Verbraucherfinanzierungsmarkt

Größe des Verbraucherfinanzierungsmarktes

Die Größe des globalen Verbraucherfinanzierungsmarkts wurde im Jahr 2023 auf 1342,34 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 1415,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 2168,53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,28 % im Prognosezeitraum entspricht.

Das Wachstum des Marktes wird durch mehrere Faktoren vorangetrieben, darunter ein erhöhtes Finanzbewusstsein, eine wachsende Mittelschicht, wirksame Regierungsinitiativen zur Förderung der finanziellen Inklusion und schnelle technologische Fortschritte. Darüber hinaus trägt der Aufstieg zahlreicher Fintech-Startups, die innovative Finanzprodukte und personalisierte Dienstleistungen anbieten, zur Marktexpansion bei.

Im Rahmen der Arbeit umfasst der Bericht Produkte, die von Unternehmen wie Berkshire Hathaway Inc., Bank of America Corporation, JP Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., ICBC, HSBC Group, Goldman Sacks, Wells Fargo und Banco Santander SA angeboten werden , China Construction Bank und andere.

Banken, Finanzunternehmen und NBFCs erweitern aktiv ihre Dienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen und fördern so die finanzielle Inklusion und das Wirtschaftswachstum. Die steigende Nachfrage der wachsenden Mittelschicht in Schwellenländern wie Indien, China, Indonesien und Afrika nach Finanzdienstleistungen treibt diese Expansion zusätzlich voran. Darüber hinaus nutzen Unternehmen Partnerschaften, um innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen zu entwickeln und so ihren Kundenstamm zu erweitern.

• Beispielsweise ging Mintos, eine führende P2P-Plattform, im Oktober 2024 eine Partnerschaft mit Upvest ein, um ETF-Portfolios in ganz Europa zu verbessern. Ziel der Partnerschaft ist es, Prozesse zu automatisieren und ETF-Portfolios im Konsumentenfinanzierungsmarkt effektiv zu verwalten.

Unter Konsumfinanzierung versteht man die Spar-, Kredit- und Anlageentscheidungen einzelner Haushalte. Haushaltseinkommen, Konsummuster, Ersparnisse, Vermögen und Schuldenstand sind entscheidende Faktoren, die Entscheidungen zur Konsumentenfinanzierung beeinflussen.

Dieser Markt wird von einer Vielzahl von Finanzinstituten bedient, darunter Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs), Banken und Finanzunternehmen, die Dienstleistungen wie Kreditfazilitäten und Einzahlungsoptionen anbieten, um den unterschiedlichen Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden.

Dieser Markt wird grob in besicherte und unbesicherte Finanzierungen unterteilt, abhängig vom Vorhandensein von Sicherheiten. Banken und Finanzinstitute definieren eine Sicherheit als einen vom Kreditnehmer zur Sicherung eines Kredits verpfändeten Vermögenswert, der dem Kreditgeber das Recht einräumt, ihn im Falle eines Zahlungsausfalls zu pfänden und zu verkaufen.

Analystenbewertung

Der Konsumentenfinanzierungsmarkt ist hart umkämpft und die Unternehmen entwickeln ständig Innovationen, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Aufgrund niedrigerer Zinssätze, strenger regulatorischer Aufsicht sowie des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit traditioneller Bankinstitute bevorzugen Verbraucher die Inanspruchnahme von Finanzprodukten und -dienstleistungen von Banken gegenüber Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs).

Banken verfolgen einen kundenorientierten Ansatz und bieten maßgeschneiderte Finanzprodukte und -dienstleistungen an, die auf die individuellen Kundenbedürfnisse und die finanzielle Situation zugeschnitten sind. Darüber hinaus implementieren wichtige Akteure Initiativen wie verbesserte digitale Bankplattformen, personalisierte Finanzberatung und optimierte Kreditantragsprozesse.

Es wird erwartet, dass sich der Markt in Richtung einer stärkeren Personalisierung, eines verstärkten Einsatzes von Fintech-Lösungen und einer weiteren Integration künstlicher Intelligenz für die Kreditbewertung und das Risikomanagement bewegen wird.

• Im November 2024 wurde Tech Mahindra bei den Digital Banker Global Retail Banking Innovation Awards 2024 mit dem Preis für die beste Mobile-Banking-App (Kategorie Anbieter) ausgezeichnet. Zahlungsverzögerungen, gebrochene Zahlungsversprechen (PTPs) und andere relevante Daten, was eine proaktivere Kundenbindung ermöglicht.

Wachstumsfaktoren für den Verbraucherfinanzierungsmarkt

Die Expansion des globalen Marktes wird in erster Linie durch die schnelle Einführung neuer Technologien sowie durch die zunehmende Finanzkompetenz und Inklusion der Verbraucher vorangetrieben. Banken, Finanzunternehmen und NBFCs setzen zunehmend neue Technologien ein, um Dienste wie Online-Banking zu verbessern.mobiles Bezahlenund digitale Versicherungen.

Darüber hinaus bieten aufstrebende Fintech-Unternehmen im Verbraucherfinanzierungsmarkt KI-gestützte Kreditbewertung, Blockchain-basierte Kreditdienste und digitale Kreditplattformen an.

• SALT beispielsweise, ein 2016 gegründetes indisches Fintech-Startup, akzeptiert Kryptoassets als Sicherheit für Kreditlinien. Die Kreditplattform bietet Geschäfts- und Privatkredite an und ermöglicht es den Kreditnehmern, das Eigentum an ihren Vermögenswerten zu behalten.

Darüber hinaus steigert die wachsende Mittelschicht in Schwellenländern wie China, Indien, Indonesien und Malaysia die Nachfrage nach Finanzprodukten und -dienstleistungen, darunter Spareinlagen, Hypotheken und Autokredite. Strenge Regulierungsmaßnahmen der Zentralbanken in diesen Ländern haben den Verbraucherschutz gestärkt und das Vertrauen in das Finanzsystem gestärkt.

Der Konsumentenfinanzierungsmarkt steht vor Herausforderungen wie Bedrohungen der Cybersicherheit, Ausfallrisiken und intensivem Wettbewerb. Um diese Hindernisse abzubauen, investieren Banken, Finanzunternehmen und NBFCs in Technologien zur Verbesserung des Risikomanagements, führen robuste Kreditmodelle ein und erweitern ihre Produktportfolios um personalisierte Finanzprodukte.

Trends in der Verbraucherfinanzierungsbranche

Das wachsende Finanzbewusstsein erweitert den Konsumentenfinanzierungsmarkt. Verbraucher verwalten aktiv ihre Finanzen, verfolgen ihre Kreditwürdigkeit und beteiligen sich an Kapitalmarktinvestitionen. Um von dieser wachsenden Finanzkompetenz zu profitieren, bieten Fintech-Startups innovative Kreditlösungen an, darunter KI-gestützte Kreditbewertung, ausschließlich mobile Kreditplattformen und Blockchain-basierte Kreditmodelle.

• Im August 2024 meldete TransUnion CIBIL, ein führendes indisches Kreditinformationsunternehmen, im Geschäftsjahr 2023/24 einen Anstieg der Zahl indischer Verbraucher, die ihre Kreditwürdigkeit überwachten, im Vergleich zum Vorjahr um 51 %. Dieses Wachstum unterstreicht das steigende Verbraucherbewusstsein, die nachhaltige Kreditausweitung und die verbesserte finanzielle Inklusion im indischen Verbraucherfinanzierungsmarkt.

Darüber hinaus ist der Aufstieg alternativer Kreditmodelle, wie zJetzt kaufen, später bezahlen (BNPL)und Peer-to-Peer (P2P) ist ein bedeutender Trend, der die Verbraucherfinanzierungslandschaft beeinflusst. Die weit verbreitete Übernahme des BNPL-Modells durch verschiedene E-Commerce-Websites erhöht die Flexibilität und den Komfort beim Online-Shopping. Darüber hinaus locken P2P-Plattformen Kreditnehmer mit wettbewerbsfähigen Zinssätzen an und bieten Anlegern attraktive Renditen.

Segmentierungsanalyse

Der globale Markt wurde nach Typ, Anwendung und Geografie segmentiert.

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der Markt grob in sichere Verbraucherfinanzierungen und ungesicherte Verbraucherfinanzierungen eingeteilt werden. Das Segment der besicherten Konsumentenfinanzierung dominierte im Jahr 2023 den Konsumentenfinanzierungsmarkt und hatte einen beachtlichen Anteil von 67,68 %.

Gesicherte Finanzierungen ermöglichen Kreditnehmern den Zugang zu Krediten, indem sie dem Kreditgeber Sicherheiten als Garantie zur Verfügung stellen. Dies mindert das Risiko des Kreditgebers und führt häufig zu günstigeren Kreditkonditionen für den Kreditnehmer.

Gängige Beispiele für gesicherte Finanzierungen sind Hypotheken, Autokredite, Ausrüstungs- und Inventarfinanzierungen. Das Wachstum der besicherten Finanzierung ist größtenteils auf niedrigere Zinssätze, eine erhöhte Kreditaufnahmekapazität und längere Rückzahlungsfristen zurückzuführen.

Auf Antrag

Basierend auf dem Antrag wurde der Markt in Bank- und Finanzunternehmen und NBFCs aufgeteilt. Das Segment Banken und Finanzunternehmen verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatz von 763,90 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,35 % wachsen.

Banken und Finanzunternehmen spielen eine zentrale Rolle bei der Verbraucherfinanzierung, indem sie Produkte und Dienstleistungen bereitstellen, die für die Verwaltung von Finanzen, Einkäufe und das Erreichen finanzieller Ziele unerlässlich sind. Sie bieten sichere Plattformen für Ersparnisse, die es Privatpersonen ermöglichen, unter der Anleitung von Finanzmarktexperten Zinsen auf Einlagen zu verdienen und verschiedene Anlageoptionen wie Investmentfonds, Anleihen und Versicherungspolicen zu verwalten.

• Beispielsweise hat die State Bank of India (SBI), Indiens größte Bank des öffentlichen Sektors, im Dezember 2024 den Quant Fund aufgelegt, ein offenes Aktienprogramm, das auf mathematischen Modellen basiert. Ziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch Investitionen in Aktien und damit verbundene Instrumente.

Regionale Analyse des Verbraucherfinanzierungsmarktes

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, MEA und Lateinamerika unterteilt.

Der nordamerikanische Konsumentenfinanzierungsmarkt machte einen erheblichen Anteil von 31,80 % aus und wurde im Jahr 2023 auf 426,81 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf eine ausgereifte Finanzinfrastruktur, ein günstiges regulatorisches Umfeld, technologische Fortschritte und hohe Verbraucherausgaben zurückzuführen.

In der Vergangenheit war die Region aufgrund ihrer etablierten Finanzsysteme und Wettbewerbslandschaft führend auf dem Markt. Sie zeichnet sich durch einen dynamischen und wettbewerbsintensiven Markt mit zahlreichen Akteuren aus, die innovative Angebote wie Fintech-Lösungen und digitale Kreditplattformen anbieten. Hohe verfügbare Einkommen und eine ausgeprägte Konsumkultur steigern die Nachfrage nach vielfältigen Finanzprodukten, darunter Kreditkarten, Hypotheken und Privatkredite.

Es wird erwartet, dass der Konsumentenfinanzierungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum zwischen 2024 und 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,74 % wachsen wird. Dieses Wachstum wird vor allem durch ein steigendes Finanzbewusstsein, unterstützende staatliche Maßnahmen zur finanziellen Inklusion und schnelle technologische Fortschritte im Bankensektor gefördert.

Entwicklungsländer wie China, Indien, Indonesien und Malaysia führen schnell neue Banktechnologien ein. Darüber hinaus haben staatliche Initiativen zur Verbesserung der Finanzkompetenz und zur Förderung der finanziellen Inklusion den Zugang zu Finanzdienstleistungen erleichtert und es Banken ermöglicht, ländliche und unterversorgte Gebiete effektiv zu erreichen.

• Laut einem im Juni 2023 veröffentlichten Bericht des Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen (UNCDF) hat ein verbesserter Kreditzugang zu einer besseren finanziellen Gesundheit von 89 % der Verbraucher in südostasiatischen Ländern, darunter Kambodscha, Indonesien, Myanmar, Vietnam und den Philippinen, geführt.

Wettbewerbslandschaft

Der globale Marktbericht für Verbraucherfinanzierungen wird wertvolle Erkenntnisse liefern, wobei der Schwerpunkt auf der Fragmentierung der Branche liegt. Prominente Akteure konzentrieren sich auf mehrere wichtige Geschäftsstrategien wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, Produktinnovationen und Joint Ventures, um ihr Produktportfolio zu erweitern und ihre Marktanteile in verschiedenen Regionen zu erhöhen.

Unternehmen setzen wirkungsvolle strategische Initiativen um, wie z. B. die Ausweitung ihrer Dienstleistungen, Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E), die Einrichtung neuer Servicebereitstellungszentren und die Optimierung ihrer Servicebereitstellungsprozesse, die wahrscheinlich neue Möglichkeiten für das Marktwachstum schaffen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im VERBRAUCHERFINANZMARKT

• Berkshire Hathaway Inc.
• Bank of America Corporation
• JP Morgan Chase & Co.
• Citigroup Inc.
• ICBC
• HSBC-Gruppe
• Goldman Sachs
• Wells Fargo
• Banco Santander SA
• China Construction Bank

Wichtige Branchenentwicklungen

• September 2024 (Fusion):Die indischen NBFCs Caspian Impact Investments und BlackSoil Capital kündigten eine Fusion an, um ein größeres Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 2.000 crores INR zu schaffen. Das fusionierte Unternehmen plant, seine Dienstleistungen auf Großstädte wie Mumbai, Hyderabad, Delhi und Bengaluru auszuweiten.
• Juli 2024 (Partnerschaft):TransUnion CIBIL, eine führende Kreditratingagentur Indiens, ist eine Partnerschaft mit SEHER, einer Plattform für Unternehmerinnen, eingegangen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, das Bewusstsein für Finanzkompetenz, Kreditzugang und Management zu schärfen.
• Juni 2024 (Partnerschaft):Mintos, eine führende P2P-Plattform, hat Mintos Smart Cash eingeführt, um attraktive Renditen für Bargeldinvestitionen zu bieten. Mit dieser Cash-Management-Lösung können Kunden in einen Geldmarktfonds investieren.

Der globale Konsumentenfinanzierungsmarkt wurde wie folgt segmentiert:

Nach Typ

• Gesicherte Verbraucherfinanzierung
• Ungesicherte Verbraucherfinanzierung

Auf Antrag

• Bank- und Finanzunternehmen
• NBFCs

Nach Region

• Nordamerika
  • UNS.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Frankreich
  • Vereinigtes Königreich
  • Spanien
  • Deutschland
  • Italien
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • Rest der Asien-Pazifik-Region
• Naher Osten und Afrika
  • GCC
  • Nordafrika
  • Südafrika
  • Rest des Nahen Ostens und Afrikas
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas