Karbon kredi piyasası

Pazar tanımı

Bir karbon ofseti olarak da adlandırılan bir karbon kredisi, bir metrik ton karbon dioksitin (CO₂) veya atmosferden başka bir sera gazı (GHG) eşdeğer miktarının azaltılmasını veya çıkarılmasını temsil eden işlem görülebilir bir sertifikadır. Emisyon azaltımlarını teşvik etmek için tasarlanmış pazar tabanlı mekanizmaların temel bir bileşenidir.

Kuruluşlar, ağaçlandırma, yenilenebilir enerji ve karbon yakalama gibi projeleri destekleyerek kendi emisyonlarını dengelemek için karbon kredileri satın alabilirler. Bu krediler hem uyum hem de gönüllü pazarlarda işlem görerek işletmelerin düzenleyici gereksinimleri karşılamasına veya küresel iklim eylemini desteklerken sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına olanak tanır.

Karbon kredi piyasasıGenel bakış

Küresel karbon kredi piyasası büyüklüğü 2023'te 418,78 milyar ABD Doları olarak değerlendi ve 2024'te 537,78 milyar ABD Doları ile 2031 yılına kadar 3.914.62 milyar ABD Doları arasında büyüyecek ve öngörü döneminde% 32.79 CAGR sergiliyor.

Piyasanın büyümesi, endüstriler arasında emisyon azaltmalarını zorlayan katı hükümet düzenlemeleri ve iklim politikaları tarafından yönlendirilmektedir. Buna ek olarak, şirketler net sıfır hedeflerine ulaşmaya çalıştıkça, kurumsal sürdürülebilirlik taahhütlerinin artırılması karbon kredileri talebini artırıyor.

Karbon ticaret platformlarının ve yenilikçi piyasa mekanizmalarının genişletilmesi, erişilebilirliği daha da artırıyor, kesintisiz işlemleri kolaylaştırıyor ve daha fazla katılımcı çekiyor.

Karbon Kredi Endüstrisinde faaliyet gösteren büyük şirketler South Pole, 3 Degrees Inc., Flie Carbon, EKI Energy Services Ltd., Yerli, Karbon Ticaret Şirketi, Brookfield Yenilenebilir Ortaklar L.P., Altın Standardı, Climatecare, İklim Ortağı GMBH, ClimetRek, NatureFice., Tasman Ortamı.,

Dünya çapında hükümetler, iklim hedeflerine ulaşmak için daha katı karbon düzenlemelerini zorlayarak pazarın büyümesini artırıyor. Kaplama ve ticaret sistemleri, karbon vergileri ve zorunlu emisyon azaltma hedefleri gibi politikalar, endüstrileri daha temiz teknolojileri benimsemeye ve uyumlu kalmak için karbon kredileri satın almaya zorlamaktadır.

• Karbon fiyatlandırma gelirleri, 2023 yılında rekor 104 milyar ABD Doları'na ulaştı.Dünya BankasıMayıs 2024'te yayınlanan yıllık devlet ve karbon fiyatlandırma eğilimleri.

Düzenleyici çerçeveler sürekli olarak gelişmekte ve karbon kredi ticareti için yapılandırılmış bir ortam yaratılmaktadır. Net-sıfır taahhütleri olan ülkeler, işletmelerin emisyon azaltma girişimlerine katılımını sağlamak için uygulama mekanizmalarını güçlendirmektedir.

Karbon ofset projelerine yönelik sübvansiyonlar ve sınır ötesi ticaret anlaşmaları da dahil olmak üzere destekleyici politika önlemleri, piyasanın genişlemesini daha da artırıyor. Güç ve endüstri gibi geleneksel sektörler hakim olmaya devam ederken, havacılık, nakliye ve atık gibi yeni sektörlerde karbon fiyatlandırması giderek daha fazla düşünülmektedir.

Örneğin, şu anda bir geçiş aşamasında olan AB’nin karbon sınır ayarlama mekanizması, hükümetlerden demir ve çelik, alüminyum, çimento gibi sektörlerde karbon fiyatlandırmasını keşfetmelerini istiyor.gübrelerve elektrik.

Temel önemli noktalar:

1. Karbon kredi endüstrisi büyüklüğü 2023'te 418,78 milyar ABD Doları olarak kaydedildi.
2. Piyasanın 2024'ten 2031'e kadar% 32.79'luk bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.
3. Avrupa, 2023'te 238,29 milyar dolar değerinde% 56.90 pay aldı.
4. Kaçınma/azaltma projeleri segmenti 2023 yılında 344.82 milyar ABD Doları gelir elde etti.
5. Uyumluluk Karbon Kredisi segmentinin 2031 yılına kadar 3.386,34 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
6. Güç ve Enerji segmentinin 2031 yılına kadar 1.863,14 milyar ABD Doları gelir elde edeceği öngörülmektedir.
7. Asya Pasifik'in tahmin dönemi boyunca% 34.65'lik şaşırtıcı bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.

Pazar şoförü

"Karbon Kredisi Üzerine Daha Güçlü Düzenleyici Gözetim"

Karbon kredi doğrulaması için standart metodolojilerin tanıtılması, karbon kredi piyasasının büyümesini desteklemektedir. Doğrulanmış Karbon Standardı (VCS), Gold Standard ve Global Karbon Konseyi gibi düzenleyici çerçeveler kredi güvenilirliğini artırır ve ticaret faaliyetlerinde şeffaflığı sağlar. Sağlam yönetişim modellerinin kurulması, karbon kredisi sahtekarlığı ve yanlış beyan risklerini en aza indirmektedir.

Hükümetler ve endüstri dernekleri, yatırımcılar ve kurumsal katılımcılar arasındaki güveni artırarak uluslararası karbon kredi politikalarını uyumlu hale getirmek için çalışmaktadır. Daha güçlü düzenleyici gözetim, gönüllü ve uyum piyasalarının meşruiyetini arttırıyor ve bu da endüstriler arasında daha fazla evlat edinilmesine yol açıyor.

• Şubat 2024'te Verra, Doğrulanmış Karbon Standart (VCS) programının 5. sürümünün geliştirilmesini geliştirdi. Bu, 6 Şubat-7 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında yürütülen programın kural ve gereksinimlerine ilişkin üst düzey bir konsültasyon sırasında alınan geri bildirimlerin yayınlanmasını izler. VCS programı ve ilgili girişimler aracılığıyla Verra, küresel iklim hedeflerini karşılamak için gereken ölçekte iklim eylemini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Sürüm 5, programı ICVCM’nin temel karbon prensipleri, Korsi'nin bir sonraki aşaması ve 6. Madde için operasyonel etiketler, indirimler ve kaldırma ile hizalanan son güncellemeleri içerecektir.

Piyasa Mücadelesi

"Standardizasyon ve şeffaflık eksikliği"

Karbon kredi doğrulamasında evrensel olarak kabul edilen standartların ve şeffaflığın olmaması, karbon kredi piyasasının büyümesinde önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Emisyon azaltımlarını ölçmek, raporlamak ve doğrulamak için tutarsız metodolojiler, yatırımcı güvenini ve kurumsal katılımı sınırlandırarak güvenilirlik endişeleri yaratır.

Bu zorluğu ele almak için şirketler izlenebilirliği artırmak ve karbon kredi işlemlerinde sahtekarlığı önlemek için blockchain teknolojisini benimsiyorlar. Kuruluşlar, ICVCM’nin temel karbon prensipleri ve Verra’nın doğrulanmış karbon standardı gibi küresel olarak tanınan çerçevelerle daha da uyumludur.

Ayrıca, bağımsız üçüncü taraf doğrulama ve düzenleyici işbirliği, piyasa bütünlüğünü iyileştirerek karbon kredi ticaretine daha fazla hesap verebilirlik ve güven sağlıyor.

Pazar trend

"Uluslararası İklim Anlaşmaları ve Küresel İşbirliği"

Küresel iklim anlaşmaları karbon kredi piyasasını etkiliyor. Paris Anlaşması kapsamındaki taahhütler ve COP Summits kararları hükümetler ve işletmeler için emisyon azaltma hedefleri oluşturmaktadır.

Uluslararası işbirliği, karbon kredilerinin sınır ötesi ticaretini kolaylaştırarak emisyon yönetimine birleşik bir yaklaşım geliştirmektedir. Çok uluslu şirketler sürdürülebilirlik stratejilerini küresel iklim politikalarıyla uyumlu hale getirerek karbon kredi programlarına katılımı artırıyor. Karbon fiyatlandırma mekanizmaları gelişmekte olan ekonomilerde çekişiyor, piyasaya erişimin genişletilmesi.

• 2015 AB-Çin Zirvesi'nde kabul edilen AB-Çin Ortak İklim Değişikliği Bildirimi, karbon piyasalarında ikili işbirliğini artırma taahhüdünü açıkladı. Başlangıçta daha önce sonuçlanacak olan proje, Covid-19 pandemi nedeniyle Kasım 2024'e kadar uzatıldı. AB ve Çin arasında emisyon ticareti konusunda politika diyalogu ve işbirliği için platform olarak bilinen girişim, Çin'in ülke çapında emisyon ticaret sistemini desteklemek için kapasite geliştirme ve eğitime odaklanmaktadır. 18 Haziran 2024'te, AB Komiseri tarafından Brüksel'de Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) işbirliği konusunda güncellenmiş bir Mutabakat Zaptı imzalandı ve AB-Çin işbirliğini daha da genişletti ve güçlendirdi.

Uyum çerçevelerinin ve ikili anlaşmaların kurulması, piyasada uzun vadeli istikrar sağlayarak düzenleyici uyumun güçlendirilmesidir.

Karbon Kredi Piyasası Raporu Anlık Görüntü

Segment	Detaylar
Proje ile	Kaçınma/azaltma projeleri, karbon tutma projeleri
Türüne göre	Gönüllü karbon kredileri, uyumluluk karbon kredileri
Son kullanıcı tarafından	Güç ve Enerji, Endüstriyel Üretim, Havacılık, Tarım, Diğerleri
Bölgeye göre	Kuzey Amerika: ABD, Kanada, Meksika
	Avrupa: Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Rusya, Avrupa'nın geri kalanı
	Asya-Pasifik: Çin, Japonya, Hindistan, Avustralya, Asean, Güney Kore, Asya-Pasifik'in Geri Kalanı
	Orta Doğu ve Afrika: Türkiye, BAE, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Orta Doğu ve Afrika'nın geri kalanı
	Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Güney Amerika'nın geri kalanı

Piyasa Segmentasyonu:

• Proje (kaçınma/azaltma projeleri ve karbon tutma projeleri): 2023 yılında maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirliği nedeniyle 2023'te 344.82 milyar ABD Doları kazandı, endüstrilerin yenilenebilir enerji benimseme, enerji verimliliği iyileştirmeleri ve metan yakalama gibi girişimler yoluyla önemli emisyon azalması elde etmelerini sağladı.
• Tür (Gönüllü Karbon Kredileri ve Uyumluluk Karbon Kredileri): Uygunluk Karbon Kredileri Segmenti, düzenleyici yetkiler ve CAP-ve ticaret programları nedeniyle 2023'te% 79,55'lik bir pay aldı, endüstrileri emisyon azaltma hedeflerini karşılamak ve cezaları önlemek için kredi satın almaya zorladı.
• Son kullanıcı (Güç ve Enerji, Endüstriyel Üretim, Havacılık, Tarım ve Diğerleri): Güç ve Enerji Segmentinin, esas olarak karbon ofset girişimleri ve küresel dekerbonlama hedeflerini karşılamak için düzenleyici uyumu talebini artıran fosil yakıt bazlı güç üretiminden yüksek emisyonlarla beslenen 1.863.14 milyar ABD dolarına ulaşacağı öngörülmektedir.

Karbon kredi piyasasıBölgesel analiz

Bölgeye dayanarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Avrupa Karbon Kredi Piyasası, 2023'te 238,29 milyar ABD Doları değerinde% 56,90 civarında kayda değer bir pay oluşturdu. Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar karbon tarafsızlığına ulaşma taahhüdü bu genişlemeyi desteklemektedir.

Küresel olarak en büyük karbon pazarı olan AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS), daha sıkı emisyon kapakları ve deniz taşımacılığı da dahil olmak üzere genişletilmiş kapsam ile gelişiyor.

AB ETS'nin "55'e uygun"Endüstriler daha iddialı azaltma hedeflerine uymaya çalıştıkça paket karbon kredisi için güçlü bir talep yaratıyor. Daha güçlü düzenleyici uygulama ve daha yüksek karbon fiyatları, işletmelerin emisyon azaltma projelerine yatırım yapmalarını ve bölgesel pazar büyümesini etkilemektedir.

Ayrıca, Avrupa hükümetleri karbon yakalama, kullanım ve depolama (CCU'lar) teknolojilerine ve doğaya dayalı çözümlere yapılan yatırımlar yoluyla karbon kredisi üretimini aktif olarak teşvik etmektedir.

Finansman girişimleri ve kamu-özel-özel ortaklıkları, büyük ölçekli CCS projelerini hızlandırıyor ve yüksek kaliteli karbon kredilerinin mevcudiyetini artırıyor. Buna ek olarak, AB ve ulusal hükümetler tarafından desteklenen ağaçlandırma ve ağaçlandırma programları doğrulanmış karbon ofsetleri oluşturmaktadır.

Asya Pasifik Karbon Kredi Endüstrisi, tahmin dönemi boyunca% 34.65'lik sağlam bir CAGR'de büyümeye hazırlanıyor. Karbon fiyatlandırma çerçevelerine havacılık ve deniz emisyonlarının dahil edilmesi bu büyümeyi artırıyor.

Bölgede faaliyet gösteren havayolları, Uluslararası Havacılık (Korsi) için karbon dengeleme ve azaltma planına katılıyor ve bu da yüksek kaliteli ofsetlere olan talebi artırıyor. Nakliye şirketleri, karbon kredilerini emisyon azaltma stratejilerine entegre ederek Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) kararsızlaştırma hedeflerine hazırlanmaktadır.

• Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Almanya'nın Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) yakın zamanda Doğu ve Güneydoğu Asya'daki deniz taşımacılığı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan bir proje için hazırlık faaliyetleri başlatma anlaşması imzaladı. Bu girişim BMU’nun Uluslararası İklim Girişimi (IKI) tarafından desteklenmektedir. Projeyi ilerletmek için IMO, hazırlık çalışmaları yapmak ve kapsamlı bir proje teklifi geliştirmek için Doğu Asya Denizleri (PEMESE) için çevre yönetimindeki ortaklıklarla işbirliği yapacak.

Buna ek olarak, Singapur gibi büyük liman şehirlerinde karbon piyasalarının kurulması, deniz sektörü ofsetleri için yapılandırılmış bir ticaret ortamını teşvik ederek bölgenin küresel karbon kredi ticaretindeki rolünü güçlendiriyor.

Düzenleyici Çerçeveler:

• Avrupa'da, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS), kapalı sektörlerden toplam sera gazı emisyonları üzerinde bir sınır belirler ve emisyon ödeneklerinin ticaretine izin verir. AB üyesi olarak Almanya, AB ETS'ye katılıyor ve aynı zamanda taşıma ve ısıtma da dahil olmak üzere AB ETS tarafından kapsanmayan sektörler için ulusal emisyon ticaret sistemi uyguladı. İngiltere, Brexit sonrası, 2021'de İngiltere Emisyon Ticaret Planını (İngiltere ETS), AB ETS'ye benzer şekilde kurdu, ancak ulusal koşullara göre uyarlandı.
• Çin, 2021 yılında Ulusal Emisyon Ticaret Sistemini (ETS) başlattı ve başlangıçta enerji üretim sektörünü kapsadı ve onu gollere göre küresel olarak en büyük karbon pazarı haline getirdi. Sistem, emisyon yoğunluğu ölçütlerini belirler ve tarihsel emisyonlara dayalı ödenekler tahsis eder. Çelik ve çimento gibi sektörleri içerecek şekilde genişleme, Çin'in karbon tarafsızlık hedeflerini desteklemek için planlanmaktadır.
• Güney Kore, 2015 yılında piyasaya sürülen ve enerji üretimi, endüstri ve havacılık gibi kilit sektörleri kapsayan bir Ulusal Emisyon Ticaret Planı (K-ETS) işletmektedir. K-ET'ler emisyon kapakları belirler ve pazar istikrar mekanizmaları ve erken indirgeme çabaları için teşvikler ile ödenek ticaretini kolaylaştırır.

Rekabetçi manzara

Küresel Karbon Kredi Piyasası, hem yerleşik şirketler hem de gelişmekte olan oyuncular da dahil olmak üzere çok sayıda katılımcı ile karakterizedir. Piyasadaki önde gelen şirketler, satış kanallarını geliştirmek ve dağıtım ağlarını birden fazla bölgede genişletmek için aktif olarak stratejik ortaklıklar oluşturuyor.

Bu işbirlikleri, şirketlerin pazar varlıklarını güçlendirmelerini, karbon kredi çözümlerine erişilebilirliği artırmalarını ve yeni müşteri tabanlarına girmelerini sağlar. Bölgesel ortakların uzmanlığından ve ağlarından yararlanarak, işletmeler düzenleyici çerçevelerde daha etkili bir şekilde gezinebilir ve karbon kredilerinin ticaretini kolaylaştırabilir.

Buna ek olarak, bu ittifaklar yenilikçi karbon ofset projelerinin geliştirilmesini kolaylaştırarak, artan talebi karşılamak için sürekli yüksek kaliteli krediler sağlıyor. Bu tür girişimler piyasanın genel büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

• Kasım 2023'te Green Carbon, Hindistan merkezli EKI Energy Services Ltd.karbondioksit. Şirket, CDM, VCS, Gold Standard, GCC, IREC ve TIGR gibi küresel standartlara bağlı olarak iklim değişikliği ve karbon ofsetleri için sürdürülebilir çözümler sunmaktadır.

Karbon Kredi piyasasında kilit şirketlerin listesi:

• Güney kutbu
• 3 Degrees Inc.
• Sonlu karbon
• EKI Enerji Hizmetleri Ltd.
• Yerli
• Karbon Ticaret Borsası (CTX)
• Karbon Streaming Corporation
• Brookfield Yenilenebilir Ortaklar L.P.
• Altın Standardı
• Klima
• İklim Ortağı Gmbh
• Climetrek
• NatureFice.
• Tasman Çevre.
• Klima

Son Gelişmeler (Ortaklıklar/Anlaşmalar/Yeni Ürün Lansmanı)

• Şubat 2024'teSonlu Karbon, dijital platformu olan Flie Carbon Marketplace tanıttı. Bu pazar, karbon ofset alıcıları ile sadece sonlu karbon tarafından geliştirilen premium orman karbon projeleri arasında doğrudan, şeffaf ve verimli bir bağlantı kurmak için oluşturuldu.
• Kasım 2024'teEKI Energy, ABD merkezli FBO Resource Group, Inc. ile Havacılık Kaynak Grubu Uluslararası (ARGI) olarak faaliyet gösteren stratejik bir temsilci anlaşmaya başladı. Bu ortaklık, havacılık sektörüne güçlü bir vurgu yaparak EKI’nin Kuzey Amerika'daki karbon kredi ticareti ve sürdürülebilirlik hizmetlerini genişletmeyi amaçlamaktadır.
• Eylül 2024'te, Sumporiam, karbon kredisi üretimi için 400 MW'lık bir yenilenebilir enerji varlık portföyünü entegre etmek için Brookfield Varlık Yönetimi ile ortaklık kurdu. Bu portföy, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka ve Rajasthan dahil olmak üzere eyaletlerde bulunan rüzgar enerjisi tesisleri olmak üzere 50 projeden oluşmaktadır. Anlaşma beş yıl sürecek.
• Haziran 2023'te, Tasman çevre piyasaları, yeniden finansman için karbon kredileri için çığır açan teminatlı bir ticaret tesisi sağladı. Katalitik etki sermayesi ile yapılan bir anlaşmanın bir parçası olarak TEM, ticaret tesisini iki yıllık 10 milyon USD düzenleme ile başarılı bir şekilde yeniden finanse etti. Anlaşma ayrıca TEM için 2,5 milyon ABD Doları finansman içeriyor.