Marktgröße, Marktanteil, Wachstums- und Branchenanalyse für Bergbauautomatisierung, nach Technik (Untertage, Oberfläche), nach Komponente (Ausrüstung, Software) und regionaler Analyse, 2024-2031

Marktdefinition

Der Markt konzentriert sich auf die Entwicklung und den Einsatz automatisierter Technologien und Systeme im Bergbaubetrieb. Dazu gehören Robotik, autonome Fahrzeuge, Drohnen, automatisierte Bohr- und Fördergeräte sowie fortschrittliche Softwarelösungen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und das Internet der Dinge.

Ziel dieser Technologien ist es, die Sicherheit, Produktivität und Effizienz im Bergbau zu verbessern. Der Bericht beleuchtet wichtige Markttreiber, wichtige Trends, regulatorische Rahmenbedingungen und die Wettbewerbslandschaft, die das Branchenwachstum prägt.

Markt für BergbauautomatisierungÜberblick

Die globale Marktgröße für Bergbauautomatisierung wurde im Jahr 2023 auf 4,89 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 5,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 9,20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,38 % im Prognosezeitraum entspricht. Das Marktwachstum wird durch den wachsenden Bedarf an verbesserter Produktivität, betrieblicher Effizienz und Arbeitssicherheit vorangetrieben.

Da die weltweite Nachfrage nach kritischen Mineralien wie Lithium, Kobalt und Seltenerdelementen steigt, stehen Bergbauunternehmen zunehmend unter dem Druck, ihre Betriebe effizient und nachhaltig zu skalieren. Die Automatisierung reduziert die Abhängigkeit von manueller Arbeit, insbesondere an gefährlichen oder abgelegenen Orten, und verbessert gleichzeitig Präzision und Konsistenz.Technologische Fortschritte in den Bereichen KI, Robotik und autonome Fahrzeuge beschleunigen die Einführung der Automatisierung in modernen Bergbaubetrieben weiter.

Wichtige Markt-Highlights:

1. Die Größe der Bergbauautomatisierungsbranche belief sich im Jahr 2023 auf 4,89 Milliarden US-Dollar.
2. Der Markt soll von 2024 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,38 % wachsen.
3. Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 einen Marktanteil von 35,03 % bei einer Bewertung von 1,71 Milliarden US-Dollar.
4. Das U-Bahn-Segment erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,96 Milliarden US-Dollar.
5. Das Ausrüstungssegment wird bis 2031 voraussichtlich 5,62 Milliarden US-Dollar erreichen.
6. Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,38 % wachsen.

Große Unternehmen, die in der Bergbauautomatisierung tätig sindMarktsind Caterpillar Inc, Komatsu, Sandvik AB, Atlas Copco AB, Hexagon AB, ABB, Hitachi Construction Machinery Co, Epiroc Mining India Limited, Trimble Inc., Siemens, Rockwell Automation, Autonomous Solutions, Inc, Rio Tinto, TAKRAF GmbH und Micromine.

Bergbauunternehmen setzen zunehmend auf proaktive Servicemodelle, um die Zuverlässigkeit ihrer Anlagen und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Dieser Übergang steht im Einklang mit dem wachsenden Fokus der Branche auf leistungsbasierte Wartungsstrategien mit dem Ziel, Ausfallzeiten zu reduzieren und die langfristigen Leistungsergebnisse zu verbessern.

• Im September 2024 führte ABB im Rahmen seines ABB Care-Programms eine erweiterte Reihe von Serviceangeboten ein und führte ABB Care for Mining Automation und ABB Care for Hoisting ein. Diese strategische Erweiterung unterstützt Bergbaukunden beim Übergang von traditioneller reaktiver Wartung zu proaktiven, leistungsorientierten Lösungen, verbessert die Anlagenzuverlässigkeit, reduziert Ausfallzeiten und optimiert die betriebliche Effizienz.

Steigende Nachfrage nach Mineralien und Metallen

Die wachsende Nachfrage nach Mineralien und Metallen treibt die Expansion des Marktes voran. Das Wachstum von Branchen wie Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und Elektronik hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Ressourcen wie Lithium, Kobalt, Kupfer und Seltenerdelementen geführt.

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, setzen Bergbauunternehmen auf Automatisierung, um die Effizienz zu steigern, den Betrieb zu skalieren und die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Automatisierte Systeme ermöglichen einen kontinuierlichen Betrieb, verbessern die Erzgewinnung und verringern die Abhängigkeit von manueller Arbeit, insbesondere in abgelegenen oder gefährlichen Umgebungen.

• Nach Angaben der Internationalen Energieagentur verzeichnete die Nachfrage nach kritischen Mineralien im Jahr 2023 ein starkes Wachstum. Der Lithiumverbrauch stieg um 30 %, während die Nachfrage nach Nickel, Kobalt, Graphit und Seltenerdelementen um 8 % bis 15 % zunahm.

Hohe Anfangskapitalinvestition

Hohe Anfangsinvestitionen stellen eine große Herausforderung für die Expansion des Marktes für Bergbauautomatisierung dar. Implementierung fortschrittlicher Technologien wie zautonome Fahrzeuge, Roboterbohrsysteme und Echtzeitüberwachungsinfrastruktur erfordern erhebliche Vorlaufkosten.

Zu diesen Ausgaben zählen Ausrüstung, Softwareintegration, Personalschulung und Systemwartung. Für mehrere Bergbauunternehmen, beispielsweise kleine und mittlere Betreiber, verzögern oder begrenzen diese Herausforderungen die Einführung der Automatisierung trotz ihrer langfristigen Effizienzvorteile.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, prüfen Unternehmen schrittweise Automatisierungsstrategien, Leasingmodelle und Partnerschaften mit Technologieanbietern, um die Vorlaufkosten zu senken. Staatliche Anreize und Förderprogramme tragen auch dazu bei, Investitionsausgaben in Regionen auszugleichen, in denen nachhaltiger und hochtechnologischer Bergbau im Vordergrund steht.

Darüber hinaus ermöglichen modulare und skalierbare Automatisierungslösungen Bergleuten die schrittweise Implementierung der Technologie, was eine Kostenkontrolle ermöglicht und gleichzeitig die betriebliche Effizienz im Laufe der Zeit verbessert.

Integration von KI und Analytics

Die Integration KI-gestützter digitaler Assistenten in Bergbaubetriebe spiegelt die zunehmende Einführung von Expertensystemen für die Gerätewartung wider. Diese Tools liefern kontextspezifische Erkenntnisse in Echtzeit und ermöglichen eine fundierte Entscheidungsfindung und ein proaktives Maschinenmanagement.Dieser Trend reduziert ungeplante Ausfallzeiten, steigert die betriebliche Effizienz und unterstütztvorausschauende WartungStrategien, die das Wachstum des Marktes unterstützen.

• Im März 2025 stellte ABB GMD Copilot vor, einen KI-gestützten digitalen Assistenten, der den Betrieb und die Wartung von getriebelosen Mühlenantrieben (GMDs) optimieren soll, die eine wichtige Rolle bei der Mineraliengewinnung spielen. Durch die Bereitstellung kontextspezifischer Einblicke in Echtzeit verbessert GMD Copilot die Entscheidungsfindung, steigert die Effizienz und unterstützt eine zuverlässigere Leistung der kritischen Komponenten der Mühlen beim Zerkleinern von Erz zur Gewinnung wertvoller Mineralien im Bergbau.

Schnappschuss des Bergbauautomatisierungsmarktberichts

Marktsegmentierung

• Nach Technik (Untergrund und Übertage): Das Untertagesegment erwirtschaftete im Jahr 2023 1,96 Milliarden US-Dollar aufgrund der zunehmenden Einführung von Automatisierungstechnologien zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz in komplexen und gefährlichen Untertageumgebungen.
• Nach Komponente (Ausrüstung (autonome LKWs, ferngesteuerte Ausrüstung, Untertage-LHD-Lader, Pumpstationen, Tunnelbauausrüstung und andere) und Software (Personalmanagement, Näherungserkennung, Flottenmanagement, Datenmanagement und andere) ): Das Ausrüstungssegment hatte im Jahr 2023 einen Anteil von 62,05 %, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach autonomen Maschinen und Robotersystemen, die die betriebliche Produktivität verbessern und menschliche Eingriffe reduzieren.

Markt für BergbauautomatisierungRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika eingeteilt.

Der Markt für Bergbauautomatisierung im asiatisch-pazifischen Raum hatte im Jahr 2023 einen Anteil von rund 35,03 % und einen Wert von 1,71 Milliarden US-Dollar. Diese Dominanz wird durch die rasche Industrialisierung, zunehmende Bergbauaktivitäten und die zunehmende Einführung von Automatisierungstechnologien in wichtigen Volkswirtschaften wie China, Indien und Australien verstärkt.

Darüber hinaus entwickeln etablierte Akteure im Bergbauautomatisierungssektor aktiv ihre Produktangebote weiter, um sie an die lokalen Branchenbedürfnisse und regulatorischen Ziele anzupassen.

• Im März 2024 führte Rockwell Automation seine CUBIC-Produktlinie im gesamten asiatisch-pazifischen Raum ein und erweiterte damit den Zugang zu IEC-61439-konformen modularen Gehäusesystemen für den Elektro- und Leistungsschalttafelbau. CUBIC war bisher auf ausgewählte Märkte beschränkt und wird nun wachstumsstarke Sektoren wie erneuerbare Energien, Bergbau, Rechenzentren und Infrastruktur unterstützen und damit das Engagement von Rockwell verstärkenIndustrielle Automatisierungund digitale Transformation.

Die nordamerikanische Bergbauautomatisierungsbranche wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,88 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Bergbautechnologien gefördert, die durch die Notwendigkeit einer verbesserten betrieblichen Effizienz, Arbeitssicherheit und ökologischen Nachhaltigkeit gekennzeichnet sind.

Darüber hinaus wird dieses Wachstum durch umfangreiche Investitionen in Automatisierungstechnologien unterstützt, die darauf abzielen, den Bergbaubetrieb zu modernisieren und die Produktivität zu steigern. Die steigende Nachfrage nach Mineralien und Metallen, die für Sektoren wie Bauwesen, Elektronik und erneuerbare Energien unerlässlich sind, unterstreicht den Bedarf an effizienteren, technologiegestützten Gewinnungsmethoden in der gesamten Region.

• Im September 2024 eröffnete Epiroc sein neues Surface Mining Automation Center (SMAC) in Providence, Utah, um autonome Transportlösungen voranzutreiben. Diese Erweiterung folgt auf die Erweiterung des ehemaligen ASI-Mining-Teams und stellt eine bedeutende Investition in OEM-unabhängige Automatisierung dar und unterstreicht Epirocs Engagement für Bergbautechnologien der nächsten Generation.

Regulierungsrahmen

• In den USADas National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) führt Forschungen und Tools zur Verbesserung der Sicherheit in automatisierten Bergbaubetrieben durch.
• In Europa, die Bergbauabfallrichtlinie und die Maschinenrichtlinie der Europäischen Union stellen sicher, dass im Bergbau eingesetzte Automatisierungstechnologien für die Arbeitnehmer sicher sind und den Umweltstandards entsprechen.
• In IndienDie Mines and Minerals Development and Regulation (MMDRA) legt einen nationalen Rahmen für die Entwicklung und Regulierung von Minen und Mineralien fest und leitet Maßnahmen auf staatlicher Ebene.

Wettbewerbslandschaft

Die Bergbauautomatisierungsbranche umfasst mehrere etablierte, weltweit anerkannte Akteure mit einer starken Branchenpräsenz. Unternehmen bilden strategische Kooperationen zur Integration von Automatisierung, Elektrifizierung und digitalen Lösungen mit dem Ziel, die Dekarbonisierung im gesamten Bergbausektor zu beschleunigen.

Durch die Kombination von Fachwissen in der Geräteherstellung mit fortschrittlichen Energie- und Steuerungstechnologien entwickeln sie interoperable Plattformen, die vollständig elektrifizierte Abläufe unterstützen. Diese Kooperationen richten sich nach den sich entwickelnden Industriestandards und versetzen die Akteure gleichzeitig in die Lage, auf sauberere und intelligentere Bergbaubetriebe umzusteigen.

• Im August 2024 schlossen Komatsu und ABB eine strategische Kooperationsvereinbarung, um gemeinsam integrierte Lösungen zu entwickeln, die darauf abzielen, Netto-Null-Emissionen in schweren Industriemaschinen voranzutreiben. Diese globale Partnerschaft kombiniert Komatsus Führungsposition bei Bau- und Bergbaumaschinen mit der Expertise von ABB in den Bereichen Automatisierung und Elektrifizierung und schafft so eine offene Plattform, die die Interoperabilität von der Erzeugung erneuerbarer Energien bis hin zu vollständig elektrifizierten Bergbaubetrieben fördert und gleichzeitig die Dekarbonisierung beschleunigt und die Energieeffizienz in der gesamten Bergbauindustrie verbessert.

Wichtige Unternehmen im Bergbauautomatisierungsmarkt:

• Caterpillar Inc
• Komatsu
• Sandvik AB
• Atlas Copco AB
• Sechseck AB
• ABB
• Hitachi Construction Machinery Co
• Epiroc Mining India Limited
• Trimble Inc.
• Siemens
• Rockwell Automation
• Autonomous Solutions, Inc
• Rio Tinto
• TAKRAF GmbH
• Mikromine

Aktuelle Entwicklungen (M&A/Partnerschaften/Vereinbarungen/Neuprodukteinführung)

• Im Januar 2025Das in den USA ansässige Bergbau-Startup KoBold Metals sammelte in einer von Durable Capital Partners LP und T. Rowe Price gemeinsam angeführten Finanzierungsrunde 537 Millionen US-Dollar und erhöhte seinen Wert auf 2,96 Milliarden US-Dollar. Die Finanzierung zielt darauf ab, den Einsatz von KI und fortschrittlichen Explorationstechniken durch KoBold zu unterstützen, um kritische Batteriemetalle zu identifizieren, die für den Übergang zu sauberer Energie unerlässlich sind.
• Im November 2024, Hexagon erwarb indurad, einen weltweit führenden Anbieter von Radar- und Echtzeit-Ortungssystemen (RTLS), zusammen mit seiner Tochtergesellschaft für autonome Transporte, xtonomy. Diese Übernahme stärkt die Fähigkeiten von Hexagon in den Bereichen Minensicherheit, Produktivität und Autonomie durch die Integration der fortschrittlichen, auf Radar basierenden Kollisionsvermeidungssysteme, der Echtzeit-Erzverfolgung und der OEM-unabhängigen Automatisierungsplattform von Indurad.
• Im Januar 2024Epiroc stellte drei neue Elektrobohrgeräte vor, darunter Pit Viper 271 XC E, Pit Viper 275 XC E und Pit Viper 291 E, als Teil seiner Smart- und Green-Serie. Diese leistungsstarken, emissionsfreien Bohrer reduzieren den Kraftstoffverbrauch und den CO2-Fußabdruck und bieten gleichzeitig verbesserte Automatisierung, Sicherheit und Bohrkronenkapazitäten von bis zu 42,5 Tonnen.
• Im Dezember 2023Epiroc hat eine neue Suite digitaler Lösungen auf den Markt gebracht, die speziell auf den Tagebau zugeschnitten sind, darunter Sprengunterstützung für sicherere Sprengarbeiten und ein verbessertes Situationsbewusstseinssystem mit zonenbasierten Nachrichten für Echtzeitwarnungen und Risikozonen.
• Im Juli 2023, erwarb Hexagon AB HARD-LINE, einen weltweit führenden Anbieter von Bergbauautomatisierung, Fernsteuerungstechnologie und Produktionsoptimierung. Diese strategische Übernahme stärkt das Life-of-Mine-Technologieportfolio von Hexagon durch die Integration der skalierbaren Fernbetriebs- und By-Wire-Technologien von HARD-LINE mit den bestehenden Plattformen von Hexagon, darunter HxGN Underground Mining, HxGN Autonomous Mining und HxGN MineProtect. Das gebündelte Fachwissen wird die Weiterentwicklung von OEM-unabhängigen, interoperablen Automatisierungslösungen vorantreiben und so mehr Sicherheit, Produktivität und Autonomie im gesamten Bergbausektor unterstützen.
• Im Mai 2023, ABB hat sich mit dem CO2-Reduzierungsunternehmen First Mode zusammengetan, um BORDLINE-Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme für eine Flotte emissionsfreier Bergbautransporter zu liefern und so die Dekarbonisierung des Schwertransports im Bergbausektor zu unterstützen.
• Im April 2023, Sandvik Mining and Rock Solutions hat AutoMine for Underground Drills auf den Markt gebracht, eine Tele-Remote-Lösung, die es Bedienern ermöglicht, mehrere automatisierte Sandvik-Untertagebohrgeräte aus der Ferne und gleichzeitig zu steuern. Diese fortschrittliche Technologie steigert die Produktivität, Sicherheit und betriebliche Effizienz, indem sie eine zentrale Überwachung der Bohraktivitäten im Untertagebergbau ermöglicht.
• Im April 2023XCMG Machinery stellte drei neue Bergbaumaschinenmodelle vor: den Bergbaubagger XE690DK, den autonomen Elektro-Muldenkipper XDR80TE-AT und den Bergbau-Muldenkipper XDE240. Der in Indonesien eingeführte XE690DK verfügt über ein leistungsstarkes, effizientes und umweltfreundliches Design, das für verschiedene Bauumgebungen geeignet ist.