精密零件市场

市场定义

该市场涉及航空航天、医疗器械、电子和汽车等领域使用的高精度部件的制造。这些零件采用 CNC 加工、放电加工和激光切割等工艺生产。

材料通常包括不锈钢、钛​​和先进聚合物。应用范围从手术器械到发动机零件和半导体工具。该报告对预测期内影响市场的关键驱动因素、新兴趋势和竞争格局进行了全面分析。

精密零件市场概述

2024年全球精密零件市场规模为2137.2亿美元，预计将从2025年的2337.9亿美元增长到2032年的4541.3亿美元，预测期内复合年增长率为9.79%。

半导体设备制造的增长导致对高精度和可靠精密零件的需求增加。此外，电子、医疗设备和航空航天等行业持续的小型化趋势凸显了对复杂组件的需求。

精密零件行业的主要公司有 AccuRounds Inc.、Aequs Private Ltd.、Anton Häring KG、Armor Meca、Berger Holding GmbH、Beere Precision Products Inc.、Beyonics Technology Ltd.、Bruderer AG、Bonfiglioli Riduttori S.p.A.、Caldwell Manufacturing Company、Coler Supply Solutions Ltd.、Dana Motion Systems Italia S.r.l.、DATRON AG、E-Fab公司和发那科。

现代数控系统能够以高重复性和最少的浪费生产复杂零件。人工智能驱动的控制、自动化和实时反馈的集成提高了加工效率和精度。

这些技术使制造商能够更轻松地在更短的时间内满足行业特定的需求。 CNC 能力的不断创新有助于汽车、国防和电子等领域精密零件市场的增长。

• 2024 年 11 月，海克斯康制造智能部门推出了 ProPlanAI，这是一款人工智能驱动的 CAM 编程工具，可将机床编程时间缩短高达 75%。 ProPlanAI 与 Microsoft Azure 的 AI 服务集成，可从公司现有的 CAM 数据中学习，实现流程规划自动化并提供实时编程建议。它配备了副驾驶助理，用于引导机器设置，并计划于 2025 年第一季度公开发布。

主要亮点

1. 2024年全球精密零部件市场规模达2137.2亿美元。
2. 预计2025年至2032年该市场将以9.79%的复合年增长率增长。
3. 2024年北美市场份额为34.07%，估值为728.1亿美元。
4. 2024年金属细分市场收入为900.3亿美元。
5. 到 2032 年，电子领域预计将达到 1359.7 亿美元。
6. 亚太地区预计在预测期内复合年增长率为 10.72%。

市场驱动力

半导体设备制造的增长

半导体行业依赖于晶圆加工、光刻和组装工具中的高精度零件。这些工具需要具有极其严格的尺寸公差和表面光洁度的组件。

包括人工智能和先进计算在内的芯片需求的增长增加了半导体设备的资本支出。对晶圆厂基础设施和洁净室制造的持续投资显着促进了精密零件市场的增长。

• 2025年3月，与华为关系密切的中国芯片设备制造商SiCarrier在Semicon China 2025上推出了数十种半导体制造工具。该公司正在寻求28亿美元的融资，以支持其成为中国领先的芯片制造设备提供商的目标。 SiCarrier 已申请 92 项专利，计划提供一整套芯片制造工具，包括光刻和人工智能驱动的检测系统，以帮助减少中国在美国出口限制下对外国半导体设备的依赖。

市场挑战

制造成本高、生产流程复杂

阻碍精密零件市场进步的一个重大挑战是制造超精密零件的高成本和复杂性。生产具有严格公差的零件通常需要先进的机械、熟练的劳动力和严格的质量控制，这会增加费用并限制可扩展性。

为了解决这个问题，主要参与者正在投资自动化技术，例如数控加工和增材制造。他们还建立合作伙伴关系，共享专业知识和资源，提高效率并降低成本。这些策略帮助制造商保持质量，同时提高生产成本效益，支持市场稳定增长。

市场趋势

多个行业的小型化趋势

消费电子产品、医疗设备和工业传感器变得越来越紧凑，凸显了对具有一致公差的小型复杂零件的需求。小型化趋势提高了尺寸精度、材料选择和先进加工的标准。专门从事微加工和高精度车削的公司看到了更高的需求，促进了精密零件市场的扩张。

• 2024 年 7 月，Knowles Corporation 扩大了服务范围，为医疗技术 OEM 提供设备小型化解决方案。凭借 70 多年在小型化技术方面的专业知识，Knowles 提供微冲压、微成型、超细线线圈缠绕和精密加工服务，以满足对紧凑型医疗设备日益增长的需求。

精密零件市场报告快照

市场细分

• 按材料（金属、塑料等）划分：金属领域因其卓越的强度、耐用性和多功能性，满足航空航天、汽车和医疗器械行业的要求，到 2024 年收入为 900.3 亿美元。
• 按最终用途行业（航空航天与国防、汽车、电子、医疗保健、包装消费品等）划分：由于先进消费设备、半导体和通信设备所必需的小型化、高精度组件的需求不断增长，2024 年电子行业的份额为 29.90%。

精密零件市场区域分析

按地区划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美。

2024年北美精密零部件市场份额约为34.07%，价值728.1亿美元。北美是多家领先的航空航天和国防制造商的所在地，具有复杂的组件需求。波音、洛克希德马丁和雷神公司等公司都依赖飞机发动机、导航系统和先进国防设备的精密零件。

此外，北美拥有完善的中小型精密加工公司生态系统，服务于利基应用。这些公司通常与原始设备制造商直接合作，实现快速周转、快速原型设计和可扩展生产，从而增强了该地区的制造能力。

预计亚太地区精密零件行业在预测期内将以 12.85% 的复合年增长率强劲增长。该地区拥有几个主要的电子产品生产中心。

全球电子品牌制造合同的增加增加了对精密机械部件的需求。为此，供应商正在扩大生产以满足数量和质量需求，加速区域市场扩张。

• 2024 年 9 月，荷兰 NTS 集团开设了占地 20,000 平方米的工厂。位于新加坡的制造工厂，为 ASML 和 Lam Research 等半导体设备制造商生产超精密机电一体化元件。此次扩建旨在满足该地区对高精度零部件不断增长的需求。

此外，亚太地区正在见证自动化和智能工厂技术的大规模投资，特别是在制造密集型行业。本土公司和跨国原始设备制造商正在开发先进的工业机器人，推动了对精密加工部件的持续需求。这个不断发展的自动化生态系统继续促进区域市场的扩张。

监管框架

• 精密零件行业在美国受 AS9100（航空航天质量管理体系）和 IATF 16949（国际汽车工作组汽车质量标准）等标准监管。处理军事相关零部件的公司必须遵守 ITAR（国际武器贸易条例）。此外，NIST（美国国家标准与技术研究所）网络安全框架适用于数字集成制造商，确保 CNC 系统和自动化生产线的安全运行。
• 在英国，精密零件制造商必须遵守2005年通用产品安全法规，确保所有销售的产品都是安全的。自英国脱欧以来，UKCA（英国合格评定）标志已取代受管制产品的 CE 标志。此外，英国标准协会 (BSI) 制定了行业特定标准，包括针对医疗器械零件的 BS EN ISO 13485 和针对一般工业生产的 BS EN ISO 9001，帮助公司满足质量和可追溯性基准。
• 中国的精密零件行业受产品安全和合规性 CCC（中国强制认证）标准的约束。出口商必须遵守《出口管制法》，特别是航空航天、国防或军民两用零部件。使用电子材料的制造商必须符合中国 RoHS（有害物质限制）。必须遵守 GB（国标）国家标准，涵盖公差、材料强度和加工精度，特别是在汽车和电子元件制造领域。
• 日本日本工业标准 (JIS) 通过 JIS（日本工业标准）规范精密零件行业，该标准定义了各种机加工部件的尺寸精度、硬度和公差。电气部件需要符合 PSE（产品安全电气设备和材料）法。从事航空航天和医疗应用的公司通常也遵循 ISO 13485 和 AS9100。日本还根据《测量法》执行严格的计量法，确保生产中使用的仪表和工具的准确性。

竞争格局

精密零件市场的主要参与者正在专注于战略伙伴关系和协作，以增强其生产能力并扩大其在高增长行业的影响力。

这些联盟使公司能够结合技术优势，应对对复杂、高精度部件不断增长的需求。协作使公司能够扩展先进的制造工艺，提高零件质量，并满足航空航天、国防和医疗等行业的特定需求。

• 2024 年 4 月，HP Inc. 与 INDO-MIM 合作，满足全球对 3D 打印高精度金属零件不断增长的需求。作为此次合作的一部分，INDO-MIM 购买了三台 HP Metal Jet S100 打印机，增强了其为国防、医疗和航空航天等领域生产复杂组件的能力。

精密零件市场主要企业名单：

• AccuRounds 公司
• 艾科斯私人有限公司
• 安东·哈林两合公司
• 装甲麦卡
• 伯杰控股有限公司
• 比尔精密产品公司
• 超煜科技有限公司
• 布鲁德勒股份公司
• 邦飞利 Riduttori S.p.A.
• 考德威尔制造公司
• 科勒供应解决方案有限公司
• 意大利 Dana Motion Systems S.r.l.
• 达特朗股份公司
• 电子制造公司
• 发那科

最新进展（产品发布）

• 2024年8月，Micrometal Group 改进了光化学蚀刻（PCE）工艺，以满足小型化的需求。他们的卷到卷和先进的片材 PCE 技术能够生产细节精细、精度高的组件，使电子、医疗设备和航空航天等行业受益。
• 2024年7月芝浦机械在 IMTS 2024 上展示了其 UVM-450D(H) 高精度加工中心。这款先进的机器配备 60,000 RPM 空气静压主轴、热稳定系统和线性电机轴，非常适合生产医疗设备和光学应用所需的复杂部件。
• 2024年6月Chiron Group 在 IMTS 2024 上推出了 Micro5 加工中心。这款紧凑且节能的系统专为小型部件的超精密制造而设计，面向医疗设备、制表和其他专业应用。