Ticari Telematik Piyasası

Pazar Tanımı

Piyasa, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve iletilmesi için araçlarda ve ulaşım filolarında telekomünikasyon ve izleme sistemlerinin kullanılmasını içerir. Bu veriler aracın konumunu, hızını, yakıt tüketimini, sürücü davranışını ve diğer performans ölçümlerini içerebilir.

Gerçek zamanlı izleme ve veri analizine olanak tanıyan, karar almayı destekleyen ve iş performansını artıran donanım aygıtlarını, yazılım uygulamalarını ve bulut tabanlı platformları içerir. Raporda, pazarın temel etkenleri, önemli trendler, düzenleyici çerçeveler ve sektör büyümesini şekillendiren rekabetçi ortam vurgulanıyor.

Ticari Telematik PiyasasıGenel Bakış

Küresel ticari telematik pazarının büyüklüğü 2024'te 6,12 milyar ABD Doları olarak değerlendirildi ve tahmin dönemi boyunca %12,24'lük bir Bileşik Büyüme Oranı sergileyerek 2025'te 6,76 milyar ABD Dolarından 2032'ye kadar 15,18 milyar ABD Dolarına çıkması bekleniyor.

Pazar, gerçek zamanlı araç takibi ve gelişmiş teknolojilere yönelik artan talepten etkileniyorfilo yönetimiÖzellikle lojistik ve taşımacılık sektörlerinde çözümler.

Nesnelerin İnterneti, yapay zeka ve bulut bilişimin entegrasyonu da dahil olmak üzere telematik teknolojilerindeki ilerlemeler, veri analitiği yeteneklerini geliştiriyor ve daha verimli operasyonel karar almayı mümkün kılıyor.

Pazarın Önemli Noktaları:

1. Ticari telematik sektörünün büyüklüğü 2024 yılında 6,12 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
2. Pazarın 2025'ten 2032'ye kadar %12,24'lük bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.
3. Kuzey Amerika, 2024 yılında 2,28 milyar ABD doları değerlemeyle %37,25 pazar payına sahipti.
4. Filo/varlık takip segmenti 2024 yılında 1,90 milyar ABD doları gelir elde etti.
5. Yazılım segmentinin 2032 yılına kadar 6,58 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
6. DSRC (V2X / V2V) segmentinin tahmin dönemi boyunca %16,33 ile en hızlı CAGR'a tanık olması bekleniyor.
7. Taşımacılık ve lojistik segmenti 2024 yılında 2,46 milyar ABD doları gelir elde etti.
8. Avrupa'nın projeksiyon dönemi boyunca %12,95'lik bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.

Ticari telematik sektöründe faaliyet gösteren başlıca şirketler Verizon, Omnitracs, Geotab Inc, Robert Bosch GmbH, MiX by Powerfleet, Continental AG, Trimble Transport Latam, Microlise Limited, TomTom International BV., Samsara Inc., AirIQ Inc, General Motors Holdings LLC, Ford Motor Company, AT&T Inc ve Octo Telematics S.p.A.'dır.

Mevzuata uygunluk, güvenlik ve yakıt verimliliğine artan ilgi, telematik sistemlerinin benimsenmesine katkıda bulunuyor. E-ticaretin, kentsel mobilite hizmetlerinin ve son kilometre teslimat operasyonlarının devam eden genişlemesiyle birlikte işletmeler, filo görünürlüğünü iyileştirmek, operasyonel maliyetleri azaltmak ve zamanında hizmet sunumunu sağlamak için giderek daha fazla ticari telematiğe güveniyor.

• Ocak 2024'te Ford Pro, video telematik ve gelişmiş araç kontrollerini birleştirerek Ford Pro Intelligence platformunu geliştirdi. Dashcam'lı Ford Pro Telematics, Lytx araç kamerası teknolojisini Ford Pro Intelligence ve Ford ticari araçlarıyla entegre ederek sürücü davranışlarının izlenmesine olanak tanıyor ve uyumlu sürüş uygulamalarını teşvik ediyor. Bu eklemeler, güvenliği artırmaya ve filo yönetimi risklerini en aza indirmeye odaklanarak filo yöneticilerine daha fazla görünürlük ve kontrol sağlar.

Pazar Yönlendiricisi

Gerçek Zamanlı Filo İzleme ve Operasyonel Verimliliğe Yönelik Artan Talep

Gerçek zamanlı filo izlemeye yönelik artan talep, ticari telematik pazarının genişlemesini körüklüyor. Bu sistemler, işletmelerin araç konumunu, sürücü davranışını, yakıt kullanımını ve bakım ihtiyaçlarını hassas bir şekilde izlemesine olanak tanıyarak lojistik, taşımacılık ve hizmet sektörlerinde verimliliğin artmasına, maliyetlerin azalmasına ve gelişmiş operasyonel kontrole yol açar.

Teslimat zaman çizelgelerini karşılama, operasyonel kesinti sürelerini azaltma ve düzenleyici standartlara uyma yönünde artan baskı, proaktif karar almayı ve performans optimizasyonunu destekleyen telematik teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırdı.

Ticari telematik, filo operatörlerinin güvenlik, uyumluluk ve müşteri memnuniyetini sağlarken operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan veri odaklı içgörüler sunarak onu modern filo yönetimi için kritik bir araç haline getiriyor.

• Ocak 2023'te Tata Motors, Fleet Edge platformunun Hindistan genelinde 500.000'den fazla ticari aracı başarıyla bağladığını duyurdu. Bu dijital çözüm, gerçek zamanlı araç bilgileri sağlayarak filo operatörlerinin çalışma süresini artırmasına, güvenliği artırmasına ve genel operasyonel performansı optimize etmesine yardımcı olur.

Pazar Mücadelesi

Veri Gizliliği ve Güvenlik Kaygıları

Ticari telematik pazarının büyümesini engelleyen önemli bir zorluk, bağlantılı araç sistemleriyle ilişkili veri gizliliği ve siber güvenlik açıklarına ilişkin artan endişelerdir.

Geleneksel filo yönetimi araçlarından farklı olarak telematik platformları, gerçek zamanlı araç konumu, sürücü davranışı, yakıt tüketimi ve rota geçmişi dahil olmak üzere çok büyük miktarda hassas bilgiyi toplar ve iletir.

Bu veriler genellikle bulut tabanlı platformlarda depolanır ve çeşitli cihazlar aracılığıyla erişilir; bu da onları yetkisiz erişime, veri ihlallerine ve siber saldırılara karşı savunmasız hale getirir.

Bu zorluk, telematik verilerinin kullanımı, depolanması ve korunmasına ilişkin uyumlaştırılmış küresel düzenlemelerin bulunmaması nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor. Sınırların ötesinde faaliyet gösteren şirketlerin, yasal riskleri ve operasyonel karmaşıklığı artırabilecek değişen uyumluluk gereksinimlerine uyum sağlaması gerekiyor.

Bu sorunu çözmek için piyasa oyuncuları uçtan uca şifreleme, güvenli kimlik doğrulama protokolleri ve düzenli güvenlik açığı değerlendirmeleri dahil olmak üzere güçlü siber güvenlik çerçevelerine yatırım yapıyor.

Ayrıca filo operatörleri, tasarım gereği gizlilik ilkelerini benimsiyor ve sürücüler ile müşteriler arasında güven oluşturmak için paydaşları sorumlu veri kullanımı konusunda eğitiyor.

Veri koruması stratejik bir zorunluluk haline gelirken, siber güvenlik firmalarıyla işbirliği ve GDPR ve ISO/SAE 21434 gibi yeni ortaya çıkan standartlara uyum, telematik sağlayıcılarının operasyonel verimliliği korurken güvenliği artırmasına yardımcı oluyor.

• Ağustos 2024'te Daimler Buses ve ChargePoint, Mercedes-Benz ve Setra otobüslerinden gelen araç verilerini ChargePoint'in filo yönetim sistemine entegre etmek için ortaklık kurarak ek donanım olmadan gelişmiş filo optimizasyonuna olanak sağladı. Bu entegrasyon, yetkisiz erişimi önlemek için Daimler Otobüslerinin UN ECE R155 siber güvenlik direktifine uymasıyla güçlü veri güvenliği sağlar.

Pazar Trendi

Yapay Zeka ve Tahmine Dayalı Analitiklerin Entegrasyonu

Filo performansını, güvenliği ve maliyet verimliliğini artırmak için yapay zeka ve tahmine dayalı analitiğin giderek artan entegrasyonu, ticari telematik pazarında dikkate değer bir trend olarak ortaya çıkıyor.

Bu teknolojiler, büyük hacimli telematik verilerinin gerçek zamanlı işlenmesine ve yorumlanmasına olanak tanıyarak filo operatörlerinin bakım ihtiyaçlarını öngörmesine, riskli sürücü davranışlarını belirlemesine ve canlı trafik koşullarına göre yönlendirmeyi optimize etmesine olanak tanır.

Ek olarak, gelişmiş analiz araçları yakıt verimliliğini artırıyor, uyumluluk raporlamasını otomatikleştiriyor ve filo operasyonlarında daha stratejik karar alma olanağı sağlıyor.

Bu trend, ulaştırma sektörünün daha geniş dijital dönüşümü ve düzenleyici gereklilikler ve sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu, yapay zeka destekli telematikleri modern filo yönetiminin önemli bir bileşeni olarak konumlandıran veri odaklı çözümlere duyulan ihtiyaçla daha da destekleniyor.

• Eylül 2024'te Cummins Inc., Bosch Global Software, ETAS GmbH ve KPIT Technologies ile birlikte ticari araçlara yönelik açık kaynaklı bir telematik platformu olan Eclipse CANought'u piyasaya sürdü. Eclipse Yazılım Tanımlı Araç girişimi kapsamında geliştirilen platform, araç elektronik kontrol ünitesine standart, güvenli erişim sağlıyor. kablosuz güncellemeleri mümkün kılan ve telematik geliştirme maliyetlerini düşüren denetleyici alan ağı veri yolu.

Ticari Telematik Piyasa Raporu Anlık Görüntüsü

Pazar Segmentasyonu

• Çözüm Türüne Göre (Filo/Varlık Takibi, Güvenlik ve Uyumluluk, Sürücü Yönetimi, Araç Arıza Tespiti, Sigorta Telematiği ve V2X İletişimi): Filo/varlık takip segmenti, ticari filo operasyonlarında gerçek zamanlı konum izleme ve operasyonel verimliliğe yönelik artan talep nedeniyle 2024'te 1,90 milyar ABD doları kazandı.
• Bileşene Göre (Yazılım, Donanım ve Hizmetler): Yazılım segmenti, gelişmiş filo yönetimi için gelişmiş analizlerin, bulut tabanlı platformların ve yapay zeka odaklı telematik çözümlerin artan benimsenmesinin etkisiyle 2024 yılında %44,12'lik bir paya sahip oldu.
• İletişim Teknolojisine göre (Hücresel (3G/4G/5G), Uydu ve DSRC (V2X / V2V))): Yaygın ağ kullanılabilirliği, daha hızlı veri iletimi ve bağlı araç teknolojilerinin artan entegrasyonu sayesinde hücresel (3G/4G/5G) segmentinin 2032 yılına kadar 10,05 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor.
• Son Kullanım Sektörüne Göre (Ulaştırma ve Lojistik, Kamu Hizmetleri ve Kamu Hizmetleri, Perakende ve Teslimat, İnşaat ve Sigorta Şirketleri): Hükümet ve kamu hizmetlerinin tahmin dönemi boyunca %14,28'lik bir Bileşik Büyüme Oranı ile büyümesi bekleniyor; bu durum büyük ölçüde akıllı şehir girişimlerine yapılan artan yatırımlara, kamu filosu modernizasyonuna ve verimli varlık takibi ve mevzuat uyumluluğu ihtiyacına bağlanıyor.

Ticari Telematik PiyasasıBölgesel Analiz

Bölgeye göre pazar, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Güney Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Kuzey Amerika ticari telematik pazar payı 2024 yılında 2,28 milyar ABD doları değerinde %37,25 civarında gerçekleşti. Bu hakimiyet, çeşitli endüstrilerde telematik teknolojilerinin artan bir şekilde benimsenmesiyle pekiştirilmektedir. Bölgedeki filo operatörleri rota planlamasını optimize etmek, araç performansını izlemek ve sürücü güvenliğini artırmak için büyük ölçüde telematik çözümlerine güveniyor ve bu büyümeye katkıda bulunuyor.

Sıkı filo yönetimi ve güvenlik standartlarını da içeren bölgenin düzenleyici yapısı, telematik çözümlerinin entegrasyonunu daha da hızlandırıyor.

Ek olarak, Kuzey Amerika'da elektrikli araçlara (EV'ler) yönelik artan talep ve otonom araç teknolojilerinin genişlemesi, gelişmiş telematik hizmetleri için yeni fırsatlar yaratıyor. Şirketler operasyonel verimliliğe ve sürdürülebilirliğe öncelik verdikçe bağlantılı filo yönetimi çözümlerine olan talep artmaya devam ediyor.

• Mayıs 2024'te Geotab Inc. ve Rivian, Rivian'ın Kuzey Amerika'daki ticari araçları için entegre bir telematik çözümü sunmak üzere ortaklık kurdu. İşbirliği, Geotab'ın MyGeotab platformuna kesintisiz veri entegrasyonu sağlayarak filo yöneticilerinin performansı ve mobiliteyi optimize etmesine yardımcı oluyor.

Avrupa ticari telematik sektörünün tahmin dönemi boyunca %12,95'lik güçlü bir Bileşik Büyüme Oranı ile büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu büyüme, taşımacılık, lojistik ve filo yönetimi gibi sektörlerde ticari telematiğin giderek daha fazla benimsenmesiyle destekleniyor.

Avrupa'nın sürdürülebilirliğe olan güçlü vurgusunun, gelişmiş araç güvenliği ve emisyonlara yönelik düzenleyici zorunluluklarla bir araya gelmesinin, telematik çözümlerinin dağıtımını hızlandırması bekleniyor.

Ayrıca, bölgenin akıllı ulaşım sistemlerine artan odaklanmasının yanı sıra elektrikli ve otonom araçlara yapılan yatırımların da bu genişlemeyi desteklemesi öngörülüyor. Gerçek zamanlı veri analitiği ve filo optimizasyon çözümlerine yönelik artan talep, Avrupa çapında gelişmiş telematik teknolojilerine olan ihtiyacı vurgulamaktadır.

• Nisan 2025'te Grosvenor Leasing,Birleşik Krallık'ın en büyük özel filo yönetimi ve EV uzmanı,Filo yönetimi yeteneklerini gelişmiş telematik çözümlerle yükseltmek amacıyla Targa Telematics ile ortaklığa imza attı. Targa Telematics teknolojisinin entegrasyonu, araç performansını ve operasyonel verimliliği artırmak için gerçek zamanlı veriler ve öngörüler sunacak.

Düzenleyici Çerçeveler

• UluslararasıStandardizasyon OrganizasyonuISO 15638-21:2018Standart, düzenlemeye tabi ticari yük araçlarına yönelik telematik uygulamalarının izlenmesini ve uygulanmasını yönetir. Araç izlemeyi geliştirmek, yönetim ve uygulama düzenlemelerine uygunluğu sağlamak için yol kenarı sensörlerinin araç içi sistemlerle entegrasyonunu gerektirir.
• Avustralya'daUlusal Ulaştırma Komisyonu'nun (NTC) düzenleyici telematik incelemesi, ulaştırma sektöründe güvenliği, verimliliği ve mevzuat uyumluluğunu artırmak için Elektronik Çalışma Günlükleri (EWD'ler) ve Akıllı Erişim Programı (IAP) gibi gelişmiş sistemlerin entegre edilmesini önermektedir.
• Avrupa Birliği'ndeGenel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), telematik sistemler de dahil olmak üzere kişisel verilerin işlenmesini düzenler. Kuruluşlar, bireylerin verilerine erişme, verileri düzeltme ve silme haklarını korurken veri toplama ve işlemede şeffaflığı, yasallığı ve adaleti sağlamalıdır.

Rekabetçi Ortam

Ticari telematik sektörünün büyük oyuncuları, operasyonel verimliliği artırmak ve filo yönetimi yeteneklerini geliştirmek için giderek daha fazla ileri teknoloji benimsiyor. Bunlar arasında araç performansını optimize etmek ve arıza süresini azaltmak için yapay zeka destekli analizlerin, gerçek zamanlı veri izleme sistemlerinin ve bulut tabanlı platformların entegrasyonu yer alıyor.

Birçok şirket, güvenli ve güvenilir araç iletişimini sağlamak için kablosuz güncellemeler, gelişmiş şifreleme ve siber güvenlik önlemleriyle veri güvenliğini artırmaya odaklanıyor. Bu yenilikler filo yönetimi verimliliğini artırır ve gelişen düzenleyici gerekliliklere ve endüstri standartlarına uyumu kolaylaştırır.

• Aralık 2024'te Ituran Location and Control Ltd., bağlı telematik cihazlarının Daimler Hindistan Ticari Araçlar (DICV) ile 15.000'den fazla araçta test edilerek başarılı bir şekilde doğrulandığını duyurdu. Bu dönüm noktası, binlerce ünitenin yıllık dağıtımını destekliyor ve Ituran'ın Hindistan otomotiv telematik pazarına genişlemesinde önemli bir adıma işaret ediyor.

Ticari Telematik Pazarındaki Önemli Şirketler:

• Verizon
• Omnitraklar
• Geotab A.Ş.
• Robert Bosch GmbH
• Powerfleet'ten MiX
• Kıta AG
• Trimble Taşımacılık Latin Amerika
• Mikrolise Sınırlı
• TomTom Uluslararası BV.
• Samsara A.Ş.
• AirIQ A.Ş.
• General Motors Holdings LLC
• Ford Motor Şirketi
• AT&T A.Ş.
• Octo Telematics S.p.A.

Son Gelişmeler (Birleşme ve Satın Almalar/Ortaklıklar/Anlaşmalar/Yeni Ürün Lansmanı)

• Şubat 2025'teTarga Telematics, Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT ve CUPRA markalarının filo verilerini Targa platformuna entegre etmek için Volkswagen Group Info Services AG ile ortaklık kurdu. Bu işbirliği, filo operatörlerinin kilometre, yakıt tüketimi ve pil durumu gibi gerçek zamanlı araç verilerine erişmesine olanak tanıyarak ek donanıma gerek kalmadan operasyonel verimliliği artırıyor.
• Ekim 2024'teGeotab, Avustralya ve Yeni Zelanda'da uygun maliyetli filo yönetimi çözümleri sunmak için Yeni Zelanda merkezli EROAD ile ortaklık kurdu. İlk ürünleri EROAD Locate, Geotab'ın donanımını EROAD platformuyla birleştirerek hafif ticari araçlar için uygun fiyatlı bir telematik çözümü sağlayarak güvenliği ve operasyonel verimliliği artırıyor.
• Eylül 2024'tePlatform Science, Trimble'ın küresel ulaşım telematiği iş birimlerini satın alarak bağlantılı araç teknolojisini ve Sanal Araç platformunu geliştirdi. Bu satın alma şirketin filo yönetimini ve sürücü çözümlerini güçlendirirken Trimble, Platform Science'ın hissedarı oluyor.
• Mart 2024'teHERE Technologies ve Netstar, filo yönetimi yeteneklerini güçlendirmek için ortaklıklarını genişletti. Bu işbirliği, ticari ve ağır araçlar için gelişmiş navigasyon ve izleme yetenekleri sunmayı ve Avustralya ve ötesinde operasyonel verimliliği artırmayı amaçlıyor.
• Ekim 2023'teCummins Inc., ticari araçlar için Açık Telematik Çerçevesi oluşturmak üzere Microsoft, Eclipse Vakfı ve diğer sektör liderleriyle işbirliği yaptı. Girişim, maliyetleri azaltmayı, geliştirmeyi hızlandırmayı ve siber güvenliği artırarak daha geniş endüstri benimsenmesini desteklemeyi amaçlıyor.