Tüketici Finansmanı Piyasası

Tüketici Finansmanı Piyasa Büyüklüğü

Küresel Tüketici Finansmanı Piyasası büyüklüğünün 2023 yılında 1342,34 milyar ABD Doları değerinde olduğu ve tahmin dönemi boyunca %6,28'lik bir Bileşik Büyüme Oranı sergileyerek 2024'te 1415,90 milyar ABD Dolarından 2031 yılına kadar 2168,53 milyar ABD Dolarına çıkacağı tahmin edilmektedir.

Pazarın büyümesi, artan finansal farkındalık, genişleyen orta sınıf nüfusu, finansal katılımı teşvik eden etkili hükümet girişimleri ve hızlı teknolojik ilerlemeler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Ek olarak, yenilikçi finansal ürünler ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunan çok sayıda fintech girişiminin yükselişi pazarın genişlemesine katkıda bulunuyor.

Raporda, çalışma kapsamında Berkshire Hathaway Inc., Bank of America Corporation, JP Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., ICBC, HSBC Group, Goldman Sacks, Wells Fargo, Banco Santander SA gibi şirketlerin sunduğu ürünler yer alıyor. , Çin İnşaat Bankası ve diğerleri.

Bankalar, finansal şirketler ve NBFC'ler, hizmetlerini yetersiz hizmet alan nüfuslara aktif olarak genişletiyor, finansal katılımı ve ekonomik büyümeyi teşvik ediyor. Hindistan, Çin, Endonezya ve Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda büyüyen orta sınıf arasında finansal hizmetlere yönelik artan talep, bu genişlemeyi daha da artırıyor. Ayrıca şirketler, müşteri tabanlarını genişleterek yenilikçi finansal ürünler ve hizmetler geliştirmek için ortaklıklardan yararlanıyor.

• Örneğin, Ekim 2024'te lider bir P2P platformu olan Mintos, Avrupa çapında ETF portföylerini geliştirmek için Upvest ile ortaklık kurdu. Ortaklık, tüketici finans piyasasında süreçleri otomatikleştirmeyi ve ETF portföylerini etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor.

Tüketici finansmanı, bireysel hane halkları tarafından yapılan tasarrufları, kredileri ve yatırım kararlarını kapsar. Hanehalkı geliri, tüketim kalıpları, tasarruflar, varlık ve borç seviyeleri tüketici finansmanı kararlarını etkileyen kritik faktörlerdir.

Bu pazar, bankacılık dışı finansal şirketler (NBFC'ler), bankalar ve finansal şirketler de dahil olmak üzere çok çeşitli finansal kuruluşlar tarafından hizmet vermekte ve farklı tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için kredi olanakları ve mevduat seçenekleri gibi hizmetler sunmaktadır.

Bu piyasa, teminatın varlığına bağlı olarak genel olarak teminatlı ve teminatsız finans olarak kategorize edilir. Bankalar ve finans kuruluşları teminatı, krediyi garanti altına almak için borçlu tarafından rehin verilen bir varlık olarak tanımlıyor ve borç verene temerrüt durumunda buna el koyma ve satma hakkı veriyor.

Analistin İncelemesi

Tüketici finansmanı piyasası, müşterilerin ilgisini çekmek ve elde tutmak için sürekli olarak yenilik yapan şirketlerin bulunduğu oldukça rekabetçi bir pazardır. Tüketiciler, düşük faiz oranları, sıkı düzenleyici gözetim ve geleneksel bankacılık kurumlarının güveni ve itibarı nedeniyle banka dışı finansal şirketler (NBFC'ler) yerine bankaların finans ürün ve hizmetlerinden yararlanmayı tercih ediyor.

Bankalar, bireysel müşteri ihtiyaçlarına ve finansal durumlarına göre özelleştirilmiş finansal ürün ve hizmetler sunan, müşteri odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Ayrıca, kilit oyuncular gelişmiş dijital bankacılık platformları, kişiselleştirilmiş mali tavsiyeler ve kolaylaştırılmış kredi başvuru süreçleri gibi girişimleri hayata geçiriyor.

Piyasanın daha fazla kişiselleştirmeye, fintech çözümlerinin daha fazla kullanılmasına ve kredi puanlama ve risk yönetimi için yapay zekanın daha fazla entegrasyonuna doğru ilerlemesi bekleniyor.

• Kasım 2024'te Tech Mahindra, Digital Banker Küresel Perakende Bankacılık İnovasyon Ödülleri 2024'te En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması ödülüne (satıcı kategorisi) layık görüldü. Kazanan mobil tahsilat uygulaması, acentelere bağlantılı krediler de dahil olmak üzere borçlulara ilişkin kapsamlı 360 derecelik bir görünüm sağlıyor. ödeme gecikmeleri, yerine getirilmeyen ödeme sözleri (PTP'ler) ve diğer ilgili veriler, daha proaktif müşteri katılımını kolaylaştırır.

Tüketici Finansmanı Piyasası Büyüme Faktörleri

Küresel pazarın genişlemesi, öncelikle yeni teknolojilerin hızla benimsenmesinin yanı sıra artan finansal okuryazarlık ve tüketiciler arasında katılımın artmasıyla sağlanıyor. Bankalar, finansal şirketler ve NBFC'ler, çevrimiçi bankacılık gibi hizmetleri geliştirmek için giderek daha fazla yeni teknolojiler benimsiyor.mobil ödemelerve dijital sigortalar.

Ayrıca, tüketici finans piyasasında yeni ortaya çıkan fintech şirketleri, yapay zeka destekli kredi puanlama, blok zinciri tabanlı kredi hizmetleri ve dijital kredi platformları sunuyor.

• Örneğin, 2016 yılında kurulan Hintli bir fintech girişimi olan SALT, kripto varlıkları kredi limitleri için teminat olarak kabul ediyor. Borç verme platformu, ticari ve bireysel krediler sağlayarak borçluların varlıklarının mülkiyetini korumalarına olanak tanır.

Ayrıca Çin, Hindistan, Endonezya ve Malezya gibi gelişmekte olan ekonomilerde artan orta sınıf nüfus, tasarruf mevduatı olanakları, ipotekler ve otomobil kredileri de dahil olmak üzere finansal ürün ve hizmetlere olan talebi artırıyor. Bu ülkelerde merkez bankaları tarafından uygulanan katı düzenleyici tedbirler, tüketicinin korunmasını güçlendirerek finansal sisteme olan güveni artırdı.

Tüketici finans piyasası siber güvenlik tehditleri, temerrüt riski ve yoğun rekabet gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Bu engelleri azaltmak için bankalar, finansal şirketler ve NBFC'ler risk yönetimini geliştirmek için teknolojiye yatırım yapıyor, sağlam kredi modelleri benimsiyor ve ürün portföylerini kişiselleştirilmiş finansal ürünlerle genişletiyor.

Tüketici Finansmanı Sektörü Trendleri

Artan finansal farkındalık tüketici finans piyasasını genişletiyor. Tüketiciler mali durumlarını aktif olarak yönetiyor, kredi puanlarını takip ediyor ve sermaye piyasası yatırımlarına katılıyor. Fintech girişimleri, bu büyüyen finansal okuryazarlıktan yararlanmak için yapay zeka destekli kredi puanlama, yalnızca mobil borç verme platformları ve blockchain tabanlı borç verme modelleri dahil olmak üzere yenilikçi borç verme çözümleri sunuyor.

• Ağustos 2024'te, Hindistan'ın önde gelen kredi bilgi şirketlerinden TransUnion CIBIL, 2023-24 mali yılı boyunca Hintli tüketicilerin kredi puanlarını izleme sayısında yıllık %51'lik bir artış olduğunu bildirdi. Bu büyüme, artan tüketici farkındalığını, sürdürülebilir kredi genişlemesini ve Hindistan tüketici finansmanı piyasasına artan finansal katılımı vurgulamaktadır.

Ek olarak, alternatif kredi verme modellerinin yükselişi,şimdi al sonra öde (BNPL)ve eşler arası (P2P), tüketici finansmanı ortamını etkileyen önemli bir trend. BNPL modelinin çeşitli e-ticaret sitelerinde yaygın olarak benimsenmesi, çevrimiçi alışverişte esnekliği ve kolaylığı artırmaktadır. Ek olarak, P2P platformları rekabetçi faiz oranlarıyla borç alan kişileri cezbetmekte ve yatırımcılara cazip getiriler sunmaktadır.

Segmentasyon Analizi

Küresel pazar tür, uygulama ve coğrafyaya göre bölümlere ayrılmıştır.

Türe Göre

Türe bağlı olarak piyasa, genel olarak güvenli tüketici finansmanı ve teminatsız tüketici finansmanı olarak kategorize edilebilir. Teminatlı tüketici finansmanı segmenti, 2023 yılında %67,68'lik önemli bir paya sahip olarak tüketici finansmanı pazarına hakim oldu.

Güvenli finansman, borç verene teminat olarak teminat sağlayarak borçluların krediye erişmelerini sağlar. Bu, borç verenin riskini azaltır ve çoğu zaman borçlu için daha uygun kredi koşullarıyla sonuçlanır.

Teminatlı finansmanın yaygın örnekleri arasında ipotekler, otomobil kredileri, ekipman ve envanter finansmanı yer alır. Teminatlı finansmanın büyümesi büyük ölçüde düşük faiz oranlarına, artan borçlanma kapasitesine ve uzayan geri ödeme sürelerine bağlanabilir.

Uygulamaya Göre

Uygulamaya dayalı olarak piyasa, banka ve finans şirketleri ile NBFC'lere bölündü. Banka ve finans şirketleri segmenti 2023'te 763,90 milyar ABD doları gelir kaydetti ve tahmin dönemi boyunca %6,35'lik Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.

Bankalar ve finans şirketleri, finansmanı yönetmek, satın alma yapmak ve finansal hedeflere ulaşmak için gerekli ürün ve hizmetleri sağlayarak tüketici finansmanında önemli bir rol oynamaktadır. Tasarruf için güvenli platformlar sağlayarak bireylerin mevduatlardan faiz kazanmalarına ve finansal piyasa uzmanlarının rehberliğinde yatırım fonları, tahviller ve sigorta poliçeleri gibi çeşitli yatırım seçeneklerini yönetmelerine olanak tanır.

• Örneğin, Aralık 2024'te Hindistan'ın en büyük kamu sektörü bankası olan State Bank of India (SBI), matematiksel modellerle yönlendirilen açık uçlu bir öz sermaye planı olan Quant Fund'ı başlattı. Fon, özsermaye ve ilgili araçlara yatırım yaparak uzun vadeli sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.

Tüketici Finansmanı Piyasası Bölgesel Analizi

Bölgeye bağlı olarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, MEA ve Latin Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Kuzey Amerika tüketici finansmanı piyasası %31,80'lik önemli bir paya sahip olup 2023 yılında 426,81 milyar ABD doları değerinde olmuştur. Bu büyüme öncelikle olgun bir finansal altyapıya, olumlu bir düzenleme ortamına, teknolojik gelişmelere ve yüksek tüketici harcamalarına bağlanmaktadır.

Tarihsel olarak bölge, fintech çözümleri ve dijital kredi platformları gibi yenilikçi teklifler sunan çok sayıda oyuncunun yer aldığı dinamik ve rekabetçi bir pazarla karakterize edilen yerleşik finansal sistemleri ve rekabetçi ortamı nedeniyle pazara liderlik etmiştir. Yüksek harcanabilir gelir ve güçlü tüketici kültürü, kredi kartları, ipotekler ve bireysel krediler de dahil olmak üzere çeşitli finansal ürünlere olan talebi daha da artırıyor.

Asya-Pasifik tüketici finansmanı piyasasının 2024-2031 yılları arasında %6,74'lük en hızlı CAGR ile büyümesi bekleniyor. Bu büyüme öncelikle artan finansal farkındalık, finansal katılıma yönelik destekleyici hükümet politikaları ve bankacılık sektöründeki hızlı teknolojik ilerlemeler tarafından desteklenmektedir.

Çin, Hindistan, Endonezya ve Malezya gibi gelişmekte olan ekonomiler yeni bankacılık teknolojilerini hızla benimsiyor. Ayrıca, finansal okuryazarlığı artırmayı ve finansal katılımı teşvik etmeyi amaçlayan hükümet girişimleri, finansal hizmetlere daha fazla erişimi kolaylaştırarak bankaların kırsal ve yetersiz hizmet alan bölgelere etkili bir şekilde ulaşmasını sağladı.

• Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu'nun (UNCDF) Haziran 2023'te yayınlanan raporuna göre, kredi erişiminin iyileştirilmesi, Kamboçya, Endonezya, Myanmar, Vietnam ve Filipinler dahil olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerindeki tüketicilerin %89'u için daha iyi finansal sağlıklara yol açtı.

Rekabetçi Ortam

Küresel tüketici finansmanı piyasası raporu, sektörün parçalanmış doğasına vurgu yaparak değerli bilgiler sunacak. Önde gelen oyuncular, ürün portföylerini genişletmek ve farklı bölgelerdeki pazar paylarını artırmak için ortaklıklar, birleşme ve satın almalar, ürün yenilikleri ve ortak girişimler gibi çeşitli temel iş stratejilerine odaklanıyor.

Şirketler, hizmetlerin genişletilmesi, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yatırım yapılması, yeni hizmet dağıtım merkezlerinin kurulması ve hizmet dağıtım süreçlerinin optimizasyonu gibi pazarın büyümesi için yeni fırsatlar yaratması muhtemel etkili stratejik girişimler uyguluyor.

TÜKETİCİ FİNANSMANI PİYASASINDAKİ ÖNEMLİ Şirketlerin Listesi

• Berkshire Hathaway Inc.
• Bank of America Şirketi
• JP Morgan Chase & Co.
• Citigroup Inc.
• ICBC
• HSBC Grubu
• Goldman Sachs
• Wells Fargo
• Banco Santander SA
• Çin İnşaat Bankası

Temel Sektör Gelişmeleri

• Eylül 2024 (Birleşme):Hintli NBFC'ler Caspian Impact Investments ve BlackSoil Capital, 2.000 milyar INR tutarında Yönetim Altındaki Varlık (AUM) ile daha büyük bir varlık oluşturmak için birleşme yaptıklarını duyurdu. Birleşen şirket, hizmetlerini Mumbai, Haydarabad, Delhi ve Bengaluru gibi büyük şehirlere genişletmeyi planlıyor.
• Temmuz 2024 (Ortaklık):Hindistan'ın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu TransUnion CIBIL, kadın girişimcilik platformu SEHER ile ortaklık kurdu. Bu işbirliği finansal okuryazarlık, kredi erişimi ve yönetimi konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyor.
• Haziran 2024 (Ortaklık):Lider bir P2P platformu olan Mintos, nakit yatırımlarında cazip getiriler sunmak için Mintos Smart Cash'i başlattı. Bu nakit yönetimi çözümü, müşterilerin bir para piyasası fonuna yatırım yapmasına olanak tanır.

Küresel tüketici finansmanı piyasası şu şekilde bölümlere ayrılmıştır:

Türe Göre

• Güvenli Tüketici Finansmanı
• Teminatsız Tüketici Finansmanı

Uygulamaya Göre

• Banka ve Finans Şirketleri
• NBFC'ler

Bölgeye göre

• Kuzey Amerika
  • BİZ.
  • Kanada
  • Meksika
• Avrupa
  • Fransa
  • İngiltere
  • İspanya
  • Almanya
  • İtalya
  • Rusya
  • Avrupa'nın geri kalanı
• Asya-Pasifik
  • Çin
  • Japonya
  • Hindistan
  • Güney Kore
  • Asya-Pasifik'in geri kalanı
• Orta Doğu ve Afrika
  • GCC
  • Kuzey Afrika
  • Güney Afrika
  • Orta Doğu ve Afrika'nın geri kalanı
• Latin Amerika
  • Brezilya
  • Arjantin
  • Latin Amerika'nın geri kalanı