Alternatif Veri Piyasası

Pazar tanımı

Alternatif veri endüstrisi, sosyal medya etkinliği, uydu görüntüleri, kredi kartı işlemleri veya web trafiği gibi geleneksel olmayan veri kaynaklarının toplanmasını ve analizini ifade eder. Yatırımcılar, işletmeler ve araştırmacılar bu verileri benzersiz bilgiler elde etmek, karar vermeyi geliştirmek ve geleneksel finansal veri kümelerinde bulunmayan kalıpları ortaya çıkarmak için kullanırlar.

Alternatif Veri PiyasasıGenel bakış

Küresel alternatif veri piyasası büyüklüğü, 2023'te 11,46 milyar ABD Doları olarak değerlendi ve bu da 2024'te 16,16 milyar ABD Doları olarak değerleniyor ve 2031 yılına kadar 242.23 milyar ABD Doları'na ulaştı ve 2024'ten 2031'e kadar% 47.22 CAGR'de büyüyor.

Veri odaklı yatırım stratejilerine, özellikle riskten korunma fonları ve varlık yöneticileri tarafından artan güven, piyasayı körüklemektedir. Bu oyuncular, eğilimleri tanımlamak, karar almayı iyileştirmek ve rekabetçi bir pazar avantajı elde etmek için geleneksel olmayan veri kümelerinden benzersiz bilgilerden yararlanırlar.

Global Alternatif Veri Piyasasında faaliyet gösteren büyük şirketler 1010Data, Inc., Advan Research Corporation, Dataminr, Earnest Analytics, Jefferies Financial Group Inc. (M Science), BlackRock, Inc (preqin), RavenPack, ThinkNum alternatif verileri, Eagle Alpha, Lighthouse Liste Company, LLC, Quiver Nicelik, Inc, Alphasense Inc, Riskseal, Inc, Plaid Inc. ve MicroBilt Corporation.

Pazar, küresel analitik ekosisteminde dönüştürülebilir bir güç olarak ortaya çıktı ve eyleme geçirilebilir içgörüler için eşsiz fırsatlar sunuyor. Evrimi, endüstriler arasında daha yenilikçi ve proaktif karar verme süreçlerine doğru bir kaymayı yansıtmaktadır.

Dinamik ve çeşitli veri kaynakları ile karakterize edilen pazar, karar vermede hassasiyet, hız ve uyarlanabilirliğin artan önemi tarafından yönlendirilmektedir. Bu alan, geleneksel verileri tamamlayan, kuruluşları kullanılmayan potansiyel ortaya çıkarma ve stratejileri geliştirme konusunda güçlendiren ayrıntılı, benzersiz perspektifler sağlama yeteneğine dayanmaktadır.

• Temmuz 2024'te, 18. İstatistik Günü Konferansı sırasında, Hindistan Rezerv Bankası (RBI), RBI'nın gerçek zamanlı politika formülasyonu için Merkezi Bilgi Yönetim Sistemi (CIMS) aracılığıyla alternatif verileri ve AI/ML analizlerini kullanma çabalarını vurguladı. ve ekonomik araştırma.

Temel önemli noktalar:

1. Alternatif veri endüstrisi büyüklüğü 2023'te 11.46 milyar ABD Doları olarak kaydedildi.
2. Piyasanın 2024'ten 2031'e kadar% 47,22'lik bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.
3. Kuzey Amerika, 2023'te% 36,54 pazar payı aldı ve 4.19 milyar ABD Doları değerlemişti.
4. Kredi ve Banka Kartı işlemleri segmenti 2023 yılında 3.70 milyar ABD Doları gelir elde etti.
5. BFSI segmentinin 2031 yılına kadar 80,20 milyar ABD Doları'na ulaşması bekleniyor.
6. Asya Pasifik'teki pazarın tahmin döneminde% 48,26'lık bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.

Pazar şoförü

"İşletmeler için rekabet avantajı"

Rekabet avantajına duyulan ihtiyaç, işletmeleri daha fazla karar verme için alternatif veriler benimsemeye iter. Geleneksel olmayan kaynaklardan benzersiz bilgilerden yararlanarak, şirketler piyasa tahminini geliştirebilir, müşteri davranışını daha doğru bir şekilde analiz edebilir ve operasyonları optimize edebilir.

Alternatif veriler, kuruluşlara gizli kalıpları ortaya çıkarmaya, eğilimleri tahmin etmelerini ve gerçek zamanlı bilgiler kazanmalarını sağlayarak hızla gelişen pazarlarda rakiplerin önünde kalmalarını sağlıyor. Bu stratejik avantaj, alternatif verileri, sektörlerdeki işletmeler için önemli bir araç haline getirerek pazarı körükledi.

• Haziran 2024'te BlackRock, Preqin'in 3,2 milyar ABD Doları satın alınmasını duyurdu ve özel pazarlar veri uzmanlığını pazar tahminini, operasyonel verimliliği ve karar vermeyi, hızla büyüyen özel pazar segmentinde rekabet avantajlarını güçlendirmek için Aladdin’in teknolojisiyle birleştirdi.

Piyasa Mücadelesi

"Vasıfsız profesyonellerle ilgili endişeler"

Alternatif veri piyasasında önemli bir zorluk, yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) veVeri Analizialternatif verilerin etkili kullanımını engelleyen. Bu beceri boşluğu, şirketlerin karmaşık veri kümelerinden eyleme geçirilebilir bilgiler elde etme yeteneğini sınırlamaktadır.

Kuruluşlar eğitim programlarına yatırım yapabilir, eğitim kurumlarıyla ortak olabilir ve nitelikli yeteneklerin bir boru hattı geliştirmek için yükselme girişimlerini teşvik edebilir. Ayrıca, otomatik araçlardan ve AI ile çalışan platformlardan yararlanmak, veri analizi süreçlerini basitleştirerek ve alternatif veri endüstrisine yardımcı olarak beceri boşluğunu kapatmaya yardımcı olabilir.

• Kasım 2024'te Google.org, AI uzmanlığına yönelik artan ihtiyaca değinerek, sorumlu AI'da ABD hükümet çalışanlarını yükseltmek için 15 milyon dolarlık bir finansman girişimi duyurdu. Kamu Hizmeti ve İnovasyon Ortaklığı, kamu sektörü çalışanlarını eğiterek AI'daki beceri boşluğunu kapatmaya yardımcı olacak.

Pazar trend

"Geleneksel Verilerle Entegrasyon"

Alternatif veri piyasasında temel bir eğilim, alternatif verilerin geleneksel veri kaynaklarıyla artan entegrasyonudur. Bu kombinasyon, işletmelerin daha derin bilgiler elde etmelerini ve daha doğru tahminler yapmalarını sağlayan daha kapsamlı karar verme sağlar.

Kuruluşlar, alışılmadık veri kümelerini yerleşik finansal veya piyasa verileriyle birleştirerek, tahmin doğruluğunu artırabilir, gizli kalıpları ortaya çıkarabilir ve daha iyi bilgilendirilmiş kararları yönlendiren ve giderek karmaşıklaşan pazarlarda rekabet avantajı sağlayan daha bütünsel bir görüş sunabilir.

• Mayıs 2024'te Bloomberg, Bloomberg veri lisansı aracılığıyla tescilli ikinci önlem işlem veri analizinin geleneksel finansal verilerle entegrasyonunu duyurdu. Bu entegrasyon, quants ve araştırma analistlerinin alternatif verileri geleneksel veri kümeleriyle birleştirmelerini sağlayarak daha kapsamlı pazar bilgileri ve daha iyi bilgilendirilmiş projeksiyonlar sağlar.

Alternatif Veri Pazarı Raporu Anlık Görüntü

Segment	Detaylar
Veri türüne göre	Kredi ve Banka Kartı İşlemleri, E -posta Makbuzları, Mobil Uygulama Kullanımı, Uydu ve Hava Durumu Verileri, Sosyal ve Duygu Verileri, Diğerleri
Son kullanım endüstrisine göre	Otomotiv, BFSI, Enerji, Endüstriyel, BT ve Telekomünikasyon, Diğerleri
Bölgeye göre	Kuzey Amerika:ABD, Kanada, Meksika
	Avrupa:Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Rusya, Avrupa'nın geri kalanı
	Asya Pasifik:Çin, Japonya, Hindistan, Avustralya, Asean, Güney Kore, Asya Pasifik'in Geri Kalanı
	Orta Doğu ve Afrika:Türkiye, BAE, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Orta Doğu ve Afrika'nın geri kalanı
	Güney Amerika:Brezilya, Arjantin, Güney Amerika'nın geri kalanı

Piyasa Segmentasyonu:

• Veri Türüne Göre (Kredi ve Banka Kartı İşlemleri, E -posta Makbuzları, Mobil Uygulama Kullanımı, Uydu ve Hava Durumu Verileri ve Sosyal ve Duygu Verileri, Diğerleri): Kredi ve Banka Kartı İşlemleri Segmenti, 2023 yılında 3.70 milyar ABD Doları kazandı, artan talep nedeniyle Tüketici harcama bilgileri.
• Son kullanım endüstrisine göre (otomotiv, BFSI, Enerji ve Endüstriyel, BT ve Telekomünikasyon, Diğerleri): BFSI segmenti, risk değerlendirmesi için alternatif verilere güvenmesi nedeniyle 2023'te piyasanın% 29,27'sini tuttu.

Alternatif Veri PiyasasıBölgesel analiz

Bölgeye dayanarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Kuzey Amerika, 2023 yılında pazarın yaklaşık% 36,54'ünü oluşturdu ve 4.19 milyar ABD Doları değerlemişti. Kuzey Amerika, teknoloji, veri analizi ve yapay zeka'daki yenilikleri ile yönlendirilen alternatif veri pazarına liderlik ediyor. Bölge, sağlam bir finansal ekosistemden ve veri odaklı çözümlere odaklanan artan sayıda girişimden yararlanmaktadır.

Hem özel hem de kamu sektörlerinden önemli yatırımlarla, Kuzey Amerika'daki işletmeler, karar vermeyi, tahminleri artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için alternatif verileri giderek daha fazla entegre ediyor. Bu olumlu ortam, piyasayı iterek gelişmiş veri çözümlerinin benimsenmesini desteklemektedir.

Asya Pasifik'teki pazar, tahmin dönemi boyunca% 48,26'lık sağlam bir CAGR'de önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Asya Pasifik, Rapid tarafından beslenen alternatif veriler için hızlı büyüyen bir pazar olarak ortaya çıkıyordijital dönüşümbüyüyen teknoloji benimsenmesi ve veri odaklı işletmelerin genişleyen bir tabanı.

Bu bölgelerdeki ülkeler, AI, ML ve büyük veri analizlerine büyük yatırım yapıyor ve alternatif veriler için önemli talep yaratıyor. İnternet penetrasyonu, mobil kullanımı ve e-ticaret etkinliğinde bir artışla, işletmeler karar vermeyi ve yeniliği artırmak için çeşitli veri kaynaklarından giderek daha fazla yararlanıyor, Asya Pasifik'i alternatif veri endüstrisinde kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

• Nisan 2024'te Nikkei Group Japonya merkezli bir şirket, haber duygu faktörünü Roberta dil modelini kullanarak tanıttı ve MLTO haberlerini analiz etti. 70.000 etiketli veri puanı ile geliştirilen bu faktör, SMACOM aracı aracılığıyla piyasa duygularına değerli bilgiler sağlayarak yatırım kararlarını geliştirir.

Bölgenin düzenleyici çerçevesi de piyasayı şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır.

• Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), şirketler ve kuruluşlar için kişisel verileri toplama, depolama ve yönetme konusunda ayrıntılı gereksinimler belirler. Hem AB'deki bireylerin kişisel verilerini hem de AB dışında AB'de yaşayan insanları hedefleyen kuruluşlar için geçerlidir.
• İngiltere pazarıKötüye Kullanım Düzenlemesi (MAR), piyasa bütünlüğünü ve yatırımcının korunmasını artırmayı ve sermaye artırımı için menkul kıymet piyasalarının çekiciliğini artırmayı amaçlamaktadır. İçeriden öğrenme yasakları, iç bilgilerin ve piyasa manipülasyonunun yasadışı ifşa edilmesi ve bunları önlemek ve tespit etmek için hükümler içerir.
• Japonya'daKişisel Bilgilerin Korunması Yasası, idari kuruluşların süreçlerinin veya hizmetlerinin sorunsuz ve uygun yönetimini sağlarken ve kişisel bilgilerin değerinin dikkate alınmasını sağlayarak bireylerin haklarını ve çıkarlarını korur.

Rekabetçi manzara:

Alternatif veri piyasası, hem yerleşik şirketler hem de yükselen kuruluşlar da dahil olmak üzere bir dizi katılımcı tarafından karakterize edilir. Piyasadaki birkaç firma, veri analizi yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan yeni ürünler başlattı.

Bu lansmanlar arasında gelişmiş duyarlılık analiz araçları, gerçek zamanlı tüketici davranış izleme sistemleri ve geleneksel finansal verileri daha iyi karar verme için alternatif veri kümeleriyle birleştiren entegrasyon platformlarını içerir.

• Eylül 2024'te Blueflame AI, firmaların yapılandırılmamış verileri analiz etme ve bildirme biçimini dönüştürmek için tasarlanmış AI destekli bir çözüm olan Nexus'u başlattı. Nexus, çeşitli belgelerden verileri merkezileştirir ve yapılandırır, arama özelliklerini geliştirir ve yatırım yönetimi ekipleri için daha hızlı, daha bilinçli karar verme sağlama sağlar.

Alternatif veri pazarında kilit şirketlerin listesi:

• 1010data, Inc.
• Advan Research Corporation
• Dataminr
• Earnest Analytics
• Jefferies Financial Group Inc. (M Science)
• Preqin
• Ravenpack
• ThinkNum alternatif verileri
• Kartal alfa
• Lighthouse Liste Company, LLC
• Quiver Nicelitative, Inc
• Alphasense Inc
• Riskseal, Inc
• Plaid Inc.
• MicroBilt Corporation

 Son gelişmeler:

• Ağustos 2024'teBipnc, Preqin ile bir veri entegrasyonu ortaklığı duyurdu ve yatırımcılar, özel sermaye, riskten korunma fonları ve daha fazlası hakkındaki en son alternatif verilere sorunsuz erişim sağladı. Bu ortaklık, müşterilerin preqin’in verilerini tescilli araştırmalarla kaplamalarını, yatırım iş akışlarını optimize etmesini ve karar doğruluğunu sağlayarak müşterilerin platformunu geliştirir.
• Mayıs 2024'te, Datos, tıklama akışı verilerini Exabel’in alternatif veri araştırma platformuna entegre etmek için Exabel ile ortaklık kurdu. Bu işbirliği, yatırım ekiplerinin tüketici davranışı, eğilimleri ve şirket performansı hakkındaki bilgiler için Datos'un veri kümelerine erişmesini, gelişmiş analizler, görselleştirmeler ve KPI izleme araçları yoluyla karar almayı geliştirmelerini sağlar.
• Ekim 2024'teHes Fintech, davranışsal biyometri ve cihaz meta verileri de dahil olmak üzere alternatif verilerden yararlanan AI destekli kredi riski çözümlerini entegre etmek için Credolab ile ortaklık kurdu. Bu işbirliği, kredi verenlerin krediyi değerlendirme, yetersiz hizmet alan nüfuslara erişimi genişletme ve finansal içermeyi teşvik etme yeteneğini geliştirir.
• Kasım 2024'te, Advan Research Corporation, Emlak Zekası (REI) satın alarak alternatif veri analizi portföyünü genişletti. Entegrasyon, Advanc'ın perakende gayrimenkul analitiğindeki yeteneklerini güçlendirerek, gelişmiş mobil konum verileri ve işlem tabanlı metrikler aracılığıyla eyleme geçirilebilir bilgiler sunar.
• Temmuz 2023'te, Earnest Analytics, gelişmiş bir işlem veri paneli olan Vela Velorum'u başlattı. Kredi ve banka kartı verilerini entegre eden bu geliştirme, tüketici davranışına ilişkin bilgileri geliştirir ve alternatif veri endüstrisindeki karar vericilere ayrıntılı analitik ile yararlanır.
• Ekim 2024'te, Koalisyon Greenwich, Bloomberg L.P. ile işbirliği içinde, ekonomistlerin üretken AI araçlarının yanı sıra sosyal medya hissi ve işlem verileri gibi alternatif verileri giderek daha fazla kullandıklarını ortaya koydu. Bu yenilikler makroekonomik analizi dönüştürerek yatırım kararları için kesin tahminler sağlıyor.