Markt für Kernbankensoftware

Marktgröße für Kernbankensoftware

Die Größe des globalen Marktes für Kernbankensoftware wurde im Jahr 2023 auf 14,87 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 17,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 51,35 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,94 % im Prognosezeitraum entspricht. Der Bankensektor setzt schnell auf digitale Technologien, um die Effizienz zu steigern, Abläufe zu rationalisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Kernbankensoftware hilft in dieser Hinsicht, indem sie Banken die Migration von veralteten Legacy-Systemen hin zu Automatisierung und digitalen Diensten ermöglicht. Im Arbeitsumfang umfasst der Bericht Dienstleistungen und Lösungen von Unternehmen wie Oracle, Temenos Headquarters SA, Fiserv, Inc., SAP SE, Finastra, Infosys Limited (Infosys Finacle), Tata Consultancy Services (TCS), Jack Henry & Associates, Inc., FIS, Mambu und andere.

Darüber hinaus beeinflusst die stetig wachsende Weltwirtschaft die Expansion des Bankensektors. Die steigende Nachfrage nach Finanzdienstleistungen zwingt Banken dazu, ihre technologische Infrastruktur zu verbessern. Kernbankensoftware ist für die Verwaltung größerer Transaktionsvolumina, die Skalierung von Abläufen und die effiziente Betreuung wachsender Kundenstämme in mehreren Regionen unerlässlich.

• Der Weltwirtschaftsausblick 2024 des Internationalen Währungsfonds meldet ein globales reales BIP-Wachstum von 4,2 %, ein Anstieg gegenüber 4,1 % im Jahr 2022.

Darüber hinaus erfordert die zunehmende Globalisierung von Handel und Finanzen eine effiziente Verwaltung grenzüberschreitender Zahlungen, Devisen und internationaler Transaktionen. Um diese komplexen Vorgänge abzuwickeln, verlassen sich Banken auf Kernbankensoftware, die es ihnen ermöglicht, internationale Kunden zu bedienen und Finanzgeschäfte über mehrere Märkte hinweg zu verwalten.

Kernbankensoftware ist ein umfassendes, zentralisiertes System zur Verwaltung der grundlegenden Abläufe und Dienstleistungen einer Bank. Es übernimmt Schlüsselfunktionen wie Kontoverwaltung, Transaktionsverarbeitung, Kreditverwaltung und Einlagenverfolgung.

Durch die Integration verschiedener Bankprozesse in eine einheitliche Plattform erleichtert die Kernbankensoftware die Transaktionsverarbeitung und Datenverwaltung in Echtzeit und ermöglicht so eine konsistente und effiziente Servicebereitstellung über mehrere Filialen und digitale Kanäle hinweg.Mit dieser Software können Banken Routineaufgaben automatisieren, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen verbessern und das Kundenerlebnis durch nahtlosen Zugriff auf Bankdienstleistungen und -informationen verbessern.

Analystenbewertung

Staatliche Vorschriften und politische Initiativen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des globalen Marktes. Finanzinstitute stehen zunehmend unter Druck, strenge regulatorische Standards in Bezug auf Datensicherheit, Risikomanagement und Transparenz einzuhalten. Kernbankensoftware unterstützt Banken dabei, diese regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, indem sie Compliance-Prozesse automatisiert, die Datengenauigkeit verbessert und eine umfassende Berichterstattung ermöglicht.

Darüber hinaus fördern mehrere Regierungen aktiv die Digitalisierung im Bankensektor und bieten Anreize für die Einführung moderner Technologien. Diese politikgesteuerten Bemühungen zur Verbesserung von Sicherheit, Effizienz und finanzieller Inklusion führen zu einem erheblichen Wachstum auf dem Markt für Kernbankensoftware weltweit.

• Die vom indischen Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) ins Leben gerufene DigiDhan-Mission zielt darauf ab, eine weniger bargeldabhängige Wirtschaft zu fördern und ein nahtloses digitales Zahlungserlebnis für alle Bürger zu gewährleisten. Zu den verschiedenen Initiativen, die im Rahmen der DigiDhan-Mission gestartet wurden, gehören die Festlegung digitaler Zahlungstransaktionsziele für Banken und der Ausbau der Zahlungsinfrastruktur. Diese Bemühungen haben zu einem dramatischen Anstieg des digitalen Transaktionsvolumens geführt, das von 246,5 Millionen im Zeitraum 2017–2018 auf 1602 Millionen im Zeitraum 2022–23 anstieg. Im laufenden Geschäftsjahr, Stand Januar 2024, wurden 1771,7 Millionen Transaktionen erfasst.

Darüber hinaus wirken sich strenge regulatorische Anforderungen und eine verstärkte Kontrolle durch Regulierungsbehörden zunehmend auf den Markt aus. Kernbankensysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Compliance, indem sie Melde-, Betrugserkennungs- und Risikomanagementprozesse automatisieren.

Diese Systeme helfen Banken dabei, gesetzliche Standards einzuhalten, finanzielle Risiken effektiv zu verwalten und regulatorische Strafen zu vermeiden. Der Bedarf an Compliance und Risikomanagement treibt die Einführung fortschrittlicher Kernbankensoftware im Bankensektor voran.

Wachstumsfaktoren für den Kernbankensoftware-Markt

Die weit verbreitete Einführung von Online- und Mobile-Banking erhöht den Bedarf an robuster Kernbankensoftware. Angesichts der zunehmenden Nutzung von Smartphones und Internet erwarten Kunden einen nahtlosen Zugang zu Bankdienstleistungen über verschiedene digitale Plattformen hinweg. Kernbankensysteme erleichtern dies, indem sie es den Banken ermöglichen, durch die Integration mit Online- und Mobile-Banking-Kanälen konsistente und effiziente Dienstleistungen bereitzustellen. Diese Integration hilft Banken, Kunden zu gewinnen und zu binden und sich gleichzeitig an deren digitale Vorlieben anzupassen.

• Nach Angaben der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) waren im Jahr 2023 etwa 67 % der Weltbevölkerung, was 5,4 Milliarden Menschen entspricht, Internetnutzer. Dies entspricht einem Wachstum von 4,7 % ab 2022 und übertrifft damit den zwischen 2021 und 2022 verzeichneten Anstieg von 3,5 % .

Die Nachfrage nach Echtzeitverarbeitung von Transaktionen und Aktualisierungen beeinflusst den Markt für Kernbankensoftware erheblich. Kunden erwarten sofortigen Zugriff auf ihre Finanzdaten und eine schnelle Transaktionsabwicklung. Kernbankensysteme erfüllen diesen Bedarf, indem sie eine zentralisierte Plattform bieten, die die Transaktionsabwicklung in Echtzeit und aktuelle Kontoinformationen gewährleistet. Diese Fähigkeit ist für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz und die Steigerung der Kundenzufriedenheit von entscheidender Bedeutung und veranlasst Banken, in fortschrittliche Kernbanklösungen zu investieren.

Datenschutz- und Sicherheitsbedenken sind jedoch wesentliche Faktoren, die das Wachstum des Marktes hemmen. Die mit Datenverlust, Hackerangriffen und der Nichteinhaltung strenger Datenschutzbestimmungen verbundenen Risiken wecken bei Finanzinstituten Skepsis bei der Einführung neuer Softwarelösungen.

Um diese Bedenken auszuräumen, setzen Unternehmen eine fortschrittliche, cloudbasierte Verschlüsselung einSicherheitslösungenund globale Datenschutzstandards. Darüber hinaus nutzen sie KI und maschinelles Lernen zur Echtzeiterkennung von Bedrohungen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, Daten zu sichern, Risiken zu reduzieren und das Marktwachstum aufrechtzuerhalten, indem sie Vertrauen aufbauen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten.

Markttrends für Kernbankensoftware

Die Einführung cloudbasierter Kernbanklösungen verändert die Bankenbranche. Cloud-Technologie bietet Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz und ist damit eine attraktive Option für Banken, die ihre Infrastruktur modernisieren möchten. Cloudbasierte Kernbanksysteme ermöglichen eine schnellere Bereitstellung, einfachere Aktualisierungen und geringere IT-Kosten. Diese Vorteile treiben den Wandel hin zu Cloud-basierten Lösungen voran, da Banken ihre betriebliche Effizienz und Agilität verbessern möchten.

• Im Juni 2024 wechselte Dineo Credito, ein in Madrid ansässiger Mikrokreditgeber, von seinem internen Kernsystem zur cloudbasierten Kernbankenplattform von Mambu. Dieser Schritt steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, innovative Kreditprodukte einzuführen, die auf seinen wachsenden Kundenstamm in Spanien zugeschnitten sind. Es wird erwartet, dass der Übergang das Wachstum seines Kreditportfolios erleichtern und eine breitere Palette traditioneller Kreditprodukte mit höheren Kreditbeträgen und längeren Laufzeiten umfassen wird.

Darüber hinaus erweitert die Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und Fintech-Unternehmen den Umfang der Kernbankensoftware. Die Integration mit Fintech-Lösungen und Drittanbieterdiensten wie Zahlungsabwicklern und digitalen Geldbörsen wird immer wichtiger. Kernbankensysteme bieten den Banken die nötige Infrastruktur für die Integration dieser innovativen Dienstleistungen und ermöglichen es ihnen, ein breiteres Spektrum an Finanzprodukten anzubieten und ihre Wettbewerbsposition auf dem Markt zu verbessern.

Segmentierungsanalyse

Der globale Markt wurde nach Lösung, Service, Bereitstellung, Endverwendung und Geografie segmentiert.

Durch Lösung

Basierend auf der Lösung wurde der Markt in Einlagen, Kredite, Unternehmenskundenlösungen und andere segmentiert. Das Einlagensegment führte im Jahr 2023 den Markt für Kernbankensoftware an und erreichte einen Wert von 5,08 Milliarden US-Dollar. Einlagen bilden das Rückgrat des Refinanzierungs- und Liquiditätsmanagements einer Bank und machen eine effiziente Verwaltung von Einlagenkonten für das tägliche Bankgeschäft unerlässlich.

Darüber hinaus hat die wachsende Nachfrage nach digitalen Bankdienstleistungen den Bedarf an einer nahtlosen Einlagenverwaltung verstärkt, die eine Echtzeitverarbeitung, eine bessere Kundenbindung und sichere Transaktionen ermöglicht. Der starke Einfluss des Einlagensegments auf Rentabilität und Kundenbindung wird wahrscheinlich zu erheblichen Investitionen in fortschrittliche Kernbanklösungen führen.

Durch Service

Basierend auf dem Service wurde der Markt in professionelle Dienstleistungen und verwaltete Dienstleistungen unterteilt. Das Segment Professional Services sicherte sich im Jahr 2023 den größten Umsatzanteil von 68,08 % aufgrund der Komplexität und des Fachwissens, das bei der Implementierung, Integration und Wartung fortschrittlicher Banklösungen erforderlich ist. Finanzinstitute verlassen sich häufig auf professionelle Dienstleistungen, um die nahtlose Bereitstellung zentraler Banksoftwarelösungen sicherzustellen.

Es minimiert Störungen und stellt sicher, dass das System den gesetzlichen Anforderungen und betrieblichen Anforderungen entspricht. Darüber hinaus sind professionelle Dienstleistungen wie Beratung, Schulung und Support für Banken von entscheidender Bedeutung, wenn sie von Altsystemen auf moderne Plattformen umsteigen. Es wird erwartet, dass auch der Bedarf an laufendem technischem Support, Systemaktualisierungen und Anpassungen die Nachfrage nach diesen Diensten steigern wird.

Durch Bereitstellung

Basierend auf der Bereitstellung wurde der Markt für Kernbankensoftware in Cloud- und On-Premise-Lösungen unterteilt. Es wird erwartet, dass sich das Cloud-Segment im Jahr 2031 den größten Umsatzanteil von 65,45 % sichern wird. Cloud-basierte Lösungen ermöglichen es Finanzinstituten, den Betrieb schnell zu skalieren und steigende Transaktionsvolumina ohne nennenswerte Investitionen in die Infrastruktur zu bewältigen.

Diese Agilität ist im heutigen wettbewerbsintensiven und dynamischen Bankenumfeld, in dem die Fähigkeit zur Anpassung von entscheidender Bedeutung ist, von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus bieten Cloud-Plattformen verbesserte Datensicherheit, Aktualisierungen in Echtzeit und eine nahtlose Integration mit Fintech-Diensten, wodurch die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen gewährleistet und gleichzeitig die betriebliche Effizienz verbessert wird.

Nach Endverbrauch

Basierend auf der Endverwendung wurde der Markt in Banken, Finanzinstitute und andere unterteilt. Das Segment der Finanzinstitute ist mit einem robusten CAGR von 16,77 % im Prognosezeitraum auf ein deutliches Wachstum vorbereitet. Dies ist auf die kontinuierliche Ausrichtung der Branche zurückzuführendigitale Transformationund betriebliche Effizienz.

Da Banken und andere Finanzinstitute einem zunehmenden Wettbewerbs- und Regulierungsdruck ausgesetzt sind, setzen sie auf fortschrittliche Kernbanklösungen, um Prozesse zu rationalisieren, den Kundenservice zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Darüber hinaus erweitern Finanzinstitute ihr Angebot an digitalen Dienstleistungen rasch, um den wachsenden Erwartungen der Kunden an nahtlose Bankerlebnisse rund um die Uhr gerecht zu werden.

Regionale Analyse des Marktes für Kernbankensoftware

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, MEA und Lateinamerika unterteilt.

Der Marktanteil von Kernbankensoftware in Nordamerika lag im Jahr 2023 auf dem Weltmarkt bei rund 34,73 %, mit einer Bewertung von 5,17 Milliarden US-Dollar. Die zunehmende Einführung digitaler Banklösungen in der US-amerikanischen Gesundheitsbranche hat erheblichen Einfluss auf das Marktwachstum in Nordamerika.

Gesundheitsorganisationen modernisieren ihre Finanzabläufe schrittweise, um die Effizienz zu steigern und Prozesse zu rationalisieren. Digitale Banking-Plattformen spielen eine entscheidende Rolle, indem sie die Verwaltung von Patiententransaktionen, Versicherungserstattungen und elektronischen Geldtransfers verbessern.

• Im Juni 2024 hat sich die Bank Midwest, die ein breites Spektrum an Verbraucher- und Geschäftsbankbedürfnissen in Iowa, Minnesota und South Dakota bedient, mit dem globalen Finanzsoftwareanbieter Finastra zusammengetan, um eine neue digitale Bankplattform, OnePlace.bank, einzuführen. Ziel dieses Unternehmens ist es, spezialisierte Geschäftsbank- und Kreditdienstleistungen anzubieten, die auf Zahnarzt-, Arzt- und Veterinärpraxen zugeschnitten sind. Darüber hinaus soll OnePlace.bank eine breite Palette von Dienstleistungen unterstützen, darunter Einlagenverwaltung, Treasury-Dienste und verschiedene Nebenbankfunktionen.

Darüber hinaus wächst in Nordamerika die Nachfrage nach nahtlosen Omnichannel-Banking-Erlebnissen. Dieses Wachstum wird von Kunden vorangetrieben, die einen konsistenten und bequemen Zugang zu Finanzdienstleistungen über verschiedene Plattformen hinweg erwarten. Kernbankensoftware ermöglicht es Banken, ihre Dienstleistungen über digitale und physische Kanäle zu integrieren und so den Kunden ein einheitliches Erlebnis zu bieten. Diese Fähigkeit ist entscheidend, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und die Einführung fortschrittlicher Kernbanklösungen voranzutreiben.

Der asiatisch-pazifische Raum steht vor einem deutlichen Wachstum mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 12,85 % im Prognosezeitraum von 2024 bis 2031. Die schnelle Verbreitung von Smartphones und die zunehmende Internetdurchdringung im asiatisch-pazifischen Raum haben zu einem Anstieg des Mobil- und Internetbankings geführt. Kunden erwarten zunehmend bequeme und effiziente Bankdienstleistungen über ihre digitalen Geräte.

Core-Banking-Software unterstützt diesen Trend durch die Integration in mobile und Online-Banking-Plattformen und ermöglicht es Banken, ein einheitliches und reaktionsfähiges Banking-Erlebnis anzubieten. Der Anstieg des Mobile- und Internet-Bankings ist ein Schlüsselfaktor für den Ausbau der Kernbankensoftware in der Region.

• Nach Angaben der GSM Association soll China im Jahr 2023 der erste Markt sein, der bis 2025 eine Milliarde 5G-Verbindungen erreichen wird. Bis 2030 soll die Zahl der 5G-Verbindungen in China auf 1,6 Milliarden ansteigen, was fast einem Drittel der weltweiten Gesamtzahl entspricht. Es wird erwartet, dass Chinas 5G-Einführungsrate den weltweiten Durchschnitt von 54 % deutlich übertreffen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass China bis 2030 300 Millionen neue Smartphone-Verbindungen hinzufügt, was einer Gesamtzahl von 1,73 Milliarden entspricht.

Darüber hinaus erhöhen die zunehmende Komplexität und Vielfalt der im asiatisch-pazifischen Raum angebotenen Finanzprodukte den Bedarf an anspruchsvollen Kernbanklösungen. Banken erweitern ihr Produktportfolio um eine Reihe von Angeboten wie Vermögensverwaltung, Versicherungen und Investmentdienstleistungen. Kernbankensoftware unterstützt diese Diversifizierung, indem sie die notwendige Infrastruktur bereitstellt, um komplexe Finanzprodukte und -dienstleistungen in der Region effektiv zu verwalten.

Wettbewerbslandschaft

Der globale Marktbericht für Kernbankensoftware bietet wertvolle Erkenntnisse, wobei der Schwerpunkt auf der Fragmentierung der Branche liegt. Prominente Akteure konzentrieren sich auf mehrere wichtige Geschäftsstrategien wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, Produktinnovationen und Joint Ventures, um ihr Produktportfolio zu erweitern und ihre Marktanteile in verschiedenen Regionen zu erhöhen.

Strategische Initiativen, darunter Investitionen in F&E-Aktivitäten, die Errichtung neuer Produktionsanlagen und die Optimierung der Lieferkette, könnten neue Chancen für das Marktwachstum schaffen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Kernbankensoftware

• Orakel
• Temenos-Hauptsitz SA
• Fiserv, Inc.
• SAP SE
• Finastra
• Infosys Limited (Infosys Finacle)
• Tata Consultancy Services (TCS)
• Jack Henry & Associates, Inc.
• FIS
• Mambu

Wichtige Branchenentwicklungen

• Juni 2024 (Partnerschaft): Centenary Bank, eine der größten Banken Ugandas, hat sich mit Oracle FS zusammengetan, um eine umfassende Suite von Lösungen zu implementieren, darunter das Flaggschiff-Kernbankensystem Flexcube. Diese neue Plattform wird ein breites Spektrum der Geschäftstätigkeit der Bank erweitern und alles vom Kernbanking und Zahlungsverkehr bis hin zu digitalen Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden abdecken. Darüber hinaus wird es den Filialbetrieb, die Kreditvergabe, das Leasing, die Betrugserkennung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützen.
• Mai 2024 (Technologischer Fortschritt): Die Arab National Bank (ANB) hat ihr langjähriges Kernbankensystem, Infosys Finacle, auf die neueste Version, 11x, aktualisiert und damit einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Bankenentwicklung markiert. Das Upgrade umfasste eine nahtlose Migration von Millionen von Datensätzen und einen reibungslosen Übergang von Altsystemen, die seit über 14 Jahren im Einsatz waren, und läutete eine neue Ära fortschrittlicher Bankfunktionen bei ANB ein.

Der globale Markt für Kernbankensoftware wurde wie folgt segmentiert:

Durch Lösung

• Einlagen
• Kredite
• Unternehmenskundenlösungen
• Andere

Durch Service

• Professioneller Service
• Managed-Service

Durch Bereitstellung

• Wolke
• Vor Ort

Nach Endverbrauch

• Banken
• Finanzinstitute
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • UNS.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Frankreich
  • U.K.
  • Spanien
  • Deutschland
  • Italien
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • GCC
  • Nordafrika
  • Südafrika
  • Rest des Nahen Ostens und Afrikas
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas