基于使用的保险市场

市场定义

市场涵盖了基于实时或记录的车辆使用和驾驶员行为的生态系统，该生态系统可以启用和支持保险模型。这包括一系列保险类型，例如付费驱动器（PAYD），付费 - 驾驶（PHYD）和管理驱动器（MHYD）。

该市场围绕用于收集和分析驾驶数据的不同技术解决方案结构。这些解决方案包括加密狗，嵌入式系统，智能手机和其他基于远程信息处理的工具。该报告概述了市场增长的主要驱动力，以及对新兴趋势的深入分析以及不断发展的监管框架，塑造了该行业的轨迹。

基于使用的保险市场概述

基于全球使用的保险市场规模在2024年的价值为414.5亿美元，预计将从2025年的441.2亿美元增长到2032年的716.4亿美元，在预测期间的复合年增长率为6.97％。

增长是由对远程信息处理技术的个性化保险产品和进步的需求不断增长的驱动。保险公司越来越多地采用UBI模型来提供基于个人驾驶行为，促进更安全的道路和奖励负责任驾驶员的灵活高级结构。

在用途的保险行业运营的主要公司是全国共同保险公司，MAPFRE，MAPFRE，USAA MATROMILE，ASSICURAZIONI GENERALII S.P.A.，IMS，IMS，ROOT INC。，PREGRANTIVE CASATAILTY INC.

AI使保险公司能够检测模式，自动化索赔流程并提供量身定制的见解。这正在提高运营效率并加强客户参与度。向基于行为的保险的转变与更广泛的行业趋势保持一致，该趋势集中在以客户为中心和数据驱动的产品上。

• 2023年9月，Definity推出了SONNET Shift，这是加拿大首个基于用法的保险产品，可根据驾驶得分提供季度保费调整。在Floow和Munich Re Global Consulting的支持下，该计划为驾驶员提供了对其保费的个性化控制，同时促进更安全的驾驶。

关键亮点：

1. 2024年，基于使用的保险市场规模的记录为414.5亿美元。
2. 从2025年到2032年，市场预计将以6.97％的复合年增长率增长。
3. 亚太在2024年的市场份额为35.03％，估值为145.2亿美元。
4. 付费高级驱动器（PHYD）细分市场在2024年获得了156.4亿美元的收入。
5. 到2032年，加密狗部门预计将达到235.9亿美元。
6. 到2032年，乘用车领域预计将达到436.7亿美元。
7. 预计在预测期内，北美将以7.46％的复合年增长率增长。

市场驱动力

连接的车辆技术的增长

基于使用的保险市场是由连接的车辆技术的快速增长驱动的。这些技术可以通过传感器，机载单元和无线通信系统连续收集实时驾驶数据。这种无缝的数据流使保险公司能够准确评估风险并提供动态，基于使用的定价。

此外，连接的车辆生态系统的扩展正在增强客户参与度和简化索赔处理。汽车制造商对内置远程信息处理系统的增加集成正在推动更广泛地采用基于使用的保险解决方案。

• 2024年6月，TINT推出了针对点对点汽车共享平台Turo量身定制的嵌入式保险解决方案。该计划为Turo主机提供了访问范围的覆盖范围，在与业务相关的使用过程中保护车辆，例如加油和细节。

市场挑战

确保数据隐私和安全性

基于用法的保险市场的一个关键挑战是确保数据隐私和安全性。收集详细的驾驶数据涉及敏感的个人信息，从而提高了客户对数据存储和使用的担忧。这些担忧会影响信任并缓慢采用市场。

主要参与者遵守GDPR等严格的法规并实施强大的数据保护措施。他们还提供有关数据使用情况的清晰沟通，并为用户提供对信息的控制，以建立客户信心并支持更广泛的接受。

市场趋势

AI的整合

市场正在见证将AI与基于使用的保险相结合的转变。 AI允许保险公司快速准确地分析大量驾驶数据。这可以根据个人行为来更好地风险预测和更精确的定价。

AI驱动的模型提高了欺诈检测并索赔处理效率。结果，保险公司可以提供个性化的保费，反映出真正的驾驶习惯，从而为客户提供更明显的定价。这种趋势是增强了整个市场的客户体验和运营效率。

• 2024年6月，Qover推出了一个AI驱动的保险解决方案，旨在加速索赔处理和增强用户体验。该平台在批准后实现了即时索赔和解，并与合作伙伴的系统无缝集成以提高效率。

基于用法的保险市场报告快照

分割	细节
按类型	付费驱动器（PAYD），付费驾驶（PHYD），管理驱动器（MHYD）
通过解决方案	加密狗，嵌入式，智能手机，其他人
乘车	乘用车，商用车
按地区	北美：美国，加拿大，墨西哥
	欧洲：法国，英国，西班牙，德国，意大利，俄罗斯，欧洲其他地区
	亚太：中国，日本，印度，澳大利亚，东盟，韩国，亚太其他地区
	中东和非洲：土耳其，阿联酋，沙特阿拉伯，南非，中东和非洲的其他地区
	南美洲：巴西，阿根廷，南美其他地区

市场细分：

• 按类型（PAY-AS-AS-YOU-DRIVE（PAYD），PAY-HOW-YOU-DRIVE（PHYD），MANAGE-HOW-YOU-DRIVE（MHYD））：由于对基于行为的高级型号奖励安全驾驶的高级型号的需求增加，付费型驱动器（PHYD）节目在2024年赢得了156.4亿美元。
• 通过解决方案（加密狗，嵌入式，智能手机等）：由于其广泛采用，易于安装和可靠的远程信息处理数据准确性，该加密狗于2024年占有33.24％的市场。
• 乘车（乘用车，商用车）：由于互联车辆的渗透以及对个性化保险的偏爱，预计到2032年将到2032年将达到436.7亿美元。

基于使用的保险市场区域分析

根据地区，全球市场已分为北美，欧洲，亚太地区，中东和非洲以及南美。

基于亚太使用的保险市场份额在2024年约为35.03％，估值为145.2亿美元。这种主导地位是由远程信息处理，扩大汽车销售和强大的数字基础设施的迅速采用的驱动。中国，日本和印度等国家正在目睹对互联车辆和个性化保险解决方案的需求增加。

政府对智能运输系统的支持和对安全驾驶的认识不断提高，这进一步促进了亚太市场的增长。此外，该地区受益于大量的数字熟练的消费者以及保险公司与汽车OEM之间的伙伴关系不断增长。

北美准备在预测期内以7.46％的复合年增长率增长。这种增长是由该地区早期采用远程信息处理和支持性的监管政策的驱动的，这些政策鼓励了汽车保险的创新。建立了良好的保险业，再加上高车辆的所有权率，可确保对基于使用的保险解决方案的需求稳定。

此外，对基于风险的定价模型的兴趣不断增加，并且广泛使用智能手机和互联设备正在推动整个美国和加拿大的市场扩张。

• 2025年5月，TINT与Escapia合作推出了SmartStr Insurance，为美国各地的900多家物业管理公司提供了嵌入式的短期租赁保险，该解决方案提供了访客造成的损害保护，责任覆盖范围以及Escapia和Tint之间的无缝数据集成，以减少行政工作量。

监管框架

• 在欧洲，基于用法的保险属于“通用数据保护法规”（GDPR）的更广泛框架，该框架规定了有关保险公司如何收集，存储和处理远程信息处理数据的严格指南。保险公司必须在使用个人驾驶数据之前确保透明度并获得明确的同意。
• 在日本，金融服务局（FSA）允许在促进数字保险创新的监管框架内进行远程信息处理保险。保险公司必须遵守有关个人信息保护（APPI）的法案，并证明对定价和索赔处理中收集的数据的使用公平使用。

竞争格局

基于使用的保险市场的主要参与者正在专注于通过内部开发和与技术提供商的合作伙伴关系来增强其远程信息处理能力。市场参与者还在投资高级分析平台，以提供更准确的风险分析和个性化的定价模型。

此外，他们正在与汽车OEM和电信公司建立战略合作，以扩大服务产品并确保无缝数据收集。主要参与者还专注于开发基于移动的平台，以减少硬件依赖性并改善用户体验。

此外，几家保险公司通过数字分销渠道和局部远程信息处理解决方案扩展到新的区域市场。为了保持竞争力，市场参与者正在完善其承保模型，并投资于AI和机器学习，以更有效地处理实时驾驶数据。

• 2025年4月，Qover与BMW和Mini合作，在爱尔兰启动了一个嵌入式汽车保险平台。该计划为各种车辆类型（包括电动汽车和混合动力车）提供了灵活的，数字管理的覆盖范围，并可以访问批准的Bodyshop维修和真正的零件。

基于使用的保险市场中的主要公司清单：

• 全国共同保险公司
• mapfre
• 都市
• USAA
• Assicurazioni Generali S.P.A.
• ims
• Root Inc.
• 进步伤亡保险公司
• 自由共同保险
• Axa SA
• 美国家庭保险
• 剑桥移动远程信息处理
• Allstate保险公司
• 旅行者赔偿公司
• 苏黎世保险集团

最近的发展（并购）

• 2024年6月，Intuit Inc.宣布从移动性风险情报提供商Zendrive收购技术，以增强Karma基于用法的汽车保险产品Karma Drive。此次收购包括加入Credit Karma加速创新的Zendrive员工。