Alternativer Datenmarkt

Marktdefinition

Die alternative Datenindustrie bezieht sich auf die Erfassung und Analyse nicht-traditioneller Datenquellen wie Social-Media-Aktivitäten, Satellitenbildern, Kreditkartentransaktionen oder Webverkehr. Anleger, Unternehmen und Forscher verwenden diese Daten, um einzigartige Erkenntnisse zu erhalten, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Muster aufzudecken, die nicht in traditionellen Finanzdatensätzen enthalten sind.

Alternativer DatenmarktÜberblick

Die weltweite Marktgröße für alternative Daten wurde im Jahr 2023 mit einem Wert von 11,46 Milliarden USD bewertet, was im Jahr 2024 auf 16,16 Mrd. USD geschätzt wird und bis 2031 in Höhe von 242,23 Milliarden USD erreicht und von 2024 bis 2031 auf 47,22% wächst.

Die zunehmende Abhängigkeit von datengesteuerten Anlagestrategien, insbesondere von Hedgefonds und Vermögensverwaltern, treibt den Markt an. Diese Spieler nutzen einzigartige Erkenntnisse aus nicht-traditionellen Datensätzen, um Trends zu identifizieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und einen Wettbewerbsmarktvorteil zu erzielen.

Große Unternehmen, die auf dem globalen alternativen Datenmarkt tätig sind, sind 1010Data, Inc., Advan Research Corporation, Dataminr, Earnest Analytics, Jefferies Financial Group Inc. (M Science), BlackRock, Inc (PREQIN), Ravenpack, Thinknum -alternative Daten, Eagle Alpha, Lighthouse List Company, LLC, Quiver Quantitative, Inc, Alphasense Inc, Risikoseal, Inc, Plaid Inc. und Microbilt Corporation.

Der Markt hat sich als transformative Kraft im Global Analytics -Ökosystem entwickelt und bietet beispiellose Möglichkeiten für umsetzbare Erkenntnisse. Seine Entwicklung spiegelt eine Verschiebung zu innovativeren und proaktiveren Entscheidungsprozessen in allen Branchen wider.

Der Markt ist durch dynamische und vielfältige Datenquellen gekennzeichnet und wird durch die zunehmende Bedeutung von Präzision, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit bei der Entscheidungsfindung angetrieben. Dieser Raum lebt von seiner Fähigkeit, detaillierte, einzigartige Perspektiven bereitzustellen, die traditionelle Daten ergänzen und Organisationen dazu befähigen, ungenutztes Potenzial aufzudecken und Strategien zu verfeinern.

• Im Juli 2024 betonte der Governer der Reserve Bank of India (RBI) die Bemühungen der RBI, alternative Daten und KI/ML-Analysen über sein zentrales Informationsmanagementsystem (CIMS) für Echtzeit-Richtlinienformulierung zu nutzen und wirtschaftliche Forschung.

Schlüsselhighlights:

1. Die Größe der alternativen Datenindustrie wurde im Jahr 2023 bei 11,46 Milliarden USD erfasst.
2. Der Markt wird voraussichtlich von 2024 bis 2031 auf einer CAGR von 47,22% wachsen.
3. Nordamerika hatte 2023 einen Marktanteil von 36,54% mit einer Bewertung von 4,19 Milliarden USD.
4. Das Segment für Kredit- und Debitkartentransaktionen erzielte 2023 einen Umsatz von 3,70 Milliarden USD.
5. Das BFSI -Segment wird voraussichtlich bis 2031 80,20 Milliarden USD erreichen.
6. Der Markt im asiatisch -pazifischen Raum wird voraussichtlich im Prognosezeitraum auf einer CAGR von 48,26% wachsen.

Marktfahrer

"Wettbewerbsvorteil für Unternehmen"

Die Notwendigkeit eines Wettbewerbsvorteils treibt Unternehmen dazu an, alternative Daten für eine verbesserte Entscheidungsfindung zu übernehmen. Durch die Nutzung einzigartiger Erkenntnisse aus nicht-traditionellen Quellen können Unternehmen die Marktprognose verbessern, das Kundenverhalten genauer analysieren und den Betrieb optimieren.

Alternative Data ermächtigt Organisationen, verborgene Muster aufzudecken, Trends vorherzusagen und Echtzeit-Erkenntnisse zu gewinnen, wodurch sie den Wettbewerbern in sich schnell entwickelnden Märkten voraus sein können. Dieser strategische Vorteil hat alternative Daten zu einem wesentlichen Instrument für Unternehmen in der gesamten Branche gemacht, das den Markt fördert.

• Im Juni 2024 kündigte BlackRock die Übernahme von Preqin in Höhe von 3,2 Milliarden USD an, wobei die Datenkompetenz des privaten Märkte mit der Aladdin-Technologie kombiniert wurde, um die Marktprognose, die operative Effizienz und die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Wettbewerbsvorteile im schnell wachsenden privaten Märkt-Segment zu stärken.

Marktherausforderung

"Bedenken in Bezug auf ungelernte Profis"

Eine bedeutende Herausforderung auf dem alternativen Datenmarkt ist der Mangel an qualifizierten Fachleuten, die sich mit künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und maschinellem Lernen (ML) befassenDatenanalyse, was den effektiven Einsatz alternativer Daten behindert. Diese Fähigkeitslücke begrenzt die Fähigkeit von Unternehmen, umsetzbare Erkenntnisse aus komplexen Datensätzen zu extrahieren.

Organisationen können in Schulungsprogramme investieren, mit Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten und Upskilling -Initiativen fördern, um eine Pipeline qualifizierter Talente zu entwickeln. Darüber hinaus können die Nutzung automatisierter Tools und KI-betriebener Plattformen dazu beitragen, die Qualifikationslücke zu schließen, indem die Datenanalyseprozesse vereinfacht und die alternative Datenindustrie unterstützt werden.

• Im November 2024 kündigte Google.org eine Finanzierungsinitiative in Höhe von 15 Millionen US -Dollar an die Mitarbeiter der US -amerikanischen Regierung in verantwortungsbewusster KI an, die sich mit dem wachsenden Bedarf an KI -Fachkenntnissen befassen. Die Partnerschaft für den öffentlichen Dienst und die Innovateus schult zum Arbeitnehmer des öffentlichen Sektors und hilft dabei, die Qualifikationslücke in der KI zu überbrücken.

Markttrend

"Integration mit traditionellen Daten"

Ein wesentlicher Trend auf dem alternativen Datenmarkt ist die wachsende Integration alternativer Daten mit herkömmlichen Datenquellen. Diese Kombination ermöglicht eine umfassendere Entscheidungsfindung und ermöglicht es Unternehmen, tiefere Erkenntnisse zu erzielen und genauere Vorhersagen zu treffen.

Durch die Zusammenführung von unkonventionellen Datensätzen mit etablierten Finanz- oder Marktdaten können Unternehmen die Prognosegenauigkeit verbessern, verborgene Muster aufdecken und Strategien verfeinern und eine ganzheitlichere Ansicht bieten, die besser informierte Entscheidungen fördert und einen Wettbewerbsvorteil in immer komplexeren Märkten bietet.

• Im Mai 2024 kündigte Bloomberg die Integration seiner Transaktionsdatenanalyse für die zweite Messung mit herkömmlichen Finanzdaten über die Bloomberg -Datenlizenz an. Diese Integration ermöglicht es Quants und Research-Analysten, alternative Daten mit herkömmlichen Datensätzen zu kombinieren, wodurch umfassendere Markteinblicke und besser informierte Projektionen ermöglicht werden.

Alternativer Datenmarktbericht Snapshot

Segmentierung	Details
Nach Datentyp	Kredit- und Debitkartentransaktionen, E -Mail -Einnahmen, mobile Anwendungsnutzung, Satelliten- und Wetterdaten, soziale und Gefühlsdaten, andere
Durch Endverwendungsindustrie	Automotive, BFSI, Energie, Industrial, IT & Telecommunications, andere
Nach Region	Nordamerika:USA, Kanada, Mexiko
	Europa:Frankreich, Großbritannien, Spanien, Deutschland, Italien, Russland, Rest Europas
	Asien -Pazifik:China, Japan, Indien, Australien, ASEAN, Südkorea, Rest des asiatisch -pazifischen Raums
	Naher Osten & Afrika:Türkei, VAE, Saudi -Arabien, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrikas
	Südamerika:Brasilien, Argentinien, Rest Südamerikas

Marktsegmentierung:

• Nach Datentyp (Kredit- und Debit -Kartentransaktionen, E -Mail -Einnahmen, mobile Anwendungsnutzung, Satelliten- und Wetterdaten sowie soziale und Gefühlsdaten, andere): Das Segment für Kredit- und Debitkartentransaktionen verdient 3,70 Mrd. USD im Jahr 2023 aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Anforderungen Erkenntnisse der Verbraucherausgaben.
• In der Endverbrauchsbranche (Automobile, BFSI, Energie und Industrial, IT & Telecommunications, andere): Das BFSI-Segment hielt 2023 einen Anteil des Marktes im Jahr 2023, da es auf alternative Daten zur Risikobewertung angewiesen ist.

Alternativer DatenmarktRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, Asien -Pazifik, Naher Osten und Afrika und Lateinamerika eingeteilt.

Nordamerika machte 2023 einen Marktanteil von rund 36,54% mit einer Bewertung von 4,19 Milliarden USD. Nordamerika leitet den alternativen Datenmarkt, der durch seine Innovation in Technologie, Datenanalyse und KI zurückzuführen ist. Die Region profitiert von einem robusten Finanzökosystem und einer wachsenden Anzahl von Startups, die sich auf datengesteuerte Lösungen konzentrieren.

Mit signifikanten Investitionen sowohl in den privaten als auch im öffentlichen Sektor integrieren Unternehmen in Nordamerika zunehmend alternative Daten, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, die Prognose zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen. Dieses günstige Umfeld unterstützt die Einführung fortschrittlicher Datenlösungen und fördert den Markt.

Der Markt im asiatisch -pazifischen Raum ist im Prognosezeitraum für ein signifikantes Wachstum bei einer robusten CAGR von 48,26% bereit. Der asiatisch-pazifische Raum ist ein schnell wachsender Markt für alternative Daten, die von Rapid angeheizt werdenDigitale Transformation, wachsende technische Einführung und eine wachsende Basis von datengesteuerten Unternehmen.

Die Länder in diesen Regionen investieren stark in KI, ML und Big Data Analytics und schaffen eine erhebliche Nachfrage nach alternativen Daten. Mit einem Anstieg der Internet-Penetration, der mobilen Nutzung und der E-Commerce-Aktivität nutzen Unternehmen zunehmend verschiedene Datenquellen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Innovation voranzutreiben, wodurch der asiatisch-pazifische Raum als wichtige Akteur in der alternativen Datenbranche positioniert wird.

• Im April 2024 stellte die in Japan ansässige Firma der Nikkei Group A seinen Nachrichten-Sentiment-Faktor mit dem Roberta-Sprachmodell vor und nutzte MLTO-Analyse der Nachrichtenstimmung. Dieser Faktor, der mit 70.000 markierten Datenpunkten entwickelt wurde, erhöht die Investitionsentscheidungen, indem sie durch das Smackom -Tool wertvolle Einblicke in die Marktstimmung liefern.

Regulierungsrahmen der Region spielt auch eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Marktes

• Die allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) enthält detaillierte Anforderungen für Unternehmen und Organisationen beim Sammeln, Speichern und Verwalten personenbezogener Daten. Es gilt sowohl für europäische Organisationen, die personenbezogene Daten von Einzelpersonen in der EU verarbeiten, als auch für Organisationen außerhalb der EU, die sich an Menschen richten, die in der EU leben.
• Großbritanniener MarktMissbrauchsregulierung (MAR) zielt darauf ab, die Marktintegrität und den Schutz der Marktintegrität zu steigern und die Attraktivität der Wertpapiermärkte für die Kapitalzucht zu verbessern. Es enthält Verbote von Insider -Handeln, rechtswidrige Offenlegung von Insiderinformationen und Marktmanipulationen sowie Bestimmungen, um diese zu verhindern und zu erkennen.
• In JapanDas Gesetz des Schutzes Personal Information schützt die Rechte und Interessen von Einzelpersonen und stellt gleichzeitig die reibungslose und ordnungsgemäße Verwaltung der Prozesse oder Dienstleistungen von Verwaltungsunternehmen sowie die angemessene Berücksichtigung des Werts persönlicher Daten sicher.

Wettbewerbslandschaft:

Der alternative Datenmarkt zeichnet sich durch eine Reihe von Teilnehmern aus, darunter sowohl etablierte Unternehmen als auch steigende Organisationen. Mehrere Unternehmen auf dem Markt haben neue Produkte eingeführt, die darauf abzielen, Datenanalysefunktionen zu verbessern.

Zu diesen Starts gehören Tools für fortschrittliche Sentimentanalyse, Echtzeit-Verbraucherverfolgungssysteme und Integrationsplattformen, die herkömmliche Finanzdaten mit alternativen Datensätzen für eine verbesserte Entscheidungsfindung kombinieren.

• Im September 2024 startete BlueFlame AI Nexus, eine KI-betriebene Lösung, mit der die Art und Weise, wie Unternehmen unstrukturierte Daten analysieren und melden. Nexus zentralisiert und strukturiert Daten aus verschiedenen Dokumenten, verbessert die Suchfunktionen und ermöglicht eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung für Investmentmanagementteams.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem alternativen Datenmarkt:

• 1010Data, Inc.
• Advan Research Corporation
• Dataminr
• Ernsthafte Analytik
• Jefferies Financial Group Inc. (M Science)
• Preqin
• Ravenpack
• Denkmals alternative Daten
• Eagle Alpha
• Lighthouse List Company, LLC
• Köcher Quantitative, Inc.
• Alphasense Inc
• Risiken, Inc.
• Plaid Inc.
• Microbilt Corporation

 Jüngste Entwicklungen:

• Im August 2024BipSync kündigte eine Datenintegrationspartnerschaft mit Preqin an, die nahtlosen Zugriff auf die neuesten alternativen Daten zu Investoren, Private Equity, Hedgefonds und vielem mehr bietet. Diese Partnerschaft verbessert die Plattform von BipSync und ermöglicht es Kunden, die Daten von Preqin mit proprietären Forschung zu überlagern, die Investitionsworkflows zu optimieren und die Entscheidungsgenauigkeit sicherzustellen.
• Im Mai 2024, Datos hat sich mit Exabel zusammengetan, um ClickStream -Daten in die alternative Datenforschungsplattform von Exabel zu integrieren. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Investitionsteams, auf Datensätze von Daten zugreifen zu können, um Erkenntnisse über Verbraucherverhalten, Trends und Unternehmensleistung zu erhalten und die Entscheidungsfindung durch fortschrittliche Analysen, Visualisierungen und KPI-Überwachungstools zu verbessern.
• Im Oktober 2024, Hes Fintech hat sich mit Credolab zusammengetan, um KI-betriebene Kreditrisikolösungen zu integrieren, die alternative Daten nutzen, einschließlich Verhaltensbiometrie und Gerätemetadaten. Diese Zusammenarbeit verbessert die Fähigkeit von Kreditgebern, die Kreditwürdigkeit zu bewerten, den Zugang zu unterversorgten Bevölkerungsgruppen zu erweitern und die finanzielle Eingliederung zu fördern.
• Im November 2024Die Advan Research Corporation erweiterte ihr alternatives Datenanalyseportfolio durch Erwerb von Immobilien -Intelligence (REI). Die Integration stärkt die Funktionen von Advan in Einzelhandels-Immobilienanalysen und liefert umsetzbare Erkenntnisse über fortschrittliche Daten und transaktionsbasierte Metriken.
• Im Juli 2023, Earnest Analytics hat Vela Velorum, ein erweitertes Transaktionsdatenpanel, gestartet. In der Integration von Kredit- und Debit-Kartendaten verbessert diese Entwicklung die Einblicke in das Verbraucherverhalten und profitiert Entscheidungsträger in der alternativen Datenbranche mit granularer Analytik.
• Im Oktober 2024In Zusammenarbeit mit Bloomberg L.P., Coalition Greenwich, nutzten Ökonomen neben generativen KI -Tools zunehmend alternative Daten wie soziale Medien und Transaktionsdaten. Diese Innovationen verändern die makroökonomische Analyse und ermöglichen genaue Vorhersagen für Investitionsentscheidungen.