Рынок видеонаблюдения

Определение рынка

Рынок занимается производством, распространением и внедрением систем, использующих камеры для мониторинга, записи и анализа действий в режиме реального времени. Он широко используется в службах общественной безопасности, коммерческих зданиях, домах, на транспорте и на промышленных объектах для предотвращения преступности, повышения безопасности, управления дорожным движением и поддержки интеллектуальной инфраструктуры с помощью расширенных возможностей аналитики и удаленного мониторинга.

В отчете излагаются основные движущие силы роста рынка, а также проводится углубленный анализ возникающих тенденций и развивающейся нормативной базы, определяющей траекторию развития отрасли.

Рынок видеонаблюденияОбзор

Объем мирового рынка видеонаблюдения оценивался в 52,56 млрд долларов США в 2024 году, и, по прогнозам, он вырастет с 58,99 млрд долларов США в 2025 году до 138,69 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 12,99% в течение прогнозируемого периода.

Рост рынка обусловлен растущим внедрением облачных систем и переходом к периферийным вычислениям, обеспечивающим обработку в реальном времени, удаленный доступ и масштабируемое управление. Эти технологии уменьшают зависимость от инфраструктуры и оптимизируют операции наблюдения в нескольких местах.

Крупнейшими компаниями, работающими в отрасли видеонаблюдения, являются Dahua Technology Co., Ltd, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Axis Communications AB, Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Hanwha Vision Co., Ltd., Wyze Labs, Inc., Eagle Eye Networks, Spot AI, Inc., Rhombus Systems, VIVOTEK Inc, ASSA ABLOY, Motorola Solutions, Inc., Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd., Tiandy Technologies CO., LTD и Honeywell International Inc.

Расширению рынка способствует развитие умных городов и правительственных инициатив по надзору. По мере модернизации городских территорий правительства развертывают крупномасштабные системы наблюдения для повышения общественной безопасности, контроля дорожного движения и муниципальных услуг. Интеграция сетей видеонаблюдения с командными центрами с поддержкой искусственного интеллекта обеспечивает мониторинг в реальном времени и быстрое реагирование.

Благодаря обширной установке камер в умных городах видеонаблюдение стало ключевым компонентом городской инфраструктуры, поддерживающим предотвращение преступности, управление ресурсами и управление на основе данных.

• В декабре 2024 годаМинистерство жилищного строительства и городских делобъявила о завершении миссии «Умные города» на 91% при поддержке инвестиций в размере 19,6 млрд долларов США. Ключевым моментом было видеонаблюдение: в 100 умных городах было развернуто более 84 000 камер видеонаблюдения для повышения общественной безопасности. Интегрированные центры управления и контроля используют искусственный интеллект, Интернет вещей и аналитику для эффективного управления наблюдением и основными городскими услугами.

Ключевые моменты:

1. В 2024 году объем рынка видеонаблюдения составил 52,56 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2025 по 2032 год рынок будет расти в среднем на 12,99%.
3. В 2024 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 39,72% при оценке в 20,88 млрд долларов США.
4. В 2024 году выручка сегмента аппаратного обеспечения составила 28,33 миллиарда долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году сегмент IP-систем видеонаблюдения достигнет 71,94 миллиарда долларов США.
6. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста коммерческого сегмента составит 13,49%.
7. По оценкам, к 2032 году доля сегмента средних предприятий вырастет на 30,02%.
8. В 2024 году доля сегмента «бизнес для бизнеса» (B2B) составила 36,99%.
9. Ожидается, что в Северной Америке среднегодовой темп роста составит 13,03% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

Растущее внедрение облачных систем наблюдения

Рынок переживает значительный рост благодаря растущему внедрению облачных систем наблюдения. В отличие от традиционных локальных установок, которые требуют обширной инфраструктуры и предлагают ограниченную масштабируемость, облачные решения обеспечивают доступ в реальном времени, удаленный мониторинг и упрощенное хранение данных.

Это снижает эксплуатационные расходы и сложность, позволяя организациям эффективно управлять несколькими офисами, повышать безопасность данных за счет централизованных обновлений и масштабировать свои потребности в наблюдении без серьезных инвестиций в оборудование.

• В сентябре 2024 года Hanwha Vision продемонстрировала свои облачные решения для наблюдения на базе искусственного интеллекта, включая современные IP-камеры и новую платформу OnCloud VSaaS. Эти предложения обеспечивают точное обнаружение, расширенную аналитику и гибкое управление наблюдением. Hanwha подчеркивает способность своей интегрированной облачной экосистемы поддерживать как локальные, так ии удаленные операции, предоставляя надежные инструменты безопасности на основе данных и бизнес-аналитики.

Рыночный вызов

Риск кибератак на подключенную инфраструктуру наблюдения

Риск кибератак на подключенную инфраструктуру наблюдения представляет собой серьезную проблему для развития рынка видеонаблюдения. По мере того как системы становятся все более сетевыми и облачными, они становятся уязвимыми для взлома, утечки данных и несанкционированного доступа, часто из-за слабых паролей, устаревшего встроенного ПО или незащищенных сетей.

Чтобы решить эту проблему, компании интегрируют сквозное шифрование, многофакторную аутентификацию и регулярные обновления прошивки. Они также разрабатывают решения для наблюдения со встроенными функциями кибербезопасности, проводят оценки уязвимостей и предлагают безопасное облачное хранилище. Партнерство с фирмами, занимающимися кибербезопасностью, и соблюдение международных стандартов защиты данных еще больше помогают снизить эти риски.

Рыночный тренд

Расширение внедрения периферийных вычислений в камерах наблюдения

На рынке наблюдается заметный сдвиг в сторону периферийных вычислений, позволяющих обрабатывать данные в реальном времени с помощью камер. Эта тенденция способствует более быстрому обнаружению угроз и снижает зависимость от централизованной инфраструктуры.  Интеграция систем обнаружения объектов на основе искусственного интеллекта и аналитики движения, интегрированных на периферии, повышает эффективность и масштабируемость.

Получение изображений с высоким разрешением в сочетании с интеллектуальными функциями на устройстве меняет структуру операций по обеспечению безопасности, обеспечивая большую гибкость и оперативность в различных средах наблюдения.

• В марте 2025 года компания i-PRO Co. Ltd. запустила серию U, впервые внедрив Edge AI во все свои камеры видеонаблюдения. Эта серия, предназначенная для установок начального уровня, предлагает обнаружение объектов на основе искусственного интеллекта, расширенное обнаружение видеодвижения, запись звука и увеличенный оптический зум. Он оснащен опциями высокого разрешения, включая купольные, коробчатые и цилиндрические камеры 2 МП, 5 МП и 4K, для повышения четкости и точности.

Снимок отчета о рынке видеонаблюдения

Сегментация рынка

• По компонентам (аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги). В 2024 году сегмент аппаратного обеспечения заработал 28,33 миллиарда долларов США благодаря растущему спросу на камеры с высоким разрешением, современные датчики и периферийные устройства обработки данных для расширения возможностей наблюдения во всех секторах.
• По типу системы (аналоговые системы наблюдения, IP-системы наблюдения и гибридные системы наблюдения): в 2024 году доля IP-систем наблюдения составила 49,73 %, что объясняется их превосходным качеством изображения, масштабируемостью, удаленным доступом и полной интеграцией с передовыми технологиями, такими как ИИ иоблачные вычисления.
• По применению (коммерческий, жилой сектор, оборона и инфраструктура, а также оборона и инфраструктура): прогнозируется, что к 2032 году коммерческий сегмент достигнет 57,18 млрд долларов США, что будет обусловлено растущими проблемами безопасности, требованиями соответствия нормативным требованиям и широким внедрением систем наблюдения в торговом, банковском, гостиничном и корпоративном секторах.
• По размеру предприятия (малые предприятия, средние предприятия и крупные предприятия): доля крупных предприятий в 2032 году составляла 47,85%, чему способствовали их более высокие требования к безопасности, больший инвестиционный потенциал и внедрение передовых интегрированных решений для наблюдения на нескольких объектах.
• По типу клиента (бизнес-бизнес (B2B) и бизнес-потребитель (B2C)): доля сегмента бизнес-бизнес (B2B) в 2024 году составила 68,91%, что стимулировалось широким спросом на решения для наблюдения со стороны отраслей, государственных учреждений и крупных организаций, которым требуется надежная инфраструктура безопасности.

Рынок видеонаблюденияРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

Рынок видеонаблюдения Азиатско-Тихоокеанского регионаВ 2024 году доля составила около 39,72% на сумму 20,88 млрд долларов США. Это доминирование подкрепляется масштабными инвестициями в проекты умных городов и развитие инфраструктуры. Рост урбанизации и растущие проблемы общественной безопасности стимулируют развертывание передовых систем наблюдения в жилом, коммерческом и государственном секторах.

Интеграция искусственного интеллекта, периферийных вычислений и облачных технологий повышает мониторинг в реальном времени и повышает эффективность работы. Поддерживающее государственное регулирование и растущая осведомленность о решениях в области безопасности еще больше ускоряют рост регионального рынка.

• В августе 2024 года компания Bosch Building Technologies запустила в Индии местную сборочную линию для своих камер FLEXIDOME IP Starlight 5000i. Эти камеры с поддержкой AIoT обеспечивают расширенную аналитику, работу в условиях низкой освещенности и эффективное сжатие. Разработанные для использования внутри и снаружи помещений, они включают в себя меры кибербезопасности, такие как встроенные межсетевые экраны и функциональность модели доверенной платформы, для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных.

По оценкам, индустрия видеонаблюдения в Северной Америке будет расти уверенными среднегодовыми темпами в 13,03% в течение прогнозируемого периода. Этому росту способствуют строгие нормативные требования в области общественной безопасности и возросший спрос на передовые решения безопасности в государственном секторе, на транспорте и в критически важных инфраструктурных секторах.

Внедрение аналитики на базе искусственного интеллекта, облачных платформ и интеграции с устройствами Интернета вещей повышает эффективность системы и возможности обнаружения угроз. Увеличение инвестиций в модернизацию устаревшей инфраструктуры наблюдения и дальнейшее повышение осведомленности о мерах кибербезопасности еще больше способствуют расширению регионального рынка.

• ВВ декабре 2024 года компания Eagle Eye Networks выпустила усовершенствованные шкафные системы для видеонаблюдения, предназначенные для удаленных локаций на открытом воздухе, где отсутствует электричество, подключение к Интернету или подключение к Интернету. Эти защищенные от атмосферных воздействий предварительно собранные системы оснащены сотовой связью, защитой от кибербезопасности и возможностями искусственного интеллекта, такими как интеллектуальный поиск видео и распознавание номерных знаков, что обеспечивает эффективное и гибкое наблюдение в сложных условиях.

Нормативно-правовая база

• В СШАрынком управляют несколько органов. Федеральная торговая комиссия (FTC) обеспечивает соблюдение стандартов конфиденциальности потребителей, Министерство внутренней безопасности (DHS) предоставляет рекомендации для критически важной инфраструктуры, а правительства штатов и местные органы власти регулируют общественный и институциональный надзор на основе юридических требований конкретной юрисдикции.
• В Индии, Министерство электроники и информационных технологий (MeitY) контролирует регулирование видеонаблюдения. Он требует сертификации STQC для всех камер видеонаблюдения, обеспечивая соответствие независимо от их происхождения, произведенных, импортированных или проданных внутри страны.
• В ЕвропеРынок регулируется Общим регламентом защиты данных (GDPR), соблюдение которого обеспечивается национальными органами по защите данных (DPA). Европейский совет по защите данных (EDPB) контролирует трансграничное соблюдение требований, а Европейская комиссия обеспечивает соблюдение стандартов надзора за продукцией.

Конкурентная среда

Ключевые игроки на рынке видеонаблюдения активно стремятся к росту за счет стратегических слияний и поглощений, а также расширения портфеля для увеличения присутствия на рынке. Компании выпускают новые продукты с расширенными функциями для удовлетворения растущих потребностей клиентов.

Стратегии включают инвестиции в видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, облачные платформы наблюдения и интегрированные системы безопасности. Эти подходы помогают удовлетворить растущий спрос на мониторинг в реальном времени, повысить операционную эффективность и предоставить масштабируемые решения, адаптированные к различным секторам, таким как транспорт, розничная торговля, общественная безопасность и критическая инфраструктура.

• В декабре 2024 года Triton заключила соглашение о приобретении подразделения Bosch Security and Communications Technology (BSCT). BSCT специализируется на видеонаблюдении, контроле доступа и профессиональных коммуникационных решениях. Сделка направлена ​​на укрепление позиций Triton в секторе технологий безопасности за счет использования глобального присутствия BSCT, передовых продуктовых предложений и опыта в области интегрированных систем безопасности.

Список ключевых компаний на рынке видеонаблюдения:

• КО. технологии Дахуа, Лтд.
• Ханчжоу Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
• Аксис Коммуникейшн АБ
• Бош Sicherheitssysteme GmbH
• Ханва Вижн Ко., Лтд.
• Вайз Лабс, Инк.
• Сети орлиного глаза
• Спот AI, Inc.
• Ромбические системы
• ВИВОТЕК Инк.
• АССА АБЛОЙ
• Моторола Солюшнс, Инк.
• Чжэцзян Uniview Technologies Co.,Ltd.
• Тианди Технологии, ООО
• Ханивелл Интернэшнл Инк.

Последние события (партнерство/выпуск нового продукта)

• В мае 2025 г.Компания Hanwha Vision запустила OnCloud, масштабируемое, независимое от оборудования облачное программное обеспечение для управления видео как услуга (VSaaS). Оно сочетает в себе периферийную запись и аналитику искусственного интеллекта для оптимизации наблюдения на нескольких объектах. Платформа предлагает доступ к видео с малой задержкой, уведомления о событиях и простую интеграцию с существующими системами, обеспечивая эффективное управление и расширение ресурсов видеонаблюдения через интуитивно понятный веб- и мобильный интерфейс.
• В ноябре 2024 г.Компания Yotta Data Services запустила Drishticam, облачную платформу видеонаблюдения и управления на базе искусственного интеллекта, построенную на мультиарендной архитектуре VSaaS. Платформа использует передовое компьютерное зрение, машинное обучение и аналитику для обнаружения угроз в реальном времени, точной идентификации рисков и снижения количества ложных тревог. Такие функции, как распознавание лиц и биометрический контроль доступа, повышают безопасность за счет мониторинга окружающей среды и обеспечения быстрого реагирования на потенциальные угрозы.
• В июне 2024 г., Dahua Technology New Zealand Limited заключила партнерское соглашение с Clear Digital Limited для расширения распространения, технической поддержки и доставки передовых решений IP-наблюдения, включая аппаратное обеспечение и программное обеспечение для управления видео, по всей Новой Зеландии.
• В ноябре 2023 г.Компания Axis Communications анонсировала на выставке ISC East 2023 новые технологии видеонаблюдения, включая многонаправленные панорамные камеры, высокопроизводительные цилиндрические камеры и купольные камеры из нержавеющей стали с возможностями глубокого обучения. Компания также представила универсальные видеорегистраторы и усовершенствовала свою систему AXIS Object Analytics, что отражает ее твердую приверженность исследованиям, разработкам и инновациям в области передовых решений безопасности.