工业电缆市场规模、份额、增长和行业分析，按安装（架空、地下、海底）、按电压（高、中、低）、最终用户（航空航天与国防、石油与天然气、能源与电力、汽车、其他）以及区域分析， 2024-2031

市场定义

该市场包括用于在工业环境中传输电力、信号和数据的重型电缆的设计和生产。这些电缆采用坚固的绝缘材料（例如 PVC、XLPE 或 EPR）配制而成，可承受高温、机械应力、化学品和潮湿。

工业电缆的制造涉及精密挤压、绞合和护套工艺。这些电缆的应用涵盖自动化系统、机器人、发电厂、石油钻井平台和工厂机械。该报告对预测期内影响市场的关键驱动因素、新兴趋势和竞争格局进行了全面分析。

工业电缆市场概述

2023年全球工业电缆市场规模为238.7亿美元，预计将从2024年的255.2亿美元增长到2031年的409.7亿美元，预测期内复合年增长率为7.00%。

该市场是由数据中心和工业计算的快速扩张推动的，这需要高性能和可靠的电缆系统。此外，工业环境中模块化电缆系统的日益集成正在提高灵活性和效率，进一步影响市场增长。

工业电缆市场的主要公司有 Nexans S.A.、Prysmian S.p.A.、Sumitomo Electric Industries, Ltd.、Southwire Company, LLC、Encore Wire Corporation、Taihan Cable & Solution Co., Ltd.、Furukawa Electric Co., Ltd.、HUBER+SUHNER、LS Cable & System Ltd.、Leoni AG、Belden Inc.、Fujikura 有限公司、亨通集团有限公司、Tratos Ltd. 和 KEI Industries Ltd.

亚洲、非洲和拉丁美洲国家的大型基础设施项目正在加速市场的增长。工业电缆对于为建筑设备供电和连接、支持照明系统以及实现项目现场的通信至关重要。

随着政府优先考虑道路、机场、港口和城市交通系统，对可靠且持久的布线解决方案的需求不断增加。这波建筑活动直接推动了工业电缆需求的增长。

• 2024 年 11 月，Taihan Cable & Solution 启动了位于韩国唐津的海底电缆制造工厂的第二期工程。此次扩建包括增加用于生产高压直流（HVDC）电缆的垂直连续硫化（VCV）生产线，以满足全球海上风电和洲际输电项目对先进工业布线日益增长的需求。

主要亮点

1. 2023年工业电缆市场规模达238.7亿美元。
2. 预计 2024 年至 2031 年该市场将以 7.00% 的复合年增长率增长。
3. 2023年亚太地区市场份额为35.77%，估值为85.4亿美元。
4. 2023年，地下部分的收入为90.1亿美元。
5. 到 2031 年，高端市场预计将达到 171 亿美元。
6. 2023年，石油和天然气领域的收入份额最大，为27.44%。
7. 预计欧洲市场在预测期内将以 6.92% 的复合年增长率增长。

市场驱动力

数据中心和工业计算的扩展

全球数据中心建设的兴起，尤其是工业计算和边缘处理，正在推动市场发展。这些设施需要高度专业化的电缆，以在连续运行负载下实现不间断供电、耐温和数据传输。

支持高速通信的工业级以太网和光纤电缆的需求不断增长。数字基础设施的扩张显着增加了电缆需求，增强了对高容量工业电缆解决方案的需求。

• 2024 年 12 月，亚马逊网络服务 (AWS) 宣布追加投资 100 亿美元，以扩大其在俄亥俄州的数据中心业务，到 2030 年，该州的总投资将超过 230 亿美元。此次扩张旨在支持日益增长的需求人工智能（AI）和云计算，需要先进的工业布线解决方案来满足不断增长的电力和数据传输需求。

市场挑战

原材料价格波动

影响工业电缆市场增长的一个重大挑战是原材料价格的波动，特别是铜、铝和聚合物。成本波动会扰乱生产计划并影响利润率，使长期合同和定价策略难以管理。

市场参与者正在采用远期采购协议并加强与供应商的关系，以确保价格稳定。一些企业正在实现采购渠道多元化并投资于材料效率技术，以减少对高成本投入的依赖。这些努力有助于制造商保持成本控制和生产稳定性，支持稳定的供应和市场竞争力。

市场趋势

模块化电缆系统的集成

模块化电缆系统因其易于安装、维护和可扩展性而被采用。这些系统支持即插即用功能，减少设备升级或更换期间的停机时间。汽车、包装和半导体制造等行业正在采用模块化布线来提高运营效率。

这种灵活的布线方法正在塑造工业系统的设计方式，从而加快部署速度并促进市场的持续扩张。

• 2024 年 6 月，HUBER+SUHNER 推出了模块化电缆组件解决方案 (mCAY)，以简化卡车和公共汽车等电动商用车的制造。这些预组装的高压电缆系统简化了安装并缩短了开发时间。该公司还推出了产品配置器，允许客户根据其特定要求定制电缆组件，从而加快重型电动汽车 (EV) 的生产流程。

工业电缆市场报告快照

市场细分

• 按安装方式（架空、地下、海底）：地下部分在 2023 年收入 90.1 亿美元，因为它能够确保更高的安全性、更少的维护以及最小化对环境的损害，使其成为长期基础设施项目的经济高效且可靠的解决方案。
• 按电压（高、中、低）划分：由于高电压在需要高效长距离能源输送的大型输电和基础设施项目中发挥着至关重要的作用，因此到 2023 年，高电压市场将占据 42.17% 的市场份额。
• 按最终用户（航空航天与国防、石油与天然气、能源与电力、汽车、其他）：石油和天然气由于复杂和危险的操作环境对坚固、耐热、耐腐蚀的布线系统的需求量很大，预计到 2031 年该细分市场将达到 112.6 亿美元。

工业电缆市场区域分析

按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美。

2023年，亚太地区占工业电缆市场35.77%的份额，估值为85.4亿美元。这种市场主导地位归因于该地区庞大的电子、汽车、纺织和机械等行业制造基地。

这些大规模运营依赖于自动化、配电和通信系统的强大布线，从而推动了市场的发展。出口型工厂的增长以及各工业区产能的持续扩张，直接增加了对高性能工业电缆的需求。

此外，地方政府正在大力投资工业物流基础设施，包括港口、货运铁路和陆港。集装箱枢纽、造船厂和内陆物流码头的兴起对坚固耐用的高压电缆系统产生了持续的需求，从而推动了市场的发展。

新加坡的大士巨型港口有望成为全球最大的自动化航运中心。该港口自 2022 年 9 月开始运营以来，已成功处理 1000 万个集装箱。预计到 2040 年代，四期开发全部完成后，该港口每年可处理多达 6500 万个集装箱。

该港口的基础设施严重依赖先进的工业布线电气化设备、智能电网系统和实时监控，支持大规模自动化物流作业。

欧洲工业电缆行业预计将在预测期内以 6.92% 的复合年增长率实现显着增长。一些欧洲制造和加工厂正在从化石燃料转向电力或混合动力系统。这种转变需要用于新能源输送系统和改造设备的可靠、高效的工业电缆。

对能源转型就绪布线的需求正在加速欧洲市场的增长，特别是在重工业和公用事业领域。此外，欧洲正在推进大型海上风电场和绿色氢生产设施。

这些项目需要适用于恶劣海洋环境和氢电解系统的高压和耐腐蚀电缆。这些可再生能源装置的快速建设对该地区的市场做出了重大贡献。

监管框架

• 在美国，市场受美国保险商实验室 (UL) 制定的标准管辖，例如 UL 1277 和 UL 1569，确保安全性和性能。国家电气规范 (NEC) 对安装进行规范，同时遵守 RoHS 可确保电缆不含有害物质。这些规定保证了电缆使用的​​安全性和效率。
• 在欧盟 (EU)，工业电缆必须满足低电压指令 (LVD) 2014/35/EU 下的 CE 标记要求。欧洲规范 (EN)（例如 EN 50525）规定了固定安装的电缆特性。建筑产品法规 (CPR) 规定了电缆的防火性能标准，以确保该地区的安全和质量。
• 在日本工业电缆受日本工业标准（JIS）监管，例如电缆的 JIS C 3605 和电力电缆的 JIS C 3606。 《电气用品安全法》进一步规范了电缆安全，确保工业环境中使用的电缆满足各种应用中严格的性能和安全标准。

竞争格局

市场参与者正在采取扩大生产设施等策略，以满足工业电缆不断增长的需求。这些扩张有助于提高供应能力、缩短交货时间并支持大型基础设施和可再生能源项目。这些战略举措通过加强制造能力和区域可用性，促进工业电缆市场的增长。

• 2024 年 5 月，住友电工开始在苏格兰高地建设先进的海底传输电缆设施，计划于 2026 年投入运行。该工厂将生产对于加强英国输电网络以及将可再生能源发电站连接到国家电网至关重要的关键部件。

工业电缆市场主要公司名单：

• 耐克森公司
• 普睿司曼 S.p.A.
• 住友电工工业株式会社
• 南方电线有限公司
• 泰韩电缆有限公司
• 古河电工株式会社
• 安可电线公司
• 胡贝尔+苏纳
• LS电缆与系统有限公司
• 莱尼股份公司
• 贝尔登公司
• 藤仓有限公司
• 亨通集团有限公司
• 特拉托斯有限公司
• 庆工业有限公司

最新动态（并购/合资/扩张/产品发布）

• 2024年11月百通公司推出了新的网络和数据基础设施产品，包括 Cat6A 工业以太网电缆、Hirschmann 的 EAGLE40-6M 防火墙和 OpEdge-4D 网关。 这些产品旨在为关键工业应用提供最大的数据安全性和可靠的连接。
• 2024年11月，古河电工株式会社收购了 Hakusan Inc. 67% 的股份。此举旨在扩大古河超大规模数据中心的连接器业务，利用白山在开发光连接器方面的专业知识，实现在低损耗 MT 连接器行业的领先地位。
• 2024年11月耐克森 (Nexans) 宣布将其特种工业电缆业务拆分为一个名为 Lynxeo 的新实体。 这一战略举措旨在加强对自动化、航空航天、造船和可再生能源等关键工业领域的关注，与耐克森的“电气化未来”战略保持一致。
• 2024年9月、普睿司曼和 Encore Wire 在圣地亚哥举行的 NECA 2024 大会上宣布成立合资企业。 此次合作扩大了他们的产品范围，为北美的电气承包商提供创新且注重安全的电线电缆解决方案。