Markt für Kfz-Antriebsstränge

Marktdefinition

Der Markt bezieht sich auf das Industriesegment, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Antriebsstrangsystemen für Fahrzeuge konzentriert. Ein Antriebsstrangsystem ist eine entscheidende Komponente eines Automobils, die Kraft erzeugt und diese an die Räder überträgt und so die Bewegung des Fahrzeugs ermöglicht.

Es umfasst typischerweise den Motor, das Getriebe, die Antriebswelle, die Differentiale und die Achsen. Der Bericht bietet Einblicke in die wichtigsten Treiber des Marktwachstums, unterstützt durch eine eingehende Bewertung von Branchentrends und regulatorischen Rahmenbedingungen.

Markt für Kfz-AntriebssträngeÜberblick

Der weltweite Markt für Automobilantriebsstränge wurde im Jahr 2023 auf 794,15 Milliarden US-Dollar geschätzt, im Jahr 2024 soll er auf 855,62 Milliarden US-Dollar geschätzt werden und bis 2031 1509,13 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 8,44 % von 2024 bis 2031 entspricht.

Auf dem Markt treibt das Streben nach Markendifferenzierung die Automobilhersteller dazu, fortschrittliche Technologien einzuführenElektrofahrzeug(EV-)Technologien. Dieser strategische Schritt hilft Herstellern, sich an globalen Nachhaltigkeitszielen auszurichten, auf sich ändernde Verbraucherpräferenzen einzugehen und ihre Markenidentität durch Innovationen im Antriebsstrangdesign und in der Leistung zu stärken.

Wichtige Unternehmen, die in der Automobilantriebsindustrie tätig sind, sind Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Group, Magna International Inc, General Motors, Ford Motor Company, Cummins Inc., DENSO CORPORATION, Lucid, Continental AG, Marelli Holdings Co., Ltd., NIDEC CORPORATION, Schaeffler AG, ZF Friedrichshafen AG, VALEO und Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

Der Weltmarkt verzeichnet ein erhebliches Wachstum, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach kraftstoffeffizienten, emissionsarmen Fahrzeugen und den beschleunigten Wandel hin zur Elektrifizierung.

Regierungen auf der ganzen Welt setzen strengere Emissionsnormen durch, was Automobilhersteller dazu veranlasst, in fortschrittliche Antriebstechnologien, einschließlich Hybrid- und Elektrosysteme, zu investieren. Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für die Auswirkungen auf die Umwelt und Fortschritte in der Batterietechnologie unterstützen diesen Übergang zusätzlich.

• Im März 2023 stellte Nissan seinen „X-in-1“-Ansatz für elektrifizierte Antriebsstränge vor, bei dem EV- und e-POWER-Komponenten modularisiert werden, um die Entwicklungs- und Herstellungskosten bis 2026 um 30 % zu senken. Darüber hinaus will das Unternehmen im Rahmen seiner Vision „Ambition 2030“ die Leistung steigern, den Einsatz seltener Erden reduzieren und die Zugänglichkeit elektrifizierter Fahrzeuge beschleunigen.

Wichtigste Highlights

1. Die Marktgröße für Automobilantriebsstränge belief sich im Jahr 2023 auf 794,15 Milliarden US-Dollar.
2. Der Markt soll von 2024 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,44 % wachsen.
3. Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 einen Marktanteil von 33,82 % bei einer Bewertung von 268,62 Milliarden US-Dollar.
4. Das Motorensegment erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 296,75 Milliarden US-Dollar.
5. Das Segment der Verbrennungsmotoren hatte im Jahr 2023 einen Marktanteil von 38,45 %.
6. Das Segment der Frontantriebe soll bis 2031 einen Wert von 629,67 Milliarden US-Dollar erreichen.
7. Für das Nutzfahrzeugsegment wird im Prognosezeitraum ein CAGR von 8,49 % erwartet.
8. Das OEM-Segment wird im Jahr 2031 voraussichtlich einen Marktanteil von 61,55 % haben.
9. Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,94 % wachsen.

Markttreiber

Markendifferenzierung und Markeninnovation

Die Markendifferenzierung ist ein entscheidender Treiber auf dem Markt, da Hersteller zunehmend fortschrittliche Elektrifizierungstechnologien einsetzen. Dieser Wandel ermöglicht es Unternehmen, Leistung, Nachhaltigkeit und Innovation zu verbessern und sich so im Wettbewerbsumfeld abzuheben.

Durch die Ausrichtung auf Umweltziele und sich entwickelnde Verbraucherpräferenzen stärken Automobilhersteller ihre Markenpositionierung und stellen langfristige Relevanz sicher. Durch die Betonung dieser Faktoren können sie regulatorische Anforderungen erfüllen und gleichzeitig stärkere emotionale Bindungen zu den Verbrauchern aufbauen.

• Im Juni 2023 ging Lucid eine strategische Partnerschaft im Wert von 450 Millionen US-Dollar mit Aston Martin ein, um fortschrittliche Antriebs- und Batteriesysteme für Elektrofahrzeuge zu liefern. Dies ermöglicht Aston Martin Zugriff auf die Doppelmotorantriebseinheiten, die Batterietechnologie und die Wunderbox von Lucid und beschleunigt so seine Elektrifizierungsstrategie.

Marktherausforderung

Hohe Entwicklungskosten

Hohe Entwicklungskosten stellen eine große Herausforderung auf dem Automobilantriebsmarkt dar, da Elektro- und Hybridtechnologien erhebliche Investitionen in Forschung, Design und Tests erfordern. Diese Ausgaben treiben die Gesamtkosten der Fahrzeugproduktion in die Höhe, schränken die Erschwinglichkeit ein und verlangsamen die Massenakzeptanz.

Um dieses Problem anzugehen, greifen Automobilhersteller zunehmend auf modulare Plattformen, gemeinsame Komponentenstrategien und strategische Partnerschaften zur Verteilung der Forschungs- und Entwicklungskosten zurück. Diese Ansätze steigern Skaleneffekte, verkürzen die Markteinführungszeit und machen fortschrittliche Antriebstechnologien kostengünstiger und für ein breiteres Spektrum von Fahrzeugsegmenten zugänglich.

Markttrend

Wachsender Fokus auf EV-Antriebsstrang

Ein wachsender Fokus auf Elektroantriebsstränge ist einer der wichtigsten Trends in der Automobilantriebsstrangindustrie. Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter steigt, investieren Automobilhersteller und Zulieferer verstärkt in Hochspannungs-Antriebstechnologien.

Dazu gehört die Entwicklung wesentlicher Komponenten wie E-Achsen, Wechselrichter und Ladegeräte, die für die Steigerung der Leistung, Effizienz und Reichweite von Elektrofahrzeugen von entscheidender Bedeutung sind.

• Im Februar 2025 unterzeichnete Uno Minda ein Joint Venture mit Suzhou Inovance Automotive zur Entwicklung von Hochspannungs-Antriebsstrangprodukten für Elektrofahrzeuge in Indien. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, E-Achsen, Wechselrichter, Motoren und Ladegeräte für Personen- und Nutzfahrzeuge herzustellen und so deren Fähigkeiten im Bereich der Elektrofahrzeugkomponenten zu stärken.

Schnappschuss des Automotive Powertrain-Marktberichts

Marktsegmentierung:

• Nach Komponente (Motor, Getriebe, Antriebswelle, Differential): Das Motorensegment erwirtschaftete im Jahr 2023 aufgrund der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen, kraftstoffeffizienten Antriebssträngen sowohl in herkömmlichen als auch in Elektrofahrzeugen einen Umsatz von 296,75 Milliarden US-Dollar.
• Nach Antrieb (Verbrennungsmotor, Elektro, Hybrid): Das Segment der Verbrennungsmotoren hielt im Jahr 2023 38,45 % des Marktes, da Verbrennungsmotoren in Personenkraftwagen und kommerziellen Anwendungen trotz der zunehmenden Elektrifizierung weiterhin dominieren.
• Nach Position (Vorderradantrieb, Hinterradantrieb, Allradantrieb): Das Segment mit Vorderradantrieb wird bis 2031 voraussichtlich 629,67 Milliarden US-Dollar erreichen, da es aufgrund der Kraftstoffeffizienz und Raumausnutzung weit verbreitet in Kompakt- und Mittelklassewagen eingesetzt wird.
• Nach Fahrzeug (Pkw, Nutzfahrzeuge): Das Nutzfahrzeugsegment wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach elektrischen Nutzfahrzeugflotten und Fortschritten bei den Antriebsstrangtechnologien für schwere Nutzfahrzeuge voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 8,49 % aufweisen.
• Nach Vertriebskanal (OEM, Aftermarket): Das OEM-Segment wird im Jahr 2031 voraussichtlich einen Marktanteil von 61,55 % haben, da sich die Automobilhersteller zunehmend auf integrierte Hochleistungsantriebsstränge sowohl für Elektro- als auch für konventionelle Fahrzeugmodelle konzentrieren.

Markt für Kfz-AntriebssträngeRegionale Analyse

Basierend auf der Region wird der globale Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, MEA und Südamerika unterteilt.

Der Marktanteil von Automobilantriebssträngen im asiatisch-pazifischen Raum lag im Jahr 2023 auf dem Weltmarkt bei rund 33,82 %, mit einer Bewertung von 268,62 Milliarden US-Dollar. Der asiatisch-pazifische Raum ist aufgrund seiner starken Produktionsbasis, der schnellen Einführung von Elektrofahrzeugen (EVs) und erheblichen Investitionen in Antriebstechnologien die dominierende Region auf dem Markt.

Die wachsende Nachfrage der Region nach nachhaltigen Transportlösungen, angetrieben durch zunehmende Umweltvorschriften und staatliche Anreize, hat die Entwicklung fortschrittlicher Antriebsstränge vorangetrieben. Darüber hinaus hat die expandierende Automobilindustrie in Ländern wie China, Japan und Indien weiter zur Führungsrolle des asiatisch-pazifischen Raums in Bezug auf Marktwachstum und Innovation beigetragen und ihn als Hauptakteur auf dem Weltmarkt positioniert.

• Im September 2024 ging Musashi Seimitsu Industry Co. eine strategische Partnerschaft mit Log9 Materials ein, um Hochleistungsprodukte zu entwickelnEV-Antriebsstrangund Batterielösungen. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Verbesserung der Energieeffizienz und Reichweite durch die Kombination der E-Achsen von Musashi mit der fortschrittlichen Batterietechnologie von Log9 und zielt auf Märkte in Indien ab.

Nordamerika steht im Prognosezeitraum mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8,94 % vor einem deutlichen Wachstum. ​Nordamerika verzeichnet ein erhebliches Wachstum in der Automobilantriebsindustrie, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs), strenge Emissionsvorschriften und Fortschritte bei Antriebstechnologien.

Der Fokus der Region auf die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Verbesserung der Kraftstoffeffizienz hat zu erheblichen Investitionen in die Forschung und Entwicklung alternativer Antriebsstränge wie Hybride und Wasserstoff-Brennstoffzellen geführt. Diese Bemühungen werden durch staatliche Anreize und die Präferenz der Verbraucher für umweltfreundliche Transportmöglichkeiten weiter unterstützt und positionieren Nordamerika als wichtigen Akteur in der sich entwickelnden Automobilantriebslandschaft. ​

Regulatorische Rahmenbedingungen

• In den USA, die Environmental Protection Agency (EPA) und die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) regulieren elektrische Antriebsstränge gemäß Emissions- und Kraftstoffverbrauchsstandards, wie beispielsweise den Corporate Average Fuel Economy (CAFE)-Vorschriften.
• In EuropaDie Europäische Kommission (EC) und der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) überwachen die Vorschriften für elektrische Antriebsstränge im Rahmen der Euro-7-Abgasnormen und des Rahmens für die Fahrzeugtypgenehmigung (WVTA). Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) legt globale technische Standards fest, die Sicherheitsanforderungen für elektrische Antriebsstränge und Batterien festlegen.
• In Indien, das Ministerium für Straßenverkehr und Autobahnen (MoRTH) und die Automotive Research Association of India (ARAI) regulieren elektrische Antriebsstränge im Rahmen der FAME-Richtlinie (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) und der AIS-Richtlinien (Automotive Industry Standards). Das Bureau of Indian Standards (BIS) gewährleistet die Einhaltung von Sicherheit und Leistung für wichtige Antriebsstrangkomponenten wie Batterien und Motoren.

Wettbewerbslandschaft

Unternehmen auf dem Automobilantriebsmarkt konzentrieren sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Antriebstechnologien wie Elektro- und Hybridsysteme, um die Fahrzeugleistung, Kraftstoffeffizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern.

Sie investieren in Forschung und Entwicklung, bilden strategische Partnerschaften und entwickeln Innovationen, um der wachsenden Nachfrage nach emissionsarmen und hocheffizienten Lösungen gerecht zu werden und gleichzeitig ihr Produktportfolio für eine Vielzahl von Fahrzeugen zu optimieren.

• Im Juli 2023 unterzeichneten die Renault Group und Geely eine Joint-Venture-Vereinbarung, in der sie jeweils 50 % der Anteile an einem neuen Unternehmen halten, das sich auf die Entwicklung von Hybrid- und hocheffizienten Antriebslösungen der nächsten Generation konzentriert. Ziel des Unternehmens ist es, Antriebsstränge für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen bereitzustellen, um die weltweite Nachfrage zu decken und die Dekarbonisierung voranzutreiben.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Automotive Powertrain-Markt:

• Robert Bosch GmbH
• Mitsubishi-Gruppe
• Magna International Inc
• General Motors
• Ford Motor Company
• Cummins Inc.
• DENSO CORPORATION
• Klar
• Continental AG
• Marelli Holdings Co., Ltd.
• NIDEC CORPORATION
• Schaeffler AG
• ZF Friedrichshafen AG
• VALEO
• Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

Aktuelle Entwicklungen (Expansion/Partnerschaften/Produktionsmeilenstein)

• Im August 2024, Nuvera Fuel Cells und Viritech gaben eine strategische Zusammenarbeit zur Einführung von Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugantrieben für Nutzfahrzeuge bekannt. Nuvera wird seine Brennstoffzellenmotoren der E-Serie zum Testen der Integration bereitstellen, um die Einführung von Brennstoffzellen mit Lösungen mit hoher Leistungsdichte für extreme Anwendungen wie Luft- und Raumfahrt und Motorsport voranzutreiben.
• Im September 2023, LG Magna e-Powertrain kündigte die Erweiterung seiner Geschäftstätigkeit mit einer neuen Anlage in Miskolc, Ungarn, an. Diese Anlage wird E-Motoren und zukünftige elektrifizierte Antriebsstranglösungen produzieren und so die wachsende europäische Elektrofahrzeugindustrie unterstützen.