Markt für Abfüllgeräte

Marktdefinition

Der Markt umfasst den Einsatz von Maschinen zum Abfüllen von Produkten wie Flüssigkeiten, Pulvern oder Granulaten in Behälter, einschließlich Flaschen, Dosen und Beutel. Diese Maschinen sind in der Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikbranche unverzichtbar. Der Bericht beleuchtet wichtige Markttreiber, wichtige Trends, regulatorische Rahmenbedingungen und die Wettbewerbslandschaft, die den Markt prägt.

Markt für AbfüllgeräteÜberblick

Die globale Marktgröße für Abfüllanlagen wurde im Jahr 2024 auf 24,48 Milliarden US-Dollar geschätzt, was im Jahr 2025 auf 25,50 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und bis 2032 35,61 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 4,89 % von 2024 bis 2031 entspricht.

Die steigende Nachfrage nach Craft-Getränken treibt den Markt an. Handwerkliche Brennereien suchen im Zuge ihrer weltweiten Expansion nach spezialisierten, flexiblen Maschinen, die in der Lage sind, Kleinserien mit unterschiedlichen Flaschenformen und häufigen Umrüstungen zu bewältigen.

Zu den wichtigsten Unternehmen der Abfüllanlagenbranche zählen Krones AG, Bausch Advanced Technology Group, Coesia S.p.A., PSR Automation Inc., ATS Food Technology, GEA Group Aktiengesellschaft, JBT, KHS Group, ProMach Inc., Tetra Pak International S.A., Syntegon Technology GmbH, Mitsubishi Group, APACKS, CDA und Ronchi Mario S.p.A.

Der Weltmarkt verzeichnet ein robustes Wachstum, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Automatisierung, Effizienz und Hygiene in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Technologische Fortschritte ermöglichen schnellere, flexiblere und energieeffizientere Systeme, während strengere Sicherheits- und Nachhaltigkeitsvorschriften die Einführung aseptischer und Clean-in-Place-Technologien fördern.

Darüber hinaus steigert der steigende Verbrauch verpackter Waren, insbesondere in Schwellenländern, den Bedarf an leistungsstarken Abfülllösungen und macht Innovation und Kosteneffizienz zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren in dieser sich entwickelnden Landschaft.

• Im November 2024 revolutionierte SIG den Markt mit der Einführung seiner SIG Neo Slimline 15 Aseptic-Maschine. Diese bei Gulfood Manufacturing vorgestellte Maschine setzt neue Maßstäbe, indem sie die Geschwindigkeit um 25 % steigert, die Abfüllkosten um bis zu 15 % senkt und unübertroffene Flexibilität und Nachhaltigkeit bei der aseptischen Kartonverpackung bietet.

Wichtigste Highlights:

1. Die Marktgröße für Abfüllanlagen wurde im Jahr 2024 auf 24,48 Milliarden US-Dollar geschätzt.
2. Der Markt soll von 2025 bis 2032 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,89 % wachsen.
3. Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2024 einen Marktanteil von 30,53 % bei einer Bewertung von 7,47 Milliarden US-Dollar.
4. Das Neumaschinensegment erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 17,50 Milliarden US-Dollar.
5. Das Automatiksegment soll bis 2032 21,49 Milliarden US-Dollar erreichen.
6. Das Solid-Segment hatte im Jahr 2024 einen Marktanteil von 35,62 %.
7. Das Pharmasegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,88 % wachsen.
8. Der Markt in Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,17 % wachsen.

Markttreiber

Steigende Nachfrage nach Craft-Getränken

Die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für erstklassige, lokal hergestellte Getränke hat dem weltweiten Sektor der handwerklich hergestellten Brennereien einen deutlichen Aufschwung beschert. Dies erhöht den Bedarf an fortschrittlichen Abfüllanlagen, die auf die Produktion kleiner Chargen mit hoher Präzision zugeschnitten sind. Handwerksbetriebe benötigen häufig Maschinen, die verschiedene Flaschentypen verarbeiten, gleichmäßige Füllungen liefern und schnelle Umstellungen ermöglichen.

Der Markt bietet Lösungen wie Vakuumfüllsysteme und modulare Abfüllsysteme, die Flexibilität, Skalierbarkeit und ästhetische Verpackung unterstützen. Daher verzeichnen die Gerätehersteller eine anhaltende Nachfrage aus diesem dynamischen und schnell wachsenden Segment.

• Im Juli 2023 erlangte die Posivac-Maschine von Universal Filling aufgrund ihrer leistungsstarken und präzisen Vakuumabfüllung weltweit Anklang bei Handwerksdestillateuren. Mit der ATEX-Zertifizierung und lebensmittelechten Edelstahlkomponenten gewährleistet es sichere, gleichmäßige Abfüllungen verschiedener Flaschentypen und unterstützt skalierbare Automatisierung und Effizienz bei der internationalen Spirituosenproduktion und Präsentation am Point-of-Sale.

Marktherausforderung

Mangel an qualifizierten Arbeitskräften

Der Markt für Abfüllanlagen steht vor einer großen Herausforderung in Form eines Mangels an qualifizierten Arbeitskräften. Für den Betrieb und die Wartung moderner Maschinen sind qualifizierte Arbeitskräfte erforderlich. Diese Knappheit schränkt die Effizienz ein und kann zu erhöhten Ausfallzeiten und Fehlern führen.

Unternehmen investieren in umfassende Schulungsprogramme und führen benutzerfreundliche, automatisierte Technologien ein, die die Abhängigkeit von manuellem Fachwissen verringern. Darüber hinaus tragen Fernüberwachungs- und vorausschauende Wartungstools dazu bei, die Notwendigkeit technischer Eingriffe vor Ort zu minimieren und so einen reibungsloseren Betrieb trotz arbeitsbedingter Einschränkungen zu gewährleisten.

Markttrend

Vielseitige Maschinen

Der Markt registriert zunehmend den Trend zu vielseitigen Maschinen, die mehrere Verpackungsformate auf einer einzigen Maschine verarbeiten können. Diese Flexibilität ermöglicht es Herstellern im gesamten Lebensmittel- und Getränkesektor, schnell zwischen verschiedenen Verpackungsgrößen und Öffnungssystemen zu wechseln, wodurch die Produktionseffizienz optimiert und Ausfallzeiten reduziert werden.

Diese Anpassungsfähigkeit ist besonders wichtig in den Bereichen Milchprodukte, Säfte und funktionelle Getränke, wo unterschiedliche Produktlinien schnelle Umstellungen erfordern. Dieser Trend hilft Unternehmen, den sich verändernden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden und gleichzeitig die betriebliche Produktivität und Kosteneffizienz zu maximieren.

• Im September 2024 stellte Tetra Pak den Tetra Prisma Aseptic 300 Edge vor, einen nachhaltigen Getränkekarton, der zu über 85 % aus erneuerbaren Materialien besteht und den CO2-Fußabdruck deutlich um 76 % reduziert. Sein schlankes, ergonomisches Design erhöht die Attraktivität und den Komfort für den Verbraucher. Es ist durch ein kostengünstiges Upgrade mit der neuesten Tetra Pak A3/CompactFlex-Abfüllmaschine und vorhandenen Linien kompatibel und erweitert die Vielseitigkeit der Abfüllausrüstung, indem es fünf Verpackungskonfigurationen auf einer einzigen Maschine unterstützt und so die Produktionseffizienz für eine breite Palette von Getränken für unterwegs optimiert.

Schnappschuss des Marktberichts für Abfüllanlagen

Marktsegmentierung:

• Nach Umsatztyp (Neumaschinen, Ersatzteile): Das Neumaschinensegment erwirtschaftete im Jahr 2024 17,50 Milliarden US-Dollar, aufgrund der steigenden Nachfrage nach automatisierten, flexiblen Abfülllösungen und technologischen Fortschritten, die die Produktionseffizienz branchenübergreifend steigern.
• Nach Prozesstyp (manuell, halbautomatisch, automatisch): Das automatische Segment hatte im Jahr 2024 einen Marktanteil von 59,83 %, was auf die zunehmende Einführung automatisierter Systeme zurückzuführen ist, die die Arbeitskosten senken und die Genauigkeit bei Anwendungen zur Abfüllung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit hohem Volumen verbessern.
• Nach Produkttyp (fest, halbfest, flüssig): Das Feststoffsegment wird aufgrund der wachsenden Nachfrage in der Pharma- und Lebensmittelindustrie nach effizienten Pulver- und Granulatabfülltechnologien bis 2032 voraussichtlich 13,22 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Nach Endverbraucherbranche (Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutik, Körperpflege,Chemisch, Sonstiges): Das Pharmasegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,88 % verzeichnen, was auf strenge Qualitätsstandards und eine zunehmende Produktion flüssiger und fester Darreichungsformen weltweit zurückzuführen ist.

Markt für AbfüllgeräteRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika eingeteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2024 einen Marktanteil von rund 30,53 % bei einer Bewertung von 7,47 Milliarden US-Dollar. Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt für Abfüllanlagen aufgrund der raschen Industrialisierung, der steigenden Nachfrage aus der Lebensmittel- und Getränkebranche und einer wachsenden Zahl kleiner und großer Hersteller.

Steigendes Verbraucherbewusstsein und expandierende Industrien für verpackte Waren tragen zum regionalen Marktwachstum bei. Darüber hinaus steigern günstige Regierungsinitiativen und Investitionen in moderne Fertigungstechnologien die Nachfrage zusätzlich. Die kostengünstigen Arbeitskräfte und Rohstoffe der Region ziehen auch zahlreiche Unternehmen an, Produktionsstätten zu errichten, was den asiatisch-pazifischen Raum als weltweit führenden Markt festigt.

• Im Dezember 2024 ging die Fünf-Gallonen-Abfüllmaschine von Zhangjiagang Honor Machine mit einer kompletten Produktionslinie aus Wasseraufbereitungs-, Etikettier- und Kartonverpackungsmaschinen in den Probebetrieb. Das Unternehmen stellt außerdem Abfüllmaschinen für Säfte, Erfrischungsgetränkedosen und Öle her und deckt damit die unterschiedlichsten Anforderungen an die Abfüllung von Flüssigkeiten auf der ganzen Welt ab.

Der Markt in Nordamerika steht vor einem deutlichen Wachstum mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 5,17 % im Prognosezeitraum. Der Markt in Nordamerika wächst schnell, angetrieben durch schnelle Fortschritte in der Automatisierung und eine starke Nachfrage aus der Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Steigende Investitionen in hochmoderne Produktionsanlagen, strenge regulatorische Standards und die wachsende Präferenz der Verbraucher für verpackte und Convenience-Produkte treiben dieses Wachstum voran. Darüber hinaus beschleunigt die zunehmende Einführung nachhaltiger und flexibler Abfülllösungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Abfallreduzierung die Marktexpansion in den USA und Kanada weiter.

Regulatorische Rahmenbedingungen

• In IndienDie Food Safety and Standards (Packaging) Regulations von 2018 schreiben vor, dass Verpackungsmaterialien für den Produkttyp, die Lagerbedingungen, die Abfüll- und Verschließausrüstung und die Transportanforderungen geeignet sein müssen, um Lebensmittelsicherheit und -qualität zu gewährleisten.
• In der EUDie Richtlinie 2006/42/EG legt grundlegende Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für die Konstruktion und den Bau von Maschinen fest, gewährleistet den Schutz von Arbeitnehmern und Verbrauchern und fördert gleichzeitig den freien Verkehr von Maschinen auf dem europäischen Markt.
• In den USADie OSHA (Occupational Safety and Health Administration) legt Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz für den Maschinenbetrieb, einschließlich Abfüllanlagen, fest, um den Schutz der Arbeitnehmer zu gewährleisten und sichere Industriepraktiken in allen Produktionsstätten zu fördern.

Wettbewerbslandschaft

Unternehmen auf dem Markt für Abfüllanlagen konzentrieren sich zunehmend auf Innovation und Flexibilität, um den sich ändernden Verbraucheranforderungen gerecht zu werden. Sie investieren in fortschrittliche Multiformat-Abfüllmaschinen, die einen schnellen Wechsel zwischen Verpackungstypen und -größen ermöglichen und so die Produktionseffizienz verbessern.

Der Schwerpunkt liegt auch auf Nachhaltigkeit, wobei viele umweltfreundliche Materialien und aseptische Technologien einsetzen, um die Haltbarkeit der Produkte ohne Konservierungsstoffe zu verlängern. Darüber hinaus verbessern Unternehmen die Automatisierung und digitale Integration, um die Genauigkeit zu erhöhen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken und so die Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Markt sicherzustellen.

• Im Oktober 2023 stellte SIG Milky Mist Dairy Food Private Limited drei aseptische Hochgeschwindigkeits-Abfüllmaschinen zur Verfügung und steigerte damit die Produktionskapazität und Flexibilität. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht es Milky Mist, eine größere Vielfalt an Verpackungsformaten und -größen anzubieten, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die unterschiedlichen Verbraucheranforderungen in ganz Indien mit innovativen, hochwertigen Milchprodukten zu erfüllen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Abfüllgeräte:

• Krones AG
• Bausch Advanced Technology Group
• Coesia S.p.A.
• PSR Automation Inc.
• ATS Lebensmitteltechnologie
• GEA Group Aktiengesellschaft
• JBT
• KHS-Gruppe
• ProMach Inc.
• Tetra Pak International S.A.
• Syntegon Technology GmbH
• Mitsubishi-Gruppe
• APACKS
• CDA
• Ronchi Mario S.p.A.

Aktuelle Entwicklungen (Produkteinführung)

• Im Oktober 2023, GEA brachte den Visitron Small-in-One auf den Markt, einen multifunktionalen Füller für kleine Mengen bis zu 10.000 Behälter pro Stunde. Diese kompakte Maschine spült, füllt und verschließt verschiedene Behälter effizient und bietet schnelle Produktwechsel und verbesserte Ressourceneffizienz. Sie ist ideal für kleine Produzenten und Hersteller von handwerklich hergestellten Getränken, die vielseitige, kostengünstige Abfülllösungen suchen.