Gelişmiş IC substrat pazarı

Pazar tanımı

Piyasa, karmaşık yarı iletken ambalajı destekleyen, gelişmiş elektrik performansı, minyatürleştirme ve ısı dağılımı sağlayan yüksek performanslı devre kartı malzemelerini kapsamaktadır. Bu substratlar, yüksek hızlı sinyal iletimi için çok katmanlı ara bağlantı yapılarına sahiptir.

Anahtar uygulamalaryapay zeka(AI), yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), 5G altyapısı ve otomotiv elektroniği, gelişmiş IC substratlarının Chiplet mimarileri için gerekli olarak konumlandırılması, paket içi sistem (SIP) çözümleri ve yeni nesil yarı iletken cihazlar.

Gelişmiş IC substrat pazarıGenel bakış

Küresel gelişmiş IC substrat pazar büyüklüğü, 2023'te 21.54 milyar ABD Doları olarak değerlendi ve 2024'te 23.59 milyar ABD Doları'ndan 2031 yılına kadar 47.92 milyar ABD Doları'na yükselmesi öngörülüyor ve tahmin döneminde% 10,66'lık bir CAGR sergiliyor. Pazar büyümesi, yüksek performanslı, düşük gecikmeli yarı iletken çözümleri gerektiren 5G altyapısı ve telekomünikasyonun genişlemesi ile yönlendirilmektedir.

Ek olarak, Chiplet ve heterojen entegrasyon mimarilerinin artan benimsenmesi, karmaşık, yüksek yoğunluklu ara bağlantıları ve gelişmiş güç verimliliğini destekleyebilen ileri substratlara olan ihtiyacı hızlandırmaktadır.

Gelişmiş IC substrat endüstrisinde faaliyet gösteren büyük şirketler United Microelectronics Corporation, Nan Ya Ya PCB Co., Ltd., Iben, Samsung, Shinko Electric Industries CO., Ltd., Kinsus Industics Corp., LG Innotek, AT & S AVUSTRIA Technologics Co. Ltd., Zhen Ding Tech. Grup Technology Holding Limited, TTM Technologies, Inc., NOK Corporation, Kyocera Corporation, Ibenden ve diğerleri.

Panel düzeyinde ambalaj ve cam çekirdek substratlara doğru kayma pazarın genişlemesini teşvik etmektir. Yarıiletken tasarımları daha karmaşık hale geldikçe, üreticiler verimi artırmak, güvenilirliği sağlamak ve üretim maliyetlerini azaltmak için yüksek hassasiyetli kusur tespiti ve metroloji çözümleri gerektirir.

AI, 5G ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarında yüksek yoğunluklu ara bağlantıların (HDI) ve AI güdümlü kalite kontrol sistemlerinin arttırılması, ileri IC substratlarına olan talebi daha da hızlandırıyor.

• Ekim 2024'te KLA, IC substratları için akıllı çözüm portföyünü birden fazla ürün yükseltmesi ile genişletti. Gelişmiş IC substratları (cam çekirdek dahil) ve panel bazlı arasıcılar için tasarlanan lumina inceleme ve metroloji sistemi, yüksek hassasiyetli kusur tespiti ve hassas tarama metrolojisi sağlar. Ek olarak, KLA’nın bakır şekillendirme çözümleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur, yeni nesil yarı iletken ambalaj için gelişmiş izleme ve kusur yönetimini sağlar.

Temel önemli noktalar:

1. Global gelişmiş IC substrat endüstrisi büyüklüğü 2023'te 21.54 milyar ABD Doları olarak kaydedildi.
2. Piyasanın 2024'ten 2031'e kadar% 10.66 CAGR'de büyümesi bekleniyor.
3. Asya Pasifik, 2023'te% 36,74'lük bir paya sahipti ve 7.91 milyar ABD Doları değerinde.
4. BGA (Ball Grid Dizisi) segmenti 2023'te 10.43 milyar ABD Doları gelir elde etti.
5. Tüketici elektroniği segmentinin 2031 yılına kadar 18,48 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
6. Avrupa'nın tahmin dönemi boyunca% 11,27'lik bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.

Pazar şoförü

5G altyapı ve telekomünikasyonun genişlemesi

5G ağlarının ve yeni nesil kablosuz iletişim sistemlerinin küresel genişlemesi, piyasanın genişlemesini önemli ölçüde artırıyor.

5G ağlarında daha yüksek frekanslar ve artan veri iletim oranları, gelişmiş sinyal bütünlüğüne sahip düşük kayıplı, yüksek performanslı substratlar gerektirir. 5G taban istasyonları, küçük hücreler ve yüksek hızlı ağ cihazları dahil ağ altyapısı, daha hızlı işlemeyi ve gecikmeyi azaltacak gelişmiş IC substratlarına bağlıdır.

• Ocak 2024 Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından yapılan bir rapora göre, küresel 5G aboneleri 2023'ün sonuna kadar 1.8 milyar'a ulaştı ve projeksiyonlar şu andan itibaren 2028 yılına kadar büyümeyi gösteriyor.

Piyasa Mücadelesi

Tedarik zinciri kesintileri ve maddi sıkıntılar

Gelişmiş IC substrat pazarının büyümesi, tedarik zinciri kesintileri ve yüksek saflıkta bakır folyolar ve Ajinomoto oluşturma filmi (ABF) dahil olmak üzere anahtar hammaddelerin kıtlığı ile engellenir. Bu kısıtlamalar, üretim maliyetlerinin artmasına ve talebi karşılamada gecikmelere yol açar.

Bu zorluğu ele almak için şirketler üretim tesislerini genişletiyor, uzun vadeli tedarikçi anlaşmaları sağlıyor ve maddi yeniliğe yatırım yapıyor. Hammadde sağlayıcıları ve alternatif substrat malzemelerindeki ilerlemelerle stratejik ortaklıklar da riskleri azaltmaya yardımcı olmak, istikrarlı bir tedarik zinciri sağlamaya ve yüksek performanslı yarı iletken ambalaj çözümlerinin sürekli geliştirilmesini desteklemektedir.

Pazar trend

Chiplet ve heterojen entegrasyon mimarilerinin artan benimsenmesi

Yarıiletken üreticileri, geleneksel ölçeklendirme sınırlamalarının üstesinden gelmek ve pazarın büyümesini itmek için Chiplet tabanlı mimarilere ve heterojen entegrasyona doğru kaymaktadır. Bu teknolojiler, yüksek ara bağlantı yoğunluğuna ve gelişmiş elektriksel performansı olan çoklu çipleri destekleyebilen gelişmiş IC substratları gerektirir.

AI işlemcileri, veri merkezi yongaları ve tüketici elektroniğinde 2.5D ve 3D ambalajın benimsenmesi, verimli güç dağıtımını ve optimize edilmiş termal dağılımı kolaylaştıran IC substratlarına olan talebi teşvik etmektedir.

• Mart 2025'te, Nanoelektronik ve Dijital Teknolojilerde Önde gelen bir araştırma ve inovasyon merkezi olan IMEC, gelişmiş çip tasarım hızlandırıcısını (ACDA) kurmak için Almanya'nın Baden-Württemberg eyalet hükümeti ile ortaklık kurdu. Baden-Württemberg'de (Güneybatı Almanya) yer alan bu yeni IMEC yeterlilik merkezi, IMEC’in Otomotiv Chiplet Programının (ACP) bir parçası olarak Chiplet tasarımı, ambalaj, sistem entegrasyonu, algılama ve Edge AI teknolojilerini ilerletmeyi amaçlamaktadır.

Gelişmiş IC substrat pazar raporu anlık görüntü

Segment	Detaylar
Substrat tipine göre	BGA (Ball Grid Dizisi), CSP (Chip Ölçek Paketi), Diğerleri
Uygulamaya göre	Tüketici elektroniği, otomotiv, BT ve telekomünikasyon, diğerleri
Bölgeye göre	Kuzey Amerika: ABD, Kanada, Meksika
	Avrupa: Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Rusya, Avrupa'nın geri kalanı
	Asya-Pasifik: Çin, Japonya, Hindistan, Avustralya, Asean, Güney Kore, Asya-Pasifik'in Geri Kalanı
	Orta Doğu ve Afrika: Türkiye, BAE, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Orta Doğu ve Afrika'nın geri kalanı
	Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Güney Amerika'nın geri kalanı

 Pazar segmentasyonu

• Substrat tipi (BGA (Ball Grid Dizi), CSP (Chip Ölçek Paketi) ve diğerleri): BGA (Ball Grid Dizisi) segmenti, üstün elektriksel performansı, yüksek yoğunluklu ara bağlantıları ve termal verimliliği nedeniyle 2023'te 10.43 milyar ABD Doları kazandı.
• Uygulama (Tüketici Elektroniği, Otomotiv, BT ve Telekomünikasyon ve Diğerleri): Tüketici Elektroniği segmenti, 2023 yılında%38,54'lük bir payı tutarak, yüksek performanslı bilgi işlem, minyatürleştirme ve ileri ambalaj çözümleri için artan talep ile körüklendi.giyilebilir cihazlarve diğer akıllı cihazlar.

Gelişmiş IC substrat pazarıBölgesel analiz

Bölgeye dayanarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Asya Pasifik İleri IC substrat pazar payı, 2023'te 7.91 milyar ABD Doları değerinde% 36,74 civarındaydı. Asya Pasifik küresel yarı iletken üretiminin ön saflarında yer almaktadır. TSMC ve Samsung Electronics gibi önde gelen dökümhaneler, yeni nesil ambalaj teknolojilerine yatırım yapıyor ve yüksek performanslı IC substratlarına olan talebi artırıyor.

Bölgenin çip imalat ve dış kaynaklı yarı iletken montaj ve test (OSAT) hizmetlerindeki egemenliği, yerel substrat üreticilerinin üretim kapasitesini genişletmesini istemektedir.

• Asya Kalkınma Görünümü (Nisan 2024), hem yüksek gelirli hem de gelişmekte olan ekonomilerden oluşan Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'nın küresel yarı iletken üretiminin% 80'inden fazlasını oluşturduğunu bildirmektedir. Bu, bölgenin kritik bir tedarikçi olarak rolünün altını çiziyor ve uluslararası pazarlar yarı iletken ihracatına çok güveniyor.

Asya Pasifik'teki büyüyen otomotiv ve tüketici elektronik sektörleri, ileri IC substratları için güçlü bir talep yaratmaktadır. Sony ve Panasonic de dahil olmak üzere önde gelen elektronik markalar, AI güdümlü cihazlarda, akıllı sensörlerde ve görüntüleme teknolojilerinde yenilikleri ilerletiyor ve yüksek performanslı yarı iletken ambalaj çözümlerine olan ihtiyacı vurguluyor.

Avrupa İleri IC substrat endüstrisinin tahmin dönemi boyunca% 11,27'lik sağlam bir CAGR'de büyümesi muhtemeldir. Avrupa Birliği'nin Cips Yasası, yarı iletken imalat ve ambalaj teknolojilerine yatırım yaparak bu büyümeyi önemli ölçüde artırıyor.

AB, güçlü finansman girişimi yoluyla, yerel substrat üretimini ve gelişmiş ambalajı destekleyerek Asya yarı iletken tedarikçilerine bağımlılığı azaltıyor. Infineon, Stmikroelektronik ve Globalfoundries gibi şirketler Avrupa operasyonlarını genişletiyor ve bölgenin büyüyen çip üretimini desteklemek için yüksek performanslı IC substratlarına olan talebi artırıyor.

Ayrıca, Avrupalı ​​yarı iletken firmaları AI, Edge Hesaplama ve Bulut Veri Merkezlerinde büyüyen ihtiyaçları karşılamak için Chiplet tabanlı işlemci tasarımlarını, panel düzeyinde ambalajları ve yüksek hızlı ara bağlantıları ilerletiyor.

Düzenleyici çerçeveler

• ABD, Ağustos 2022'de yürürlüğe giren Cips ve Bilim Yasası aracılığıyla yarı iletken endüstrisini düzenler. Ayrıca, Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), ulusal güvenliği korumak ve teknolojik liderliği korumak için ileri yarı iletken teknolojileri üzerindeki ihracat kontrollerini uygular.
• Eylül 2023'ten bu yana geçerli olan Avrupa Yongaları Yasası, bölgenin yarı iletken endüstrisini güçlendirmek için düzenleyici bir çerçeve sunmaktadır. Ar-Ge'yi teşvik eder, üretim kapasitesini genişletir ve AB rekabet yasalarına uyma ve devlet tarafından finanse edilen inisarları desteklerken tedarik zinciri kesintilerini ele almak için mekanizmalar sunar.
• Çin’in yarı iletken endüstrisi, Made in China 2025 Girişimi ve Ulusal Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu kapsamındaki politikalarla yönetiliyor. Bu politikalar, yarı iletken üretiminde kendine güvenini vurgulamaktadır ve yerli çip üretimine ve Ar-Ge'ye yönelik önemli devlet finansmanı.
• Japonya’nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), ihracat kontrollerine ve tedarik zinciri güvenliğine odaklanarak yarı iletken düzenlemelerini denetler. Temmuz 2023'te Japonya, 23 tür yarı iletken üretim ekipmanına daha katı ihracat kontrolleri uygulayarak üreticilerin belirli hedeflere gönderilmeden önce hükümet onayı almalarını gerektiriyordu.

Rekabetçi manzara

Gelişmiş IC substrat pazarında faaliyet gösteren şirketler üretim kapasitesini genişletiyor ve yeni üretim tesisleri oluşturuyor. Bu girişimler tedarik zinciri esnekliğini artırmayı, yüksek performanslı substratlara yönelik artan talebi karşılamayı ve teknolojik gelişmeleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Altyapıya daha fazla yatırım yapıyorlar, üretim süreçlerini optimize ediyorlar ve rekabet avantajı elde etmek için endüstri işbirlikleri oluşturuyorlar. Kilit bölgelerde yeni üretim tesislerinin kurulması, tedarik verimliliğini artırıyor ve yeniliği hızlandırıyor.

• Şubat 2024'te Kinsus, Penang, Malezya'da bir substrat üretim tesisi kurmayı ve yarı iletken tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmek için işbirliklerini keşfetmeyi planladığını açıkladı. Şirket, Penang'da bir kiralama tesisi sağlamıştır ve 2,224 yılı itibariyle substrat testi ve kalite kontrolünü başlatmıştır.

Gelişmiş IC substrat pazarındaki kilit şirketlerin listesi:

• United Microelectronics Corporation
• Nan Ya PCB Co., Ltd.
• İbten
• SAMSUNG
• Shinko Electric Industries CO., Ltd.
• Kinsus Interconnect Technology Corp.
• LG Innotek
• AT&S Austria Technologie & SystemTechnik AG
• Daeduck Electronics Co., Ltd.
• Simmtech Co., Ltd.
• Zhen Ding Tech. Grup teknolojisi Holding Limited
• TTM Technologies, Inc.
• Nok Corporation
• Kyocera Corporation
• İbten

Son Gelişmeler (Ortaklıklar/Ürün Lansmanı)

• Eylül 2024'teAmkor, AI'da yüksek performanslı cihazlara yönelik artan talebi, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve veri merkezlerini ele almak için gelişmiş bir ambalaj çözümü olan S-Swift'i (substrat silikon gofret entegre fan-out teknolojisi) tanıttı. S-SWIFT paketi bant genişliğini geliştirir ve yüksek yoğunluklu bir aracı kullanarak heterojen entegrasyon için etkili kalıp aralarında bağlantı sağlar.
• Haziran 2024'teDaeduck Electronics, AI sunucuları ve veri merkezleri için tasarlanmış büyük gövdeli bir FCBGA substratının başarılı bir şekilde geliştirildiğini duyurdu. 20 kattan fazla 100mm x 100mm ölçülen bu gelişmiş substrat, veri merkezi altyapısında çekirdek işleme birimleri olarak hizmet veren yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) yongaları için tasarlanmıştır.
• Haziran 2024'teSiemens, gelişmiş düğümlerde çok ölçekli paketlenmiş tasarımların üretim yeteneklerini geliştirmek için Samsung Foundry ile ortaklık kurdu. Bu işbirliği, Siemens'in en yeni IC tasarımı ve doğrulama teknolojileri için birden fazla yeni ürün sertifikasına yol açtı.