碳信贷市场

市场定义

碳信用额也称为碳偏移，是可交易证书，代表减少或去除一吨二氧化碳（CO₂）或同等数量的另一个温室气（GHG）。它是旨在激励减少排放的基于市场机制的关键组成部分。

组织可以购买碳信贷以抵消自己的排放，支持造林，可再生能源和碳捕获等项目。这些积分在合规性和志愿市场上都进行了交易，使企业能够满足监管要求或实现可持续性目标，同时支持全球气候行动。

碳信贷市场概述

全球碳信贷市场规模在2023年的价值为4187.8亿美元，预计将从2024年的5377.8亿美元增长到2031年的39.1462亿美元，在预测期间的复合年增长率为32.79％。

市场的增长是由严格的政府法规和气候政策驱动的，这些法规和气候政策要求减少行业的排放。此外，随着公司努力实现净零目标，公司可持续性承诺的增加正在促进对碳信用的需求。

碳交易平台和创新市场机制的扩展正在进一步增强可访问性，促进无缝交易并吸引更多参与者。

在碳信贷行业运营的主要公司是South Pole，3级碳，有限碳，Eki Energy Services Ltd。，本地，碳贸易交易所（CTX），碳流媒体公司，Brookfield Reenwable Partners L.P. GmbH，Climetrek，Natureoffice。

全球各国政府正在执行更严格的碳法规，以实现气候目标，并加强市场的增长。诸如上限和贸易系统，碳税和强制排放量的政策迫切能够采用清洁技术并购买碳信用额以保持合规性。

• 碳定价收入在2023年创下了10040亿美元的创纪录世界银行的碳定价2024年的年度状态和趋势，于2024年5月出版。

监管框架正在不断发展，为碳信用交易创造了结构化的环境。零净承诺的国家正在加强执法机制，以确保企业参与减排计划。

支持性政策措施，包括碳抵消项目的补贴和跨境交易协议，进一步促进了市场的扩张。尽管电力和工业等传统部门继续占主导地位，但在航空，运输和浪费等新领域，越来越多地考虑了碳定价。

例如，目前处于过渡阶段的欧盟的碳边界调整机制正在促使政府探索诸如铁和钢，铝，水泥等行业的碳定价肥料和电力。

关键亮点：

1. 碳信贷行业的规模记录为2023年的4187.8亿美元。
2. 从2024年到2031年，市场预计将以32.79％的复合年增长率增长。
3. 欧洲在2023年持有56.90％的份额，价值2382.9亿美元。
4. 避免/减少项目部分在2023年获得了3448.2亿美元的收入。
5. 到2031年，合规性碳信用额度预计将达到33.86亿美元。
6. 电力和能源部门预计到2031年将产生18.631亿美元的收入。
7. 预计在预测期内，亚太地区的复合年增长率为34.65％。

市场驱动力

“对碳信用的更强大的监管监督”

引入标准化的碳信用验证方法正在支持碳信用市场的增长。法规框架，例如经过验证的碳标准（VC），黄金标准和全球碳理事会，提高了信用信誉并确保交易活动的透明度。 建立强大的治理模型正在最大程度地减少碳信用欺诈和虚假陈述的风险。

政府和行业协会正在努力协调国际碳信用政策，增强投资者和公司参与者之间的信心。更强的监管监督正在增强自愿和合规市场的合法性，从而增加了行业的采用。

• 2024年2月，Verra推进了经过验证的碳标准（VCS）计划5版的开发。这是在20023年2月6日至4月7日进行的有关该计划的规则和要求的高级咨询期间收到的对反馈的回应之后的发布。达到全球气候目标所需的速度和诚信。版本5将结合最新的更新，将程序与ICVCM的核心碳原理，CORSIA的下一阶段以及第6条，减少和删除的操作标签保持一致。

市场挑战

“缺乏标准化和透明度”

缺乏普遍接受的标准和碳信用验证的透明度对碳信用市场的增长构成了重大挑战。衡量，报告和验证减少排放的方法不一致引起信誉问题，限制了投资者的信心和公司参与。

为了应对这一挑战，公司正在采用区块链技术来增强可追溯性并防止碳信贷交易中的欺诈行为。组织进一步与全球认可的框架（例如ICVCM的核心碳原理和Verra经过验证的碳标准）保持一致。

此外，独立的第三方验证和监管合作正在改善市场完整性，确保对碳信用交易的更大问责和信任。

市场趋势

“国际气候协议和全球合作”

全球气候协议正在影响碳信贷市场。根据《巴黎协定》和COP峰会的决定，正在为政府和企业建立减排目标。

国际合作正在促进碳信用额的跨境交易，从而促进了统一的排放方法。跨国公司将可持续性策略与全球气候政策保持一致，从而增加了参与碳信用计划。碳定价机制在新兴经济体中受到关注，不断扩大市场范围。

• 欧盟 - 中国关于气候变化的联合声明在2015年欧盟 - 中国峰会上通过，概述了提高碳市场双边合作的承诺。该项目最初定于早些时候结束，一直延长至2024年11月，由于19日大流行。该倡议被称为欧盟和中国在排放交易方面的政策对话与合作平台，重点介绍能力建设和培训，以支持中国全国排放贸易体系。 2024年6月18日，欧盟专员在布鲁塞尔签署了有关排放交易系统（ETS）合作的最新谅解备忘录，进一步扩大并加强了欧盟 - 中国合作。

合规框架和双边协议的建立正在加强监管一致性，以确保市场长期稳定。

碳信贷市场报告快照

分割	细节
按项目	避免/减少项目，碳固换项目
按类型	自愿碳信用额，合规性碳信用额
由最终用户	电力与能源，工业制造，航空，农业，其他
按地区	北美：美国，加拿大，墨西哥
	欧洲：法国，英国，西班牙，德国，意大利，俄罗斯，欧洲其他地区
	亚太：中国，日本，印度，澳大利亚，东盟，韩国，亚太其他地区
	中东和非洲：土耳其，阿联酋，沙特阿拉伯，南非，中东和非洲其他地区
	南美洲：巴西，阿根廷，南美其他地区

市场细分：

• 按项目（避免/减少项目和碳固换项目）：避免/减少项目在2023年获得了3448.2亿美元，这是由其成本效益和可扩展性驱动的，使行业能够通过诸如可再生能源，可再生能源，可再生能源，诸如诸如可再生能源，诸如可再生能源的计划来实现大量的排放量。能源效率的提高和甲烷捕获。
• 按类型（自愿碳信用额和合规性碳信用额）：合规性碳信用额度在2023年持有79.55％的份额，这是由于监管要求和上限和贸易计划，令人信服的行业可以购买信用来满足减排目标并避免进行减排目标处罚。
• 由最终用户（电力和能源，工业制造，航空，农业等）：到2031年，电力和能源部门预计将达到1,8631.4亿美元对碳偏移计划的需求和法规合规性，以满足全球脱碳目标。

碳信贷市场区域分析

根据地区，全球市场已分为北美，欧洲，亚太地区，中东和非洲以及拉丁美洲。

欧洲碳信贷市场在2023年占56.90％的份额，价值为2382.9亿美元。到2050年，欧盟致力于实现碳中立性的承诺正在支持这一扩展。

欧盟排放贸易系统（EU ETS）是全球最大的碳市场，它正在以更严格的排放帽和包括海上运输在内的扩大覆盖范围发展。

“适合55透明随着行业寻求遵守更雄心勃勃的减少目标，软件包对碳信贷产生了强烈的需求。更强大的监管执法和更高的碳价格正在促使企业投资减少排放项目，从而影响区域市场的增长。

此外，欧洲政府正在通过投资碳捕获，利用和存储（CCUS）技术和基于自然的解决方案来积极促进碳信贷产生。

资金计划和公私合作伙伴关系正在加速大规模的CCS项目，从而提高了高质量碳信用额的可用性。此外，欧盟和国家政府支持的造林和造林计划正在创造经过验证的碳补贴。

在预测期内，亚太碳信贷行业有望以34.65％的强大复合年增长率增长。在碳定价框架中包括航空和海上排放量正在促进这种增长。

该地区运营的航空公司正在参加国际航空（CORSIA）的碳抵消和减少计划，对高质量抵消的需求不断增加。航运公司正在为国际海事组织（IMO）的脱碳目标做准备，通过将碳信用纳入减少策略。

• 国际海事组织（IMO）和德国联邦环境，自然保护和核安全部（BMU）最近签署了一项协议，为旨在减少东亚和东南亚海上运输排放的项目启动准备活动。该计划得到了BMU国际气候倡议（IKI）的支持。为了推进该项目，IMO将与东亚海洋环境管理（PEMSEA）的环境管理合作伙伴关系进行合作，以进行预备工作并制定全面的项目建议。

此外，在新加坡等主要港口城市中建立碳市场正在促进海上行业偏移的结构化交易环境，从而增强了该地区在全球碳信用交易中的作用。

监管框架：

• 在欧洲，欧盟排放贸易系统（EU ETS）设定了覆盖部门的全温室气体排放的上限，并允许交易排放津贴。德国作为欧盟成员，参加了欧盟ETS，还针对欧盟不涵盖的部门（包括运输和供暖）实施了国家排放贸易系统。英国脱欧后英国在2021年建立了英国排放贸易计划（英国ETS），类似于欧盟ETS，但针对民族环境量身定制。
• 中国于2021年推出了国家排放贸易系统（ETS），最初涵盖发电部门，使其成为全球最大的碳市场。该系统设置了基于历史排放的排放强度基准和分配津贴。计划在包括钢铁和水泥等领域的扩展，以支持中国的碳中立目标。
• 韩国于2015年启动的国家排放贸易计划（K-ETS）运营，涵盖了发电，工业和航空等关键部门。 K-ETS设置了排放帽，并促进了津贴的交易，并采用了市场稳定的机制和早期减少工作的激励措施。

竞争格局

全球碳信贷市场的特征是大量参与者，包括成熟的公司和新兴参与者。市场上的领先公司正在积极建立战略合作伙伴关系，以增强其销售渠道并在多个地区扩展其分销网络。

这些合作使公司能够加强其市场业务，提高对碳信用解决方案的可访问性并利用新的客户群。通过利用区域合作伙伴的专业知识和网络，企业可以更有效地浏览监管框架并简化碳信用额的交易。

此外，这些联盟促进了创新的碳偏移项目的发展，确保了稳定的高质量信用量以满足不断上升的需求。这样的举措极大地促进了市场的整体增长。

• 2023年11月，绿碳与总部位于印度EKI Energy Services Ltd的日本签订了一项分销商和销售合作伙伴协议。EKI是获得Verra信用额的第一家印度公司，已抵消了超过2亿吨的印度公司二氧化碳。该公司为气候变化和碳偏移提供可持续解决方案，并遵守CDM，VCS，Gold Standard，GCC，IREC和TIGR等全球标准。

碳信贷市场中的主要公司清单：

• 南极
• 3级公司
• 有限碳
• Eki Energy Services Ltd。
• 本国的
• 碳贸易交易所（CTX）
• 碳流媒体公司
• 布鲁克菲尔德可再生合作伙伴L.P.
• 黄金标准
• ClimateCare
• 气候合作伙伴GmbH
• 气候
• NatureOffice。
• 塔斯曼环境。
• 气候

最近的发展（合作伙伴/协议/新产品发布）

• 2024年2月，有限碳推出了其数字平台，即有限的碳市场。该市场的创建是为了建立碳偏移买家与专门由有限碳开发的高级森林碳项目之间建立直接，透明，高效的联系。
• 2024年11月，Eki Energy与总部位于美国的FBO Resource Group，Inc。达成了战略代表协议，作为Aviation Resource Group International（Argi）。该合作伙伴关系旨在在北美扩大EKI的碳信用贸易和可持续性服务，并非常重视航空部门。
• 2024年9月，Sustainiam与Brookfield Asset Management合作，整合了400兆瓦的可再生能源资产投资组合，以生成碳信贷。该投资组合由50个项目，主要是风能设施，该项目位于古吉拉特邦，泰米尔纳德邦，卡纳塔克邦和拉贾斯坦邦等州。该协议将持续五年。
• 2023年6月，塔斯曼环境市场（Tasman Environmental Markets）为碳信用额提供了开创性的抵押交易设施，以进行再融资。作为与催化影响资本协议的一部分，TEM通过为期两年，1000万美元的安排成功地对其交易设施进行了重新融资。该协议还包括额外的250万美元用于TEM的资金。