Markt für vernetzte Autos

Marktdefinition

Der Markt für vernetzte Autos umfasst Fahrzeuge, die mit fortschrittlichen digitalen Technologien und Internetkonnektivität ausgestattet sind und die Kommunikation mit externen Geräten, Infrastruktur und anderen Fahrzeugen ermöglichen.

Diese Fahrzeuge nutzen drahtlose Netzwerke wie Mobilfunk, Wi-Fi, Bluetooth und Satellitentechnologien, um eine breite Palette von Funktionen und Diensten bereitzustellen, darunter Echtzeitnavigation, Unterhaltung, Fahrzeugdiagnose und Sicherheitsverbesserungen.

Markt für vernetzte AutosÜberblick

Die globale Marktgröße für vernetzte Autos wurde im Jahr 2023 auf 85,12 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 95,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 227,69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,26 % im Prognosezeitraum entspricht.

Dieses Wachstum ist in erster Linie auf die steigende Nachfrage der Verbraucher nach verbesserten Erlebnissen im Fahrzeug, Fortschritte bei drahtlosen Kommunikationstechnologien und einen zunehmenden Fokus auf Fahrzeugsicherheit, Effizienz und Komfort zurückzuführen.

Die Integration von Internet-of-Things-Lösungen (IoT), die Entstehung autonomer Fahrtechnologien und die Entwicklung einer intelligenten Verkehrsinfrastruktur sind Schlüsselfaktoren, die zur Marktexpansion beitragen.

Zu den wichtigsten Unternehmen, die in der globalen Connected-Car-Branche tätig sind, gehören AUDI AG, Ford Motor Company, Robert Bosch GmbH, AT&T, Continental AG, Tesla, HARMAN International, Mercedes-Benz Group AG., Aptiv, BMW AG, General Motors, Qualcomm Technologies, Inc., TomTom International BV., Intellias und Volvo Car Corporation.

Die zunehmende Verbreitung von Cloud Computing,künstliche Intelligenz(KI) und Over-the-Air (OTA)-Updates in vernetzten Fahrzeugen dürften das Marktwachstum ankurbeln. Während der Automobilsektor eine digitale Transformation durchläuft, ist der Markt bereit, die Mobilität neu zu definieren, indem er Echtzeit-Verkehrsinformationen, Ferndiagnose, personalisiertes Infotainment und verbesserte Sicherheitsfunktionen ermöglicht.

• Im Dezember 2024 haben die Charité Berlin und die BMW Group gemeinsam innovative Lösungen entwickelt, die Gesundheitstechnologie in Fahrzeuge integrieren. Diese Zusammenarbeit nutzt Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz, vernetzte Fahrzeuge und digitale Gesundheitsfürsorge und erkundet neue Möglichkeiten an der Schnittstelle zwischen Automobil- und Medizinindustrie.

Wichtigste Highlights

1. Die globale Marktgröße für vernetzte Autos belief sich im Jahr 2023 auf 85,12 Milliarden US-Dollar.
2. Der Markt soll von 2024 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,26 % wachsen.
3. Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2023 einen Anteil von 36,12 % im Wert von 30,75 Milliarden US-Dollar.
4. Das 4G/LTE-Segment erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 40,32 Milliarden US-Dollar.
5. Das integrierte Segment soll bis 2031 100,55 Milliarden US-Dollar erreichen.
6. Es wird erwartet, dass das Fahrzeugmanagementsegment im Prognosezeitraum die schnellste CAGR von 15,46 % verzeichnen wird
7. Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 12,63 % erwartet.

Markttreiber

„Kontinuierliche technologische Fortschritte“

Der Einsatz von 5G-Netzen sorgt für höhere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten, erleichtert die Echtzeitkommunikation für Fahrzeug-zu-Fahrzeug- (V2V) und Fahrzeug-zu-Infrastruktur- (V2I) Systeme und unterstützt gleichzeitig autonomes Fahren und Sicherheitsfunktionen. Die Internet-of-Things-Technologie (IoT) ermöglicht nahtlose Konnektivität und erleichtert vorausschauende Wartung, Ferndiagnose und Over-the-Air-Updates.

KI und ML unterstützen autonome Systeme und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) durch die Verarbeitung von Daten von Sensoren und Kameras. Cloud Computing unterstützt die Datenspeicherung und Echtzeitanalysen, während Edge Computing die Latenzzeit für kritische Fahrzeugfunktionen reduziert. Die Integration fortschrittlicher Sensoren und der zunehmende Einsatz von Blockchain zur Verbesserung der Cybersicherheit prägen den Markt für vernetzte Autos weiter.

• Im Februar 2024 führten Harman und Qualcomm gemeinsam die Ready Connect 5G TCU (Telematics Control Unit) ein, eine Telematiklösung der nächsten Generation, die die 5G-Konnektivität in vernetzten Autos verbessert. Diese Technologie unterstützt Echtzeitnavigation, V2X-Kommunikation, autonomes Fahren und ADAS.

Marktherausforderung

„Cybersicherheit und Datenschutz“

Vernetzte Autos erzeugen erhebliche Mengen sensibler Daten, darunter Echtzeitstandort, Fahrmuster und persönliche Vorlieben, die auf Cloud-Servern gespeichert werden. Dies birgt Risiken für die Cybersicherheit, da unbefugter Zugriff wichtige Fahrzeugfunktionen wie Lenkung, Bremsen und Navigation beeinträchtigen könnte.

Over-the-Air-Updates (OTA), die für Remote-Software-Upgrades und Fehlerbehebungen oder Funktionserweiterungen unerlässlich sind, stellen ebenfalls Schwachstellen dar, wenn sie nicht ausreichend gesichert sind und möglicherweise die Einführung schädlicher Software ermöglichen.

Darüber hinaus werfen die riesigen Datenmengen, die von vernetzten Autos gesammelt werden, ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf, da sie ohne ausdrückliche Einwilligung des Nutzers oder angemessene Sicherheitsvorkehrungen für gezieltes Marketing, Versicherungsprofile oder Überwachung verwendet werden können.

Die Implementierung robuster Verschlüsselungsprotokolle für die Datenübertragung und -speicherung sowie eine Multi-Faktor-Authentifizierung sind unerlässlich, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Regelmäßige OTA-Software-Updates sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Schwachstellen umgehend erkannt und behoben werden und so die Sicherheit verbundener Systeme gewahrt bleibt.

Durch die Einführung sicherer Kommunikationsprotokolle wie V2X-Standards wird der Datenaustausch zwischen Fahrzeugen, Infrastruktur und externen Geräten sichergestellt. Der Datenschutz kann durch die Anonymisierung von Benutzerinformationen und die Einholung der ausdrücklichen Zustimmung des Benutzers vor der Erhebung, Speicherung oder Weitergabe personenbezogener Daten gestärkt werden, um die Einhaltung von Vorschriften wie der DSGVO sicherzustellen.

Ein robustes Cybersicherheits-Framework, einschließlich regelmäßiger Penetrationstests und umfassender Risikobewertungen, erleichtert die proaktive Identifizierung und Behebung von Sicherheitsbedrohungen.

Markttrend

„Verbesserte Konnektivität und Infotainment im Fahrzeug“

Verbesserte Konnektivität und Infotainment im Fahrzeug beeinflussen den Markt für vernetzte Autos, unterstützt durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach einer nahtlosen Technologieintegration. Moderne Infotainmentsysteme verfügen mittlerweile über cloudbasierte Dienste, Sprachassistenten und Echtzeitnavigation und bieten Fahrern und Passagieren Zugriff auf Apps, Musik und Streaming-Dienste.

Die Konnektivität erstreckt sich auch auf Wi-Fi-Hotspots, um sicherzustellen, dass die Passagiere verbunden bleiben, und die Einführung von 5G-Netzwerken verbessert die Datenübertragungsgeschwindigkeiten für Streaming und Updates.

Fahrzeuge verfügen zunehmend über Fahrzeug-zu-Cloud-Kommunikation für Ferndiagnose, OTA-Updates und vorausschauende Wartung, was sowohl das Benutzererlebnis als auch die Fahrzeugeffizienz verbessert. Dieser Trend verändert das Fahren, indem er Fahrzeuge intelligenter, integrierter und personalisierter macht.

• Im Februar 2024 führten Cisco und TELUS neue 5G-Funktionen in Nordamerika ein, um das Erlebnis vernetzter Autos zu verbessern und die Umsatzmöglichkeiten für Automobilhersteller zu erweitern.  Diese Initiative unterstützt IoT-Anwendungen in verschiedenen Branchen, wobei der Schwerpunkt auf vernetzten Autos liegt.

Schnappschuss des Connected-Car-Marktberichts

Marktsegmentierung

• Nach Technologie (3G, 4G/LTE und 5G): Das 4G/LTE-Segment erwirtschaftete im Jahr 2023 40,32 Milliarden US-Dollar aufgrund seiner weiten Verbreitung in vernetzten Fahrzeugen und bietet zuverlässige und schnelle Internetkonnektivität für Navigation, Infotainment und Echtzeit-Datenkommunikation.
• Nach Konnektivität (integriert, eingebettet und angebunden): Das integrierte Segment hatte im Jahr 2023 einen Anteil von 41,53 %, was auf die nahtlose Integration in die Fahrzeughardware und -software zurückzuführen ist und verbesserte Benutzererlebnisse und Echtzeitfunktionen bietet.
• Nach Dienstleistungen (Fahrerassistenz, Sicherheit, Fahrzeugmanagement und andere): Das Fahrerassistenzsegment soll bis 2031 einen Umsatz von 97,04 Milliarden US-Dollar generieren, was hauptsächlich auf die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie Spurhalteassistent, adaptiver Geschwindigkeitsregelung und automatischem Parken zurückzuführen ist, die die Sicherheit und den Komfort des Fahrers in vernetzten Fahrzeugen verbessern.

Markt für vernetzte AutosRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

Der Markt für vernetzte Autos im asiatisch-pazifischen Raum eroberte im Jahr 2023 einen Anteil von rund 36,12 % im Wert von 30,75 Milliarden US-Dollar. Diese Dominanz wird durch schnelle technologische Fortschritte, eine starke Nachfrage nach fortschrittlichen Automobilfunktionen und die zunehmende Einführung vernetzter Fahrzeugtechnologien in Schlüsselländern wie China, Japan und Südkorea verstärkt.

Die bedeutende Automobilproduktion der Region und eine wachsende Verbraucherbasis, die ein verbessertes Erlebnis im Fahrzeug sucht, tragen zusätzlich zum regionalen Marktwachstum bei. Der Ausbau von 5G-Netzen, staatliche Initiativen zur Förderung intelligenter Städte und der Aufstieg vonElektrofahrzeuge(EVs) mit vernetzten Funktionen dürften die Verbreitung vernetzter Autos im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben.

• Im Januar 2025 erweiterten Jaguar Land Rover (JLR) und Tata Communications ihre Partnerschaft, um vernetzte Fahrzeugtechnologien zu verbessern. JLR wird die Fahrzeugkonnektivität der nächsten Generation mithilfe von Tata Communications MOVE verbessern, im Einklang mit seiner umfassenderen Innovationsstrategie, um universelle Konnektivität sicherzustellen und KI-gesteuerte digitale Funktionen und Dienste bereitzustellen.

Die europäische vernetzte Automobilindustrie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 12,63 % wachsen, unterstützt durch zunehmende Investitionen in autonome Fahrzeugtechnologien und den weit verbreiteten Einsatz der 5G-Infrastruktur.

Der Schwerpunkt der Region auf Nachhaltigkeit sowie strenge regulatorische Rahmenbedingungen, die die Fahrzeugsicherheit fördern und Emissionen reduzieren, beschleunigen die Einführung vernetzter Fahrzeuglösungen weiter.

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach verbesserten Infotainmentsystemen, Echtzeit-Verkehrsmanagement und Vehicle-to-Everything (V2X)-Kommunikation das regionale Marktwachstum weiter ankurbeln wird.

• Im Oktober 2024 unterzeichneten die GSMA und das Automotive Edge Computing Consortium (AECC) eine formelle Vereinbarung, um die Bereitstellung vernetzter Fahrzeugdienste durch die Nutzung aller Möglichkeiten der 5G-Mobilfunknetze zu beschleunigen.

Regulatorische Rahmenbedingungen

• Das UNECE-Weltforumzur Harmonisierung der Fahrzeugvorschriften (WP.29) entwickelt globale Fahrzeugvorschriften, einschließlich der Verordnung Nr. 155 zu Cybersicherheit und Software-Updates, V2X-Kommunikationsstandards und Sicherheitsanforderungen für autonomes Fahren.
• Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ist für die Festlegung von Fahrzeugsicherheitsstandards, die Regulierung der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2V), die Cybersicherheit und den Datenschutz in vernetzten Autos verantwortlich. Es überwacht auch die sichere Erprobung und den Einsatz autonomer Fahrzeuge.
• ISO/SAE 21434, ein von ISO und SAE entwickelter internationaler Standard, beschreibt Cybersicherheitsrichtlinien für Straßenfahrzeuge und umfasst Risikomanagement, sicheres Design, Tests und Reaktion auf Vorfälle, um Cyberbedrohungen während des gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs abzuschwächen.
• Die „Notice of Proposed Rulemaking“ (FNPRM) der FCC zielt darauf ab, die Sicherheit in vernetzten Fahrzeugen zu verbessern, indem Missbrauch zum Zwecke des Stalkings, insbesondere in Fällen häuslicher Gewalt, verhindert wird. Der Vorschlag konzentriert sich auf die Verbesserung der Privatsphäre, der Sicherheit und der Notfallreaktionsfähigkeiten.

Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für vernetzte Autos zeichnet sich durch eine Vielzahl von Teilnehmern aus, darunter sowohl etablierte Unternehmen als auch aufstrebende Akteure. Zu den prominenten Teilnehmern zählen große Automobilhersteller, Technologieunternehmen und Telekommunikationsanbieter, die alle um die Bereitstellung innovativer Lösungen für Fahrzeugkonnektivität, Sicherheit und autonomes Fahren konkurrieren.

Automobilunternehmen investieren zunehmend in intelligente Fahrzeugsysteme, während Technologieunternehmen die Entwicklung von Software, KI und cloudbasierten Lösungen vorantreiben.

Telekommunikationsanbieter sind für die Bereitstellung der 5G- und IoT-Infrastruktur für vernetzte Fahrzeugdienste von entscheidender Bedeutung. Die Wettbewerbslandschaft ist dynamisch, mit kontinuierlichen Bemühungen, integrierte, sichere und fortschrittliche Lösungen zu entwickeln und Innovationen im Ökosystem der vernetzten Autos zu fördern.

• Im Januar 2023 stellte EPAM seine neue Vehicle-to-Cloud-Plattform AOSEdge vor, die eine nahtlose Softwarebereitstellung und -aktualisierung für vernetzte Autos ermöglichen soll. Die Plattform ermöglicht es Autoherstellern, OTA-Updates (Over-the-Air) effizient zu verwalten und bereitzustellen und sicherzustellen, dass Fahrzeuge mit der neuesten Software und den neuesten Funktionen auf dem neuesten Stand bleiben.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Connected Car-Markt:

• AUDI AG
• Ford Motor Company
• Robert Bosch GmbH
• AT&T
• Continental AG
• Tesla
• HARMAN International
• Mercedes-Benz Group AG.
• Aptiv
• BMW AG
• General Motors
• Qualcomm Technologies, Inc.
• TomTom International BV.
• Intellias
• Volvo Car Corporation

Aktuelle Entwicklungen (M&A/Partnerschaften/Vereinbarungen/Neuprodukteinführung)

• Im Januar 2025Sony Honda Mobility hat sich mit HERE Technologies zusammengetan, um vernetzte Elektrofahrzeuge (EVs) und softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs) zu verbessern. Diese Zusammenarbeit integriert die einheitliche Mapping-Architektur von HERE in AFEELA und ermöglicht so fortschrittliche Kunstvisualisierungs- und Augmented-Reality-Funktionen.
• Im September 2024, Volvo Cars erweiterte seine Zusammenarbeit mit NVIDIA, um das Fahrerlebnis durch die Integration von KI und maschinellen Lernfunktionen mithilfe der hochmodernen Technologie von NVIDIA zu verbessern.
• Im Januar 2024Samsung kündigte eine strategische Partnerschaft mit der Hyundai Motor Group an, um Smart Homes mit Fahrzeugen zu verbinden und so eine nahtlose Home-to-Car-Kommunikation und ein integriertes Energiemanagement für Privathaushalte zu ermöglichen.
• Im Januar 2023, Hitachi Astemo, Ltd., Trend Micro Inc. und VicOne Inc. erweiterten ihre Zusammenarbeit, um Sicherheitslösungen für vernetzte Autos bereitzustellen. Bis 2025 wollen sie ein System kommerzialisieren, das die Edge-SIEM*3-Sicherheitslösung von Hitachi Astemo mit der eingebetteten xCarbon*4-Sicherheit von Trend Micro und VicOne kombiniert und so den Schutz vor Cyberbedrohungen in vernetzten Autos verbessert.