银行卡市场

市场定义

银行卡行业包括金融机构发行的信用，借记和预付费卡，实现电子付款和现金提取。它包括卡网络（签证，万事达卡），发行银行和付款处理器。

银行卡市场概述

全球银行卡市场规模在2023年的价值为7021.4亿美元，预计将从2024年的7568.1亿美元增长到2031年的1367.77亿美元，在预测期内的复合年增长率为8.82％。

这种增长是由全球过渡到无现金交易，技术进步以及更安全的交易选项所驱动的。作为金融生态系统的关键组成部分，市场正在随着全球卡的增加，对非接触式付款和移动钱包的需求不断增长。

在银行卡行业运营的主要公司是美国银行公司，美国银行公司，花旗集团，信用银行，N.A. Capital One，美国银行，富国银行和HDFC银行有限公司。

市场正在经历显着增长，归因于非接触式支付，一次性收入和金融包容性计划的扩大。近场通信（NFC）技术的广泛采用提高了交易速度和便利性，加速了消费者对非接触式的偏好卡片付款。

关键亮点：

1. 2023年，银行卡市场规模记录为7021.4亿美元。
2. 从2024年到2031年，市场预计将以8.82％的复合年增长率增长。
3. 北美在2023年持有34.39％的份额，价值2414.5亿美元。
4. 借记卡部分在2023年获得了2765亿美元的收入。
5. 预计到2031年，ATM细分市场将达到7577.4亿美元。
6. 预计在预测期内，亚太地区的复合年增长率为8.90％。

市场驱动力

“增加对数字付款和有利的监管政策的采用”

银行卡市场的增长主要是由于数字支付的增加以及向无现金经济发展的全球转变所推动的。智能手机渗透，互联网可访问性以及金融科技解决方案的进步对消费者支付的偏好产生了重大影响，从而导致基于卡的交易激增。

此外，政府倡议促进了金融包容性和无现金交易，再加上有利的监管政策，促进了更广泛接受银行卡的接受。

随着数字化转型在整个行业的持续下去，预计对银行卡的依赖，用于无缝，安全和方便的交易将上升，推动市场内进一步的创新和扩张。

• 根据印度储备银行的说法，2024年12月，信用卡发行量飙升至约10.80亿，比2019年12月的5.53亿美元翻了一番。与此同时，借记卡号码从80.53千万卢比的增长幅度不大。银行分析进一步打破了这些趋势，反映了卡交易的相似增长。

市场挑战

“增加欺诈和网络安全威胁的风险”

阻碍银行卡市场发展的主要挑战是欺诈和网络安全威胁的风险增加。随着在线交易和数字付款的兴起，诸如卡片，网络钓鱼攻击和身份盗窃等欺诈活动变得更加复杂，对消费者和金融机构构成了重大风险。

为了减轻欺诈风险，金融机构必须投资于高级安全技术，例如人工智能（AI）驱动的欺诈检测系统，令牌化和生物识别认证。实施实时交易监视和多因素身份验证（MFA）可以增强安全性，同时减少未经授权的访问。

• 例如，在2024年5月，万事达卡实施生成的AI增强欺诈检测。通过利用这项技术来实时识别和防止可疑交易，该公司已将检测折衷卡的速度增加一倍，从而使银行更快地采取行动来阻止它们。

市场趋势

“非接触式付款的越来越受欢迎”

银行卡市场的一个显着趋势是非接触式付款的越来越受欢迎。近场通信（NFC）技术使用户可以通过在兼容的终端上轻按卡或移动设备来快速轻松地付款。非接触式支付以及大流行后的卫生问题所提供的便利和速度助长了这种趋势。

非接触式卡和终端的可用性越来越多，再加上消费者宣传活动，进一步加速了该技术的采用。预计非接触式付款将在不久的将来成为银行卡的标准功能，重塑日常交易。

• 例如，在2024年7月，Paytm推出了印度的第一个支持NFC的卡片框，将即时音频付款确认与非接触式卡交易结合在一起。这项创新通过支持Tap and Pay功能，同时确保无缝和安全的付款经验，从而增强了商人的便利性。

银行卡市场报告快照

分割	细节
按卡类型	借记卡，信用卡，其他
通过付款交易	ATM，POS
按地区	北美：美国，加拿大，墨西哥
	欧洲：法国，英国，西班牙，德国，意大利，俄罗斯，欧洲其他地区
	亚太：中国，日本，印度，澳大利亚，东盟，韩国，亚太其他地区
	中东和非洲：土耳其，阿联酋，沙特阿拉伯，南非，中东和非洲其他地区
	南美洲：巴西，阿根廷，南美其他地区

市场细分

• 按卡类型（借记卡，信用卡等）：借记卡部分在2023年获得了2765亿美元，这是由于广泛使用借记卡用于日常交易，并提供了与消费者银行帐户的方便而直接的链接。
• 根据付款交易（ATM和POS）：ATM部门在2023年持有55.44％的份额，这是由于对某些交易的现金依赖，特别是在发展中经济体中的现金越来越多。

银行卡市场区域分析

根据地区，全球市场已分为北美，欧洲，亚太地区，中东和非洲以及拉丁美洲。

北美银行卡市场在2023年占有约34.39％的份额，价值为2414.5亿美元。这种主导地位归因于该地区良好的金融基础设施，数字支付技术的高采用以及对基于卡的交易的强烈消费者偏好。主要市场参与者和技术进步的存在进一步促进了区域市场的增长。

亚太银行卡行业将在预测期内以8.90％的复合年增长率增长，这是由于快速数字化，扩大金融包容性计划的推动力，并增加了消费者对安全，高效的支付解决方案的需求。

该地区发展中经济体的可支配收入增加正在推动消费者支出以及对诸如银行卡等方便付款方式的需求。不断扩大的金融包容性计划将银行服务扩展到以前服务不足的人群，从而增加了卡的拥有和使用。

• 根据美联储系统，在2023年，有82％的成年人拥有信用卡，每月还清平衡的人与携带余额的人之间的分配大致相等。大多数时候，大约25％的持卡人都在持平平衡，强调了市场上各种消费者的行为。

监管框架

• 在美国，消费者金融保护局（CFPB）调节银行卡，确保遵守消费者保护法，公平贷款惯例，透明披露和费用法规。它在促进银行业的责任感的同时，保护消费者免受不公平，欺骗性或虐待财务做法的影响。
• 在欧洲，欧盟委员会根据修订后的支付服务指令（PSD2）等框架规范银行卡，以提高数字支付的安全性，透明度和竞争。
• 在中国中国人民银行（PBOC）监督银行和支付系统，规范银行卡的发行，运营和安全性。

竞争格局

全球银行卡市场的特点是大量参与者，包括成熟的公司和新兴参与者。主要的市场参与者正在促进创新和进步技术，以巩固他们在快速发展的行业中的地位。

随着从零售交易和在线付款到非接触式解决方案和数字银行服务的应用程序，公司不断完善其产品组合以满足各种客户需求。

随着市场的显着增长，企业通过针对当地监管和消费者的需求量身定制解决方案，同时扩展业务来利用国际机会，从而致力于加深地区渗透。

• 例如，在2023年6月，Aurionpro推出了ECR One，这是UITP巴塞罗那一家印度公司的第一个EMV卡型付款终端。这一突破可以增强安全有效的卡交易，加速采用数字支付，并加强公司在全球市场中的地位。

银行卡市场中的主要公司清单：

• 美国运通
• 美国银行公司
• 花旗集团
• 信用一家银行，N.A。
• Banco Santander S.A.
• 汇丰集团
• 摩根大通公司
• 签证
• 轴银行
• 同步银行
• 巴克莱卡
• 首都一
• S.银行
• 富国银行
• HDFC银行有限公司

最近的发展（并购/合作伙伴/新产品发布）

• 2024年9月，Axis Bank和Mastercard合作，为小型企业主推出高级信用卡。该计划增强了信用访问，数字支付能力以及量身定制的福利，促进了银行卡景观的创新和竞争增长。
• 2024年2月，Capital One获得了发现，标志着市场上的战略合并，推动了增强的数字支付功能和扩展的产品组合。预计该集成将简化运营，加速创新以及为金融服务的助力竞争力。
• 2024年8月，Axis Bank和Visa推出了专为印度精英设计的Primus Ultra-Sulta-Surtaury信用卡。此举提供独家奖励，定制福利和强大的安全性功能，加强了该银行在高端全球市场中的地位。