Markt für Kfz-Getriebe

Marktdefinition

Der Markt für Automobilgetriebe umfasst die Entwicklung und den Vertrieb von Getriebesystemen, die für die Fahrzeugleistung von entscheidender Bedeutung sind. Dabei geht es um Innovationen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Reduzierung von Emissionen und zur Verbesserung der Fahrdynamik.

Der Markt wird von Fortschritten in der Automobiltechnologie, der steigenden Nachfrage nach kraftstoffeffizienten Fahrzeugen und der Verlagerung hin zu Elektro- und Hybridfahrzeugen beeinflusst, was den Bedarf an speziellen Getriebelösungen unterstreicht.

Markt für Kfz-GetriebeÜberblick

Der weltweite Markt für Automobilgetriebe wurde im Jahr 2023 auf 41,09 Milliarden US-Dollar geschätzt, im Jahr 2024 soll er 43,19 Milliarden US-Dollar wert sein und bis 2031 63,56 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 5,67 % von 2024 bis 2031 entspricht.

Die Expansion der Automobilindustrie, insbesondere in Schwellenländern, steigert die Nachfrage nach Automobilgetrieben deutlich. Die zunehmende Fahrzeugproduktion in diesen Regionen steigert die Nachfrage nach fortschrittlichen Getriebesystemen sowohl auf dem traditionellen als auch dem Elektrofahrzeugmarkt, um Leistung und Effizienz zu steigern.

Zu den wichtigsten Unternehmen, die in der globalen Automobilgetriebeindustrie tätig sind, gehören AmTech OEM, GKN Automotive Limited, Robert Bosch LLC, JTEKT Corporation, GKN Powder Metallurgy, Bharat Gears Ltd, Bonfiglioli Riduttori S.p.A, Circle & Gear Machine Co., Inc., Eaton, Gear Motions, CIE Automotive, Precipart, Renold Chain India Private Limited, IMS Gear, United Gear und andere.

Der Markt ist ein entscheidender Bestandteil der globalen Automobilindustrie und konzentriert sich auf die Bereitstellung effizienter Kraftübertragungssysteme für Fahrzeuge. Es umfasst eine Vielzahl von Getriebetypen, darunter solche, die in manuellen, automatischen und elektrischen Fahrzeugen verwendet werden.

Da der Schwerpunkt zunehmend auf Fahrzeugleistung, Kraftstoffeffizienz und Emissionsreduzierung liegt, verzeichnet der Markt eine stetige Nachfrage. Hersteller entwickeln Innovationen mit fortschrittlichen Getriebelösungen, um den sich wandelnden Verbraucher- und Regulierungsstandards gerecht zu werden. Der Markt bleibt hart umkämpft, mit kontinuierlichen Fortschritten bei Materialien und Technologie.

• Im Juni 2024 stellte Schaeffler India im Werk Hosur sein Planetary Gear System (PGS) vor, das speziell für Fahrzeuge mit Dedicated Hybrid Transmission (DHT) entwickelt wurde. Diese Entwicklung steht im Einklang mit der Initiative „Make in India“, die zum Wachstum von Hybridfahrzeugen beiträgt, indem sie die Leistung verbessert, Emissionen senkt und effiziente, anpassungsfähige Lösungen für OEMs in Indien bereitstellt.

Wichtigste Highlights:

1. Die globale Marktgröße für Automobilgetriebe belief sich im Jahr 2023 auf 41,09 Milliarden US-Dollar.
2. Der Markt soll von 2024 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,67 % wachsen.
3. Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2023 einen Anteil von 40,12 % im Wert von 16,49 Milliarden US-Dollar.
4. Das Segment Planetengetriebe erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 14,42 Milliarden US-Dollar.
5. Das Metallsegment wird bis 2031 voraussichtlich 55,77 Milliarden US-Dollar erreichen.
6. Das Segment Elektrofahrzeuge (EVs) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 7,34 % verzeichnen.
7. Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,55 % wachsen wird.

Markttreiber

„Steigerung der Fahrzeugproduktion“

Der weltweite Anstieg der Fahrzeugproduktion treibt das Wachstum des Automobilgetriebemarktes voran, da die steigende Nachfrage nach Automobilen fortschrittliche, leistungsstarke Getriebesysteme erfordert.

• Laut derGesellschaft indischer Automobilhersteller (SIAM), Indiens Automobilindustrie produzierte im Geschäftsjahr 2023–24 2,84 crore Fahrzeuge, gegenüber 2,59 crore Fahrzeugen im Geschäftsjahr 2022–23, was ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt.

Diese Erweiterung umfasst sowohl traditionelle als auchElektrofahrzeugeDies erfordert innovative Getriebetechnologien, um die sich entwickelnden Leistungs- und Effizienzstandards zu erfüllen. Da sich die Hersteller darauf konzentrieren, mehr Fahrzeuge zu produzieren, um den Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden, steigt die Nachfrage nach zuverlässigen, effizienten und kostengünstigen Getriebelösungen und unterstützt das Marktwachstum.

• Im Oktober 2024 stellte die Nidec Machine Tool Corporation auf der JIMTOF2024 ihre Zahnradschleifmaschinen ZFA160 und ZFA260 vor. Diese hochpräzisen Hochgeschwindigkeitsmaschinen sind darauf ausgelegt, den wachsenden Bedarf an Automobilgetrieben zu decken, insbesondere bei Getrieben für Elektrofahrzeuge und in der Robotik.

Marktherausforderung

„Bekämpfung des Fachkräftemangels“

Das Wachstum des Marktes für Automobilgetriebe wird durch den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften behindert, insbesondere in der Getriebefertigung und Feinmechanik. Diese Lücke behindert die Produktionseffizienz und Innovation.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, können Unternehmen in Schulungsprogramme investieren, mit Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten, um spezielle Lehrpläne zu entwickeln, und Automatisierung implementieren, um die Abhängigkeit von manueller Arbeit zu verringern. Darüber hinaus können wettbewerbsfähige Löhne, Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und die Integration fortschrittlicher Technologien dazu beitragen, qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen und zu halten.

Markttrend

„Verstärkter Einsatz von Leichtbaumaterialien“

Ein bedeutender Trend auf dem Automobilgetriebemarkt ist der zunehmende Einsatz von Leichtbaumaterialien wie Aluminium und Verbundwerkstoffen, um das Fahrzeuggewicht zu reduzieren und die Kraftstoffeffizienz zu verbessern.

Durch den Einbau dieser Materialien in Getriebesysteme können Hersteller die Fahrzeugdynamik verbessern und gleichzeitig strenge Kraftstoffverbrauchsstandards einhalten. Der Übergang zu leichten, langlebigen Materialien trägt weiter zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen bei und unterstützt den Wandel der Branche hin zu nachhaltigeren und energieeffizienteren Fahrzeugen, insbesondere bei Elektro- und Hybridmodellen.

• Im Juni 2023 präsentierte ZF das Konzeptfahrzeug EVbeat mit seinem ultrakompakten, leichten Antriebsstrang, der für Elektrofahrzeuge optimiert ist. Mit fortschrittlichen Technologien wie Braided Winding und einem koaxialen Untersetzungsgetriebe verbessern die Innovationen von ZF die Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit von Elektroantriebssträngen.

Schnappschuss des Marktberichts für Kfz-Zahnräder

Marktsegmentierung

• Nach Typ (Kegelräder, Stirnräder, Stirnräder, Planetengetriebe, Schneckenräder und Hypoidgetriebe): Das Segment der Planetengetriebe erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 14,42 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich aufgrund ihrer effizienten Drehmomentverteilung und kompakten Bauweise, wodurch sie sich ideal für Anwendungen in Elektrofahrzeugen (EV) eignen.
• Nach Materialtyp (metallisch und nichtmetallisch): Das Metallsegment hatte im Jahr 2023 einen Anteil von 88,23 %, was auf die überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und Hitzebeständigkeit von Metallen wie Stahl und Aluminium zurückzuführen ist, die für die Leistung von Automobilgetrieben unerlässlich sind.
• Nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge, Elektrofahrzeuge (EVs) und Zweiräder): Das Pkw-Segment wird bis 2031 voraussichtlich 35,34 Milliarden US-Dollar erreichen, was auf die steigende weltweite Nachfrage nach Personentransportmitteln und die Einführung fortschrittlicher Getriebesysteme zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz zurückzuführen ist.
• Nach Anwendung (Antriebsstrang, Differenzialgetriebe, Lenksysteme und Getriebesysteme): Das Segment Lenksysteme wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,29 % wachsen, was auf die zunehmende Betonung von Fahrzeughandhabung und -sicherheit zurückzuführen ist und eine Nachfrage nach fortschrittlichen Lenkgetriebetechnologien schafft.

Markt für Kfz-GetriebeRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

Der Automobilgetriebemarkt im asiatisch-pazifischen Raum eroberte im Jahr 2023 einen Anteil von rund 40,12 % im Wert von 16,49 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum wird durch die schnelle Industrialisierung, die zunehmende Fahrzeugproduktion und die wachsende Nachfrage sowohl nach herkömmlichen als auch nach Elektrofahrzeugen (EVs) vorangetrieben.

Länder wie China, Japan und Indien stehen mit ihren enormen Automobilproduktionskapazitäten und der steigenden Verbrauchernachfrage nach Privatfahrzeugen an der Spitze dieses Wachstums.

Darüber hinaus werden in der Region erhebliche Investitionen in die Produktion von Elektrofahrzeugen getätigt, was den Bedarf an fortschrittlichen Getriebesystemen unterstreicht. Die kosteneffiziente Fertigung und der technologische Fortschritt der Region stärken ihre Marktposition.

Es wird geschätzt, dass die europäische Kfz-Getriebeindustrie im Prognosezeitraum mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 5,55 % wachsen wird. Dieses Wachstum wird durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge (EVs) und strenge Emissionsvorschriften begünstigt. Da europäische Hersteller stark investierenElektromobilitätEs besteht ein steigender Bedarf an effizienten und hochpräzisen Getriebetechnologien.

Länder wie Deutschland und Frankreich sind mit der Einführung fortschrittlicher Antriebssysteme führend beim Übergang zu Elektrofahrzeugen. Dies, gepaart mit dem Fokus der Region auf Nachhaltigkeit, positioniert Europa als schnell wachsenden Markt für Automobilgetriebe.

• Laut derVerband der Automobilhersteller ACEADie Kraftfahrzeugproduktion der Europäischen Union erreichte 14,8 Millionen Einheiten, was etwa 15,8 % der weltweiten Fahrzeugproduktion ausmacht. Dies unterstreicht Europas bedeutende Rolle in der globalen Automobilindustrie und seinen Beitrag zur Nachfrage nach Automobilgetriebesystemen.

Regulatorische Rahmenbedingungen

• In den USADie National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) setzt CAFE-Standards (Corporate Average Fuel Economy) durch, die Kraftstoffeffizienzniveaus für Fahrzeuge vorschreiben und so die Nachfrage nach hocheffizienten Kfz-Getrieben steigern.
• Gesellschaft der Automobilingenieure (SAE)International leitet einen globalen Verband, der Ingenieure vernetzt und ausbildet und gleichzeitig die Luft- und Raumfahrt-, Nutzfahrzeug- und Automobiltechnik vorantreibt.
• Das Lebensende (ELV)Die Richtlinie legt Ziele für Altfahrzeuge und ihre Komponenten fest und beschränkt gleichzeitig gefährliche Stoffe bei der Fahrzeugherstellung, außer in Fällen, in denen keine geeigneten Alternativen vorhanden sind.

Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für Automobilgetriebe zeichnet sich durch eine große Anzahl von Teilnehmern aus, darunter sowohl etablierte Unternehmen als auch aufstrebende Akteure. Risikokapitalinvestitionen in Automobilausrüstungsunternehmen konzentrieren sich zunehmend auf die Unterstützung von Innovationen und technologischen Fortschritten, insbesondere bei Elektrofahrzeugen (EV) und Hybridsystemen.

Ziel dieser Investitionen ist es, die Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Getriebelösungen zu beschleunigen. Durch die Finanzierung von Start-ups und etablierten Unternehmen spielt Risikokapital eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Fortschritts in Richtung nachhaltiger Mobilität und Automobiltechnologien der nächsten Generation.

• Im Mai 2023 gab American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) eine Investition von 10 Millionen US-Dollar in den Global Strategic Mobility Fund (GSMF) von EnerTech Capital bekannt. Diese strategische Partnerschaft gewährt AAM Zugang zu Spitzentechnologien und neuen Mobilitätsinnovationen, insbesondere in den Bereichen Elektrifizierung, Konnektivität und Autonomie.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Kfz-Getriebe-Markt:

• AmTech-OEM
• GKN Automotive Limited
• Robert Bosch LLC
• JTEKT Corporation
• GKN Pulvermetallurgie
• Bharat Gears Ltd
• Bonfiglioli Riduttori S.p.A
• Circle & Gear Machine Co., Inc.
• Eaton
• Getriebebewegungen
• CIE Automotive
• Präzipit
• Renold Chain India Private Limited
• IMS-Ausrüstung
• United Gear

Aktuelle Entwicklungen (Einführung/Erweiterung)

• Im September 20242025 stellte Toyota den GR Corolla 2025 vor, der mit einem 8-Gang-GAZOO-Racing-Direktautomatikgetriebe (DAT) ausgestattet ist. Diese Weiterentwicklung spiegelt wachsende Trends auf dem Automobilgetriebemarkt wider und legt Wert auf Hochleistungsgetriebe, Drehmomentverbesserungen und verbesserte Kühlung für ein optimales Fahrerlebnis.
• Im Februar 2024ZF kündigte PowerLine-Nutzfahrzeuggetriebe in seinem Werk Gray Court in den USA an. Ziel dieser 200-Millionen-Dollar-Investition ist es, US-amerikanische Nutzfahrzeughersteller mit fortschrittlicher Getriebetechnologie für verbesserte Kraftstoffeffizienz, Beschleunigung und künftige Hybridkompatibilität zu beliefern.