Kullanım Tabanlı Sigorta Piyasası

Pazar tanımı

Piyasa, sigorta modellerini gerçek zamanlı veya kaydedilmiş araç kullanımı ve sürücü davranışına dayalı olarak sağlayan ve destekleyen ekosistemi kapsar. Bu, sürdüğünüze kadar ödeme (ödeme), ödeme yapabileceğiniz ödeme (phyd) ve yönetme-how-drive (MHYD) gibi bir dizi sigorta türünü içerir.

Pazar, sürüş verilerini toplamak ve analiz etmek için kullanılan farklı teknolojik çözümler etrafında yapılandırılmıştır. Bu çözümler dongles, gömülü sistemler, akıllı telefonlar ve diğer telematik tabanlı araçları içerir. Rapor, ortaya çıkan eğilimlerin ve endüstrinin yörüngesini şekillendiren gelişen düzenleyici çerçevelerin derinlemesine bir analizinin yanı sıra pazar büyümesinin birincil itici güçlerini özetlemektedir.

Kullanım Tabanlı Sigorta PiyasasıGenel bakış

Küresel kullanıma dayalı sigorta piyasası büyüklüğü 2024'te 41.45 milyar ABD Doları olarak değerlendi ve 2025'te 44.12 milyar ABD Doları'ndan 2032 yılına kadar 71.64 milyar ABD Doları'na yükselmesi öngörülüyor ve tahmin döneminde% 6,97'lik bir CAGR sergiliyor.

Büyüme, kişiselleştirilmiş sigorta ürünlerine yönelik artan talep ve telematik teknolojilerindeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Sigortacılar, bireysel sürüş davranışlarına dayanan esnek prim yapıları sunmak, daha güvenli yolları teşvik etmek ve sorumlu sürücüleri ödüllendirmek için UBI modellerini giderek daha fazla benimsiyor.

Kullanım temelli sigorta endüstrisinde faaliyet gösteren büyük şirketler ülke çapında karşılıklı sigorta şirketi, Mapfre, Metromile, USAA, Assicurazioni Generali S.P.A., IMS, Root Inc., İlerici Yaralı Sigorta Şirketi, Liberty Mutual Insurance, Axa SA, Amerikan Aile Sigortası, Cambridge Mobile Telematics, Allstate Sigorta Şirketi, Seyahat EndMinity Company ve Zurich Sigorta Şirketi.

AI, sigorta şirketlerinin kalıpları tespit etmesini, talep süreçlerini otomatikleştirmesini ve özel bilgiler sunmasını sağlar. Bu, operasyonel verimliliği artırıyor ve müşteri katılımını güçlendiriyor. Davranış temelli sigortaya geçiş, müşteri merkezli ve veri odaklı tekliflere odaklanan daha geniş endüstri eğilimleriyle uyumludur.

• Eylül 2023'te Definity, Kanada’nın sürüş puanlarına dayalı üç aylık prim ayarlamaları sunan ilk kullanım tabanlı sigorta ürünü olan Sonnet Shift'i başlattı. Flood ve Münih Re Global Consulting tarafından desteklenen program, sürücülere daha güvenli sürüşü teşvik ederken primleri üzerinde kişiselleştirilmiş kontrol sağlar.

Temel önemli noktalar:

1. Kullanıma dayalı sigorta piyasası büyüklüğü 2024'te 41.45 milyar ABD Doları olarak kaydedildi.
2. Piyasanın 2025'ten 2032'ye kadar% 6,97'lik bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.
3. Asya Pasifik, 2024'te% 35.03 pazar payı aldı ve 14,52 milyar ABD Doları değerlemişti.
4. Pay-How-Drive (Phyd) segmenti 2024'te 15.64 milyar ABD doları gelir elde etti.
5. Dongle segmentinin 2032 yılına kadar 23.59 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
6. Binek otomobil segmentinin 2032 yılına kadar 43.67 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
7. Kuzey Amerika'nın tahmin döneminde% 7,46'lık bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.

Pazar şoförü

Bağlı araç teknolojilerindeki büyüme

Kullanıma dayalı sigorta piyasası, bağlı araç teknolojilerinin hızlı büyümesi tarafından yönlendirilmektedir. Bu teknolojiler, sensörler, yerleşik birimler ve kablosuz iletişim sistemleri aracılığıyla gerçek zamanlı sürüş verilerinin sürekli toplanmasını sağlar. Bu kesintisiz veri akışı, sigorta şirketlerinin riski doğru bir şekilde değerlendirmesini ve dinamik, kullanıma dayalı fiyatlandırma sunmasını sağlar.

Ayrıca, bağlı araç ekosistemlerinin genişletilmesi müşteri katılımını arttırmak ve talep işlemeyi kolaylaştırmaktır. Yerleşik telematik sistemlerinin otomotiv üreticileri tarafından artan entegrasyonu, kullanıma dayalı sigorta çözümlerinin daha geniş bir şekilde benimsenmesini sağlıyor.

• Haziran 2024'te Tint, eşler arası otomobil paylaşım platformu olan Turo için tasarlanmış gömülü bir sigorta çözümü başlattı. Program, turo ana bilgisayarlar için gezi kapsama alanı sunar ve yakıt ikmali ve detaylandırma gibi işle ilgili kullanım sırasında araçları korur.

Piyasa Mücadelesi

Veri gizliliği ve güvenliğini sağlamak

Kullanıma dayalı sigorta piyasasında önemli bir zorluk, veri gizliliğini ve güvenliğini sağlamaktır. Ayrıntılı sürüş verilerinin toplanması, hassas kişisel bilgileri içerir, müşteri veri depolama ve kullanımla ilgili endişelerini artırır. Bu endişeler güven ve yavaş piyasanın benimsenmesini etkiler.

Kilit oyuncular GDPR gibi katı düzenlemelere uymakta ve sağlam veri koruma önlemleri uygular. Ayrıca veri kullanımı hakkında net bir iletişim sağlarlar ve kullanıcıların müşteri güvenini oluşturmak ve daha geniş kabulü desteklemek için bilgileri üzerinde kontrol ederler.

Pazar trend

AI'nın entegrasyonu

Piyasa, AI'nın kullanım temelli sigortalarla entegrasyonuna doğru bir kaymaya tanık oluyor. AI, sigorta şirketlerinin çok miktarda sürüş verilerini hızlı ve doğru bir şekilde analiz etmesine izin verir. Bu, bireysel davranışa dayalı daha iyi risk tahmini ve daha kesin fiyatlandırma sağlar.

Yapay zeka odaklı modeller sahtekarlık tespitini ve talepleri işleme verimliliğini geliştirir. Sonuç olarak, sigorta şirketleri müşteriler için daha adil fiyatlandırmaya yol açan gerçek sürüş alışkanlıklarını yansıtan kişiselleştirilmiş primler sunabilir. Bu eğilim, pazar genelinde müşteri deneyimini ve operasyonel etkinliği arttırmaktır.

• Haziran 2024'te QOVER, taleplerin işlenmesini ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen AI destekli bir sigorta çözümü başlattı. Platform, onay takiben anlık talep anlaşmasını sağlar ve verimliliği artırmak için ortakların sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Kullanıma Dayalı Sigorta Piyasası Raporu Anlık Görüntü

Segment	Detaylar
Türüne göre	Dayanıklıyken Ödeme (Ödül), Ödeme-How-You Drive (Phyd), Yönetme-How-Drive (MHYD)
Çözüm ile	Dongle, gömülü, akıllı telefonlar, diğerleri
Araçla	Yolcu Otomobiller, Ticari Araçlar
Bölgeye göre	Kuzey Amerika: ABD, Kanada, Meksika
	Avrupa: Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Rusya, Avrupa'nın geri kalanı
	Asya-Pasifik: Çin, Japonya, Hindistan, Avustralya, Asean, Güney Kore, Asya-Pasifik'in Geri Kalanı
	Orta Doğu ve Afrika: Türkiye, U.A.E., Suudi Arabistan, Güney Afrika, Orta Doğu ve Afrika'nın geri kalanı
	Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Güney Amerika'nın geri kalanı

Piyasa Segmentasyonu:

• Tür (Drive-Drive (Payd), maaş-tutma-drive (phyd), yönetme-how-drive (MHYD)): 2024'te ödeme-how-you-drive (phyd) segmenti, güvenli sürüşü ödüllendiren davranış temelli prim modelleri için artan talep nedeniyle 15.64 milyar ABD Doları kazandı.
• Çözüm (dongle, gömülü, akıllı telefonlar ve diğerleri): Dongle, telematik için yaygın olarak benimsenmesi, kolay kurulum ve güvenilir veri doğruluğu nedeniyle 2024'te pazarın% 33.24'ünü elinde tuttu.
• Araç (binek otomobiller, ticari araçlar): Binek otomobil segmentinin, bağlı araçların artan penetrasyonu ve kişiselleştirilmiş sigorta tercihi nedeniyle 2032 yılına kadar 43.67 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülmektedir.

Kullanım Tabanlı Sigorta PiyasasıBölgesel analiz

Bölgeye dayanarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Güney Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Asya Pasifik Kullanımı Temelli Sigorta Pazar Payı 2024'te 14,52 milyar ABD Doları değerlemeyle% 35.03 civarındaydı. Bu hakimiyet, telematiğin hızlı bir şekilde benimsenmesi, genişleyen otomotiv satışları ve güçlü dijital altyapı tarafından yönlendirilir. Çin, Japonya ve Hindistan gibi ülkeler bağlantılı araçlara ve kişiselleştirilmiş sigorta çözümlerine olan talebin artmasına tanık oluyorlar.

Akıllı ulaşım sistemleri için devlet desteği ve güvenli sürüş konusunda artan farkındalık, Asya Pasifik'teki pazar büyümesine daha da katkıda bulunuyor. Buna ek olarak, bölge dijital olarak yetkin tüketicilerin büyük bir tabanından ve sigorta şirketleri ve otomotiv OEM'leri arasındaki artan ortaklıklardan yararlanmaktadır.

Kuzey Amerika, tahmin dönemi boyunca% 7,46'lık bir CAGR'de önemli bir büyüme ile büyümeye hazırlanıyor. Bu büyüme, bölgenin telematiği erken benimsemesi ve otomotiv sigortasında yeniliği teşvik eden destekleyici düzenleyici politikalar tarafından yönlendirilmektedir. İyi kurulmuş bir sigorta sektörü, yüksek araç sahipliği oranları ile birleştiğinde, kullanıma dayalı sigorta çözümlerine istikrarlı bir talep sağlar.

Buna ek olarak, riske dayalı fiyatlandırma modellerine artan ilgi ve akıllı telefonların ve bağlı cihazların yaygın kullanımı, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada genelinde pazar genişlemesini artırıyor.

• Mayıs 2025'te Tint, SmartStr Insurance'ı başlatmak için Escapia ile ortaklık kurdu ve ABD genelinde 900'den fazla emlak yönetimi şirketine gömülü kısa vadeli kiralık sigorta sunuyor.

Düzenleyici çerçeveler

• Avrupa'da, Kullanıma dayalı sigorta, sigortacıların telematik verilerini nasıl topladıklarına, depolamaya ve işleme işlemlerine ilişkin katı yönergeleri zorunlu kılan Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) daha geniş çerçevesine girer. Sigortacılar, kişisel sürüş verilerini kullanmadan önce şeffaflık sağlamalı ve açık onay almalıdır.
• Japonya'da, Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), dijital sigortada yeniliği teşvik eden düzenleyici bir çerçevede telematik sigortasına izin verir. Sigortacılar, kişisel bilgilerin korunması (APPI) ile ilgili Yasa'ya uymalı ve fiyatlandırma ve talep işlemesinde toplanan verilerin adil bir şekilde kullanıldığını göstermelidir.

Rekabetçi manzara

Kullanıma dayalı sigorta pazarındaki kilit oyuncular, şirket içi gelişim ve teknoloji sağlayıcılarıyla ortaklıklar yoluyla telematik yeteneklerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Piyasa oyuncuları ayrıca daha doğru risk profili oluşturma ve kişiselleştirilmiş fiyatlandırma modelleri sunmak için gelişmiş analiz platformlarına yatırım yapıyorlar.

Ayrıca, hizmet tekliflerini genişletmek ve sorunsuz veri toplama sağlamak için otomotiv OEM'ler ve telekom şirketleri ile stratejik işbirlikleri oluşturuyorlar. Kilit oyuncular ayrıca donanım bağımlılığını azaltmak ve kullanıcı deneyimini artırmak için mobil tabanlı platformlar geliştirmeye odaklanıyor.

Ayrıca, birkaç sigorta şirketi dijital dağıtım kanalları ve yerelleştirilmiş telematik çözümleri aracılığıyla yeni bölgesel pazarlara genişliyor. Rekabetçi kalmak için, piyasa katılımcıları taahhüt modellerini geliştiriyor ve gerçek zamanlı sürüş verilerini daha verimli işlemek için AI ve makine öğrenimine yatırım yapıyorlar.

• Nisan 2025'te Qover, İrlanda'da çok kanallı gömülü bir motor sigorta platformu başlatmak için BMW ve Mini ile ortaklık kurdu. Program, EV'ler ve melezler de dahil olmak üzere çeşitli araç türleri için onaylanmış bodyshop onarımlarına ve orijinal parçalara erişim ile esnek, dijital olarak yönetilen kapsam sunmaktadır.

Kullanıma dayalı sigorta pazarındaki kilit şirketlerin listesi:

• Ülke çapında karşılıklı sigorta şirketi
• Harita
• Metromil
• USAA
• Assicurazioni Generali S.P.A.
• IMS
• Root Inc.
• İlerici Yaralı Sigorta Şirketi
• Liberty Mutual Sigortası
• Axa SA
• Amerikan Aile Sigortası
• Cambridge Mobile Telematiği
• Allstate Sigorta Şirketi
• Gezgin Tazminat Şirketi
• Zürih Sigorta Grubu

Son gelişmeler (M&A)

• Haziran 2024'teIntuit Inc., Credit Karma’nın kullanım tabanlı otomatik sigorta ürünü Karma Drive'ı geliştirmek için mobilite riski istihbarat sağlayıcısı Zendrive'dan teknolojinin satın alındığını duyurdu. Satın alma, yeniliği hızlandırmak için Kredi Karma'ya katılan Zendrive çalışanlarını içeriyor.