IoT Sigorta Pazarı

Pazar tanımı

Piyasa, risk değerlendirmesini artırmak, sigortalı doğruluğu artırmak, talep işlemeyi kolaylaştırmak ve kişiselleştirilmiş politika tekliflerini etkinleştirmek için Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin sigorta endüstrisine entegrasyonunu ifade eder. Bu pazar, telematik, giyilebilir cihazlar, akıllı ev sensörleri ve gerçek zamanlı veri toplayan endüstriyel izleme araçları gibi IoT özellikli cihazları içerir.

Sigortacılar bu verileri poliçe sahibi davranışlarını izlemek, anomalileri tespit etmek ve potansiyel kayıpları önlemek için kullanır. Rapor, endüstri eğilimlerinin ve düzenleyici çerçevelerin derinlemesine değerlendirilmesiyle desteklenen pazar büyümesinin temel itici güçleri hakkında bilgi vermektedir.

IoT Sigorta PazarıGenel bakış

Küresel IoT sigorta piyasası büyüklüğü 2024'te 46.33 milyar ABD Doları olarak değerlendi ve 2025'te 57,50 milyar ABD Doları'ndan 2032 yılına kadar 313.32 milyar ABD Doları'na yükselmesi öngörülüyor ve tahmin döneminde% 27,41'lik bir CAGR sergiliyor.

Bu önemli büyüme, bağlı cihazların otomotiv, sağlık, akıllı evler ve ticari mülk gibi sektörler arasında artan konuşlandırılmasıyla yönlendirilmektedir. Ayrıca, kullanıma dayalı ve davranış odaklı sigorta modellerine olan talep artan pazarın genişlemesini artırıyor.

Sigortacılar, risk değerlendirmesini artırmak, hileli iddiaları azaltmak ve müşteri katılımını artırmak için IoT özellikli cihazlardan gerçek zamanlı verilerden yararlanıyor.

IoT sigorta endüstrisinde faaliyet gösteren büyük şirketler Zürih, Munich Re Group, American International Group, Inc., Progressive Corporation, State Farm Mutual Otomobil Sigorta Şirketi, Liberty Karşılıklı Sigorta Şirketi, Nationwide Mutual Sigorta Şirketi, MetLife Sigorta Şirketi, LLC, John Hancock, Assicurazioni Generali S.P.A. İsviçre Re.

Akıllı evlerin, araçlarda telematik ve giyilebilir sağlık monitörlerinin artan benimsenmesi, sigorta şirketlerinin kişiselleştirilmiş primler ve proaktif risk azaltma hizmetleri sunmasını sağlıyor.

Ayrıca, veri analizi ve bulut altyapısındaki gelişmeler, IoT'nin sigorta operasyonlarına entegrasyonunu hızlandırıyor ve sektör genelinde daha çevik ve veri merkezli karar almayı destekliyor. Bu gelişmeler, IoT özellikli sigorta çözümlerine olan talebi artırıyor, böylece IoT'nin sigorta pazarındaki büyümesine katkıda bulunuyor.

• Şubat 2023'te, askeri üyelere ve ailelerine hizmet veren bir finansal hizmetler grubu olan United Services Otomobil Birliği (USAA), telematik ve IoT teknolojilerini tekliflerine entegre ederek bağlı sigorta alanındaki konumunu güçlendirdi. Bu stratejik odak, kullanıma dayalı sigorta yeteneklerini genişletmeyi amaçlayan NOBLR'nin satın alınmasıyla gösterilmiştir. USAA, veri odaklı yeniliklerden yararlanarak, üye tabanının özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış daha kişiselleştirilmiş ve duyarlı sigorta çözümleri sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar önemli noktalar

1. IoT sigorta piyasası büyüklüğü 2024'te 46.33 milyar ABD Doları değerlendi.
2. Piyasanın 2025'ten 2032'ye kadar% 27.41'lik bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.
3. Kuzey Amerika, 2024'te% 36,72 pazar payı aldı ve 17.01 milyar ABD Doları değerlemişti.
4. Çözüm segmenti 2024'te 26.51 milyar ABD doları gelir elde etti.
5. Otomotiv/araç sigortası segmentinin 2032 yılına kadar 117,59 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
6. Bireysel tüketici segmentinin 2032 yılına kadar 138,26 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
7. Asya Pasifik'teki pazarın tahmin döneminde% 29.39'luk bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.

Pazar şoförü

IoT sigortasında büyümeyi artıran siber güvenlik riskleri

Piyasa, IoT ortamlarındaki artan siber güvenlik risklerinin yönlendirdiği önemli büyümeye tanıklık ediyor. Daha fazla cihaz ve sistem birbirine bağlandıkça, güvenlik ihlalleri ve siber saldırılar potansiyeli artıyor ve bu da sağlam siber güvenlik çözümlerini zorunlu kılmaktadır.

IoT cihazları daha fazla rahatlık ve verimlilik sağlar, ancak genellikle siber suçluların sömürebileceği güvenlik açıkları getirir. Bu, işletmeleri ve bireyleri IoT ile ilgili güvenlik risklerine karşı korumak için uyarlanmış kapsamlı sigorta ürünlerine olan ihtiyacı artırıyor.

Sigortacılar, merkezi olmayan IoT ve Edge bilgi işlem ortamlarının ortaya koyduğu benzersiz güvenlik zorluklarına odaklanarak pazar büyümesini sürdüren daha sağlam kapsam çözümleri sunuyor.

• Mart 2025'te IDT Corporation, IoT/Edge Security için Zero Trust CNApp'ı dağıtmak için Accuknox ile ortaklık kurdu. Çözüm, IoT ve Edge ortamlarında gelişen tehditlere karşı işletme varlıklarının korunmasını güçlendirmek için EBPF telemetri ve Linux güvenlik modüllerini (LSM) uygulayan Accuknox’un Kubearmor'u kullanıyor.

Piyasa Mücadelesi

Veri Gizliliği ve Güvenliğini Yönetme

IoT sigorta piyasasında, temel zorluklardan biri, IoT cihazları tarafından üretilen büyük miktarda hassas verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaktır. Sigortacılar varlıkları değerlendirmek ve korumak için gerçek zamanlı izleme benimsedikçe, toplanan veriler genellikle kişisel veya iş açısından kritik bilgileri içerir.

Gizlilik düzenlemelerine güvenli depolama ve uyum sağlamak birinci öncelik olmaya devam etmektedir. IoT ekosistemlerinin oldukça birbirine bağlı doğası, saldırı yüzeyini genişleterek siber tehditlere karşı kırılganlığı artırır.

Bu riskleri azaltmak için sigortacılar, uçtan uca şifreleme, güvenli depolama protokolleri ve merkezi olmayan veri çerçeveleri gibi gelişmiş veri koruma önlemlerine yöneliyor. Sürekli tehdit izlemesi ile çok katmanlı güvenlik sistemlerinin benimsenmesi proaktif risk yönetimini daha da desteklemektedir.

Pazar trend

Gerçek zamanlı mülk koruması için IoT sensörlerinin artan kullanımı

Piyasa, konut ve ticari mülklerde su sızıntıları ve dondurulmuş borular gibi risklerin gerçek zamanlı izlenmesini ve erken tespitini sağlamak için sensör teknolojisini giderek daha fazla benimsemektedir.

Bu entegrasyon, sigorta şirketlerinin hasarı en aza indiren, talep olaylarını azaltan ve müşteri deneyimini artıran proaktif risk yönetimi çözümleri sunmasına olanak tanır. Gerçek zamanlı verilerden yararlanarak, sigorta sağlayıcıları daha kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir kapsam sağlayabilir, daha fazla verimlilik sağlayabilir ve mülk risk yönetimini dönüştürebilir.

• Mayıs 2025'te HSB, Amazon kaldırım tarafından desteklenen en yeni ve en ince IoT sensörü Meshify Defender Slim'i tanıttı. Meshify Defender Slim, küçük ticari yerlerin, alışılmış binaların ve konut evlerinin su sızıntılarından ve dondurulmuş borulardan korunmasına yardımcı olabilir. Sensörler Amazon kaldırımına bağlanır ve HSB'nin HSB ile ortak olan sigorta şirketleri aracılığıyla sunulan HSB’nin yeni nesil korumasını sunar.

IoT Sigorta Pazarı Raporu Anlık Görüntü

Segment	Detaylar
Bileşenle	Çözüm, Hizmet
Sigorta türüne göre	Otomotiv/Araç Sigortası, Ev Sigortası, Sağlık ve Hayat Sigortası, Ticari/İş Sigortası
Son kullanıcı tarafından	Bireysel tüketiciler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), büyük işletmeler
Bölgeye göre	Kuzey Amerika: ABD, Kanada, Meksika
	Avrupa: Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Rusya, Avrupa'nın geri kalanı
	Asya-Pasifik: Çin, Japonya, Hindistan, Avustralya, Asean, Güney Kore, Asya-Pasifik'in Geri Kalanı
	Orta Doğu ve Afrika: Türkiye, U.A.E., Suudi Arabistan, Güney Afrika, Orta Doğu ve Afrika'nın geri kalanı
	Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Güney Amerika'nın geri kalanı

Pazar segmentasyonu

• Bileşen (Çözüm, Hizmet): Çözüm segmenti, gerçek zamanlı risk izleme ve politika özelleştirme sağlayan IoT platformlarının ve analiz araçlarının artan benimsenmesi nedeniyle 2024'te 26.51 milyar ABD Doları kazandı.
• Sigorta türüne göre (otomotiv/araç sigortası, ev sigortası, sağlık ve hayat sigortası, ticari/işletme sigortası): Otomotiv/araç sigortası segmenti, telematik ve kullanım tabanlı sigorta modellerini destekleyen bağlantılı araç teknolojilerinin yaygın entegrasyonu nedeniyle 2024'te piyasanın% 42.07'sini düzenledi.
• Son kullanıcıya göre (bireysel tüketiciler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), büyük işletmeler): Bireysel tüketiciler segmentinin, 2032 yılına kadar 138,26 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülmektedir.Akıllı ev cihazları, giyilebilir sağlık izleyicileri ve araç içi sensörler.

IoT Sigorta PazarıBölgesel analiz

Bölgeye dayanarak, pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Güney Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Kuzey Amerika, 2024 yılında IoT sigorta pazarının% 36,72'sini oluşturdu ve 17.01 milyar dolarlık bir değere sahipti. Bu hakimiyet öncelikle ABD ve Kanada'daki büyük sigorta şirketleri tarafından bağlı sigorta modellerinin erken benimsenmesine atfedilir ve IoT cihazlarının otomotiv, ev ve sağlık segmentlerine yüksek penetrasyonu ile birleşir.

Özellikle ABD otomobil sigortası sektöründe köklü telematik programlarının varlığı ve gerçek zamanlı talep işleme ve risk analizi için sigorta şirketleri ve teknoloji firmaları arasındaki güçlü işbirliği pazar büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, bölgenin olgun dijital altyapısı ve akıllı sigorta teklifleri ile ilgili yüksek tüketici farkındalığı, yaygın konuşlandırmayı daha da desteklemektedir.

Asya Pasifik'teki IoT sigorta endüstrisinin, tahmin dönemi boyunca% 29,39 öngörülen CAGR ile piyasadaki en hızlı büyümeyi kaydetmesi bekleniyor. Bölgede, Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan pazarlarda akıllı cihazların ve IoT teknolojilerinin artan benimsenmesi sigorta manzarasını dönüştürüyor.

Hindistan'da mobil uygulamaların ve dijital platformların artan kullanımı, bağlı sigorta ürünlerine olan talebi hızlandırıyor. Tüketiciler riskleri daha proaktif bir şekilde yönetmek için bağlantılı cihazları benimsedikleri için Çin, IoT özellikli mülk ve sağlık sigortasında hızlı bir büyüme yaşıyor.

Buna ek olarak, genişleyen e-ticaret ve dinamik bir teknoloji ekosistemi, bölgesel ihtiyaçlara göre uyarlanmış uygun maliyetli, kişiselleştirilmiş sigorta modellerinin geliştirilmesini desteklemektedir. Bu, Asya Pasifik'teki pazarın genişlemesini artırıyor.

 Düzenleyici çerçeveler

• Avrupa'da, sigorta, AB'de finansal denetim için merkezi organ olarak hizmet veren Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Otoritesi (EIOPA) tarafından düzenlenir ve AB seviyesi düzenlemelerinin sürekli olarak uygulanmasını sağlar.
• Hindistan'da, Hindistan Sigorta Düzenleme ve Kalkınma Otoritesi (IRDAI) sigorta endüstrisi için düzenleyici kurumdur. Irdai, Hindistan'daki sigorta ve yeniden sigorta işinin düzenli büyümesini düzenler, teşvik eder ve sağlar.

Rekabetçi manzara

IoT sigorta pazarı, pazar konumlarını güçlendirmek için çeşitli stratejiler benimseyen kilit oyuncularla karakterizedir. Sigortacılar, IoT özellikli platformları entegre etmek için teknoloji sağlayıcılarıyla ortaklıklar kuruyor ve daha doğru risk değerlendirmeleri ve kişiselleştirilmiş teklifler için gerçek zamanlı veri analizlerinden yararlanıyor.

Bazı şirketler, ürünlerini ayırt etmek için özel IoT çözümleri geliştirerek inovasyona odaklanmaktadır. Buna ek olarak, sigorta şirketleri, tekliflerini yerel tüketici ihtiyaçlarına göre uyarlayarak gelişmekte olan pazarlara genişliyorlar. Mobil uygulamalar ve sorunsuz dijital arayüzler aracılığıyla müşteri deneyimini geliştirmeye ve kullanım tabanlı sigorta modellerini benimsemeye odaklanmak, pazar pozisyonlarını daha da güçlendirir.

• Mart 2025'te HSB, Flume ile akış tabanlı ev su sızıntısı algılama hizmetini sigorta müşterilerine yönlendirmek için bir anlaşma imzaladı. Flume Home Water Koruma Hizmeti, su akışını izlemek, sızıntıları tespit etmek ve bir mobil uygulama aracılığıyla uyarılar göndermek için mülk hasarını ve sigorta taleplerini azaltmayı amaçlayan tek bir IoT sensörü kullanır.

IoT sigorta pazarındaki kilit şirketlerin listesi:

• Zürih
• Münih Re Grubu
• American International Group, Inc.
• İlerici Şirket
• Devlet Çiftliği Karşılıklı Otomobil Sigorta Şirketi
• Liberty Mutual Sigorta Şirketi
• Ülke çapında karşılıklı sigorta şirketi
• MetLife Services and Solutions, LLC
• John Hancock
• Assicurazioni Generali S.P.A.
• Ping an
• Talanx Ag
• Octo Grubu S.P.A
• Verisk Analytics, Inc.
• İsviçre RE

Son Gelişmeler (Ortaklıklar/Anlaşmalar/Ürün Lansmanı)

• Temmuz 2024'te, Divirod ve SAS, SAS Nesnelerin İnternet (IoT) ortak ekosisteminde ortaklık kurdu. İşbirliği, Divirod'un IoT su veri toplama teknolojisinden yararlanmaya odaklandı ve kuruluşların iklim değişikliğinin neden olduğu su ile ilgili riskleri daha iyi yönetmelerine ve tahmin etmelerine yardımcı olmak için SAS 'AI ve IoT Analytics.
• Mart 2024'te, HSB, siber saldırılar, fidye yazılımı ve kimlik hırsızlığından kişisel araçları korumak için tasarlanmış yeni bir kapsama alanı olan Auto for Auto için başlattı. Kapsam, bağlı araçlarla ilişkili artan siber güvenlik risklerini hedefler ve otomobillerde ve bağlı uygulamalarda depolanan veriler için koruma sağlar.
• Ekim 2023'te, Entegre bir platform aracılığıyla gelişmiş elektronik hizmetler sunmak için IoT Squared ile ortak olan sigorta hizmetleri için Najm.İşbirliği, sigorta şirketlerini gelişmekte olan teknolojileri benimseme ve IoT özellikli çözümlerden yararlanarak operasyonel verimliliği artırmayı desteklemeyi amaçlamaktadır.