纸和纸板包装市场

市场定义

该市场包括旨在跨供应链和最终用途应用安全保护、容纳和运输产品的材料和解决方案。这些包装解决方案提供强度、耐用性和阻隔保护，以防止存储和运输过程中的损坏、污染或产品损失。

该报告涵盖了按包装类型、材料、最终用途行业和地区进行的细分。纸和纸板包装解决方案广泛应用于消费品、食品和饮料、电子商务、工业和公共部门应用。这些解决方案可确保产品安全、满足监管标准、支持可持续发展目标并降低运营和环境风险。

纸和纸板包装市场概述

2025年，全球纸和纸板包装市场规模为3752.1亿美元，预计将从2026年的3932.6亿美元增长到2032年的5735.8亿美元，预测期内（2026-2033年）复合年增长率为5.54%。

市场增长的主要推动因素是对可持续和可回收包装的需求不断增长，食品和饮料、电子商务和消费品行业使用量的增加，以及监管和消费者对环保、轻质和循环包装解决方案的日益重视。

纸和纸板包装行业的主要公司有 Mondi、International Paper、Smurfit Westrock、DS Smith、Packaging Corporation of America、Stora Enso、Georgia-Pacific LLC、Oji Holdings Corporation、Rengo Co., Ltd.、Saica、Mayr-Melnhof Karton AG、Cascades Inc.、Novolex、Amcor plc 和 YFY Inc.。

该市场正在经历显着增长，主要是由于大型物流和履行业务中越来越多地采用纸质邮寄机、瓦楞纸箱和纸质填料，以从结构上减少塑料使用量，同时提高包装效率。

• 2025 年 7 月，亚马逊报告称，根据其 2024 年可持续发展报告所述，北美地区包含一次性塑料包装的发货量减少了 28%。这反映了向纸质包装解决方案的战略转变。该公司增加了纸质邮寄袋、纸板箱和纸质填料的使用，并改造了自动化包装系统以支持定制纸质包装。

主要亮点：

1. 2025 年，纸和纸板包装市场规模将达到 3752.1 亿美元。
2. 预计2026年至2033年该市场将以5.54%的复合年增长率增长。
3. 2025年北美市场份额为28.12%，价值1055.1亿美元。
4. 2025 年，瓦楞包装领域的收入为 1824.6 亿美元。
5. 到 2033 年，再生纸/纸板材料领域预计将达到 1113.3 亿美元。
6. 预计食品和饮料最终用途行业在预测期内的复合年增长率将达到 6.9%。
7. 预计欧洲在预测期内将以 5.49% 的复合年增长率增长。

对一次性塑料的监管限制如何推动纸和纸板包装的需求？

对一次性塑料的监管限制通过在主要市场限制或禁止基于塑料的形式，正在加速向纸和纸板包装的过渡。随着政府推广可回收、可生物降解和可再生材料，品牌越来越多地采用纸质替代品，以确保合规性并维持消费者的接受度。

这种监管推动，加上对可持续包装不断增长的需求，正在推动食品和饮料、电子商务、药品、消费品和工业包装等最终用途行业的采用。增长于电子商务对轻质和经济高效材料的需求，以及纸板强度、阻隔性能和印刷技术的进步进一步支持了这一转变。

• 2025 年 12 月，利乐与 García Carrión 合作推出了首款带有纸质屏障的果汁纸盒。利乐砖无菌纸盒含有高达 92% 的可再生成分，比传统无菌纸盒的碳足迹降低 43%，凸显了对先进纸质包装解决方案的需求。

原材料价格波动如何影响纸和纸板包装市场？

原材料价格对林业法规、能源和物流成本、回收率以及全球供需动态的变化高度敏感，给制造商带来了成本不确定性。这种波动给利润带来压力，并使长期定价策略变得复杂，特别是对于食品、电子商务和消费品等大批量且价格敏感的最终用途行业。

为了缓解这一挑战，市场参与者正在签订长期供应协议，增加再生纤维的使用，通过轻量化和提高工艺效率来优化材料使用，以及投资自动化和节能技术。一些公司正在优先考虑垂直整合和供应商多元化，以减少原材料价格波动的风险。

向可持续和智能包装创新的转变如何对纸和纸板包装市场产生积极影响？

越来越多地采用可持续、可回收和智能包装解决方案是推动市场的一个关键趋势，因为它符合不断变化的监管要求和不断变化的消费者偏好。可持续涂料、可生物降解油墨和更高回收纤维含量的不断使用进一步支持了这一趋势，使制造商能够在满足环境法规的同时保持性能标准。

与此同时，二维码、数字水印和 NFC 标签等智能和功能特性的集成正在增强产品可追溯性、加强防伪措施并提高消费者参与度。这些创新为品牌所有者增加了价值，支持整个供应链的透明度，并扩大了纸和纸板包装的应用范围，从而加强了长期市场增长。

• 2025 年 8 月，Graphic Packaging International 推出了采用 ChildBlock 的 CleanClose 纸板洗衣盒包装，这是第一个经过认证的儿童安全、路边可回收解决方案，由 50% 再生纤维制成。这项创新取代了传统塑料，并提高了纸板包装的可持续性和功能性。

纸和纸板包装市场报告快照

 市场细分

• 按包装类型（折叠纸盒和盒子、瓦楞纸包装、套袋和包装纸等）。瓦楞包装细分市场在 2025 年占据最高份额，为 48.63%，预计在预测期内复合年增长率为 4.21%。高份额很大程度上归因于其强度、耐用性、多功能性以及在运输过程中保护货物、支持定制、满足电子商务和零售需求的能力。
• 按材料（原生纸/纸板、再生纸/纸板等）。再生纸/纸板领域预计在预测期内复合年增长率为 5.16%。这种增长是由再生纸/纸板在不同最终用途领域的成本效益、可扩展性和灵活适用性推动的，以实现生态意识和成本效益的包装。
• 按最终用途行业（食品和饮料、消费品、医疗保健、电子商务和零售等）。食品和饮料领域预计在预测期内复合年增长率为 6.90%。主要是由于食品中对可持续和环保包装解决方案的需求不断增长，以确保产品安全、延长保质期并提高消费者便利性。

北美和欧洲地区的市场情况如何？

按地区划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美。

2025 年，北美纸和纸板包装市场份额为 28.12%，预计在预测期内复合年增长率为 6.88%。这一增长主要是由食品和饮料、电子商务、零售和消费品行业对可持续包装解决方案的强劲需求推动的。

高可支配收入、不断扩大的零售和电子商务基础设施以及消费者对可持续和可回收包装解决方案的偏好的增加进一步推动了这种不断增长的需求。此外，不断提高的环境意识和促进环保包装实践的监管举措进一步推动了北美各行业对纸张和纸板材料的采用。

• 2025年11月，国际纸业（IP）收购 DS Smith 是更广泛战略扩张的一部分。该计划包括在爱荷华州滑铁卢建设一座新的纸箱工厂，以及向阿拉巴马州塞尔玛箱板纸厂投资 2.5 亿美元，旨在促进可持续包装并提高北美地区的客户价值。

欧洲纸和纸板包装行业预计在预测期内复合年增长率为 5.49%。这种增长是由快速城市化、可支配收入增加、电子商务和物流活动扩大以及更严格的监管法规推动的。塑料包装遍布英国、德国、法国和其他欧洲国家。

消费者对可持续和可回收包装解决方案的认识不断提高，加上政府推广环保材料的举措，以及不断增长的制造基地，都有助于提高耐用、经济高效的纸和纸板包装的采用率。

• 2025 年 6 月，英国修订了塑料包装税率，将回收成分含量低于 30% 的塑料包装税率提高至每吨 9 美元。这一变化迫使公司重新评估包装策略，以降低成本并与可持续发展目标保持一致。

监管框架

• 在美国，FDA 食品接触法规 (21 CFR 176.170 和 176.180) 第 21 CFR 第 176.170 条规定了作为接触水性和脂肪性食品的纸张和纸板成分的物质的安全使用。该法规允许列出的物质包括 GRAS（公认安全）物品、事先批准的材料以及对食品接触表面有特定限制的物质，如果符合规定，通常可以免除提取物测试。
• 在欧洲欧盟指令 94/62/EC 协调了包装和包装废物法规，以保护环境，同时维护内部市场。它适用于所有包装和包装废物，定义了一级、二级和三级包装级别，并设定了侧重于废物预防、最小化体积和重量以及提高可重复使用性和可回收性的基本要求。
• 在印度食品安全和包装法规管理食品包装材料，以确保安全和质量。该法规要求所有主要食品接触包装均为食品级，并符合规定的印度标准，包括涵盖纸和纸板、金属和塑料的附表 I-III。

竞争格局

纸和纸板包装行业的公司正在大力投资研发，以创造更可持续、更轻量且符合全球环境法规的先进包装解决方案。他们专注于高阻隔纸张结构、环保涂料、可生物降解油墨和更高的再生纤维含量等创新，以提高性能，同时减少对环境的影响。

此外，厂商正在将数字和智能包装技术（包括二维码、数字水印和支持 NFC 的功能）融入纸板包装中，以提高可追溯性、确保合规性、提高运营效率并提高消费者参与度。

• 2024 年 4 月，DS Smith 与 BeFC 合作，加速开发智能、可回收纸质包装解决方案。此次合作的重点是将生物燃料电池驱动的智能标签集成到瓦楞纸板中，以实现实时产品跟踪、新鲜度监控并提高供应链效率。该倡议旨在用完全可回收的纸质能源取代传统电池，支持减少废物和循环经济目标。

纸和纸板包装市场的主要公司：

• 蒙迪
• 国际纸业
• 斯默菲特·韦斯特洛克
• DS史密斯
• 美国包装公司
• 斯道拉恩索
• 乔治亚太平洋有限责任公司
• 王子控股株式会社
• 联合有限公司
• 赛卡
• 迈尔-梅尔霍夫卡顿股份公司
• 卡斯卡德公司
• 诺沃莱克斯
• 安姆科公司
• 永丰源公司

最新动态 

• 2025年11月，Mondi 扩大了其在欧洲的瓦楞纸和实心纸板食品包装产品组合，增加了实心纸板解决方案和先进的数字印刷，以支持可持续性、欧盟法规合规性、货架可视性和区域供应可靠性。
• 2025年9月斯道拉恩索推出了 Ensovelvet，这是一种用于豪华包装的无涂层 SBS 纸板，具有光滑的表面、高挺度和强大的印刷适性，可满足对优质圆形包装不断增长的需求。
• 2025年6月DS Smith 与 Matas Group 合作，推出了一款用于电子商务的纸质 Wavebag 信封，用轻质、完全可回收的易碎商品替代品取代了塑料气泡包装纸。
• 2025年5月国际纸业在爱荷华州滑铁卢委托新建瓦楞纸箱工厂，以加强其北美业务并提供可持续包装解决方案，特别是针对蛋白质领域。