开放银行市场

市场定义

开放银行是指银行和金融机构在客户的同意下通过应用程序编程接口（API）与第三方提供商安全共享客户数据的系统。这使客户可以访问新的金融服务，例如预算应用程序，帐户汇总和个性化金融产品。

开放银行市场概述

全球开放银行市场规模在2023年的价值为320.9亿美元，预计将从2024年的399.1亿美元增长到2031年的2249.5亿美元，在预测期间的复合年增长率为28.02％。

该市场正在注册快速增长，这是由监管计划，技术进步和消费者对数字的需求不断增长的驱动金融服务。市场是由金融科技创新（Fintech Innovation）推动的，启用了诸如帐户汇总，个性化金融产品和无缝付款之类的服务。

在开放银行行业运营的主要公司是Plaid Inc.，Tink AB，Yodlee，Inc。，Gocardless Ltd，Truelayer Ltd.，Stripe，Inc。，Token，Token，Inc。，Bud Financial Inc.，Salt Edge Inc.，MasterCard，MasterCard，MasterCard， Qwist GmbH，Jack Henry＆Associates，Inc。，Mambu，MX Technologies Inc.和Noda。

此外，嵌入式金融的兴起与电子商务和社交媒体等非金融平台相结合，正在进一步加速采用。预计开放式银行将重塑金融生态系统，为银行和金融科技公司提供更大的竞争，金融包容性以及新的收入来源。

• 2025年2月，OMB银行宣布启动OMBX，OMBX是一个专门的嵌入式金融部门，旨在支持具有无缝银行解决方案的金融科技和数字公司。 OMBX拥有七个金融科技客户，因此提供了可扩展且合规的银行基础架构，预防欺诈，付款处理和分析工具。

关键亮点：

1. 开放的银行业规模在2023年价值320.9亿美元。
2. 从2024年到2031年，市场预计将以28.02％的复合年增长率增长。
3. 北美在2023年的市场份额为39.65％，估值为127.2亿美元。
4. 预计在预测期内，北美市场将以29.86％的复合年增长率增长。
5. 服务部门在2023年获得了21.5亿美元的收入。
6. 本地部门预计到2031年将达到1415.4亿美元。
7. 预计到2031年，支付服务部门预计将达到846.3亿美元。
8. 预计到2031年，应用市场细分市场将达到754亿美元。

市场驱动力

“消费者对个性化银行经验的需求不断增长，这推动了市场”

金融服务的技术进步正在推动开放银行市场。创新云计算，人工智能（AI）和API驱动的架构使金融机构和金融科技公司能够开发更安全，高效和可扩展的开放银行解决方案。

这些技术促进了无缝数据共享，增强欺诈检测并改善客户身份验证，从而使开放银行更容易访问和可靠。此外，消费者对数字和个性化银行经验的需求不断增长，这进一步加速了市场的增长。

消费者越来越多地寻求无缝，实时和量身定制的金融解决方案，因为移动银行，数字付款和AI驱动的金融服务正在不断发展。

• 2024年12月，Eviden与Ordo和Byzgen合作推出了一项试点开放银行解决方案，从而实现了企业和消费者之间的实时直接付款。该解决方案还集成了AI驱动的财务监控，以通过个性化的付款计划为弱势客户提供帮助。预计到2025年将在英国进行全面扩展，这项开放银行创新旨在简化付款并降低企业的成本。

市场挑战

“数据安全和隐私问题仍然是主要障碍”

开放银行市场面临与数据安全和隐私问题有关的重大挑战。网络安全威胁，数据泄露和未经授权的访问的风险也随着跨多个平台的财务数据共享的扩大而增加。

开放银行依靠API来促进银行和第三方提供商之间的数据交换，因此，由于对数据的存储，处理和使用的疑虑，消费者可能会犹豫分享其财务信息。金融机构实施了强大的安全措施，例如端到端加密，多因素身份验证和AI驱动欺诈检测。

• 2024年10月，万事达卡启动了Connect Plus，这是一个数据量平台，允许消费者实时管理，监视和控制第三方访问其财务数据。该平台目前正处于试点阶段，到2025年将提供全面的美国可用性。

另一个重大的挑战是，由于不同的国家执行不同的开放银行法规和技术框架，因此缺乏标准化。这种监管破裂会产生互操作性问题，使银行，金融科技公司和第三方提供商难以开发在多个市场上无缝运行的解决方案。

一个可行的解决方案是制定和采用国际开放银行标准，这些标准促进了跨境金融交易，并确保金融机构和第三方提供商之间的融合更平稳。

市场趋势

“嵌入式金融和API驱动的生态系统正在扩大开放银行市场”

开放的银行业正在加速嵌入式财务和BAA的兴起，使金融服务能够无缝整合到非金融平台中。

现在，诸如电子商务，乘车和社交媒体范围的企业现在可以直接在其应用程序内提供付款处理，贷款，保险和其他金融产品，从而改善了用户的便利性和参与度。这种趋势减少了对传统银行渠道的依赖，并通过通过金融交易获利为公司打开了新的收入机会。

• 2024年10月，汇丰银行（HSBC）成立了与Tradeshift共同拥有的合资企业Semfi，为企业提供嵌入式融资解决方案。 SEMFI将将汇丰银行的付款，贸易和融资解决方案集成到包括Tradeshift的B2B网络在内的各种电子商务和市场平台中。 SEMFI将通过汇丰虚拟卡解决方案启用访问数字发票融资并增强支出管理。

此外，基于API的银行解决方案的采用越来越多，正在通过促进银行，金融科技公司和第三方提供商之间的互操作性和实时数据交换来改变金融服务。

Open API使能够安全地访问银行基础设施，从而允许开发创新的金融产品，例如自动化财富管理，即时信贷批准和AI驱动的财务计划工具。

开放银行市场报告快照

分割	细节
按组件	解决方案，服务
通过部署模式	基于云的本地
通过应用	支付服务，个人理财管理，贷款，财富管理
按分配渠道	应用市场，银行渠道，凝集器，分销商
按地区	北美：美国，加拿大，墨西哥
	欧洲：法国，英国，西班牙，德国，意大利，俄罗斯，欧洲其他地区
	亚太地区：中国，日本，印度，澳大利亚，东盟，韩国，亚太其他地区
	中东和非洲：土耳其，阿联酋，沙特阿拉伯，南非，中东和非洲其他地区
	南美洲：巴西，阿根廷，南美其他地区

市场细分：

• 组件（解决方案，服务）：由于对咨询，集成和API管理服务的需求不断增长，在2023年获得了217.9亿美元的服务，以支持开放银行的采用。
• 通过部署模式（基于云，本地人）：由于严格的监管合规性要求和金融机构之间的数据安全问题，本地部门在2023年持有67.91％的市场份额。
• 通过应用程序（支付服务，个人财务管理，贷款和财富管理）：由于数字交易的激增和开放银行业务API启用了实时支付解决方案，预计到2031年，支付服务部门预计将达到846.3亿美元。
• 通过分销渠道（应用程序市场，银行渠道，杂货商和分销商）：由于采用金融科技应用程序和提供个性化金融服务的第三方平台，该应用程序市场预计到2031年将达到754亿美元。

开放银行市场区域分析

根据地区，该市场已分为北美，欧洲，亚太地区，中东和非洲以及拉丁美洲。

北美在2023年占39.65％的大量开放银行市场份额，估值为127.2亿美元。该地区的市场预计将扩大，这是在开放银行服务的越来越多，金融科技参与者的强大存在以及支持财务数据共享的有利监管计划的推动下。

美国领导市场，主要的银行和技术提供商正在合作增强数字银行经验，而加拿大由于金融科技投资和法规进步的增长而筹集了显着增长。金融服务中AI，ML和区块链的广泛集成正在进一步加速市场的扩张。

预计亚太地区的开放银行业将登记最快的增长，预计在预测期内的复合年增长率为28.24％。由于智能手机的渗透率增加和政府主导的开放银行计划，中国，印度，澳大利亚和新加坡等国家正在登记增长。

• 2024年11月，布兰卡斯（Brankas）在2024年新加坡金融科技节上推出了一个综合的开放银行合规解决方案。实时身份验证和欺诈检测。

消费者对数字银行业务的需求不断增长和金融科技初创公司的快速扩张，该地区的市场助长了。快速金融科技采用，蓬勃发展的电子商务领域以及对嵌入式融资解决方案的不断增长的投资将在未来几年推动该地区的市场。

监管框架

• 在美国，消费者金融保护局（CFPB）是美国开放银行业务的主要监管机构。 CFPB提出了一项规则，以实施2010年《多德 - 弗兰克法》第1033条。如果最终确定，该规则将在美国建立一个联邦开放银行框架
• 在欧洲，欧洲银行管理局（EBA）根据修订后的支付服务指令（PSD2）监督开放银行。 PSD2要求银行通过API提供第三方访问付款帐户，促进创新，同时确保强大的客户身份验证（SCA）和数据保护。
• 在日本根据《修订银行法》，金融服务局（FSA）和日本银行管理开放银行业务，要求银行通过API与第三方提供商建立合作伙伴关系。日本的模型着重于以强大的客户身份验证和网络安全措施进行自愿参与。

竞争格局：

开放银行业的特征是许多参与者，包括成熟的公司和崛起的组织。传统的金融机构越来越多地与金融科技公司和第三方提供商合作，以增强其服务产品，而技术驱动的初创公司则利用API，AI和数据分析来引入创新的金融解决方案。

市场参与者专注于扩展其API生态系统，增强网络安全措施，并集成高级数据共享技术以获得竞争优势。

战略合作伙伴关系，合并和收购以及地理扩张是主要参与者加强其市场业务的共同战略。随着消费者对无缝和安全的财务经验的期望，可以提供可扩展，互操作和以用户为中心的开放银行解决方案的公司将获得巨大的市场优势。

• 2024年2月，Fidelity Information Services宣布将其开放访问平台与包括Akoya，Yodlee，MX和Plaid在内的领先数据网络集成，以增强为金融机构和消费者提供安全的开放银行业务。该平台使用户能够与第三方应用程序安全地共享其财务数据，同时保持对访问和权限的控制。

开放银行市场中的主要公司清单：

• 格子公司
• Tink AB
• Yodlee，Inc。
• 戈无率有限公司
• Truelayer Ltd.
• Stripe，Inc。
• Token，Inc。
• Bud Financial Inc.
• 盐边缘公司
• 万事达
• QWIST GMBH
• 杰克·亨利（Jack Henry＆Associates，Inc。）
• mambu
• MX Technologies Inc.
• 野

最近的发展（合作伙伴 /新发布）

• 2024年11月，Unzer与万事达卡合作，加强了德国，奥地利和丹麦的开放银行付款。该协作将MasterCard的开放银行解决方案集成到UNZER的付款网关中，从而实现了安全和无缝的基于帐户的电子商务付款。该合作伙伴关系旨在创建一个统一的数字支付生态系统，为商人和消费者提供更快，更方便和灵活的付款方式。
• 2024年10月，Axway通过集成SBS技术来增强其开放银行业务能力，帮助金融机构遵守新的CFPB开放银行规则。它的放大开放银行解决方案可以使数据访问，无缝的API集成和法规合规性，同时支持银行服务，即服务，API货币化和嵌入式融资策略。
• 2024年10月，Banfico宣布启动其新的子公司Banfico Europe GmbH，德国，以验证收款人和PSD3合规性支持欧洲银行。
• 2024年7月，Shift4和Fabrick宣布了合作伙伴关系，以通过将Fabrick的Open Finance Solutions与Shift4的收购能力整合在一起，以优化整个欧洲的付款认可。该协作旨在简化端到端付款处理，利用Fabrick的付款乐团平台和Shift4的主要会员许可证，为企业提供安全，无缝和高效的付款解决方案。
• 2024年6月，MasterCard启动了开放路径开放式银行和嵌入式融资计划，支持9家金融科技初创公司扩展开放银行创新。该计划提供了对万事达卡技术，数据连接和全球网络的访问权限，帮助初创企业通过无缝的货币运动和现金流量工具来增强金融服务。
• 2024年4月，Worldline与风险BV合作，以增强荷兰市场中基于开放银行的信用检查解决方案。该协作将风险Quest在金融风险分析中的专业知识与世界开放银行平台相结合。