核心银行软件市场

核心银行软件市场规模

2023年全球核心银行软件市场规模为148.7亿美元，预计将从2024年的171.7亿美元增长到2031年的513.5亿美元，预测期内复合年增长率为16.94%。银行业正在迅速采用数字技术来提高效率、简化运营并改善客户体验。

核心银行软件可以帮助银行从过时的遗留系统迁移到自动化和数字服务。在工作范围内，该报告包括 Oracle、Temenos Headhead SA、Fiserv, Inc.、SAP SE、Finastra、Infosys Limited (Infosys Finacle)、Tata Consultancy Services (TCS)、Jack Henry & 等公司提供的服务和解决方案。 Associates, Inc.、FIS、Mambu 等。

此外，全球经济的稳定增长影响着银行业的扩张。对金融服务的需求不断增长促使银行加强其技术基础设施。核心银行软件对于管理更大的交易量、扩展运营以及有效地服务跨多个地区不断增长的客户群至关重要。

• 国际货币基金组织《2024 年世界经济展望》报告称，全球实际 GDP 增长率为 4.2%，高于 2022 年的 4.1%。

此外，贸易和金融日益全球化需要对跨境支付、外汇和国际交易进行有效管理。银行依靠核心银行软件来处理这些复杂的业务，使它们能够服务国际客户并管理跨多个市场的金融业务。

核心银行软件是一个全面的集中式系统，旨在管理银行的基本运营和服务。它处理账户管理、交易处理、贷款服务和存款跟踪等关键功能。

通过将各种银行流程集成到统一平台中，核心银行软件促进了实时交易处理和数据管理，从而可以跨多个分支机构和数字渠道提供一致且高效的服务。该软件使银行能够自动执行日常任务，提高对监管要求的合规性，并通过无缝访问银行服务和信息来增强客户体验。

分析师评论

政府法规和政策举措在塑造全球市场方面发挥着关键作用。金融机构面临着越来越大的压力，需要遵守与数据安全、风险管理和透明度相关的严格监管标准。核心银行软件通过自动化合规流程、提高数据准确性和实现全面报告来帮助银行满足这些监管要求。

此外，一些政府正在积极推动银行业的数字化，为采用现代技术提供激励。这些政策驱动的旨在提高安全性、效率和金融包容性的努力正在推动全球核心银行软件市场的显着增长。

• DigiDhan Mission 由印度电子和信息技术部 (MeitY) 设立，旨在促进经济减少对现金的依赖，并确保所有公民获得无缝的数字支付体验。 DigiDhan 使命下发起的各种举措包括为银行设定数字支付交易目标和扩大支付基础设施。这些努力导致数字交易量急剧增加，从 2017-18 年的 2.465 亿增长到 2022-23 年的 16.02 亿。截至 2024 年 1 月，本财年已记录 17.717 亿笔交易。

此外，严格的监管要求和监管机构加强的审查对市场的影响越来越大。核心银行系统通过自动化报告、欺诈检测和风险管理流程，在确保合规性方面发挥着至关重要的作用。

这些系统帮助银行遵守法律标准、有效管理金融风险并避免监管处罚。合规和风险管理的需求推动了银行业采用先进的核心银行软件。

核心银行软件市场增长因素

在线和移动银行的广泛采用推动了对强大的核心银行软件的需求。随着智能手机和互联网的日益普及，客户期望通过各种数字平台无缝访问银行服务。核心银行系统允许银行通过与在线和移动银行渠道集成提供一致、高效的服务，从而促进这一点。这种整合有助于银行吸引和留住客户，同时适应他们的数字偏好。

• 根据国际电信联盟 (ITU) 的数据，到 2023 年，全球约 67% 的人口（即 54 亿人）是互联网用户。这比 2022 年增长了 4.7%，超过了 2021 年至 2022 年期间记录的 3.5% 的增长。

对交易和更新的实时处理的需求极大地影响着核心银行软件市场。客户希望立即访问其财务数据并快速处理交易。核心银行系统通过提供一个集中平台来满足这一需求，该平台可确保实时交易处理和最新的账户信息。这种能力对于维持运营效率和提高客户满意度至关重要，从而促使银行投资于先进的核心银行解决方案。

然而，数据隐私和安全问题是制约市场增长的重要因素。与数据丢失、黑客攻击和不遵守严格的数据保护法规相关的风险引起了金融机构在采用新软件解决方案时的怀疑。

为了解决这些问题，公司部署了基于云的高级加密技术安全解决方案，以及全球数据保护标准。此外，他们还使用人工智能和机器学习进行实时威胁检测。这些措施通过建立信任和确保合规性来帮助保护数据、降低风险并维持市场增长。

核心银行软件市场趋势

基于云的核心银行解决方案的采用正在改变银行业。云技术提供可扩展性、灵活性和成本效益，使其成为寻求实现基础设施现代化的银行的有吸引力的选择。基于云的核心银行系统可实现更快的部署、更轻松的更新并降低 IT 成本。随着银行寻求提高运营效率和敏捷性，这些优势推动了向基于云的解决方案的转变。

• 2024 年 6 月，总部位于马德里的小额贷款机构 Dineo Credito 从其内部核心系统过渡到 Mambu 基于云的核心银行平台。此举符合该公司的战略，即针对其不断扩大的西班牙客户群推出量身定制的创新贷款产品。此次转型预计将促进其贷款组合的增长，纳入更广泛的传统贷款产品，这些产品具有更高的贷款金额和更长的期限。

此外，传统银行和金融科技公司之间的合作正在扩大核心银行软件的范围。与金融科技解决方案和第三方服务（例如支付处理器和数字钱包）的集成变得越来越重要。核心银行系统为银行整合这些创新服务提供了必要的基础设施，使银行能够提供更广泛的金融产品并增强其在市场上的竞争地位。

细分分析

全球市场根据解决方案、服务、部署、最终用途和地理位置进行细分。

按解决方案

根据解决方案，市场分为存款、贷款、企业客户解决方案等。 2023年，存款业务在核心银行软件市场处于领先地位，估值达到50.8亿美元。存款构成银行资金和流动性管理的支柱，因此有效处理存款账户对于日常银行业务至关重要。

此外，对数字银行服务不断增长的需求加剧了对无缝存款管理、实现实时处理、更好的客户参与和安全交易的需求。存款部门对盈利能力和客户保留率的巨大影响可能会推动对先进核心银行解决方案的大量投资。

按服务

以服务为基础，市场分为专业服务和管理服务。由于实施、集成和维护先进银行解决方案所需的复杂性和专业知识，专业服务部门在 2023 年获得了最大的收入份额，达到 68.08%。金融机构通常依靠专业服务来确保核心银行软件解决方案的无缝部署。

它最大限度地减少干扰并确保系统符合监管要求和运营需求。此外，咨询、培训和支持等专业服务对于银行从遗留系统过渡到现代平台至关重要。对持续技术支持、系统升级和定制的需求预计也将推动对这些服务的需求。

按部署

根据部署，核心银行软件市场分为云端和本地。预计到 2031 年，云细分市场将占据最大的收入份额，达到 65.45%。基于云的解决方案使金融机构能够快速扩展业务并管理不断增加的交易量，而无需在基础设施上投入大量资本支出。

在当今竞争激烈且充满活力的银行环境中，这种敏捷性至关重要，而适应能力也至关重要。此外，云平台提供增强的数据安全性、实时更新以及与金融科技服务的无缝集成，确保符合监管要求，同时提高运营效率。

按最终用途

根据最终用途，市场分为银行、金融机构和其他。金融机构业务预计将在预测期内以 16.77% 的复合年增长率实现显着增长。这归因于该行业的持续推动数字化转型和运营效率。

随着银行和其他金融实体面临日益激烈的竞争和监管压力，他们正在采用先进的核心银行解决方案来简化流程、改善客户服务并降低运营成本。此外，金融机构正在迅速扩展其数字服务产品，以满足客户不断变化的对无缝、24/7 银行体验的期望。

核心银行软件市场区域分析

按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、MEA 和拉丁美洲。

2023年北美核心银行软件市场份额在全球市场中的份额约为34.73%，估值为51.7亿美元。美国医疗保健行业越来越多地采用数字银行解决方案，这对北美市场的增长产生了重大影响。

医疗保健组织正在逐步实现财务运营现代化，以提高效率并简化流程。数字银行平台在改善患者交易、保险报销和电子资金转账的管理方面发挥着至关重要的作用。

• 2024 年 6 月，中西部银行与全球金融软件提供商 Finastra 合作，推出了新的数字银行平台 OnePlace.bank，以满足爱荷华州、明尼苏达州和南达科他州的各种消费者和商业银行业务需求。该合资企业旨在提供针对牙科、医疗和兽医实践的专业商业银行和贷款服务。此外，OnePlace.bank 预计将支持广泛的服务，包括存款管理、财务服务和各种辅助银行功能。

此外，北美对无缝全渠道银行体验的需求正在增长。这一增长的推动因素是客户期望通过各种平台一致、便捷地获得金融服务。核心银行软件使银行能够跨数字和物理渠道整合其服务，为客户提供统一的体验。此功能对于满足客户期望和推动先进核心银行解决方案的采用至关重要。

预计 2024 年至 2031 年，亚太地区将以 12.85% 的复合年增长率实现显着增长。亚太地区智能手机的快速普及和互联网普及率的提高导致移动和网上银行业务激增。客户越来越期望通过数字设备获得便捷高效的银行服务。

核心银行软件通过与移动和在线银​​行平台集成来支持这一趋势，使银行能够提供统一且响应迅速的银行体验。移动和网上银行的兴起是推动该地区核心银行软件扩张的关键因素。

• 据GSM协会2023年预测，到2025年，中国将成为第一个达到10亿连接数的市场。到2030年，中国5G连接数预计将飙升至16亿，占全球总量的近三分之一。中国5G采用率预计将大幅超过54%的全球平均水平。此外，到 2030 年，中国预计将新增 3 亿智能手机连接，使总数达到 17.3 亿。

此外，亚太地区提供的金融产品日益复杂和多样化，推动了对复杂核心银行解决方案的需求。银行正在扩大其产品组合，包括财富管理、保险和投资服务等一系列产品。核心银行软件通过提供必要的基础设施来有效管理该地区复杂的金融产品和服务，从而支持这种多元化。

竞争格局

全球核心银行软件市场报告提供了宝贵的见解，重点关注该行业的分散性。知名企业正专注于合作伙伴关系、并购、产品创新和合资企业等几个关键业务战略，以扩大其产品组合并增加在不同地区的市场份额。

战略举措，包括研发活动投资、建立新的制造设施和供应链优化，可以为市场增长创造新的机会。

核心银行软件市场重点企业名单

• 甲骨文
• Temenos 总部 SA
• 费瑟夫公司
• SAP系统公司
• 菲纳斯特拉
• 印孚瑟斯有限公司（印孚瑟斯 Finacle）
• 塔塔咨询服务 (TCS)
• 杰克·亨利联合公司
• FIS
• 曼布

主要行业发展

• 2024 年 6 月（合作）：乌干达最大的银行之一 Centenary Bank 与 Oracle FS 合作实施了一整套解决方案，包括旗舰产品 Flexcube 核心银行系统。这个新平台将增强该银行的广泛业务，涵盖从核心银行业务和支付到零售和企业客户数字服务的一切。它还将支持分支机构运营、发起、租赁、欺诈检测和监管合规。
• 2024年5月（技术进步）：阿拉伯国家银行 (ANB) 将其长期使用的核心银行系统 Infosys Finacle 升级至最新版本 11x，标志着其银行业发展的一个重要里程碑。此次升级涉及数百万条记录的无缝迁移以及已使用 14 年多的旧系统的平稳过渡，标志着 ANB 进入了先进银行功能的新时代。

全球核心银行软件市场细分如下：

按解决方案

• 存款
• 贷款
• 企业客户解决方案
• 其他的

按服务

• 专业服务
• 托管服务

按部署

• 云
• 本地部署

按最终用途

• 银行
• 金融机构
• 其他的

按地区

• 北美
  • 我们。
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 法国
  • U。K。
  • 西班牙
  • 德国
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 北非
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区
• 拉美
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区