消费金融市场

消费金融市场规模

2023年全球消费金融市场规模为13423.4亿美元，预计将从2024年的14159.0亿美元增长到2031年的21685.3亿美元，预测期内复合年增长率为6.28%。

市场的增长受到多种因素的推动，包括金融意识的增强、中产阶级人口的扩大、政府促进金融包容性的有效举措以及技术的快速进步。此外，众多提供创新金融产品和个性化服务的金融科技初创公司的崛起也有助于市场扩张。

在工作范围内，该报告包括伯克希尔哈撒韦公司、美国银行公司、摩根大通公司、花旗集团公司、中国工商银行、汇丰集团、高盛、富国银行、桑坦德银行等公司提供的产品、中国建设银行等。

银行、金融公司和非银行金融公司正在积极向服务不足的人群提供服务，促进金融包容性和经济增长。印度、中国、印度尼西亚和非洲等新兴市场不断壮大的中产阶级对金融服务的需求不断增长，进一步推动了这一扩张。此外，公司正在利用合作伙伴关系开发创新的金融产品和服务，扩大客户群。

• 例如，2024 年 10 月，领先的 P2P 平台 Mintos 与 Upvest 合作，增强整个欧洲的 ETF 投资组合。该合作伙伴关系旨在实现消费金融市场流程自动化并有效管理 ETF 投资组合。

消费金融包括个人家庭做出的储蓄、贷款和投资决策。家庭收入、消费模式、储蓄、资产和债务水平是影响消费者金融决策的关键因素。

该市场由各类金融机构提供服务，包括非银行金融公司 (NBFC)、银行和金融公司，提供信贷便利和存款选择等服务，以满足多样化的消费者需求。

根据抵押品的存在，该市场大致分为有担保和无担保融资。银行和金融机构将抵押品定义为借款人为获得贷款而质押的资产，赋予贷款人在违约时扣押和出售的权利。

分析师评论

消费金融市场竞争激烈，企业不断创新以吸引和留住客户。由于较低的利率、严格的监管以及传统银行机构的信任和信誉，消费者更喜欢使用银行而不是非银行金融公司（NBFC）的金融产品和服务。

银行正在采取以客户为中心的方法，根据客户的个人需求和财务状况提供量身定制的金融产品和服务。 此外，主要参与者正在实施增强的数字银行平台、个性化财务建议和简化贷款申请流程等举措。

市场预计将走向更加个性化、更多地使用金融科技解决方案，以及进一步整合人工智能进行信用评分和风险管理。

• 2024 年 11 月，Tech Mahindra 荣获 2024 年数字银行家全球零售银行创新奖最佳移动银行应用程序奖（供应商类别）。获奖的移动收款应用程序为代理商提供了借款人的 360 度全面视图，包括关联贷款、付款延迟、违反付款承诺 (PTP) 和其他相关数据，促进更主动的客户参与。

消费金融市场增长因素

全球市场的扩张主要得益于新技术的快速采用，以及消费者金融知识和包容性的不断提高。银行、金融公司和非银行金融机构越来越多地采用新技术来增强服务，例如网上银行、移动支付和数字保险。

此外，消费金融市场中的新兴金融科技公司正在提供人工智能驱动的信用评分、基于区块链的借贷服务和数字借贷平台。

• 例如，成立于 2016 年的印度金融科技初创公司 SALT 接受加密资产作为信贷额度的抵押品。其借贷平台提供商业和个人贷款，使借款人能够维持其资产的所有权。

此外，中国、印度、印度尼西亚和马来西亚等新兴经济体不断壮大的中产阶级人口正在推动对金融产品和服务的需求，包括储蓄存款、抵押贷款和汽车贷款。这些国家央行实施的严格监管措施加强了消费者保护，增强了人们对金融体系的信任。

消费金融市场面临网络安全威胁、违约风险和激烈竞争等挑战。为了克服这些障碍，银行、金融公司和非银行金融公司正在投资技术以加强风险管理，采用稳健的信贷模型，并通过个性化金融产品扩大其产品组合。

消费金融行业趋势

金融意识的增强正在扩大消费金融市场。消费者正在积极管理自己的财务、跟踪信用评分并参与资本市场投资。为了利用这种不断增长的金融知识，金融科技初创公司正在提供创新的贷款解决方案，包括人工智能驱动的信用评分、仅限移动设备的贷款平台和基于区块链的贷款模型。

• 2024 年 8 月，印度领先的信用信息公司 TransUnion CIBIL 报告称，在 2023-24 财年，监控信用评分的印度消费者同比增长了 51%。这一增长凸显了印度消费金融市场消费者意识的提高、可持续的信贷扩张以及金融包容性的增强。

此外，另类贷款模式的兴起，例如先买后付款 (BNPL)点对点（P2P）是影响消费金融格局的重要趋势。 BNPL模式被各大电子商务网站广泛采用，增强了网上购物的灵活性和便利性。此外，P2P平台以具有竞争力的利率吸引借款人，并为投资者提供有吸引力的回报。

细分分析

全球市场根据类型、应用和地理位置进行细分。

按类型

根据类型，市场可大致分为有担保的消费金融和无担保的消费金融。 2023年，担保消费金融领域在消费金融市场占据主导地位，占据67.68%的可观份额。

担保融资使借款人能够通过向贷方提供抵押品作为担保来获得信贷。这减轻了贷款人的风险，并且通常会为借款人带来更优惠的贷款条件。

担保融资的常见例子包括抵押贷款、汽车贷款、设备和库存融资。担保融资的增长主要归因于利率降低、借贷能力增加和还款期限延长。

按申请

根据应用，市场分为银行和金融公司以及非银行金融公司。 2023年，银行和金融企业部门的收入为7639亿美元，预计在预测期内复合年增长率为6.35%。

银行和金融公司通过提供财务管理、购买和实现财务目标所必需的产品和服务，在消费金融中发挥着关键作用。它们提供安全的储蓄平台，使个人能够在金融市场专家的指导下赚取存款利息并管理共同基金、债券和保险单等多种投资选择。

• 例如，2024 年 12 月，印度最大的公共部门银行印度国家银行 (SBI) 推出了量化基金，这是一种由数学模型驱动的开放式股权计划。该基金旨在通过投资股权及相关工具来实现长期资本收益。

消费金融市场区域分析

按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、MEA 和拉丁美洲。

北美消费金融市场占据31.80%的巨大份额，2023年价值4268.1亿美元。这一增长主要归功于成熟的金融基础设施、有利的监管环境、技术进步和高消费支出。

从历史上看，该地区因其成熟的金融体系和竞争格局而一直引领市场，其特点是市场充满活力和竞争，众多参与者提供金融科技解决方案和数字借贷平台等创新产品。高可支配收入和强大的消费文化进一步刺激了对信用卡、抵押贷款和个人贷款等多元化金融产品的需求。

预计2024年至2031年，亚太消费金融市场将以6.74%的复合年增长率最快增长。这一增长主要得益于金融意识的提高、政府对普惠金融的支持性政策以及银行业技术的快速进步。

中国、印度、印度尼西亚和马来西亚等发展中经济体正在迅速采用新的银行技术。此外，政府旨在提高金融知识和促进金融包容性的举措促进了更多人获得金融服务，使银行能够有效地覆盖农村和服务不足的地区。

• 根据联合国资本发展基金 (UNCDF) 2023 年 6 月发布的报告，信贷准入的改善为柬埔寨、印度尼西亚、缅甸、越南和菲律宾等东南亚国家 89% 的消费者带来了更好的财务健康状况。

竞争格局

全球消费金融市场报告将提供有价值的见解，重点强调该行业的分散性。知名企业正专注于合作伙伴关系、并购、产品创新和合资企业等几个关键业务战略，以扩大其产品组合并增加在不同地区的市场份额。

公司正在实施有影响力的战略举措，例如扩大服务、投资研发 (R&D)、建立新的服务交付中心以及优化服务交付流程，这可能会为市场增长创造新的机会。

消费金融市场重点企业名单

• 伯克希尔哈撒韦公司
• 美国银行公司
• 摩根大通公司
• 花旗集团
• 中国工商银行
• 汇丰集团
• 高盛
• 富国银行
• 桑坦德银行
• 中国建设银行

主要行业发展

• 2024 年 9 月（合并）：印度非银行金融公司 Caspian Impact Investments 和 BlackSoil Capital 宣布合并，创建一个规模更大的实体，管理资产 (AUM) 达 200 亿印度卢比。合并后的公司计划将其服务扩展到孟买、海得拉巴、德里和班加罗尔等主要城市。
• 2024 年 7 月（合作）：印度领先的信用评级机构 TransUnion CIBIL 与女性创业平台 SEHER 合作。此次合作旨在提高人们对金融知识、信贷获取和管理的认识。
• 2024 年 6 月（合作伙伴）：领先的 P2P 平台 Mintos 推出了 Mintos Smart Cash，为现金投资提供有吸引力的回报。该现金管理解决方案允许客户投资货币市场基金。

全球消费金融市场细分为：

按类型

• 有担保的消费金融
• 无担保消费金融

按申请

• 银行和金融公司
• 非银行金融公司

按地区

• 北美
  • 我们。
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 德国
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 北非
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区
• 拉美
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区