandvik sicherte sich von Hindustan Zinc Limited einen Auftrag über Untertagebergbauausrüstung im Wert von 32,78 Millionen US-Dollar. Die Lieferung ist für das gesamte Jahr 2024 geplant. Dieser im zweiten Quartal 2024 abgeschlossene Vertrag stärkt Sandviks langjährige Partnerschaft mit Hindustan Zinc und erweitert so deren Flotte um moderne Bohrer, Lastkraftwagen, und Lader.

Der weltweite Markt für Rohrwaren in den Ölländern ist wie folgt unterteilt:

Nach Typ

• Schläuche
• Gehäuse
• Bohrgestänge

Auf Antrag

• Land
• Off-Shore

Nach Region

• Nordamerika
  • UNS.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Frankreich
  • Vereinigtes Königreich
  • Spanien
  • Deutschland
  • Italien
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • GCC
  • Nordafrika
  • Südafrika
  • Rest des Nahen Ostens und Afrikas
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas