稀土金属市场

市场定义

该市场涵盖稀土元素 (REE) 的提取、精炼和分销，其中包括 15 种稀土元素以及钪和钇。这些元素由于其独特的性质（例如高磁场强度、发光性和催化效率）而对于先进技术至关重要，这使得它们在各种先进技术中不可或缺。

该报告概述了主要增长动力，并得到了预计将在预测期内影响市场发展的区域分析和监管框架的支持。

稀土金属市场概述

2023年全球稀土金属市场规模为58.600亿美元，预计将从2024年的65.122亿美元增长到2031年的147.867亿美元，预测期内复合年增长率为12.43%。

市场增长是由越来越多的采用推动的电动汽车和可再生能源技术，这两者都严重依赖稀土元素来制造永磁体和高效电机等组件。

稀土金属行业的主要公司有盛和资源控股有限公司、加拿大稀土公司、Lynas Rare Earths Ltd、IREL Limited、Rare Element Resources Ltd、Arafura Rare Earths、Ucore Rare Metals Inc.、Northern Minerals、Alkane Resources Ltd、MP Materials、NEO、Shin-Etsu Chemical Co., Ltd、Iluka Resources Limited、Energy Transition Minerals Ltd和Australian Strategy Materials Ltd。

此外，磁体技术和材料加工领域的持续创新正在提高稀土应用的性能和效率，加速市场增长。

制造商还投资集成供应链和先进的分离技术，以提高生产能力并确保材料安全。这些战略努力对于满足不断增长的全球需求和最大限度地减少对集中稀土供应来源的依赖至关重要。

• 2024 年 12 月，BMW i Ventures 投资了 Phoenix Tailings，以支持美国稀土加工业务的扩张。该资金旨在通过零废物、零排放工艺将产量扩大到每年 200 吨，加强国内供应链并减少对国外资源的依赖。

主要亮点

1. 2023 年稀土金属市场规模为 58.6 亿美元。
2. 预计2024年至2031年该市场将以12.43%的复合年增长率增长。
3. 2023年，亚太地区市场份额为36.62%，估值为21.459亿美元。
4. 2023 年，镝业务收入为 22.526 亿美元。
5. 到 2031 年，磁铁领域预计将达到 64.578 亿美元。
6. 预计北美地区在预测期内的复合年增长率为 12.67%。

市场驱动力

在国防和航空航天领域的战略重要性

稀土金属在国防和航空航天应用中的战略重要性正在推动市场增长。这些金属对于高强度磁铁、精确制导武器、雷达系统和卫星通信至关重要，推动了市场的扩张。

国防机构和航空航天制造商越来越重视安全获取这些关键材料，从而促进对国内采矿和加工基础设施的投资。这种战略转变在国家安全担忧和供应链弹性的支持下，极大地促进了市场扩张。

• 2024年3月，美国国防部宣布国内“从矿山到磁铁”稀土供应链开发取得进展。自 2020 年以来，已投资超过 4.39 亿美元，以减少对外国来源的依赖，并确保获得 F-35、潜艇和导弹等防御系统的关键材料。

市场挑战

供应链的地缘政治集中度

阻碍稀土金属市场增长的一个主要挑战是供应链的地缘政治集中度，中国在稀土元素的开采和加工上占据主导地位。这种依赖造成了贸易限制、出口管制和地缘政治紧张局势的严重脆弱性，可能扰乱全球供应并引发市场波动。

随着稀土在国防、可再生能源和先进电子等领域的战略重要性不断增强，各国政府和行业正在寻求通过供应来源多元化和对国内加工能力的投资来减少这种依赖。这些努力对于增强供应链弹性和减轻国家安全风险至关重要。

• 2024 年 9 月，萨斯喀彻温省研究委员会 (SRC) 宣布其位于萨斯卡通的稀土加工设施成为北美第一个生产稀土金属的设施。该工厂在全球范围内采购材料，目标是每月生产 40 吨稀土金属，减少对中国和电动汽车等支持行业的依赖。

为了应对这一挑战，各国正在组建国际联盟，推进回收技术，并支持材料替代品的研究。这些举措的共同目标是建立一个更加稳定、自给自足的稀土生态系统，以支持长期的工业增长和创新。

市场趋势

可再生能源和电动汽车的需求激增

可再生能源和电动汽车的日益普及正在推动对稀土金属的需求，特别是高性能永磁体的需求。钕和镨等元素对于制造高效的风力涡轮发电机和电动汽车电机至关重要，其中耐用性、强度和热稳定性至关重要。

这一趋势正在推动整个稀土金属价值链的战略投资和技术进步。随着制造商满足清洁能源和交通需求，在全球可持续发展目标和不断扩大的可再生基础设施的支持下，市场正在加速增长。

• 2025年4月，索尔维在法国拉罗谢尔工厂启动了一条新的稀土生产线，标志着在加强欧洲永磁体基本材料供应​​方面取得了重大进展。此次扩建使得对电动汽车、可再生能源和先进电子产品至关重要的稀土元素得以商业化生产，支持欧盟到 2030 年满足其 30% 永磁体需求的目标。

稀土金属市场报告快照

市场细分

• 按类型（铈、镝、镧和其他（钆、钬、铕和镥））：由于镝在提高电机和电子设备中使用的永磁体的效率和性能方面的关键应用，2023年镝细分市场的收入为22.526亿美元。
• 按应用（磁铁、催化剂、荧光粉和其他（抛光粉和合金））：由于电动汽车、风力涡轮机和消费电子产品对高性能磁铁的需求不断增长，2023 年磁铁细分市场的份额为 39.52%。

稀土金属市场区域分析

按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美。

2023年，亚太地区稀土金属市场份额约为36.62%，价值21.459亿美元。这种主导地位是由中国在生产和加工方面的领先地位以及快速工业化和技术进步带来的地区需求不断增长推动的。

印度和日本等国家的电动汽车、电子产品和可再生能源应用中的稀土金属消耗量不断增加。投资于清洁能源基础设施以及该地区作为风力涡轮机和电动汽车生产关键枢纽的地位进一步增加了对依赖稀土元素的高性能磁体的需求。

预计北美稀土金属行业在预测期内将以 12.67% 的复合年增长率强劲增长。这一增长是由电动汽车、可再生能源和国防部门不断增长的需求推动的。对国内采矿和加工设施的战略投资正在增强该地区的生产能力并减少对外国进口的依赖。

此外，政府主导的举措和公私合作伙伴关系正在促进强大的本地供应链的发展。随着供应商越来越多地遵守监管标准并优化生产流程，该地区市场将持续扩张，支持该地区向可持续能源和先进技术应用的过渡。

• 2023年7月，美国稀土 宣布怀俄明州 Halleck Creek 矿床的开发取得进展，该矿床是美国已知最大的稀土资源，蕴藏着 14.6 亿吨钕和镨等矿物。 该公司正在与美国大学和劳伦斯利弗莫尔实验室合作，创建更具成本效益和可持续的提取工艺。

监管框架

• 在欧盟《关键原材料法案》旨在确保绿色、数字和国防部门的关键原材料供应链的安全。它的重点是提高国内生产、加工和回收能力，到 2030 年的目标是减少对单一来源进口的依赖。
• 在中国《稀土管理条例》建立了稀土资源保护和监管的框架在中国，涵盖采矿、冶炼、分离、金属生产、利用、国际贸易等。
• 在美国环境保护局（EPA）促进稀土材料再利用的标准促进了稀土元素的回收和再利用。 NSF/ANSI 426-2018 标准支持对涉及稀土材料的工艺的可持续性进行评估。

竞争格局

稀土金属市场的公司正在大力投资研发，以创新更高效、更可持续的采矿和加工技术，包括先进的提取方法和回收解决方案，以减少对环境的影响。

我们正在利用与行业利益相关者的战略合作和伙伴关系来确保长期供应协议并扩大对关键资源的获取，特别是在对清洁能源和先进技术有高需求的地区。

并购使公司能够实现投资组合多元化、获得专有技术并加强其全球供应链，特别是为了应对地缘政治和市场挑战。许多参与者都专注于开发集成解决方案，结合高效的提取、加工和回收技术，以满足不断变化的工业需求和环境标准。

• 2024 年 9 月，美国稀土公司从美国进出口银行获得了 4.56 亿美元的意向书，以支持其位于怀俄明州 Halleck Creek 矿床的开发。这加强了其作为关键稀土元素国内战略来源的地位。

稀土金属市场主要公司名单：

• 盛和资源控股有限公司
• 加拿大稀土公司
• 莱纳斯稀土有限公司
• 伊雷尔有限公司
• 稀有元素资源有限公司
• 阿拉弗拉稀土公司
• Ucore稀有金属公司
• 北方矿产公司
• 烷烃资源有限公司
• MP材料
• 近地天体
• 信越化学工业株式会社
• 伊鲁卡资源有限公司
• 能源转型矿业有限公司
• 澳大利亚战略材料有限公司

最新动态（合作伙伴/协议/扩张）

• 2025年4月，美国稀土与The StudBuddy签署了一份谅解备忘录，供应美国制造的钕磁铁。此次合作强调了加强国内稀土磁体供应链和支持美国制造业的共同承诺，根据即将签署的多年协议，计划每年交付约 20 吨成品磁体。
• 2025年4月GreenMet 与 Tanbreez 合作，加强北美和欧洲的关键稀土供应链。格陵兰岛 Tanbreez 项目重稀土元素含量超过 27%，是中国以外最大的未开发矿床之一，2025 年初步经济评估价值 30.4 亿美元。此次合作旨在通过确保稀土元素的稳定供应来支持国防和高科技行业。
• 2024年3月，索尔维与卡斯特签署谅解备忘录，建立战略合作伙伴关系，旨在打造欧洲稀土永磁体供应链。此次合作将索尔维的工业资产与卡斯特的回收专业知识相结合，支持欧洲向电气化、风能和数字化的转变。
• 2023年4月之后，索尔维加入稀土工业协会（REIA），以加强欧洲稀土供应链。这一合作伙伴关系支持索尔维扩大其在法国拉罗谢尔的稀土业务，并满足电动汽车、风能和电子产品对关键材料不断增长的需求。