汽车动力总成市场

市场定义

该市场是指专注于车辆动力总成系统开发和生产的行业领域。动力总成系统是汽车的关键组件，它产生动力并将其传输到车轮，使车辆能够移动。

它通常包括发动机、变速器、驱动轴、差速器和车轴。该报告在对行业趋势和监管框架的深入评估的支持下，深入了解了市场增长的关键驱动因素。

汽车动力总成市场概述

2023年全球汽车动力总成市场规模为7941.5亿美元，预计2024年为8556.2亿美元，到2031年将达到15091.3亿美元，2024-2031年复合年增长率为8.44%。

在市场上，品牌差异化的推动正在推动汽车制造商采用先进的技术电动车（电动汽车）技术。这一战略举措有助于制造商与全球可持续发展目标保持一致，满足不断变化的消费者偏好，并通过动力总成设计和性能的创新强化其品牌形象。

汽车动力总成行业的主要公司有罗伯特·博世有限公司、三菱集团、麦格纳国际公司、通用汽车、福特汽车公司、康明斯公司、DENSO CORPORATION、Lucid、大陆集团、马瑞利控股有限公司、日本电产株式会社、舍弗勒股份公司、采埃孚股份公司、法雷奥和武藏精密工业有限公司。

在对节能、低排放车辆的需求不断增长以及加速向电气化转变的推动下，全球市场正在经历显着增长。

世界各国政府正在执行更严格的排放标准，促使汽车制造商投资先进的动力总成技术，包括混合动力和电动系统。消费者对环境影响意识的增强和电池技术的进步进一步支持了这一转变。

• 2023 年 3 月，日产推出了电动动力总成的“X-in-1”方法，将电动汽车和 e-POWER 组件模块化，到 2026 年将开发和制造成本降低 30%。此外，该公司的目标是在其“Ambition 2030”愿景下提高性能、减少稀土使用并加速电动汽车的普及。

主要亮点

1. 2023年汽车动力总成市场规模达7941.5亿美元。
2. 预计2024年至2031年该市场将以8.44%的复合年增长率增长。
3. 2023年亚太地区市场份额为33.82%，估值为2686.2亿美元。
4. 2023年发动机业务收入达2967.5亿美元。
5. 2023年，内燃机细分市场的市场份额为38.45%。
6. 到2031年，前轮驱动市场预计将达到6296.7亿美元。
7. 预计商用车领域在预测期内的复合年增长率为8.49%。
8. 预计到2031年，OEM细分市场的市场份额将达到61.55%。
9. 预计北美地区在预测期内的复合年增长率为 8.94%。

市场驱动力

品牌差异化与品牌创新

随着制造商越来越多地采用先进的电气化技术，品牌差异化是市场的关键驱动力。这种转变使公司能够提高绩效、可持续性和创新，帮助他们在竞争格局中脱颖而出。

通过与环境目标和不断变化的消费者偏好保持一致，汽车制造商可以强化其品牌定位并确保长期相关性。强调这些因素使他们能够满足监管要求，同时与消费者建立更牢固的情感联系。

• 2023年6月，Lucid与阿斯顿·马丁建立了价值4.5亿美元的战略合作伙伴关系，提供先进的电动汽车动力总成和电池系统。这使得阿斯顿·马丁能够使用 Lucid 的双电机驱动装置、电池技术和 Wunderbox，从而加速其电气化战略。

市场挑战

开发成本高

高开发成本是汽车动力总成市场的主要挑战，因为电动汽车和混合动力技术需要在研究、设计和测试方面进行大量投资。这些费用推高了汽车的整体生产成本，限制了人们的承受能力并减缓了大规模采用。

为了解决这个问题，汽车制造商越来越多地转向模块化平台、共享零部件战略和战略合作伙伴关系来分配研发费用。这些方法增强了规模经济，缩短了上市时间，并使先进的动力总成技术更具成本效益，并且可以在更广泛的车辆领域使用。

市场趋势

越来越关注电动汽车动力总成

对电动汽车动力总成的日益关注是汽车动力总成行业的主要趋势之一。随着电动汽车需求的持续增长，汽车制造商和零部件供应商正在加大对高压动力总成技术的投资。

这包括开发电子车轴、逆变器和充电装置等重要组件，这些组件对于提高电动汽车的性能、效率和续航里程至关重要。

• 2025年2月，Uno Minda与苏州汇川汽车签署合资公司，在印度开发高压电动汽车动力总成产品。此次合作旨在生产乘用车和商用车的电动车桥、逆变器、电机和充电装置，增强其电动汽车零部件能力。

汽车动力总成市场报告快照

市场细分：

• 按零部件（发动机、变速箱、传动轴、差速器）划分：由于传统汽车和电动汽车对先进、节能动力总成的需求不断增长，发动机细分市场在 2023 年实现了 2967.5 亿美元的收入。
• 按推进系统（内燃机、电动、混合动力）划分：尽管电气化兴起，但由于内燃机在乘用车和商业应用中持续占据主导地位，2023 年内燃机细分市场将占据 38.45% 的市场份额。
• 按位置（前轮驱动、后轮驱动、全轮驱动）：由于燃油效率和空间利用率等原因，前轮驱动市场在紧凑型和中型汽车中得到广泛采用，预计到 2031 年将达到 6296.7 亿美元。
• 按车辆（乘用车、商用车）划分：由于对电动商用车队的需求不断增长以及重型车辆动力总成技术的进步，预计商用车细分市场在预测期内的复合年增长率为8.49%。
• 按分销渠道（OEM、售后市场）划分：由于汽车制造商越来越关注电动和传统车型的集成、高性能动力总成，预计到 2031 年，OEM 细分市场的市场份额将达到 61.55%。

汽车动力总成市场区域分析

按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、MEA 和南美洲。

2023年，亚太地区汽车动力总成市场在全球市场中的份额约为33.82%，估值为2686.2亿美元。亚太地区因其强大的制造基础、电动汽车 (EV) 的快速普及以及对动力总成技术的大量投资而成为市场的主导地区。

在日益严格的环境法规和政府激励措施的推动下，该地区对可持续交通解决方案的需求不断增长，推动了先进动力总成的发展。此外，中国、日本和印度等国家不断发展的汽车工业进一步促进了亚太地区在市场增长和创新方面的领导地位，使其成为全球市场的关键参与者。

• 2024年9月，武藏精密工业株式会社与Log9 Materials结成战略合作伙伴关系，共同开发高性能电动汽车动力总成和电池解决方案。此次合作的重点是通过将 Musashi 的 e-Axles 与 Log9 的先进电池技术相结合来提高能源效率和续航里程，瞄准印度市场。

北美地区预计将在预测期内实现显着增长，复合年增长率为 8.94%。在电动汽车 (EV) 需求不断增长、严格的排放法规以及动力总成技术进步的推动下，北美汽车动力总成行业正在显着增长。

该地区对减少碳排放和提高燃油效率的关注导致对混合动力和氢燃料电池等替代动力系统的研发进行了大量投资。这些努力得到了政府激励措施和消费者对环保交通选择的偏好的进一步支持，使北美成为不断发展的汽车动力总成领域的关键参与者。 ​

监管框架

• 在美国美国环境保护局 (EPA) 和国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 根据排放和燃油经济性标准（例如企业平均燃油经济性 (CAFE) 法规）对电动动力系统进行监管。
• 在欧洲、欧盟委员会 (EC) 和欧洲汽车制造商协会 (ACEA) 根据欧 7 排放标准和车辆型式批准 (WVTA) 框架监督电动动力总成法规。联合国欧洲经济委员会 (UNECE) 制定了全球技术标准，定义了电动动力系统和电池的安全要求。
• 在印度印度道路运输和公路部 (MoRTH) 以及印度汽车研究协会 (ARAI) 根据混合动力和电动汽车更快采用和制造 (FAME) 政策和 AIS（汽车行业标准）指南对电动动力系统进行监管。印度标准局 (BIS) 确保电池和电机等关键动力总成部件的安全和性能合规。

竞争格局

汽车动力总成市场的公司专注于开发先进的动力总成技术，例如电动和混合动力系统，以提高车辆性能、燃油效率和可持续性。

他们正在投资研发、建立战略合作伙伴关系并进行创新，以满足对低排放、高效率解决方案不断增长的需求，同时优化各种车辆的产品组合。

• 2023年7月，雷诺集团与吉利签署合资协议，各持有一家新公司50%的股份，专注于开发下一代混合动力和高效动力总成解决方案。该合资企业旨在为内燃机、混合动力和插电式混合动力汽车提供动力总成，满足全球需求并促进脱碳。

汽车动力总成市场主要公司名单：

• 罗伯特·博世有限公司
• 三菱集团
• 麦格纳国际公司
• 通用汽车
• 福特汽车公司
• 康明斯公司
• 电装株式会社
• 清醒
• 大陆集团
• 马瑞利控股有限公司
• 日本电产株式会社
• 舍弗勒公司
• 采埃孚腓特烈港股份公司
• 法雷奥
• 武藏精密工业株式会社

最新进展（扩张/合作/生产里程碑）

• 2024年8月、Nuvera Fuel Cells 和 Viritech 宣布开展战略合作，为商用车部署燃料电池电动汽车动力系统。 Nuvera 将提供其 E 系列燃料电池发动机用于测试集成，旨在通过高功率密度解决方案推动燃料电池在航空航天和赛车运动等极端应用中的采用。
• 2023年9月LG Magna e-Powertrain 宣布扩大其业务，在匈牙利米什科尔茨设立新工厂。该工厂将生产电动机和未来的电气化动力总成解决方案，支持不断发展的欧洲电动汽车行业。