银行自助终端市场

银行自助终端市场规模

2023年，全球银行自助终端市场规模为7.905亿美元，预计将从2024年的8.997亿美元增长到2031年的25.224亿美元，预测期内复合年增长率为15.87%。现代化的支付处理平台和对非接触式交易不断增长的需求正在推动市场发展。

在工作范围内，该报告包括 Bank Muscat SAOG、Diebold Nixdorf, Incorporated、Fiserv, Inc.、GLORY LTD.、Brink’s Incorporated、Hitachi Payment Services Pvt. 等公司提供的服务。 Ltd.、VeriFone, Inc.、Auriga Spa、KAL ATM Software GmbH、NCR Atleos 等。

UPI-ATM 的推出极大地改变了银行和金融服务业，将统一支付接口 (UPI) 的便利性与传统自动柜员机 (ATM) 融为一体。 UPI-ATM 允许用户使用支持 UPI 的移动应用程序扫描 ATM 屏幕上显示的二维码即可提取现金。这消除了对实体借记卡或信用卡的需求，并通过降低盗刷和欺诈风险来增强安全性，同时满足非接触式交易日益增长的需求。

• 2023 年 9 月，日立支付服务与 NPCI 合作推出了印度第一台 UPI ATM，作为白标 ATM。这款创新型 ATM 通过无卡提现增强了客户的安全性，突显了该公司致力于推进安全、高效的支付解决方案的承诺。

UPI-ATM 提供的机会在于其进一步实现银行服务民主化的潜力，特别是在智能手机普及率较高的新兴市场，但传统银行基础设施的访问仍然有限。

截至 2024 年 8 月，NCBI 报告称，印度有 24 家银行作为 UPI-ATM 取款的发行方和 16 家银行作为收单方。此外，还有5家合作银行和13家区域性村镇银行积极开展UPI-ATM取款业务。

金融机构可以利用 UPI-ATM 技术覆盖更广泛的客户群，提供无缝且安全的银行体验。该技术可以进一步降低与发卡和维护相关的运营成本，从而提高银行的效率和盈利能力。

银行自助终端是一种自助服务终端，允许客户执行各种银行交易，而无需与银行柜员直接交互。这些自助服务终端配备了用户友好的界面，通常战略性地放置在购物中心、机场和银行分行等人流量大的区域，以提供方便的银行服务。银行自助终端有多种类型，例如自动提款机、现金存款机、多功能自助终端和交互式柜员机 (ITM)。

自动提款机主要供客户提取现金，而现金存款机则用于将现金直接存入账户。多功能自助终端将这些服务与账单支付、资金转账和账户查询等附加功能相结合。交互式柜员机 (ITM) 还提供先进的产品，支持与远程柜员进行实时视频交互，以进行更复杂的交易。这些自助终端提供广泛的服务，包括余额查询、支票存款、贷款申请，甚至财务建议，增强了客户的便利性并提高了银行的运营效率。

分析师评论

目前银行自助终端市场的增长率表明自助银行技术在金融机构数字化转型中的战略重要性。在这一领域运营的公司越来越注重创新，开发集成人工智能、生物识别和其他尖端技术的先进自助服务终端，以增强安全性和用户体验。主要参与者正在采取强调可扩展性的策略，将其自助服务终端网络扩展到城市和农村地区，以最大限度地提高市场渗透率。

• 从 2024 年 1 月开始，Brink’s Dutch 开始为 Geldmaat 的 1,700 台自助现金设备提供全面的内部维护服务。Geldmaat 由荷兰银行、荷兰国际集团和荷兰合作银行的合资企业运营，负责监管荷兰 85% 的 ATM 机。

此外，还非常重视与金融科技公司和技术提供商的合作，共同开发下一代自助服务终端，提供数字和实体银行体验的无缝融合。这些公司还投资研发来创建可定制的解决方案，以满足不同人群的特定需求，从而提高客户参与度和保留率。

随着市场的发展，这些公司应专注于保持领先于监管变化、确保数据安全，并不断适应消费者偏好向非接触式和移动优先银行解决方案的转变。随着公司寻求在竞争激烈的市场中优化其价值主张，对自助服务终端运营的可持续性和成本效率的重视也变得越来越重要。

银行自助终端市场增长因素

现代化支付处理平台是银行和金融服务行业的关键驱动力，反映了对更快、更安全和可扩展的解决方案的需求，以满足不断变化的消费者期望。随着数字交易的激增，对强大而敏捷的支付处理系统的需求将会加剧。传统的支付基础设施往往受到遗留技术的拖累，难以跟上现代交易的数量和复杂性。

通过对这些平台进行现代化改造，金融机构可以显着提高处理速度、降低交易成本并提高整体客户满意度。这种转变通常涉及采用基于云的架构、集成实时处理功能以及部署高级分析来检测和防止欺诈。

• 2024 年 5 月，Diebold Nixdorf 宣布斯洛文尼亚领先的支付处理商 Bankart 正在将其服务过渡到 Diebold 的 Vynamic 交易中间件。这一云原生解决方案将为东南欧 20 家银行实现 ATM、POS 终端和电子商务支付功能的现代化。

此外，现代平台的设计更加灵活，可以无缝集成新的支付方式，例如数字钱包和加密货币。这不仅满足了当前的需求，而且还保证了该机构的支付处理能力面向未来。投资于支付处理平台现代化的金融机构能够更好地提供卓越的客户体验、保持竞争优势并应对日益复杂的监管环境。

对安全和隐私的担忧是银行自助终端市场面临的最重大挑战。由于这些自助服务终端处理敏感的金融交易，因此它们成为网络攻击、欺诈和数据泄露的主要目标。信息亭中先进技术的激增，例如生物识别身份验证和人工智能驱动的分析在提高便利性和效率的同时，也引入了新的漏洞。

各个地区的数据保护法律和法规变得越来越严格，给银行带来了额外的压力，需要确保其自助终端的安全。未能充分保护客户数据可能会导致严重的经济处罚、声誉受损和失去客户信任。为了减轻这些风险，银行和自助服务终端制造商必须实施强大的安全协议，包括端到端加密、多因素身份验证和定期安全审核。

此外，利用人工智能和机器学习实时检测和响应潜在威胁也至关重要。对客户进行安全使用实践教育对于最大限度地降低安全漏洞风险也发挥着至关重要的作用。通过主动解决安全和隐私问题，银行可以增强客户信心并确保自助服务终端的长期生存能力。

银行自助终端市场趋势

银行业自助服务能力的扩展是塑造客户与金融机构未来互动的一个关键趋势。随着消费者将偏好转向便利性和自主性，银行越来越多地投资于技术，使他们能够在没有直接人工协助的情况下执行广泛的交易。

自助服务机曾经仅限于现金提取和存款等基本功能，现在已经发展到提供全面的服务，包括账户管理、贷款申请、账单支付，甚至财务规划建议。这一趋势是由增强客户体验、降低运营成本和简化银行业务的需求推动的。通过扩展自助服务能力，银行可以更有效地为更多客户提供服务，特别是在传统柜员服务可能受到限制的人流量大的地区。

此外，先进的自助服务终端正在与移动银行平台集成，实现数字银行和实体银行渠道之间的无缝过渡。这种融合通过在所有接触点提供一致且用户友好的体验来提高可访问性并增强客户参与度。随着对个性化、按需银行服务的需求持续增长，自助服务能力的扩展仍将是金融机构的重点关注点。

细分分析

全球市场根据类型、产品、最终用户和地理位置进行细分。

按类型

根据类型，市场分为单功能自助终端、多功能自助终端和视频柜员机。多功能自助终端细分市场在 2023 年占据了最大的银行自助终端市场份额，达到 47.71%，这主要是由于其多功能性以及通过单一平台满足不同客户需求的能力。

与仅限于现金提取或存款的单一功能自助终端不同，多功能自助终端提供全面的服务，包括账户查询、账单支付、资金转账、支票存款，甚至贷款申请。这种广泛的功能使它们对银行和客户都极具吸引力，因为它们简化了操作并减少了对多台机器的需求。这些自助终端通过为各种银行服务提供一站式解决方案来提高客户满意度，从而减少排队时间和多次访问不同服务点的需要。

此外，多功能信息亭中生物识别身份验证和触摸屏界面等先进技术的采用，进一步推动了它们在提供安全、用户友好体验方面的普及。对自助服务解决方案不断增长的需求，加上多功能自助终端与移动银行和其他数字平台集成的能力，巩固了它们在市场上的主导地位。

通过提供

根据产品提供，市场分为硬件、软件和服务。由于对为现代银行自助终端提供支持的复杂、灵活和安全的解决方案的需求不断增加，预计软件领域在预测期内的复合年增长率将达到 17.08%。随着金融机构不断扩展其自助服务产品，对能够支持从基本交易到复杂金融服务等多种功能的先进软件的需求也在不断增长。这包括能够与核心银行系统无缝集成、支持多语言界面并结合强大的安全功能（例如加密和实时欺诈检测）的软件。

此外，基于云的软件解决方案的趋势正在增强，为银行提供快速适应不断变化的客户需求和监管要求所需的可扩展性和灵活性。人工智能和机器学习在银行业的兴起也促进了软件领域的增长，因为这些技术越来越多地嵌入到自助服务终端软件中，以增强客户互动、个性化服务和自动化日常任务。此外，向数字银行的转变以及对客户体验的日益重视正在推动对用户友好界面和移动集成的投资，这是推动软件领域增长的关键因素。

按最终用户

根据最终用户，市场分为 BFSI 和政府。 BFSI 细分市场在 2023 年引领银行自助终端市场，估值达到 4.562 亿美元，这归因于该行业的快速发展数字化转型以及自助服务技术的日益普及。对增强客户体验的需求不断增长，加上对经济高效运营的需求，导致银行和金融机构大力投资银行自助服务终端和其他自助服务解决方案。这些投资旨在降低运营成本、简化流程并改善城市和农村地区客户的可及性。

此外，BFSI 部门一直处于将生物识别身份验证、人工智能驱动的分析和非接触式支付系统等先进技术集成到其服务产品中的前沿，进一步推动收入增长。移动和网上银行的兴起也支持银行自助终端的部署，为客户创造无缝的全渠道体验。

此外，该行业对普惠金融的关注导致在服务欠缺的地区部署了自助服务终端，扩大了服务范围并增加了收入。对数字银行的监管推动以及消费者对自助服务选项日益增长的偏好进一步巩固了 BFSI 行业作为市场主要收入来源的地位。

银行自助终端市场区域分析

按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、MEA 和拉丁美洲。

北美银行自助终端市场占据全球市场份额的36.71%，2023年将达到2.902亿美元，体现了该地区的领先地位。这种主导地位可归因于先进的银行基础设施、技术的高度采用以及对增强银行、金融服务和保险 (BFSI) 行业客户体验的高度重视。

在北美，特别是在美国和加拿大，银行很早就采用了自助服务技术，在城市和郊区部署了各种多功能自助服务终端，以满足客户的多样化需求。该地区高水平的数字素养和更高的智能手机普及率进一步推动了自助服务终端与移动银行平台的集成，提供无缝的全渠道银行体验。

此外，对金融普惠的重视以及为农村地区银行服务不足的人群提供服务的需要导致了自助服务终端的广泛部署，使银行服务变得更加便捷。此外，该地区支持银行业技术创新的监管环境鼓励对先进自助服务终端解决方案的持续投资，包括具有生物特征认证和人工智能驱动功能的解决方案。

受该地区经济快速发展、城市化进程加快以及对先进银行服务需求不断增长的推动，亚太地区预计在预测期内将以 16.35% 的最高复合年增长率增长。随着金融机构寻求扩大覆盖范围并改善城市和农村地区的服务交付，中国、印度和东南亚国家等国家正在对银行基础设施进行大量投资。

该地区大量无银行服务和银行服务不足的人口为部署银行自助终端提供了巨大的机会，以提供便捷的银行服务。数字技术的日益普及，加上智能手机的普及，进一步推动了对与移动银行平台集成的自助服务亭的需求。

此外，旨在促进金融包容性和数字银行的政府举措预计将加速银行自助终端的部署，特别是在农村和城乡结合部地区。对增强客户体验的日益关注以及降低运营成本的需求，促使亚太地区的银行采用配备生物识别和人工智能驱动服务功能等先进功能的多功能自助服务终端。

竞争格局

全球银行自助终端市场报告提供了宝贵的见解，凸显了该行业的分散性。知名企业正专注于合作伙伴关系、并购、产品创新和合资企业等几个关键业务战略，以扩大其产品组合并增加不同地区的市场份额。公司正在实施有影响力的战略举措，例如扩大服务、投资研发 (R&D)、建立新的服务交付中心以及优化服务交付流程，这可能会为市场增长创造新的机会。

银行自助终端市场主要公司名单

• 马斯喀特 SAOG 银行
• 迪堡利多富公司
• 费瑟夫公司
• 荣耀有限公司
• 布林克公司
• 日立支付服务私人有限公司
• 惠瑞丰公司
• Auriga 水疗中心
• 大韩航空 ATM 软件有限公司
• NCR 阿特里奥公司

主要行业发展

• 2023 年 12 月（收购）：Glory 通过收购额外股份扩大了其在 OneBanx 的股份，OneBanx 是一家完全托管的共享银行解决方案提供商。此次收购使Glory对OneBanx流通股的持股比例增至91.99%，进一步加强了其对公司的控制力和影响力。
• 2023 年 3 月（启动）：马斯喀特银行 SAOG 在阿曼各地的主要商业中心引入了自助服务亭。这一战略举措符合该银行以客户为中心的方针，以及增强其 Phygital 网络、改善客户获得服务的机会并加强其数字化转型计划的持续努力。

全球银行自助终端市场已细分：

按类型

• 单功能信息亭
• 多功能自助终端
• 可视柜员机

通过提供

• 硬件
• 软件
• 服务

按最终用户

• BFSI
• 政府

按地区

• 北美
  • 我们。
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 德国
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 北非
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区
• 拉美
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区