Açık bankacılık pazarı

Pazar tanımı

Açık bankacılık, bankaların ve finans kurumlarının müşteri verilerini, müşterinin rızasıyla uygulama programlama arayüzleri (API'lar) aracılığıyla üçüncü taraf sağlayıcılarla güvenli bir şekilde paylaştığı bir sistemi ifade eder. Bu, müşterilerin bütçeleme uygulamaları, hesap toplama ve kişiselleştirilmiş finansal ürünler gibi yeni finansal hizmetlere erişmelerini sağlar.

Açık bankacılık pazarıGenel bakış

Küresel Açık Bankacılık Piyasası büyüklüğü 2023'te 32.09 milyar ABD Doları olarak değerlendi ve 2024'te 39.91 milyar ABD Doları'ndan 2031 yılına kadar 224.95 milyar ABD Doları'na yükselmesi öngörülüyor ve tahmin döneminde% 28.02 CAGR sergiliyor.

Bu pazar, düzenleyici girişimler, teknolojik gelişmeler ve dijital için artan tüketici talebinden kaynaklanan hızlı büyümeyi kaydediyorfinansal hizmetler. Piyasa, hesap toplama, kişiselleştirilmiş finansal ürünler ve kesintisiz ödemeler gibi hizmetleri sağlayan fintech inovasyonu ile besleniyor.

Açık bankacılık endüstrisinde faaliyet gösteren büyük şirketler Plaid Inc., Tink AB, Yodlee, Inc., Gocardless Ltd, Truelayer Ltd., Stripe, Inc., Token, Inc., Bud Financial Inc., Salt Edge Inc., Mastercard, Qwist GmbH, Jack Henry & Associates, Inc., Mambu, MX Technologies Inc. ve Noda.

Buna ek olarak, açık bankacılığın e-ticaret ve sosyal medya gibi finansal olmayan platformlarla bütünleştiği gömülü finansın yükselişi, daha da hızlandırılıyor. Açık bankacılığın finansal ekosistemi yeniden şekillendirmesi, bankalar ve fintech şirketleri için daha fazla rekabet, finansal içerme ve yeni gelir akışlarını teşvik etmesi bekleniyor.

• Şubat 2025'te OMB Bank, fintech'leri ve dijital şirketleri kesintisiz bankacılık çözümleriyle desteklemeyi amaçlayan özel bir gömülü finans bölümü olan OMBX'in lansmanını duyurdu. Zaten yerleşik yedi fintech müşterisi ile OMBX, ölçeklenebilir ve uyumlu bankacılık altyapısı, sahtekarlık önleme, ödeme işleme ve analiz araçları sağlar.

Temel önemli noktalar:

1. Açık bankacılık endüstrisi büyüklüğü 2023'te 32.09 milyar dolar değerinde.
2. Piyasanın 2024'ten 2031'e kadar% 28.02'lik bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.
3. Kuzey Amerika, 2023'te% 39.65 pazar payı aldı ve 12,72 milyar ABD Doları değerlemesi oldu.
4. Kuzey Amerika'daki pazarın tahmin döneminde% 29.86'lık bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.
5. Hizmetler segmenti 2023'te 21.15 milyar ABD Doları gelir elde etti.
6. Şirket içi segmentin 2031 yılına kadar 141,54 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
7. Ödeme hizmetleri segmentinin 2031 yılına kadar 84.63 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
8. Uygulama pazarları segmentinin 2031 yılına kadar 75.40 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Pazar şoförü

"Kişiselleştirilmiş bankacılık deneyimlerine yönelik tüketici talebi artan pazarı yönlendiriyor"

Finansal hizmetlerdeki teknolojik gelişmeler açık bankacılık pazarını yönlendiriyor. Yeniliklerbulut bilişim, Yapay Zeka (AI) ve API odaklı mimariler finansal kurumların ve fintech şirketlerinin daha güvenli, verimli ve ölçeklenebilir açık bankacılık çözümleri geliştirmesini sağlıyor.

Bu teknolojiler, kesintisiz veri paylaşımını kolaylaştırır, sahtekarlık tespitini geliştirir ve müşteri kimlik doğrulamasını iyileştirir, bu da açık bankacılığı daha erişilebilir ve güvenilir hale getirir. Ayrıca, dijital ve kişiselleştirilmiş bankacılık deneyimlerine yönelik artan tüketici talebi, pazar büyümesini daha da hızlandırıyor.

Tüketiciler, mobil bankacılık, dijital ödemeler ve yapay zeka destekli finansal hizmetler gelişmeye devam ettikçe kesintisiz, gerçek zamanlı ve özel finansal çözümler arıyor.

• Aralık 2024'te Eviden, Ordo ve Byzgen ile ortaklaşa, işletmeler ve tüketiciler arasında gerçek zamanlı doğrudan ödemeleri sağlayan bir pilot açık bankacılık çözümü başlattı. Çözüm ayrıca, savunmasız müşterilere kişiselleştirilmiş ödeme planları konusunda yardımcı olmak için AI destekli finansal izlemeyi de entegre ediyor. 2025 yılına kadar İngiltere'de tamamen ölçeklenmesi beklenen bu açık bankacılık inovasyonu, ödemeleri kolaylaştırmayı ve işletmeler için maliyetleri azaltmayı amaçlamaktadır.

Piyasa Mücadelesi

"Veri güvenliği ve gizlilik endişeleri önemli bir engel olmaya devam ediyor"

Açık bankacılık piyasası, veri güvenliği ve gizlilik endişeleri ile ilgili önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Siber güvenlik tehditleri, veri ihlalleri ve yetkisiz erişim riskleri, birden fazla platformda finansal veri paylaşımının genişletilmesi ile artmaktadır.

Açık bankacılık, bankalar ve üçüncü taraf sağlayıcılar arasında veri alışverişini kolaylaştırmak için API'lere dayanır, bu nedenle tüketiciler, verilerinin nasıl depolandığı, işlendiği ve kullanıldığı konusundaki endişeler nedeniyle finansal bilgilerini paylaşmaktan çekinebilir. Finansal kurumlar uçtan uca şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama ve AI güdümlü sahtekarlık tespiti gibi sağlam güvenlik önlemleri uygulamaktadır.

• Ekim 2024'te MasterCard, tüketicilerin finansal verilerine üçüncü taraf erişimini gerçek zamanlı olarak yönetmelerine, izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanıyan bir veri tutma platformu olan Connect Plus'ı başlattı. Şu anda pilot aşamasında, platform 2025 yılına kadar ABD'nin tam kullanılabilirliği için ayarlanmıştır.

Bir diğer önemli zorluk, farklı ülkeler değişen açık bankacılık düzenlemelerini ve teknik çerçeveleri zorladıkları için bölgelerde standardizasyon eksikliğidir. Bu düzenleyici parçalanma, birlikte çalışabilirlik sorunları yaratarak bankaların, fintech şirketlerinin ve üçüncü taraf sağlayıcıların birden fazla pazarda sorunsuz çalışan çözümler geliştirmesini zorlaştırıyor.

Uygun bir çözüm, sınır ötesi finansal işlemleri kolaylaştıran ve finansal kurumlar ve üçüncü taraf sağlayıcılar arasında daha yumuşak bir şekilde entegrasyon sağlayan uluslararası açık bankacılık standartlarının geliştirilmesi ve benimsenmesidir.

Pazar trend

"Gömülü Finans ve API odaklı ekosistemler açık bankacılık pazarını genişletiyor"

Açık bankacılık endüstrisi, gömülü finans ve BAAS'ın yükselişini hızlandırıyor ve finansal hizmetlerin finansal olmayan platformlara sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlıyor.

E-ticaret, sürüş selamlama ve sosyal medya-oluşturma gibi sektörlerdeki işletmeler artık doğrudan uygulamaları içinde ödeme işleme, borç verme, sigorta ve diğer finansal ürünleri sunarak kullanıcı rahatlığını ve katılımını artırıyor. Bu eğilim, geleneksel bankacılık kanallarına güvenmeyi azaltır ve finansal işlemlerden para kazanarak şirketler için yeni gelir fırsatları açar.

• Ekim 2024'te HSBC, işletmeler için gömülü finans çözümleri sağlamak için Tradeshift ile ortaklaşa sahip olunan bir girişim olan SEMFI'yi başlattı. SEMFI, HSBC’nin ödeme, ticaret ve finansman çözümlerini Tradeshift’in B2B ağı da dahil olmak üzere çeşitli e-ticaret ve pazar platformlarına entegre edecek. SEMFI, HSBC Sanal Kart Çözümleri aracılığıyla Dijital Fatura Finansmanına Erişim ve Harcama Yönetimini Geliştirecektir.

Ayrıca, API tabanlı bankacılık çözümlerinin artan benimsenmesi, bankalar, fintech firmaları ve üçüncü taraf sağlayıcılar arasında birlikte çalışabilirliği ve gerçek zamanlı veri alışverişini teşvik ederek finansal hizmetleri dönüştürmektedir.

Açık API'ler, otomatik servet yönetimi, anında kredi onayları ve AI odaklı finansal planlama araçları gibi yenilikçi finansal ürünlerin geliştirilmesine izin vererek bankacılık altyapısına güvenli erişim sağlar.

Açık Bankacılık Piyasası Raporu Anlık Görüntü

Segment	Detaylar
Bileşenle	Çözümler, Hizmetler
Dağıtım moduna göre	Bulut tabanlı, şirket içi
Uygulamaya göre	Ödeme Hizmetleri, Kişisel Finans Yönetimi, Borç Verme, Varlık Yönetimi
Dağıtım kanalına göre	Uygulama pazarları, banka kanalları, aggregators, distribütörler
Bölgeye göre	Kuzey Amerika: ABD, Kanada, Meksika
	Avrupa: Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Rusya, Avrupa'nın geri kalanı
	Asya Pasifik: Çin, Japonya, Hindistan, Avustralya, ASEAN, Güney Kore, Asya Pasifik'in Geri Kalanı
	Orta Doğu ve Afrika: Türkiye, BAE, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Orta Doğu ve Afrika'nın geri kalanı
	Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Güney Amerika'nın geri kalanı

Piyasa Segmentasyonu:

• Bileşen (Çözümler, Hizmetler): Hizmetler segmenti, açık bankacılığın benimsenmesini desteklemek için artan danışmanlık, entegrasyon ve API yönetim hizmetleri talebi nedeniyle 2023'te 21.79 milyar ABD Doları kazandı.
• Dağıtım moduna göre (bulut tabanlı, şirket içi): Şirket içi segment, finansal kurumlar arasındaki sıkı mevzuata uygunluk gereksinimleri ve veri güvenliği endişeleri nedeniyle 2023'te piyasanın% 67,91'ini düzenledi.
• Başvuru (Ödeme Hizmetleri, Kişisel Finans Yönetimi, Kredi ve Varlık Yönetimi): Dijital işlemlerdeki artış ve açık bankacılık API'leri tarafından etkinleştirilen gerçek zamanlı ödeme çözümleri nedeniyle ödeme hizmetleri segmentinin 2031 yılına kadar 84.63 milyar ABD dolarına ulaşacağı öngörülmektedir.
• Dağıtım Kanalı (Uygulama Piyasaları, Banka Kanalları, Aggregrators ve Distribütörler): Uygulama Piyasaları segmentinin, Fintech uygulamalarının ve kişiselleştirilmiş finansal hizmetler sunan üçüncü taraf platformların artan benimsenmesi nedeniyle 2031 yılına kadar 75,40 milyar USD'ye ulaşması öngörülmektedir.

Açık bankacılık pazarıBölgesel analiz

Bölgeye dayanarak, pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Kuzey Amerika, 2023'te% 39,65'lik önemli bir açık bankacılık pazar payını oluşturdu ve 12,72 milyar ABD Doları değerlemişti. Bölgedeki pazarın, açık bankacılık hizmetlerinin artan benimsenmesi, fintech oyuncularının güçlü varlığı ve finansal veri paylaşımını destekleyen olumlu düzenleyici girişimler nedeniyle genişleyeceği öngörülmektedir.

ABD, büyük bankalar ve teknoloji sağlayıcıların dijital bankacılık deneyimlerini geliştirmek için işbirliği yaparken piyasaya liderlik ederken, Kanada artan fintech yatırımları ve düzenleyici ilerlemeler nedeniyle önemli bir büyüme kaydettiriyor. Finansal hizmetlerde AI, ML ve Blockchain'in yaygın entegrasyonu pazar genişlemesini daha da hızlandırıyor.

Asya Pasifik'teki açık bankacılık endüstrisinin, tahmin dönemi boyunca% 28,24 öngörülen CAGR ile en hızlı büyümeyi kaydetmesi bekleniyor. Çin, Hindistan, Avustralya ve Singapur gibi ülkeler, artan akıllı telefon penetrasyonu ve devlet liderliğindeki açık bankacılık girişimleri nedeniyle büyüme kaydediyor.

• Kasım 2024'te Brankas, Singapur Fintech Festivali 2024'te Advance.ai'nin EKYC teknolojisi ile entegre bir açık bankacılık uyum çözümü başlattı. Gerçek zamanlı kimlik doğrulaması ve sahtekarlık tespiti.

Bölgedeki pazar, dijital bankacılık için artan tüketici talebi ve Fintech girişimlerinin hızlı bir şekilde genişlemesi ile beslenmektedir. Hızlı Fintech benimseme, gelişen bir e-ticaret sektörü ve gömülü finans çözümlerine artan yatırımın önümüzdeki yıllarda bölgedeki pazarın ilerletilmesi bekleniyor.

Düzenleyici çerçeveler

• ABD'de, Tüketici Mali Koruma Bürosu (CFPB), açık bankacılık için birincil ABD düzenleyici otoritesidir. CFPB, 2010 Dodd-Frank Yasası'nın 1033. Bölümünü uygulamak için bir kural önerdi. Sonlandırılırsa, bu kural ABD'de açık bankacılık için bir federal çerçeve oluşturacaktır.
• Avrupa'da, Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) Gözden Geçirilmiş Ödeme Hizmetleri Direktifi (PSD2) kapsamında açık bankacılığı denetler. PSD2, Bankaları API'ler aracılığıyla ödeme hesaplarına üçüncü taraf erişim sağlamayı, güçlü müşteri kimlik doğrulaması (SCA) ve veri korumasını sağlarken inovasyonu teşvik etmesini zorunlu kılar.
• Japonya'da, Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) ve Japonya Bankası, Bankaların API'ler aracılığıyla üçüncü taraf sağlayıcılarla ortaklık kurmasını gerektiren, Değiştirilmiş Bankacılık Yasası uyarınca açık bankacılığı yönetir. Japonya'nın modeli, güçlü müşteri kimlik doğrulaması ve siber güvenlik önlemleri ile gönüllü katılım üzerine odaklanmaktadır.

Rekabetçi manzara:

Açık bankacılık endüstrisi, yerleşik şirketler ve yükselen kuruluşlar da dahil olmak üzere çok sayıda katılımcı ile karakterizedir. Geleneksel finansal kurumlar, hizmet tekliflerini geliştirmek için fintech firmaları ve üçüncü taraf sağlayıcılarla giderek daha fazla işbirliği yapıyor, teknoloji odaklı girişimler ise yenilikçi finansal çözümler sunmak için API'ler, AI ve veri analizlerinden yararlanıyor.

Piyasa oyuncuları API ekosistemlerini genişletmeye, siber güvenlik önlemlerini artırmaya ve rekabet avantajı elde etmek için gelişmiş veri paylaşım teknolojilerini entegre etmeye odaklanıyor.

Stratejik ortaklıklar, birleşme ve satın almalar ve coğrafi genişleme, kilit oyuncular tarafından pazar varlıklarını güçlendirmek için benimsenen yaygın stratejilerdir. Ölçeklenebilir, birlikte çalışabilir ve kullanıcı merkezli açık bankacılık çözümleri sunabilen şirketlerin, sorunsuz ve güvenli finansal deneyimler için tüketici beklentileri büyüdükçe önemli bir pazar avantajı elde etmesi beklenmektedir.

• Şubat 2024'te Fidelity Information Services, finansal kurumlar ve tüketiciler için güvenli açık bankacılığı geliştirmek için açık erişim platformunun Akoya, Yodlee, MX ve ekose dahil önde gelen veri ağlarıyla entegrasyonunu duyurdu. Platform, kullanıcıların erişim ve izinler üzerindeki kontrolünü sürdürürken finansal verilerini üçüncü taraf uygulamalarla güvenli bir şekilde paylaşmalarını sağlar.

Açık bankacılık pazarındaki kilit şirketlerin listesi:

• Plaid Inc.
• Tink AB
• Yodlee, Inc.
• Gocardless Ltd
• Truelayer Ltd.
• Stripe, Inc.
• Token, inc.
• Bud Financial Inc.
• Salt Edge Inc.
• MasterCard
• Qwist Gmbh
• Jack Henry & Associates, Inc.
• Mambu
• MX Technologies Inc.
• NODA

Son Gelişmeler (Ortaklıklar / Yeni Lansman)

• Kasım 2024'teUnzz, Almanya, Avusturya ve Danimarka'daki açık bankacılık ödemelerini geliştirmek için Mastercard ile ortaklık kurdu. İşbirliği, MasterCard’ın açık bankacılık çözümlerini UNZER’in ödeme ağ geçitlerine entegre ederek güvenli ve sorunsuz hesap tabanlı e-ticaret ödemelerini sağlıyor. Bu ortaklık, tüccarlara ve tüketicilere daha hızlı, daha uygun ve esnek ödeme seçenekleri sunan birleşik bir dijital ödeme ekosistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.
• Ekim 2024'te, Axway, SBS teknolojisini entegre ederek açık bankacılık yeteneklerini geliştirerek finansal kurumların yeni CFPB açık bankacılık kuralına uymasına yardımcı oldu. Yükseltme Açık Bankacılık çözümü, hizmet olarak bankacılık, API para kazanma ve gömülü finans stratejilerini desteklerken güvenli veri erişimini, sorunsuz API entegrasyonunu ve düzenleyici uyumluluk sağlar.
• Ekim 2024'teBanfico, yeni iştiraki Banfico Europe GmbH'nin Almanya'da alacaklı ve PSD3 uyumluluğunun doğrulanmasıyla desteklenmesi için lansmanını duyurdu.
• Temmuz 2024'teShift4 ve Fabrick, Fabrick’in açık finans çözümlerini Shift4’ün edinme yetenekleriyle entegre ederek Avrupa genelinde ödeme kabulünü optimize etmek için bir ortaklık duyurdu. İşbirliği, Fabrick’in ödeme orkestra platformundan ve Shift4’ün ana üye lisansını işletmelere güvenli, kesintisiz ve verimli ödeme çözümleri sunmak için uçtan uca ödeme işleme için birlikte çalışabilirliği kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
• Haziran 2024'teMasterCard, Open Banking Innovation'ı ölçeklendirmede dokuz fintech girişimini destekleyen Start Path Open Bankacılık ve Gömülü Finans Programını başlattı. Girişim, MasterCard’ın teknolojisine, veri bağlantısına ve küresel ağa erişim sağlar ve girişimlerin kesintisiz para hareketi ve nakit akışı araçlarıyla finansal hizmetleri geliştirmesine yardımcı olur.
• Nisan 2024'teWorldline, Hollanda pazarındaki açık bankacılık tabanlı kredi kontrol çözümlerini geliştirmek için RiskQuest BV ile ortaklık kurdu. İşbirliği, RissQuest’in finansal risk analizindeki uzmanlığını WorldLine’ın açık bankacılık platformuyla birleştiriyor.