Elektronik Harp Piyasası

Pazar Tanımı

Pazar, savunma operasyonlarında elektromanyetik spektrumun stratejik kullanımına olanak sağlayan ileri teknolojilerin geliştirilmesini, üretilmesini ve entegrasyonunu kapsamaktadır.

Bu, düşmanın elektronik varlıklarını bozan veya devre dışı bırakan elektronik saldırı (EA) sistemlerini ve dost sistemleri müdahaleden koruyan elektronik koruma (EP) önlemlerini içerir. Aynı zamanda durumsal farkındalığı ve operasyonel karar almayı geliştirmek için elektromanyetik sinyalleri algılayan ve analiz eden elektronik destek (ES) yeteneklerini de içerir.

Raporda, önümüzdeki yıllarda pazarı şekillendirecek yeni ortaya çıkan trendler ve gelişen düzenleyici çerçevelerin derinlemesine bir analizinin yanı sıra pazar büyümesinin temel itici güçleri özetleniyor.

Elektronik Harp PiyasasıGenel Bakış

Küresel elektronik savaş pazarının büyüklüğü 2023'te 17,91 milyar ABD doları olarak değerlendirildi ve 2024'te 19,48 milyar ABD dolarından 2031 yılına kadar 36,64 milyar ABD dolarına çıkması ve tahmin dönemi boyunca %9,44'lük bir Bileşik Büyüme Oranı sergilemesi bekleniyor.

Gelişmiş elektronik savaş yeteneklerine yönelik artan talep, artan küresel savunma harcamaları ve özellikle çatışmaların ve güvenlik sorunlarının olduğu bölgelerde artan jeopolitik gerilimlerden kaynaklanmaktadır. Askeri altyapıyı modernize etmeye yönelik artan hükümet yatırımları, pazarın büyümesini daha da hızlandırıyor.

Elektronik harp endüstrisinde faaliyet gösteren başlıca şirketler BAE System, Northrop Grumman, Lockheed Martin Corporation, RTX, Elbit Systems Ltd, Saab AB, Thales, General Dynamics Mission Systems, Inc, L3Harris Technologies, Inc, Leonardo S.p.A, Boeing, Hensoldt AG, TEKTRONIX, INC., Tata Advanced Systems Limited ve Israel Aerospace Industries Ltd.'dir.

Hava, kara, deniz ve uzay platformlarında saldırı, koruma ve destek işlevleri için elektronik harp (EH) sistemlerinin artan kullanımı, entegre EH çözümlerine olan talebi artırıyor.

Bunlar arasında radar bozucu cihazlar, sinyal istihbarat sistemleri ve düşman iletişimini bozmak ve dost varlıkları korumak için tasarlanmış yönlendirilmiş enerji silahları yer alıyor.

• Nisan 2025'te Bharat Electronics Limited (BEL) şunları aldı: Mi-17 V5 helikopterlerini Elektronik Harp (EW) sistemleriyle geliştirmek için Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan 275 milyon Rupi 2.385 crore tutarında bir sözleşme. Anlaşma, helikopterlerin düşman ortamlarda hayatta kalma kabiliyetini artırmayı ve Hindistan'ın yerli elektronik harp yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Önemli Noktalar

1. Elektronik harp sektörünün büyüklüğü 2023 yılında 17,91 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
2. Pazarın 2024'ten 2031'e kadar %9,44'lük bir Bileşik Büyüme Oranı ile büyümesi bekleniyor.
3. Kuzey Amerika, 2023 yılında 16,85 milyar ABD doları değerlemeyle %45,34 pazar payına sahipti.
4. Denizcilik segmentinin 2031 yılına kadar 14,39 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
5. Askeri gemi segmenti 2023 yılında 6,21 milyar ABD doları gelir elde etti.
6. Elektronik saldırı segmentinin 2031 yılına kadar 15,57 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
7. Yönlendirilmiş enerji silahı segmentinin tahmin dönemi boyunca %11,18'lik en hızlı Bileşik Büyüme Oranına tanık olması bekleniyor
8. Asya Pasifik pazarının tahmin dönemi boyunca %10,52'lik bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.

Pazar Yönlendiricisi

"Artan Küresel Savunma Harcamaları"

Elektronik harp pazarı, ulusal güvenliği güçlendirmeyi ve operasyonel yetenekleri artırmayı amaçlayan küresel savunma harcamalarının artması nedeniyle genişliyor. Artan jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışmalar ve gelişen savaş biçimleri, ülkeleri elektronik koruma ve destek sistemlerine yatırımlara öncelik vermeye teşvik ediyor.

Bu teknolojiler, düşman iletişimini bozmak, dost varlıkları korumak ve savaş alanı farkındalığını geliştirmek için gereklidir. Hükümetler kara, hava, deniz, uzay ve siber alanlarda ortaya çıkan tehditlere karşı koymak için gelişmiş elektronik harp teknolojilerine giderek daha fazla fon ayırıyor ve bu da pazarın büyümesini sağlıyor.

• Kasım 2024'te L3Harris Technologies, Inc. F-16 savaş uçakları için tasarlanan Viper Shield tamamen dijital elektronik harp paketi için Uçuş Güvenliği (SOF) testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Pazar Mücadelesi

"Spektrum Tıkanıklığı"

Askeri ve sivil sistemler tarafından elektromanyetik spektruma yönelik artan talebin frekans bantlarının aşırı kalabalıklaşmasına yol açması nedeniyle, elektronik harp pazarındaki spektrum sıkışıklığı önemli bir zorluk teşkil etmektedir.

Bu tıkanıklık, karıştırma ve sinyal müdahalesi gibi operasyonlar için net, tartışmasız frekanslara dayanan elektronik savaş sistemlerinin etkinliğini bozar. Sonuç olarak, belirli frekansları hedefleme veya sistem bütünlüğünü koruma yeteneği tehlikeye giriyor ve elektronik harp teknolojilerinin performansı etkileniyor.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için şirketler daha karmaşık sinyal işleme tekniklerinin ve frekans çevikliği çözümlerinin geliştirilmesine yatırım yapıyor. Mevcut frekansların daha verimli ve esnek kullanımına olanak sağlamak için dinamik spektrum yönetimi teknolojileri entegre ediliyor.

Ek olarak üreticiler, değişen elektromanyetik ortamlara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen ve sıkışık spektrumlarda sürekli operasyonel etkinlik sağlayan uyarlanabilir elektronik savaş sistemleri oluşturmaya odaklanıyor.

Pazar Trendi

"Yönlendirilmiş Enerji Silahlarının (DEW'ler) Geliştirilmesi"

GelişimiYönlendirilmiş Enerji Silahları (DEW'ler)Yüksek güçlü lazerler ve mikrodalga tabanlı sistemler gibi teknolojiler, küresel elektronik savaş pazarında önemli bir trend. Bu sistemler, geleneksel kinetik silahlara kıyasla hassasiyeti ve maliyet etkinliği nedeniyle tercih ediliyor.Düşman tehditlerini etkisiz hale getirmek için gelişmiş, kinetik olmayan çözümlere duyulan ihtiyaç, DEW'lere doğru kaymaya neden oluyor.

Askeri kuvvetler, füze savunması, radar bozulması ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı koyma da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için bu sistemlerin geliştirilmesine ve tedarikine yatırım yapıyor. Buna ek olarak, DEW'ler minimum ikincil hasar, daha düşük işletme maliyetleri ve geleneksel mühimmatlara olan bağımlılığın azalması gibi avantajlar sunar.

Elektronik Harp Piyasası Raporu Anlık Görüntüsü

Pazar Segmentasyonu

• Son Kullanıcıya Göre (Kara Kuvvetleri, Hava, Deniz Kuvvetleri): Kara kuvvetleri segmenti, kara muharebe ortamlarında gelişen tehditlere karşı koymak amacıyla kara tabanlı elektronik harp sistemlerine olan talebin artması nedeniyle 2023 yılında 6,28 milyar ABD doları gelir elde etti.
• Platform Bazında (Uçak, Silah, Deniz Gemisi, Araç): Uçak segmenti, çekişmeli hava sahalarında gelişmiş durumsal farkındalık, tehdit tespiti ve hayatta kalma için gelişmiş elektronik harp sistemlerinin askeri uçaklara artan entegrasyonu nedeniyle 2023 yılında pazarın %10,05'ini elinde tuttu.
• Türe Göre (Elektronik Destek, Elektronik Koruma, Elektronik Saldırı, Diğerleri): Modern savaş senaryolarında düşman radarını, iletişimlerini ve komuta sistemlerini bozabilecek, aldatabilecek veya etkisiz hale getirebilecek saldırı yeteneklerine olan artan ihtiyaç nedeniyle, elektronik saldırı segmentinin 2031 yılına kadar 15,57 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülmektedir.
• Teknolojiye Göre (Antenler, Sıkışma Önleyici Elektronik Koruma Sistemi, Yönlendirilmiş Enerji Silahı, IR Füze Uyarı Sistemi, Optik Saldırı Çözümleri, Diğerleri): Yönlendirilmiş enerji silahının, düşman elektroniklerini minimum ikincil hasarla devre dışı bırakabilen hassas, kinetik olmayan savaş çözümlerine yapılan artan yatırımların etkisiyle, tahmin dönemi boyunca %11,18'lik bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.

Elektronik Harp PiyasasıBölgesel Analiz

Bölgeye göre pazar, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Güney Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Kuzey Amerika elektronik harp pazar payı 2023 yılında 8,12 milyar ABD doları değerleme ile %45,34 civarında gerçekleşmiştir. Kuzey Amerika'nın pazardaki hakimiyeti, önemli savunma harcamalarına, devam eden modernizasyon programlarına ve önemli savunma yüklenicilerinin ve teknoloji firmalarının varlığına bağlanıyor.

Bölge, pazarın büyümesini sağlayan elektronik savaş da dahil olmak üzere ileri askeri teknolojilerin benimsenmesi için güçlü hükümet desteğinden yararlanıyor.

Savunma kurumları ve özel sektör firmaları arasındaki stratejik işbirlikleri ve elektronik harp sistemlerinin çeşitli askeri platformlarda sıklıkla konuşlandırılması, bölgenin pazardaki liderliğini daha da güçlendiriyor.

Asya-Pasifik'teki elektronik savaş endüstrisi, tahmin dönemi boyunca %10,52'lik güçlü bir CAGR ile önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Asya-Pasifik'in savunma modernizasyonu ve bölgesel güvenliğe artan odaklanması, gelişmiş elektronik savaş yeteneklerine önemli yatırımlar yapılmasını sağlıyor.

Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler, gelişen tehditlere karşı elektronik destek, koruma ve saldırı sistemlerinin entegrasyonuna vurgu yaparak askeri altyapılarını hızla geliştiriyorlar.

Yerel savunma kurumları, yerli yetenekler geliştirmek ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak için aktif olarak teknoloji transferi ve ortak geliştirme programları yürütüyor. Ayrıca bölgede yeni nesil savaş uçakları, askeri gemiler ve kara sistemleri de dahil olmak üzere elektronik harp donanımlı platformların alımında artış yaşanıyor.

Kendine güvenmeye ve yüksek teknolojili savunma hazırlığına yönelik bu stratejik hamle, elektronik savaş çözümlerinin benimsenmesini hızlandırarak Asya-Pasifik'in önemli bir büyüme pazarı olarak konumunu güçlendiriyor.

Düzenleyici Çerçeveler

• Avrupa Birliği'ndeRadyo Spektrum Politikası Programı (RSPP), verimli kullanımlarını sağlamak için radyo frekanslarının yönetimini ve tahsisini düzenler. Bu politika dijital ekonomiyi destekler ve elektronik savaş da dahil olmak üzere teknolojik ilerlemeleri kolaylaştırır.
• ABD'deFederal İletişim Komisyonu (FCC), elektromanyetik spektrumun çeşitli kullanımlar için tahsisini ve lisanslanmasını düzenlemektedir. FCC, frekansların ticari, kamu ve savunma sektörleri arasında verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak paraziti önler ve güvenli çalışmayı sağlar.
• Avrupa Birliği'ndeGenel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), işletmelerin verileri nasıl topladığını, sakladığını ve işlediğini düzenleyerek kişisel verilerin korunmasını sağlar. Şirketlerin bireylerden açık rıza almasını, güvenli veri depolama uygulamalarını uygulamasını ve bireylerin verilerine erişmesine, bunları düzeltmesine veya silmesine izin vermesini zorunlu kılar.

Rekabetçi Ortam

Elektronik harp endüstrisi, çok alanlı elektronik harp sistemlerinin ve yeni nesil karıştırma ve tespit teknolojilerinin geliştirilmesi gibi teknolojik inovasyona odaklanan stratejileri aktif olarak takip eden birkaç önemli oyuncu tarafından karakterize edilmektedir.

Bu gelişmeler sistemin birlikte çalışabilirliğini, uyarlanabilirliğini ve gerçek zamanlı tehdit yanıtını geliştirerek rekabet avantajlarını güçlendiriyor. Şirketler, en son Ar-Ge'ye yatırım yaparak ve stratejik savunma ortaklıkları kurarak kara, hava ve deniz platformlarında çevik ve entegre elektronik savaş çözümlerine yönelik artan talebi karşılıyor.

• Temmuz 2023'te Southwest Araştırma Enstitüsü (SwRI), ABD Hava Kuvvetleri için gelişmiş bir elektronik savaş sistemi geliştirdi. Sistem, tehditleri gerçek zamanlı olarak otonom bir şekilde tespit etmek, sınıflandırmak ve bunlara karşı koymak için yapay zekadan yararlanacak ve karmaşık ve tartışmalı ortamlarda uçağın hayatta kalma kabiliyetini önemli ölçüde artıracak.

Elektronik Harp Pazarındaki Önemli Firmaların Listesi:

• BAE Sistemleri
• Northrop Grumman
• Lockheed Martin Şirketi.
• RTX
• Elbit Sistemleri Ltd.
• Saab AB
• Thales
• General Dynamics Görev Sistemleri A.Ş.
• L3Harris Teknolojileri, Inc.
• Leonardo S.p.A.
• Boeing'in
• Hensoldt AG
• TEKTRONIX, INC.
• Tata Gelişmiş Sistemler Limited
• İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Ltd.

Son Gelişmeler (Birleşme ve Satın Almalar/Ortaklıklar/Anlaşmalar/Yeni Ürün Lansmanı)

• Şubat 2025'teV2X Inc., ABD Hava Kuvvetleri tarafından AN/ALQ-172 ve AN/ALQ-161 dahil olmak üzere aviyonik ve elektronik harp sistemlerine bakım ve destek hizmetleri sağlamak üzere 21 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzaladı. Sözleşmenin, değişen tehdit ortamlarında B-52, B-1B ve C-130 uçaklarının operasyonel hazırlığını sürdürmesi amaçlanıyor.
• Şubat 2025'teSaab, Hindistan Silahlı Kuvvetleri için ortaklaşa gelişmiş bir lazer uyarı sistemi üretmek üzere Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ile bir Mutabakat Zaptı imzaladı.
• Kasım 2024'teBAE Systems, ABD Ordusu savaş araçları için gelişmiş elektronik savaş karşı önlemleri geliştirdi. Bu sistemler, durumsal farkındalığı artırarak ve güçlü savunma mekanizmaları sağlayarak kara kuvvetlerini ortaya çıkan elektronik tehditlerden korumayı amaçlamaktadır.
• Nisan 2024'teSigma Defense, ABD ordusu için gerçek zamanlıya yakın istihbarat sağlamak amacıyla hızlı, entegre veri toplama ve paylaşmayı mümkün kılan CJADC2 ekosistemini destekleme yeteneğini geliştirmek için EWA Inc.'i satın aldı. Bu satın alma, daha hızlı veri toplama, analiz ve dağıtıma katkıda bulunarak Sigma Defense'in ABD Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik kurumlarına sunduğu teklifleri geliştirecek.
• Haziran 2023'teElbit Systems, Birleşik EW paketinin bir parçası olan Paris Airshow'da gelişmiş bir elektronik savaş çözümünü tanıttı. Bu sistem, geleneksel radar uyarı işlevlerini sürdürürken drone tehditlerini tespit eden bir Radar Uyarı Alıcısı (RWR) içerir.
• Nisan 2023'teBAE Systems, F-35 savaş uçağı için geliştirilmiş Blok 4 elektronik harp sistemlerinin üretimine başladı. Bu sistemler, algılama, hedefleme ve karşı önlem yeteneklerini geliştirerek gelişmiş tehditleri ele almak üzere tasarlanmıştır.