Temel Bankacılık Yazılım Pazarı

Temel Bankacılık Yazılımı Pazar Büyüklü?

Küresel Temel Bankacılık Yazılım Pazarı büyüklüğünün 2023 yılında 14,87 milyar ABD doları değerinde olduğu ve 2024 yılında 17,17 milyar ABD dolarından 2031 yılına kadar 51,35 milyar ABD dolarına yükseleceği ve tahmin dönemi boyunca %16,94'lük bir Bileşik Büyüme Oranı sergileyeceği tahmin edilmektedir. Bankacılık sektörü, verimliliği artırmak, operasyonları kolaylaştırmak ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için dijital teknolojileri hızla benimsiyor.

Temel bankacılık yazılımı, bankaların güncelliğini yitirmiş eski sistemlerden otomasyon ve dijital hizmetlere geçiş yapmasını sağlayarak bu konuda yardımcı olur. Raporda, çalışma kapsamında Oracle, Temenos Headquarters SA, Fiserv, Inc., SAP SE, Finastra, Infosys Limited (Infosys Finacle), Tata Consultancy Services (TCS), Jack Henry & gibi şirketlerin sunduğu hizmet ve çözümler yer alıyor. Associates, Inc., FIS, Mambu ve diğerleri.

Ayrıca, istikrarlı bir şekilde büyüyen küresel ekonomi, bankacılık sektörünün büyümesini de etkilemektedir. Finansal hizmetlere olan talebin artması, bankaları teknolojik altyapılarını geliştirmeye itmektedir. Temel bankacılık yazılımı, daha büyük işlem hacimlerini yönetmek, operasyonları ölçeklendirmek ve birden fazla bölgede büyüyen müşteri tabanlarına verimli bir şekilde hizmet vermek için gereklidir.

• Uluslararası Para Fonu'nun 2024 Dünya Ekonomik Görünümü, küresel reel GSYİH büyümesinin 2022'de kaydedilen %4,1'den artışla %4,2 olduğunu bildiriyor.

Ek olarak, ticaret ve finansın giderek küreselleşmesi, sınır ötesi ödemelerin, dövizin ve uluslararası işlemlerin etkin yönetimini gerektirmektedir. Bankalar, bu karmaşık operasyonların üstesinden gelmek için temel bankacılık yazılımlarına güvenerek, uluslararası müşterilere hizmet vermelerine ve birden fazla pazardaki finansal operasyonları yönetmelerine olanak tanıyor.

Temel bankacılık yazılımı, bir bankanın temel operasyonlarını ve hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı, merkezi bir sistemdir. Hesap yönetimi, işlem işleme, kredi servisi ve mevduat takibi gibi temel işlevleri yerine getirir.

Temel bankacılık yazılımı, çeşitli bankacılık süreçlerini birleşik bir platforma entegre ederek, gerçek zamanlı işlem işlemeyi ve veri yönetimini kolaylaştırarak birden fazla şube ve dijital kanalda tutarlı ve verimli hizmet sunumuna olanak tanır.Bu yazılım, bankaların rutin görevleri otomatikleştirmesine, yasal gerekliliklere uyumu artırmasına ve bankacılık hizmetlerine ve bilgilerine sorunsuz erişim yoluyla müşteri deneyimlerini geliştirmesine olanak tanır.

Analistin İncelemesi

Hükümet düzenlemeleri ve politika girişimleri küresel pazarın şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Finansal kurumlar, veri güvenliği, risk yönetimi ve şeffaflıkla ilgili katı düzenleyici standartlara uyma konusunda giderek artan bir baskı altındadır. Temel bankacılık yazılımı, uyumluluk süreçlerini otomatikleştirerek, veri doğruluğunu iyileştirerek ve kapsamlı raporlamayı mümkün kılarak bankaların bu düzenleyici gereksinimleri karşılamalarına yardımcı olur.

Ek olarak, birçok hükümet bankacılık sektöründe dijitalleşmeyi aktif olarak teşvik ediyor ve modern teknolojilerin benimsenmesine yönelik teşvikler sunuyor. Güvenliği, verimliliği ve finansal katılımı artırmaya yönelik politika odaklı bu çabalar, dünya çapındaki temel bankacılık yazılımı pazarında önemli bir büyüme sağlıyor.

• Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MeitY) tarafından kurulan DigiDhan Misyonu, nakde daha az bağımlı bir ekonomiyi teşvik etmeyi ve tüm vatandaşlar için kusursuz bir dijital ödeme deneyimi sağlamayı amaçlıyor. DigiDhan Misyonu kapsamında başlatılan çeşitli girişimler arasında bankalar için dijital ödeme işlem hedeflerinin belirlenmesi ve ödeme altyapısının genişletilmesi yer alıyor. Bu çabalar, dijital işlem hacimlerinde dramatik bir artışa yol açarak 2017-18'de 246,5 milyondan 2022-23'te 1602 milyona yükseldi. Mevcut mali yılda Ocak 2024 itibarıyla 1771,7 milyon işlem kaydedildi.

Dahası, katı düzenleyici gereklilikler ve düzenleyici kurumların artan incelemeleri piyasayı giderek daha fazla etkiliyor. Temel bankacılık sistemleri raporlama, dolandırıcılık tespiti ve risk yönetimi süreçlerini otomatikleştirerek uyumluluğun sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu sistemler bankaların yasal standartlara uymasına, finansal riskleri etkili bir şekilde yönetmesine ve düzenleyici cezalardan kaçınmasına yardımcı olur. Uyumluluk ve risk yönetimi ihtiyacı, bankacılık sektöründe gelişmiş temel bankacılık yazılımlarının benimsenmesine yol açmaktadır.

Temel Bankacılık Yazılım Pazarı Büyüme Faktörleri

Çevrimiçi ve mobil bankacılığın yaygın biçimde benimsenmesi, güçlü temel bankacılık yazılımına olan ihtiyacı artırıyor. Akıllı telefon ve internet kullanımının artmasıyla birlikte müşteriler, çeşitli dijital platformlarda bankacılık hizmetlerine kesintisiz erişim bekliyor. Temel bankacılık sistemleri, bankaların çevrimiçi ve mobil bankacılık kanallarıyla entegrasyon yoluyla tutarlı ve verimli hizmetler sunmasına olanak tanıyarak bunu kolaylaştırır. Bu entegrasyon, bankaların dijital tercihlerine uyum sağlarken müşterileri çekmelerine ve elde tutmalarına yardımcı oluyor.

• Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne (ITU) göre, 2023 yılında küresel nüfusun yaklaşık %67'si, yani 5,4 milyar kişi internet kullanıcısıydı. Bu, 2021 ile 2022 arasında kaydedilen %3,5'lik artışı aşarak 2022'ye göre %4,7'lik bir büyümeye işaret ediyor. .

İşlemlerin ve güncellemelerin gerçek zamanlı işlenmesine yönelik talep, temel bankacılık yazılımı pazarını önemli ölçüde etkiliyor. Müşteriler, finansal verilerine anında erişmeyi ve hızlı işlem gerçekleştirmeyi bekliyor. Temel bankacılık sistemleri, gerçek zamanlı işlem yönetimi ve güncel hesap bilgileri sağlayan merkezi bir platform sunarak bu ihtiyacı karşılıyor. Bu yetenek, operasyonel verimliliği korumak ve müşteri memnuniyetini artırmak, bankaları gelişmiş temel bankacılık çözümlerine yatırım yapmaya teşvik etmek için çok önemlidir.

Ancak veri gizliliği ve güvenlik kaygıları pazarın büyümesini kısıtlayan önemli faktörlerdir. Veri kaybı, bilgisayar korsanlığı ve sıkı veri koruma düzenlemelerine uyulmaması ile ilişkili riskler, yeni yazılım çözümlerini benimserken finansal kuruluşlar arasında şüphe uyandırıyor.

Bu endişeleri gidermek için şirketler bulut tabanlı gelişmiş şifreleme kullanıyorgüvenlik çözümlerive küresel veri koruma standartları. Ayrıca gerçek zamanlı tehdit tespiti için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanıyorlar. Bu önlemler, güven oluşturarak ve mevzuat uyumluluğunu sağlayarak verilerin güvenliğinin sağlanmasına, risklerin azaltılmasına ve pazar büyümesinin sürdürülmesine yardımcı olur.

Temel Bankacılık Yazılımı Pazar Trendleri

Bulut tabanlı temel bankacılık çözümlerinin benimsenmesi bankacılık sektörünü dönüştürüyor. Bulut teknolojisi ölçeklenebilirlik, esneklik ve maliyet verimliliği sunarak altyapılarını modernleştirmek isteyen bankalar için cazip bir seçenek haline getiriyor. Bulut tabanlı temel bankacılık sistemleri daha hızlı dağıtım, daha kolay güncelleme ve daha düşük BT maliyetleri sağlar. Bu avantajlar, bankaların operasyonel verimliliklerini ve çevikliklerini artırma arayışında olmaları nedeniyle bulut tabanlı çözümlere doğru yönelimi artırıyor.

• Madrid merkezli bir mikro kredi kuruluşu olan Dineo Credito, Haziran 2024'te şirket içi çekirdek sisteminden Mambu'nun bulut tabanlı temel bankacılık platformuna geçiş yaptı. Bu hamle, şirketin İspanya'da genişleyen müşteri tabanına özel yenilikçi kredi ürünleri sunma stratejisiyle uyumlu. Geçişin, daha yüksek kredi tutarları ve uzatılmış vadeler içeren daha geniş bir geleneksel kredi ürünleri yelpazesini içerecek şekilde kredi portföyünün büyümesini kolaylaştırması bekleniyor.

Ayrıca geleneksel bankalar ile fintech şirketleri arasındaki iş birliği, temel bankacılık yazılımının kapsamını genişletiyor. Fintech çözümleri ve ödeme işlemcileri ve dijital cüzdanlar gibi üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyon giderek daha önemli hale geliyor. Temel bankacılık sistemleri, bankaların bu yenilikçi hizmetleri bünyesine katmaları için gerekli altyapıyı sağlayarak, onların daha geniş bir finansal ürün yelpazesi sunmalarına ve pazardaki rekabetçi konumlarını geliştirmelerine olanak tanır.

Segmentasyon Analizi

Küresel pazar çözüm, hizmet, dağıtım, son kullanım ve coğrafyaya göre bölümlere ayrılmıştır.

Çözüme göre

Çözüme dayalı olarak pazar, mevduatlara, kredilere, kurumsal müşteri çözümlerine ve diğerlerine ayrılmıştır. Mevduat segmenti 2023 yılında 5,08 milyar ABD doları değerlemeye ulaşarak temel bankacılık yazılım pazarına liderlik etmiştir. Mevduatlar bir bankanın fonlama ve likidite yönetiminin omurgasını oluşturur ve mevduat hesaplarının etkin bir şekilde yönetilmesini günlük bankacılık açısından vazgeçilmez kılar.

Dahası, dijital bankacılık hizmetlerine yönelik artan talep, gerçek zamanlı işleme, daha iyi müşteri katılımına ve güvenli işlemlere olanak tanıyan kusursuz mevduat yönetimine olan ihtiyacı yoğunlaştırdı. Mevduat segmentinin kârlılık ve müşteriyi elde tutma üzerindeki güçlü etkisi, gelişmiş temel bankacılık çözümlerine önemli miktarda yatırım yapılmasını teşvik edecektir.

Hizmete Göre

Hizmete dayalı olarak pazar, profesyonel hizmet ve yönetilen hizmet olarak ikiye ayrılmıştır. Profesyonel hizmet segmenti, gelişmiş bankacılık çözümlerinin uygulanması, entegrasyonu ve sürdürülmesinde gereken karmaşıklık ve uzmanlık nedeniyle 2023'te %68,08 ile en büyük gelir payını elde etti. Finansal kurumlar, temel bankacılık yazılım çözümlerinin sorunsuz bir şekilde devreye alınmasını sağlamak için genellikle profesyonel hizmetlere güvenir.

Kesintileri en aza indirir ve sistemin yasal gereklilikler ve operasyonel ihtiyaçlarla uyumlu olmasını sağlar. Ayrıca danışmanlık, eğitim ve destek gibi profesyonel hizmetler, bankaların eski sistemlerden modern platformlara geçiş yapması için kritik önem taşıyor. Devam eden teknik destek, sistem yükseltmeleri ve özelleştirme ihtiyacının da bu hizmetlere olan talebi artırması bekleniyor.

Dağıtıma göre

Dağıtıma bağlı olarak, temel bankacılık yazılımı pazarı bulut ve şirket içi olarak bölünmüştür. Bulut segmentinin 2031 yılında %65,45 ile en büyük gelir payını elde etmesi bekleniyor. Bulut tabanlı çözümler, finans kurumlarının altyapıya önemli miktarda sermaye harcaması yapmadan operasyonlarını hızlı bir şekilde ölçeklendirmelerine ve artan işlem hacimlerini yönetmelerine olanak tanıyor.

Bu çeviklik, uyum sağlama yeteneğinin çok önemli olduğu günümüzün rekabetçi ve dinamik bankacılık ortamında kritik öneme sahiptir. Ek olarak bulut platformları, gelişmiş veri güvenliği, gerçek zamanlı güncellemeler ve fintech hizmetleriyle kusursuz entegrasyon sunarak operasyonel verimliliği artırırken yasal gerekliliklere uygunluğu da sağlıyor.

Son Kullanıma Göre

Nihai kullanıma bağlı olarak pazar, bankalara, finansal kurumlara ve diğerlerine bölünmüştür. Finansal kurumlar segmenti, tahmin dönemi boyunca %16,77'lik güçlü bir CAGR ile önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Bu, sektörün sürekli ilerlemesine bağlanıyor.dijital dönüşümve operasyonel verimlilik.

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar artan rekabet ve düzenleme baskılarıyla karşı karşıya kaldıkça, süreçleri kolaylaştırmak, müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve operasyonel maliyetleri azaltmak için gelişmiş temel bankacılık çözümlerini benimsiyorlar. Üstelik finansal kurumlar, kesintisiz, 7/24 bankacılık deneyimleri için değişen müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla dijital hizmet tekliflerini hızla genişletiyor.

Temel Bankacılık Yazılım Pazarı Bölgesel Analizi

Bölgeye bağlı olarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, MEA ve Latin Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Kuzey Amerika temel bankacılık yazılımı pazar payı 2023 yılında küresel pazarda 5,17 milyar ABD doları değerleme ile %34,73 civarında gerçekleşti. ABD sağlık sektöründe dijital bankacılık çözümlerinin giderek daha fazla benimsenmesi, Kuzey Amerika'daki pazarın büyümesini önemli ölçüde etkiliyor.

Sağlık kuruluşları, verimliliği artırmak ve süreçleri kolaylaştırmak için finansal operasyonlarını giderek modernleştiriyor. Dijital bankacılık platformları hasta işlemlerinin, sigorta geri ödemelerinin ve elektronik fon transferlerinin yönetimini iyileştirerek çok önemli bir rol oynuyor.

• Haziran 2024'te, Iowa, Minnesota ve Güney Dakota'da çok çeşitli bireysel ve ticari bankacılık ihtiyaçlarına hizmet veren Bank Midwest, yeni bir dijital bankacılık platformu olan OnePlace.bank'ı tanıtmak için küresel finansal yazılım sağlayıcısı Finastra ile ortaklık kurdu. Bu girişim, dişçilik, tıp ve veterinerlik uygulamalarına uygun özel işletme bankacılığı ve kredi hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca OnePlace.bank'ın mevduat yönetimi, hazine hizmetleri ve çeşitli yardımcı bankacılık işlevleri de dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesini desteklemesi bekleniyor.

Üstelik Kuzey Amerika'da kesintisiz çok kanallı bankacılık deneyimlerine olan talep artıyor. Bu büyüme, çeşitli platformlarda finansal hizmetlere tutarlı ve kolay erişim bekleyen müşterilerden kaynaklanmaktadır. Temel bankacılık yazılımı, bankaların hizmetlerini dijital ve fiziksel kanallar arasında entegre etmelerine olanak tanıyarak müşterilere birleşik bir deneyim sunar. Bu yetenek, müşteri beklentilerini karşılamak ve gelişmiş temel bankacılık çözümlerinin benimsenmesini sağlamak için çok önemlidir.

Asya Pasifik, 2024'ten 2031'e kadar olan tahmin dönemi boyunca %12,85'lik güçlü bir Bileşik Büyüme Oranıyla önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Asya-Pasifik'te akıllı telefonların hızla yaygınlaşması ve artan internet penetrasyonu, mobil ve internet bankacılığında artışa yol açtı. Müşteriler, dijital cihazları aracılığıyla giderek daha kolay ve verimli bankacılık hizmetleri bekliyor.

Temel bankacılık yazılımı, mobil ve çevrimiçi bankacılık platformlarıyla entegre olarak bu eğilimi destekliyor ve bankaların birleşik ve duyarlı bir bankacılık deneyimi sunmasına olanak tanıyor. Mobil ve internet bankacılığındaki artış, bölgede temel bankacılık yazılımının yaygınlaşmasına yön veren önemli bir faktör.

• GSM Birliği'ne göre 2023 yılında Çin, 2025 yılına kadar 1 milyar 5G bağlantısına ulaşan ilk pazar olacak. 2030 yılına gelindiğinde Çin'deki 5G bağlantısının 1,6 milyara ulaşması ve bu rakamın küresel toplamın neredeyse üçte birine ulaşması bekleniyor. Çin'in 5G'yi benimseme oranının küresel ortalama olan %54'ü önemli ölçüde aşması bekleniyor. Ek olarak, 2030 yılına kadar Çin'in 300 milyon yeni akıllı telefon bağlantısı ekleyerek toplam sayının 1,73 milyara ulaşması bekleniyor.

Ek olarak, Asya-Pasifik'te sunulan finansal ürünlerin artan karmaşıklığı ve çeşitliliği, gelişmiş temel bankacılık çözümlerine olan ihtiyacı artırıyor. Bankalar ürün portföylerini varlık yönetimi, sigorta ve yatırım hizmetleri gibi çeşitli teklifleri içerecek şekilde genişletiyor. Temel bankacılık yazılımı, bölgedeki karmaşık finansal ürün ve hizmetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli altyapıyı sağlayarak bu çeşitlendirmeyi desteklemektedir.

Rekabetçi Ortam

Küresel temel bankacılık yazılımı pazar raporu, sektörün parçalanmış doğasına vurgu yaparak değerli bilgiler sunuyor. Önde gelen oyuncular, ürün portföylerini genişletmek ve farklı bölgelerdeki pazar paylarını artırmak için ortaklıklar, birleşme ve satın almalar, ürün yenilikleri ve ortak girişimler gibi çeşitli temel iş stratejilerine odaklanıyor.

Ar-Ge faaliyetlerine yapılan yatırımlar, yeni üretim tesislerinin kurulması ve tedarik zinciri optimizasyonunu içeren stratejik girişimler pazarın büyümesi için yeni fırsatlar yaratabilir.

Temel Bankacılık Yazılım Pazarındaki Önemli Şirketlerin Listesi

• Kahin
• Temenos Genel Merkezi SA
• Fiserv, Inc.
• SAP SE
• Finastra
• Infosys Limited (Infosys Finacle)
• Tata Danışmanlık Hizmetleri (TCS)
• Jack Henry & Associates, Inc.
• FIS
• Mambu

Temel Sektör Gelişmeleri

• Haziran 2024 (Ortaklık): Uganda'nın en büyük bankalarından biri olan Centenary Bank, amiral gemisi Flexcube temel bankacılık sistemi de dahil olmak üzere kapsamlı bir çözüm paketini uygulamak için Oracle FS ile ortaklık kurdu. Bu yeni platform, temel bankacılık ve ödemelerden bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik dijital hizmetlere kadar her şeyi kapsayan bankanın geniş bir operasyon yelpazesini geliştirecek. Aynı zamanda şube operasyonlarını, oluşturmayı, kiralamayı, dolandırıcılık tespitini ve mevzuat uyumluluğunu da destekleyecektir.
• Mayıs 2024 (Teknolojik Gelişme): Arap Ulusal Bankası (ANB), uzun süredir devam eden temel bankacılık sistemi Infosys Finacle'ı en son sürüm olan 11x'e yükselterek bankacılık evriminde önemli bir kilometre taşı oldu. Yükseltme, milyonlarca kaydın sorunsuz bir şekilde taşınmasını ve 14 yılı aşkın süredir yürürlükte olan eski sistemlerden sorunsuz bir geçişi içeriyordu ve ANB'de gelişmiş bankacılık yeteneklerinde yeni bir çağın sinyalini verdi.

Küresel temel bankacılık yazılımı pazarı aşağıdaki gibi bölümlere ayrılmıştır:

Çözüme göre

• Mevduat
• Krediler
• Kurumsal Müşteri Çözümleri
• Diğerleri

Hizmete Göre

• Profesyonel Hizmet
• Yönetilen Hizmet

Dağıtıma göre

• Bulut
• Şirket içi

Son Kullanıma Göre

• Bankalar
• Finansal Kurumlar
• Diğerleri

Bölgeye göre

• Kuzey Amerika
  • BİZ.
  • Kanada
  • Meksika
• Avrupa
  • Fransa
  • sen.k.
  • İspanya
  • Almanya
  • İtalya
  • Rusya
  • Avrupa'nın geri kalanı
• Asya-Pasifik
  • Çin
  • Japonya
  • Hindistan
  • Güney Kore
  • Asya-Pasifik'in geri kalanı
• Orta Doğu ve Afrika
  • GCC
  • Kuzey Afrika
  • Güney Afrika
  • Orta Doğu ve Afrika'nın geri kalanı
• Latin Amerika
  • Brezilya
  • Arjantin
  • Latin Amerika'nın geri kalanı