Otomotiv Dişli Pazarı

Pazar Tanımı

Otomotiv dişlileri pazarı, araç performansına entegre dişli sistemlerinin geliştirilmesini ve dağıtımını kapsar. Güç verimliliğini artırmaya, emisyonları azaltmaya ve sürüş dinamiklerini iyileştirmeye yönelik yenilikler içerir.

Pazar, otomotiv teknolojilerindeki ilerlemelerden, yakıt tasarruflu araçlara yönelik artan talepten ve elektrikli ve hibrit araçlara geçişten etkileniyor ve bu da özel dişli çözümlerine olan ihtiyacın altını çiziyor.

Otomotiv Dişli PazarıGenel Bakış

Küresel otomotiv dişlileri pazar büyüklüğünün 2023 yılında 41,09 milyar ABD doları olduğu, 2024 yılında 43,19 milyar ABD doları değerinde olacağı ve 2031 yılına kadar 63,56 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve 2024'ten 2031'e kadar %5,67'lik bir Bileşik Büyüme Oranı ile büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde otomotiv sektörünün genişlemesi, otomotiv dişlilerine olan talebi önemli ölçüde artırıyor. Bu bölgelerde artan araç üretimi, hem geleneksel hem de elektrikli araç pazarlarında performansı ve verimliliği artırmak için gelişmiş dişli sistemlerine olan talebi artırıyor.

Küresel otomotiv dişlileri sektöründe faaliyet gösteren başlıca şirketler şunlardır: AmTech OEM, GKN Automotive Limited, Robert Bosch LLC, JTEKT Corporation, GKN Powder Metallurgy, Bharat Gears Ltd, Bonfiglioli Riduttori S.p.A, Circle & Gear Machine Co., Inc., Eaton, Gear Motions, CIE Automotive, Precipart, Renold Chain India Private Limited, IMS Gear, United Gear ve diğerleri.

Pazar, araçlar için verimli güç aktarım sistemleri sağlamaya odaklanan küresel otomotiv endüstrisinin kritik bir bileşenidir. Manuel, otomatik ve elektrikli araçlarda kullanılanlar da dahil olmak üzere çeşitli vites türlerini kapsar.

Araç performansına, yakıt verimliliğine ve emisyon azaltımına verilen önemin artmasıyla birlikte pazarda istikrarlı bir talep görülüyor. Üreticiler, gelişen tüketici ve mevzuat standartlarını karşılamak için gelişmiş dişli çözümleriyle yenilikler yapıyor. Malzeme ve teknolojideki sürekli gelişmeler sayesinde pazar oldukça rekabetçi olmaya devam ediyor.

• Haziran 2024'te Schaeffler Hindistan, Özel Hibrit Şanzıman (DHT) araçları için özel olarak tasarlanan Planet Dişli Sistemini (PGS) Hosur Fabrikasında tanıttı. Bu gelişme, performansı artırarak, emisyonları azaltarak ve Hindistan'daki OEM'ler için verimli, uyarlanabilir çözümler sunarak hibrit araçların büyümesine katkıda bulunan 'Hindistan'da Üret' girişimiyle uyumlu.

Önemli Noktalar:

1. Küresel otomotiv dişlileri pazar büyüklüğü 2023 yılında 41,09 milyar ABD doları olarak kaydedildi.
2. Pazarın 2024'ten 2031'e kadar %5,67'lik bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.
3. Asya-Pasifik 2023 yılında 16,49 milyar ABD doları değerinde %40,12'lik bir paya sahipti.
4. Planet dişliler segmenti 2023 yılında 14,42 milyar ABD doları gelir elde etti.
5. Metalik segmentin 2031 yılına kadar 55,77 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
6. Elektrikli Araçlar (EV'ler) segmentinin tahmin dönemi boyunca %7,34'lük bir Bileşik Büyüme Oranı kaydetmesi bekleniyor.
7. Avrupa'nın projeksiyon dönemi boyunca %5,55'lik bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.

Pazar Yönlendiricisi

"Araç Üretiminde Artış"

Otomobillere yönelik artan talebin gelişmiş, yüksek performanslı dişli sistemlerini gerektirmesi nedeniyle, araç üretimindeki küresel artış otomotiv dişli pazarının büyümesini körüklüyor.

• göreHint Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM)Hindistan'ın otomotiv endüstrisi, 2022-23 Mali Yılı'ndaki 2,59 crore araçtan 2023-24 Mali Yılı'nda 2,84 crore araç üretti; bu da yıldan yıla önemli bir büyümeyi yansıtıyor.

Bu genişleme hem geleneksel hem deelektrikli araçlargelişen performans ve verimlilik standartlarını karşılamak için yenilikçi dişli teknolojileri gerektirir. Üreticiler tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla araç üretmeye odaklandıkça güvenilir, verimli ve uygun maliyetli dişli çözümlerine olan talep artıyor ve bu da pazarın büyümesini destekliyor.

• Ekim 2024'te Nidec Machine Tool Corporation, JIMTOF2024'te ZFA160 ve ZFA260 dişli taşlama makinelerini tanıttı. Bu yüksek hassasiyetli, yüksek hızlı makineler, özellikle elektrikli araç şanzımanları ve robot teknolojisinde otomotiv dişlilerine yönelik artan talebi karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Pazar Mücadelesi

"Nitelikli İşgücü Açığının Giderilmesi"

Otomotiv dişli pazarının büyümesi, özellikle dişli imalatı ve hassas mühendislik alanlarında vasıflı işgücü eksikliği nedeniyle engellenmektedir. Bu boşluk üretim verimliliğini ve yenilikçiliği engellemektedir.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için şirketler eğitim programlarına yatırım yapabilir, özel müfredat geliştirmek için eğitim kurumlarıyla işbirliği yapabilir ve el emeğine bağımlılığı azaltmak için otomasyonu uygulayabilir. Ek olarak, rekabetçi ücretler, kariyer geliştirme fırsatları ve ileri teknoloji entegrasyonu sunmak, vasıflı çalışanların çekilmesine ve elde tutulmasına yardımcı olabilir.

Pazar Trendi

"Hafif Malzeme Kullanımı Artıyor"

Otomotiv dişlisi pazarındaki önemli bir trend, araç ağırlığını azaltmak ve yakıt verimliliğini artırmak için alüminyum ve kompozitler gibi hafif malzemelerin giderek daha fazla kullanılmasıdır.

Üreticiler, bu malzemeleri dişli sistemlerine dahil ederek, katı yakıt ekonomisi standartlarını karşılarken araç dinamiklerini de geliştirebilirler. Hafif ve dayanıklı malzemelere yönelme, karbon emisyonlarının azaltılmasına daha da yardımcı oluyor ve endüstrinin, özellikle elektrikli ve hibrit modellerde, daha sürdürülebilir ve enerji tasarruflu araçlara yönelmesini destekliyor.

• Haziran 2023'te ZF, elektrikli araçlar için optimize edilmiş ultra kompakt, hafif aktarma organlarına sahip EVbeat konsept aracını sergiledi. Örgülü Sargı ve koaksiyel redüksiyon dişli kutusu gibi gelişmiş teknolojilerle ZF'nin yenilikleri, EV aktarma organlarında performansı, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırıyor.

Otomotiv Dişlileri Piyasa Raporu Anlık Görüntüsü

Pazar Segmentasyonu

• Türe Göre (Konik Dişliler, Helisel Dişliler, Düz Dişliler, Planet Dişliler, Sonsuz Dişliler ve Hipoid Dişliler): Planet dişliler segmenti, özellikle tork dağıtımındaki verimlilikleri ve onları elektrikli araç (EV) uygulamaları için ideal kılan kompakt tasarımları nedeniyle 2023'te 14,42 milyar ABD doları gelir elde etti.
• Malzeme Türüne Göre (Metalik ve Metalik Olmayan): Metalik segment, otomotiv dişli performansı için gerekli olan çelik ve alüminyum gibi metallerin üstün mukavemeti, dayanıklılığı ve ısı direncine atfedilen 2023 yılında %88,23'lük bir paya sahipti.
• Araç Türüne Göre (Binek Araçlar, Ticari Araçlar, Elektrikli Araçlar (EV'ler) ve İki Tekerlekli Araçlar): Kişisel ulaşıma yönelik artan küresel talep ve gelişmiş yakıt verimliliği için gelişmiş dişli sistemlerinin benimsenmesi nedeniyle binek araç segmentinin 2031 yılına kadar 35,34 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor.
• Uygulamaya Göre (Güç Aktarma Organları, Diferansiyel Dişliler, Direksiyon Sistemleri ve Şanzıman Sistemleri): Direksiyon sistemleri segmentinin, gelişmiş direksiyon dişlisi teknolojilerine talep yaratan araç kullanımı ve güvenliğine artan vurguya atfedilen tahmin dönemi boyunca %8,29'luk bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.

Otomotiv Dişli PazarıBölgesel Analiz

Bölgeye bağlı olarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Asya Pasifik otomotiv dişlileri pazarı, 2023 yılında 16,49 milyar ABD doları değerinde yaklaşık %40,12'lik bir pay elde etti. Bu büyüme, hızlı sanayileşme, artan araç üretimi ve hem geleneksel hem de elektrikli araçlara (EV'ler) yönelik artan talepten kaynaklanmaktadır.

Çin, Japonya ve Hindistan gibi ülkeler, geniş otomotiv üretim kapasiteleri ve kişisel araçlara yönelik artan tüketici talebiyle bu büyümenin ön saflarında yer alıyor.

Ayrıca bölgede elektrikli araç üretiminde önemli yatırımlara tanık olunuyor ve bu da gelişmiş dişli sistemlerine olan ihtiyacın altını çiziyor. Bölgenin uygun maliyetli üretimi ve teknolojik gelişmeleri pazar konumunu güçlendiriyor.

Avrupa otomotiv dişlileri endüstrisinin tahmin dönemi boyunca %5,55'lik güçlü bir Bileşik Büyüme Oranı ile büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu büyüme, elektrikli araçlara (EV'ler) doğru geçiş ve sıkı emisyon düzenlemeleri ile kolaylaştırılmaktadır. Avrupalı ​​üreticiler yoğun yatırım yaparkenelektrikli hareketlilikVerimli ve yüksek hassasiyetli dişli teknolojilerine yönelik artan bir talep var.

Almanya ve Fransa gibi ülkeler, gelişmiş aktarma organları sistemlerini benimseyerek elektrikli araçlara geçişe öncülük ediyor. Bu, bölgenin sürdürülebilirliğe odaklanmasıyla birleştiğinde, Avrupa'yı otomotiv dişlileri için hızla genişleyen bir pazar olarak konumlandırıyor.

• göreOtomobil Üreticileri Birliği ACEAAvrupa Birliği'nin motorlu taşıt üretimi 14,8 milyon adede ulaşarak küresel taşıt üretiminin yaklaşık %15,8'ini oluşturdu. Bu, Avrupa'nın küresel otomotiv endüstrisindeki önemli rolünün ve otomotiv dişli sistemleri talebine katkısının altını çiziyor.

Düzenleyici Çerçeveler

• ABD'de,  Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araçlar için yakıt verimliliği seviyelerini zorunlu kılan ve yüksek verimli otomotiv dişlilerine olan talebi artıran Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi (CAFE) standartlarını uygulamaktadır.
• Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE)International, havacılık, ticari araç ve otomotiv mühendisliğini geliştirirken mühendisleri birbirine bağlayan ve eğiten küresel bir derneğe liderlik ediyor.
• Yaşam Sonu (ELV)Direktif, uygun alternatiflerin bulunmadığı durumlar haricinde, araç üretiminde tehlikeli maddeleri kısıtlarken ELV'ler ve bunların bileşenleri için hedefler belirler.

Rekabetçi Ortam

Küresel otomotiv dişlileri pazarı, hem köklü şirketler hem de yeni ortaya çıkan oyuncular da dahil olmak üzere çok sayıda katılımcıyla karakterize ediliyor. Otomotiv dişli şirketlerine yapılan risk sermayesi yatırımları, özellikle elektrikli araç (EV) ve hibrit sistemlerde, inovasyonu ve teknolojik ilerlemeleri desteklemeye giderek daha fazla odaklanıyor.

Bu yatırımlar, yüksek performanslı, enerji tasarruflu dişli çözümlerinin geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Yeni kurulan şirketlere ve köklü şirketlere fon sağlayan risk sermayesi, sürdürülebilir hareketlilik ve yeni nesil otomotiv teknolojilerine doğru ilerlemeyi yönlendirmede önemli bir rol oynuyor.

• Mayıs 2023'te American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM), EnerTech Capital'in Küresel Stratejik Hareketlilik Fonu'na (GSMF) 10 milyon ABD doları tutarında yatırım yapacağını duyurdu. Bu stratejik ortaklık, AAM'ye özellikle elektrifikasyon, bağlantı ve otonomi alanlarında en son teknolojilere ve ortaya çıkan mobilite yeniliklerine erişim sağlıyor.

Otomotiv Dişlileri Pazarındaki Önemli Firmaların Listesi:

• AmTech OEM
• GKN Otomotiv Limited
• Robert Bosch LLC
• JTEKT Şirketi
• GKN Toz Metalurjisi
• Bharat Dişliler Ltd.
• Bonfiglioli Riduttori S.p.A
• Circle & Gear Machine Co., Inc.
• Eaton
• Dişli Hareketleri
• CIE Otomotiv
• Precipart
• Renold Zinciri Hindistan Özel Limited
• IMS Dişlisi
• Birleşik Dişli

Son Gelişmeler (Lansman/Genişleme)

• Eylül 2024'teToyota, 8 ileri GAZOO Racing Direct Otomatik Şanzıman (DAT) özelliğine sahip 2025 GR Corolla'yı tanıttı. Bu ilerleme, otomotiv dişli pazarındaki büyüyen trendleri yansıtıyor; yüksek performanslı şanzımanlara, tork iyileştirmelerine ve optimum sürüş deneyimi için geliştirilmiş soğutmaya vurgu yapıyor.
• Şubat 2024'teZF, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Gray Court tesisinde PowerLine ticari araç şanzımanlarını duyurdu. 200 milyon ABD doları tutarındaki bu yatırım, ABD'li ticari araç üreticilerine yakıt ekonomisi, hızlanma ve gelecekteki hibrit uyumluluğu için gelişmiş dişli teknolojisi sunmayı amaçlıyor.