Telesağlık Pazarı

Piyasa Tanımı

Telesağlık, hastalar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında sanal istişareleri kolaylaştırmak için video konferans ve güvenli mesajlaşma dahil olmak üzere teknolojiden yararlanan uzaktan bir sağlık hizmetidir.Bireylerin tıbbi tavsiye almasını, tedavilere erişmesini ve tıbbi bir tesise şahsen ziyarete gerek kalmadan sağlıklarını yönetmelerini sağlar.

Telesağlık, özellikle fiziksel randevuların pratik olmadığı senaryolarda rahatlığı artırır, maliyetleri azaltır ve sağlık hizmetlerine erişilebilirliği önemli ölçüde artırır.Radyoloji, kardiyoloji, davranış sağlığı ve sanal konsültasyon alanlarında önemli ölçüde kullanılmasıyla benimsenmesi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı.

Telesağlık PazarıGenel Bakış

Küresel tele-sağlık pazar büyüklüğünün 2023 yılında 118,45 milyar ABD doları değerinde olduğu, 2024 yılında 143,92 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve 2031 yılına kadar 668,63 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve 2024'ten 2031'e kadar %24,54'lük bir Bileşik Büyüme Oranı ile büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Gelişmiş internet bağlantısı ve teknolojik gelişmeler nedeniyle hastalar, doktorlar ve hükümet yetkilileri tarafından tele-sağlık tesislerinin giderek daha fazla benimsenmesi, pazarı canlandırıyor. Belirli uygulamalar ve video konsültasyonlar yoluyla sağlık hizmetlerine erişim, uzak konumlardaki hastalar ve doktorlar arasında iletişime olanak tanıyarak hastane veya klinikleri ziyaret etme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Üstelik pazar, sağlık hizmetlerini hastalar için daha erişilebilir ve kullanışlı hale getirerek tele-sağlığı genişletmeye yönelik olumlu hükümet girişimleriyle hareket ediyor. Uygun maliyetli ve verimli sağlık hizmetleri çözümlerine odaklanmak, tele sağlık hizmetlerinin benimsenmesini daha da teşvik ediyor.

• 21 Kasım 2024'te Vietnam Sağlık Bakanlığı (MOH), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kore Uluslararası Sağlık Hizmetleri Vakfı (KOFIH) ile işbirliği içinde, "Vietnam'daki dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek için Telesağlık" projesini resmi olarak başlattı. Bu proje, sağlıkta dijital dönüşümü hızlandırarak ve tabandan gelen sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırarak dezavantajlı nüfusların sağlığını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Telesağlık hizmetleri, özellikle kardiyoloji, davranışsal sağlık, radyoloji ve çevrimiçi konsültasyonlarda hızla yaygınlaşmaktadır. Bu büyüme, startup finansmanındaki artıştan ve özellikle sanal danışmanlık için tasarlanan yeni çözüm ve hizmetlerin sunulmasından kaynaklanıyor.

• Mart 2023'te Royal Philips, Philips Sanal Bakım Yönetimi'ni tanıttı. Sağlık sistemleri, ödeme yapanlar, sağlayıcılar ve işveren grupları da dahil olmak üzere çeşitli sağlık hizmeti paydaşlarının hastalarla etkili bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olan esnek çözümler ve hizmetler içerir.

Telesağlık pazarında faaliyet gösteren başlıca şirketler Teladoc, AMD Global Telemedicine, Inc., Amwell, Medtronic, Cerner, CISCO Systems, Doctor On Demand, Siemens Healthcare, GE HealthCare, Doximity, MDLive, PlushCare, Doxy.me, Vidyo ve CareCloud, Inc.'dir.

Düzenlemeler, özellikle de 1996 tarihli Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) ve Ekonomik ve Klinik Sağlık için Sağlık Bilgi Teknolojileri (HITECH) Yasası kapsamında yapılan değişiklikler, pazar büyümesini olumlu yönde etkilemektedir.

Bu düzenlemeler, dijital sağlık bilgilerinin güvenli kullanımı ve gizliliğinin sağlanmasında, özellikle ABD'de telesağlık hizmetlerine yönelik operasyonel çerçevenin ve uyumluluk standartlarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Önemli Noktalar:

1. Küresel telesağlık sektörünün büyüklüğü 2023 yılında 118,45 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
2. Pazarın 2024'ten 2031'e kadar %24,54'lük bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.
3. Kuzey Amerika, 2023 yılında 60,60 milyar ABD doları değerlemeyle %51,16 pazar payına sahipti.
4. Tele-bakım segmenti 2023'te 35,68 milyar ABD doları gelir elde etti.
5. Yazılım segmenti 2023'te toplam 55,71 milyar ABD dolarına ulaştı.
6. Web tabanlı segmentin 2031 yılına kadar 182,76 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
7. Sağlayıcılar segmentinin 2031 yılına kadar 429,21 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
8. Asya Pasifik'teki tele-sağlık sektörünün tahmin dönemi boyunca %26,29'luk bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.

Pazar Yönlendiricisi

"Blockchain ve Yapay Zeka Gibi Teknolojilerin Entegrasyonu"

Blockchain ve yapay zeka gibi ileri teknolojilerin entegrasyonu, telesağlık pazarının potansiyelini önemli ölçüde artırır. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede telesağlık, uzaktan teşhis, izleme ve tedaviye olanak sağlayarak zamanında ve verimli sağlık hizmeti sağlar.Bu yaklaşım, hastalığın yayılmasının engellenmesine yardımcı olur, erken müdahaleleri kolaylaştırır ve geleneksel sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı hafifletir.

Blockchain'in merkezi olmayan ve güvenli çerçevesi, veri bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak sağlık hizmetleri bilgi alışverişindeki temel endişeleri giderir.Yapay zeka, doğru teşhis, kişiselleştirilmiş tedavi planları ve tahmine dayalı analitik yetenekleriyle sağlık hizmeti sağlayıcılarına hasta verilerini uzaktan analiz etme gücü vererek bilinçli karar alma ve iyileştirilmiş sonuçlar sağlar.

Ayrıca yapay zeka destekli sohbet robotları ve sanal asistanlar, zamanında bilgi, planlama ve sürekli destek yoluyla hasta deneyimlerini geliştiriyor.Telesağlık ve bu teknolojiler birlikte, devam eden ve ortaya çıkan bulaşıcı tehditler karşısında sağlık hizmeti sunumunu ilerletmek için dönüştürücü bir fırsat sunuyor.

• Ocak 2025'te, Avustralyalı bir sağlık teknolojisi girişimi olan Helfie AI, COVID-19, tüberküloz ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) gibi durumlar için kendi kendini test etmeyi mümkün kılmak üzere yapay zeka ve blok zincirini entegre eden bir telesağlık platformunu tanıttı. Platform dünya çapında 70'in üzerinde kurumsal ve kamu müşterisi kazandı.

Pazar Mücadelesi

"İlgili endişelerHijyen, Temizlik ve Davranışsal Engeller"

Önemli engellerden biri, özellikle geleneksel fiziksel muayenelerin mümkün olmadığı durumlarda, sanal sağlık hizmetleri etkileşimlerinde hijyen ve temizlik standartlarının sağlanmasının zorluğudur. Bu engel, değerlendirmelerin doğruluğundan ödün vermeden temizliği korumak için standartlaştırılmış protokollerin geliştirilmesini ve uzaktan izleme cihazlarının entegrasyonunu gerektirmektedir.

Ek olarak, tele-sağlık hizmetlerinin yaygın şekilde benimsenmesinin önündeki davranışsal engeller, sanal bakımın etkinliği, rahatlığı ve güvenliği vurgulanarak kapsamlı eğitim ve farkındalık kampanyaları yoluyla ele alınmalıdır.

Pazar Trendi

"Dijital Platformlar Aracılığıyla Kişiselleştirilmiş ve Önleyici Bakıma Odaklanmak"

Tele-sağlık pazarı, dijital platformlar aracılığıyla giderek daha fazla kişiselleştirilmiş ve önleyici bakıma odaklanıyor; sağlık hizmetlerini bireysel ihtiyaçlara göre uyarlamayı ve sağlık sorunlarını büyümeden önce proaktif bir şekilde ele almayı hedefliyor.Bu yaklaşım, hasta verilerini analiz etmek için ileri teknolojilerden yararlanarak sağlık hizmeti sağlayıcılarının özelleştirilmiş bakım planları ve erken müdahaleler sunmasına olanak tanır.

Dijital sağlıkMobil uygulamalar ve giyilebilir cihazlar gibi araçlar, sağlık ölçümlerinin sürekli izlenmesini kolaylaştırarak hastaların sağlık yönetimlerine aktif olarak katılmalarını sağlar.Örneğin, sağlık uygulamaları kişiselleştirilmiş ipuçları sağlayarak hasta katılımını ve önleyici tedbirlere bağlılığı artırabilir.

• Ocak 2025'te MyBVI, kalp hastalığı, felç ve diyabet risklerini değerlendirmek için iki fotoğraf kullanan bir akıllı telefon uygulamasıdır. BMI'dan %23 daha doğru olan Vücut Hacim İndeksi (BVI) skoru sağlar ve vücut kompozisyonu ve sağlık riskleri hakkında daha kesin bir ölçüm sunar.
• Dr. Mark Hyman'ın kurucularından olduğu Function Health, 105'ten fazla ölçümü kapsayan kapsamlı kan testleriyle kişiselleştirilmiş sağlık testleri sunuyor. Spesifik tedaviler önermeden, önleme ve proaktif sağlık yönetimini vurgulayarak ayrıntılı sağlık raporları sunar.

Telesağlık Pazar Raporu Anlık Görüntüsü

Segmentasyon	Detaylar
Teslimat Modeline Göre	Web Tabanlı, Bulut Tabanlı, Şirket İçi
Uygulamaya Göre	Telebakım, Teleradyoloji, Telepsikiyatri, Telekonsültasyon, Tele-YBÜ, Diğerleri
Son Kullanıcıya Göre	Ödemeyi Yapanlar, Sağlayıcılar, Hastalar
Ürüne göre	Yazılım (Telesağlık platformları, Mobil sağlık uygulamaları, EHR entegreli telesağlık çözümleri), Donanım (Telesağlık kioskları, Giyilebilir cihazlar, Teşhis cihazları), Hizmetler (Tele-danışma, Uzaktan izleme, Tele-eğitim, Tele-ameliyat)
Bölgeye göre	Kuzey Amerika:ABD, Kanada, Meksika
	Avrupa:Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Rusya, Avrupa'nın Geri Kalanı
	Asya-Pasifik:Çin, Japonya, Hindistan, Avustralya, ASEAN, Güney Kore, Asya-Pasifik'in Geri Kalanı
	Orta Doğu ve Afrika:Türkiye, BAE, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Orta Doğu ve Afrika'nın Geri Kalanı
	Güney Amerika:Brezilya, Arjantin, Güney Amerika'nın geri kalanı

Pazar Segmentasyonu:

• Ürün Bazında (Yazılım, Donanım, Hizmetler): Yazılım segmenti, uygulamaları, olumlu hükümet girişimleri ve teknolojik açıdan gelişmiş sağlık bilişimi çözümlerine olan talebin artması nedeniyle 2023'te 55,71 milyar ABD doları gelir elde etti.
• Teslimat Modeline Göre (Web Tabanlı, Bulut Tabanlı, Şirket İçi): Web tabanlı segment, işletmeler arasında artan benimsenme nedeniyle 2023'te pazarın %45,90'ını elinde tutuyordu.
• Uygulamaya Göre (Telebakım, Teleradyoloji, Telepsikiyatri, Telekonsültasyon, Tele-YBÜ, Diğerleri): Teleradyoloji segmentinin, doğru uzaktan teşhis sağlayan görüntüleme teknolojisindeki gelişmeler ve uzaktan sağlık hizmetleri çözümlerine yönelik artan talep nedeniyle tahmin dönemi boyunca %28,25'lik bir Bileşik Büyüme Oranı ile büyüyeceği tahmin edilmektedir.
• Son Kullanıcıya Göre (Ödeme Yapanlar, Sağlayıcılar, Hastalar): Sağlık profesyonelleri arasında artan farkındalık nedeniyle sağlayıcılar segmentinin 2031 yılına kadar 429,21 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor.

Telesağlık PazarıBölgesel Analiz

Bölgeye bağlı olarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Kuzey Amerika, 2023 yılında 60,60 milyar ABD doları değerinde %51,16 civarında önemli bir pazar payına sahip oldu. Bölgedeki pazarı yönlendiren temel faktörler arasında yüksek sağlık hizmetleri BT harcamaları, akıllı telefonların hızlı bir şekilde benimsenmesi, birincil bakım sağlayıcıların önemli bir eksikliği, kapsama ağlarındaki ilerlemeler, büyüyen yaşlı nüfus, kronik hastalık prevalansındaki artış, artan sağlık hizmetleri maliyetleri ve kronik durumların daha iyi önlenmesi ve yönetimine yönelik artan ihtiyaç yer alıyor.

ABD'de tele sağlık pazarıhakimBölge, yenilikçi yazılım geliştirme sayesinde ileri düzeydesağlık yönetimive mobil ve ağ operasyonları gibi segmentlerde faaliyet gösteren çeşitli pazar oyuncularının varlığı.

Bununla birlikte, Asya Pasifik pazarının tahmin dönemi boyunca %26,29'luk Bileşik Büyüme Oranı (CAGR) ile en hızlı büyümeye tanık olması bekleniyor. Japonya ve Hindistan gibi ülkelerde artan yatırımlar ve geriatrik nüfus, dijital sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler ve bölgedeki önemli aktörlerin yürüttüğü araştırma girişimleri gibi faktörlerin pazarın büyümesine katkıda bulunması bekleniyor.

• Örneğin, 2023 yılında Avustralya Hükümeti, sağlık sistemini güncellemek için dijital sağlık programlarına ve yeniliklere yaklaşık 107,2 milyon ABD doları yatırım yaptı.

Düzenleyici Çerçeve Piyasanın Şekillenmesinde de Önemli Bir Rol Oynuyor.

• Kuzey Amerika'daABD'de, telesağlık hizmetlerini denetleyen federal ve eyalet yetkililerinin bulunduğu çift düzeyli bir düzenleme sistemi vardır. Federal düzeyde, Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA), hasta bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlar. Eyalet düzeyindeki düzenlemeler tıbbi lisanslamayı yönetmektedir; bazı eyaletler tele sağlık ve yüz yüze hizmetler için eşit geri ödeme gerektiren eşitlik yasalarını kabul etmektedir. Ek olarak, Interstate Medical Licensure Compact (IMLC), doktorlar için çok eyaletli lisanslamayı kolaylaştırıyor.
• Kanada'daTelesağlık federal ve eyalet hükümetleri tarafından düzenlenir. Kişisel Bilgilerin Korunması ve Elektronik Belgeler Yasası (PIPEDA), telesağlık hizmetleri için veri gizliliğini yönetirken, eyalet yetkilileri de ruhsatlandırmayı ve sağlık hizmeti sunumunu yönetir.
• Asya Pasifik'teÇin, Japonya, Hindistan ve Avustralya gibi ülkelerin tele-sağlık konusunda çeşitli düzenleyici yaklaşımları vardır. Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), internet hastaneleri ve uzaktan teşhis için özel yönergelerle teletıp uygulamalarını denetlemektedir. Veri gizliliği, Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu (PIPL) ve Siber Güvenlik Kanunu kapsamında korunmakta ve katı yerelleştirme ve güvenlik gereksinimlerine uyum sağlanmaktadır.
• Japonya'nın Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) tarafından düzenlenen tele-sağlık çerçevesi, belirli koşullar altında teletıp yapılmasına izin veriyor. Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası (APPI), hasta rızasını ve güvenli veri kullanımını vurgulayarak veri korumayı yönetir.
• Hindistan'ın Teletıp Uygulama Yönergeleri 2020'de ana hatlarıyla belirtilen telesağlık çerçevesi, uzaktan sağlık hizmetlerini standartlaştırıyor.
• Avustralya'daMedicare Benefits Schedule (MBS), pandemi sırasında önemli ölçüde genişleyen tele-sağlık hizmetleri için kapsam sağlıyor. Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), dijital sağlık ürünlerini düzenlerken veri gizliliği, 1988 Gizlilik Yasası ve Sağlık Kayıtlarım Yasası, 2012 kapsamında sağlanmaktadır.

Rekabetçi Ortam

Pazar, hem yerleşik şirketler hem de yükselen kuruluşlar dahil olmak üzere çok sayıda katılımcıyla karakterize edilir. Tele-sağlık pazarı, teknolojik gelişmeler, hizmet farklılaşması ve gelişen tüketici ihtiyaçları nedeniyle oldukça rekabetçidir.

Yerleşik firmalar ve yeni kurulan girişimler de dahil olmak üzere önemli oyuncular, sanal danışmanlık, uzaktan izleme ve yapay zeka destekli teşhis gibi kapsamlı çözümler sunarak rekabet ediyor. Yapay zeka, IoMT cihazları ve kişiselleştirilmiş bakımı, gerçek zamanlı izlemeyi ve güvenli veri yönetimini mümkün kılan blockchain ile teknolojik inovasyon merkezi bir konumdadır.

Şirketler ayrıca kullanıcı deneyimini geliştirmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için telekonsültasyonları, e-reçeteleri ve hibrit bakım modellerini birleştiren entegre sağlık ekosistemlerine de odaklanıyor. Sigortacılar, ilaç şirketleri ve teknoloji sağlayıcılarla yapılan stratejik işbirlikleri, pazardaki varlığı ve ölçeklenebilirliği daha da güçlendiriyor.

Tele-sağlık şirketleri çeşitli yasal ortamlarda ve fiyatlara duyarlı pazarlarda gezinirken, mevzuata uyum ve maliyet verimliliği başarı için kritik öneme sahiptir. Tele-sağlık pazarı, birleşme ve satın almaların ölçek ve çeşitlendirmeyi teşvik ettiği konsolidasyonla dikkat çekiyor. Güçlü veri güvenliği, şeffaf fiyatlandırma ve klinik mükemmellik yoluyla oluşturulan tüketici güveni, temel fark yaratan unsur olmaya devam ediyor.

Önemli pazar oyuncuları, farklı abonelik planları aracılığıyla çok sayıda çözüm sunarak ve veri güvenliğini vurgulayarak dijital sağlık deneyimini iyileştirmeye odaklanırken, bazıları temel tıbbi sorular ve tek seferlik konsültasyonlar için Chatbot hizmetleri geliştiriyor.

Örneğin WeChat, Çin'de temel tıbbi sorgulamalar ve randevu alma, tıbbi kayıtlara erişme ve tıbbi faturaları ödeme gibi diğer mobil sağlık çözümleri için Chatbot hizmetleri sunuyor.

• Haziran 2024'te MetroHealth ve MUSC Health, ilk sanal sağlık şirketi Ovatient'i kurdu. Ovatient, Epic ve MyChart aracılığıyla hastane sistemleriyle ve hastaların tıbbi kayıtlarıyla entegre olarak bakım ekiplerine neredeyse gerçek zamanlı verilerle güç veren kişiselleştirilmiş bir hasta deneyimi sağlıyor.

Telesağlık Pazarındaki Önemli Firmaların Listesi:

• Teladoc
• AMD Küresel Teletıp, Inc.
• Amwell
• Medtronik
• Cerner
• CISCO Sistemleri
• Talep Üzerine Doktor
• Siemens Sağlık
• GE HealthCare
• Yakınlık
• MDLive
• Peluş Bakım
• Doxy.me
• Vidyo
• CareCloud, Inc.

Son Gelişmeler:

• Ekim 2023'teGlenn Gaunt MD, geleneksel sağlık hizmetlerine bir alternatif sunarak resmi lansmanını duyurdu. Platform, erişilebilir ve kullanışlı sağlık hizmetleri sunarak hastaların evlerinin rahatlığında tıbbi yardım almalarını sağlıyor.
• Eylül 2023'teApollo Telehealth, dokuz NTPC tesisinde Tele-Acil Yoğun Bakım Hizmetlerini sunarak kritik bakım yeteneklerini geliştirdi. Bu girişim, ileri telesağlık teknolojilerinden yararlanarak acil durumlar için uzaktan tıbbi denetim ve destek sağlamayı amaçlıyor.
• Ağustos 2023'teSpark Biomedical, hastaların opioid yoksunluk tedavisine erişimini iyileştirmek amacıyla Sparrow Ascent için telesağlık hizmetlerini başlattı. Sparrow Ascent, opioid kullanım bozukluğuyla mücadele eden bireylere kapsamlı bakım sağlayan ilaç destekli bir tedavi (MAT) programıdır. Program, hastaların uzun vadeli iyileşme sağlamasına yardımcı olmak için ilaç tedavisi, danışmanlık ve destek hizmetlerinin bir kombinasyonunu kullanır.