Рынок страхования на основе использования

Рыночное определение

Рынок включает в себя экосистему, которая позволяет и поддерживает и поддерживает модели страхования на основе в реальном времени или зарегистрированном использовании транспортных средств и поведении водителя. Это включает в себя диапазон типов страхования, таких как платеж, как вы, (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) и Mange-How-You-Drive (MHYD).

Рынок структурирован вокруг различных технологических решений, используемых для сбора и анализа данных о вождении. Эти решения включают ключи, встроенные системы, смартфоны и другие инструменты на основе телематики. В отчете описываются основные факторы роста рынка, наряду с углубленным анализом появляющихся тенденций и развивающимися нормативными рамками, формирующими траекторию отрасли.

Рынок страхования на основе использованияОбзор

Глобальный размер рынка страхования на основе использования оценивался в 41,45 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти с 44,12 млрд долларов США в 2025 году до 71,64 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя CAGR 6,97% в течение прогнозируемого периода.

Рост обусловлен растущим спросом на персонализированные страховые продукты и достижения в области телематических технологий. Страховщики все чаще используют модели UBI, предлагающие гибкие премиальные структуры, основанные на индивидуальном поведении вождения, продвижении более безопасных дорог и поощрения ответственных водителей.

Основными компаниями, работающими в страховой индустрии, основанной на использовании, являются общенациональная компания взаимного страхования, Mapfre, Metromile, USAA, Assicurazioni Generali S.P.A., IMS, Root Inc., прогрессивная страховая компания, страховая страховка Liberty, Axa SA, американская семейная страховка, мобильная телефона Cambridge, All -State Insurance Company, Traverers Company и Zurich.

ИИ позволяет страховщикам обнаруживать шаблоны, автоматизировать процессы претензий и предоставлять индивидуальные идеи. Это повышает операционную эффективность и укрепляет вовлечение клиентов. Сдвиг в сторону страхования, основанного на поведении, согласуется с более широкими отраслевыми тенденциями, ориентированными на предложения, ориентированные на клиента и данные.

• В сентябре 2023 года Depanity запустила Sonnet Shift, первую в Канаде страховой продукт на основе использования, предлагающий ежеквартальные корректировки премии на основе результатов вождения. При поддержке Floow и Munich Re Global Consulting, программа дает водителям персонализированный контроль над своими премиями при содействии более безопасному вождению.

Ключевые основные моменты:

1. Размер рынка страхования на основе использования был зарегистрирован на уровне 41,45 млрд долларов США в 2024 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 6,97% с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году Азиатско -Тихоокеанский регион удержала 35,03% с оценкой 14,52 миллиарда долларов США.
4. Сегмент Pay-How-You-Drive (PHYD) получил 15,64 миллиарда долларов США в 2024 году.
5. Ожидается, что сегмент ключей достигнет 23,59 млрд долларов к 2032 году.
6. Ожидается, что сегмент легковых автомобилей достигнет 43,67 миллиарда долларов США к 2032 году.
7. Ожидается, что Северная Америка будет расти в среднем на 7,46% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

Рост в технологиях подключенных транспортных средств

Рынок страхования на основе использования обусловлен быстрым ростом технологий подключенных транспортных средств. Эти технологии обеспечивают непрерывную коллекцию данных о вождении в реальном времени с помощью датчиков, бортовых единиц и систем беспроводной связи. Этот бесшовный поток данных позволяет страховщикам точно оценивать риск и предлагает динамические цены на основе использования.

Кроме того, расширение экосистем подключенных транспортных средств усиливает вовлечение клиентов и оптимизирует обработку претензий. Увеличение интеграции встроенных телематических систем производителями автомобилей способствует более широкому внедрению страховых решений на основе использования.

• В июне 2024 года Tint запустил встроенное страховое решение, адаптированное для туро, платформы обмена автомобилями. Программа предлагает покрытие вне поездки для хостов Turo, защищая транспортные средства во время использования в бизнесе, таких как заправка и детализация.

Рыночный вызов

Обеспечение конфиденциальности и безопасности данных

Ключевой проблемой на рынке страхования на основе использования является обеспечение конфиденциальности и безопасности данных. Сбор подробных данных о вождении включает конфиденциальную личную информацию, что повышает проблемы с хранением и использованием данных. Эти проблемы влияют на доверие и медленное принятие рынка.

Ключевые игроки соответствуют строгим правилам, таким как GDPR, и реализуют надежные меры защиты данных. Они также дают четкое общение с использованием данных и предлагают пользователям контролировать свою информацию, чтобы укрепить доверие клиентов и поддержку более широкого признания.

Тенденция рынка

Интеграция ИИ

Рынок свидетельствует о сдвиге к интеграции ИИ с страхованиями на основе использования. ИИ позволяет страховщикам быстро и точно анализировать огромные объемы данных о вождении. Это обеспечивает лучший прогноз риска и более точные цены на основе индивидуального поведения.

Модели, управляемые ИИ, улучшают обнаружение мошенничества и эффективность обработки претензий. В результате страховщики могут предлагать персонализированные премии, которые отражают реальные привычки вождения, приводящие к более справедливому ценам для клиентов. Эта тенденция повышает качество обслуживания клиентов и эффективность работы на всем рынке.

• В июне 2024 года Qover запустил страховое решение с AI, направленное на ускорение обработки претензий и повышение опыта пользователя. Платформа обеспечивает мгновенное урегулирование претензий после утверждения и плавно интегрируется с системами партнеров для повышения эффективности.

Снимок отчета о рынке страхования на основе использования

Сегментация	Подробности
По типу	Плата как-привод (PAYD), PAY-HOW-YOU-DRIVE (PHYD), Manage-How-You-Drive (MHYD)
По решению	Ключ, встроенные, смартфоны, другие
По автомобилю	Пассажирские автомобили, коммерческие транспортные средства
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, США, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка:

• По типу (платеж как-вы-привод (PAYD), PAY-HOW-YOU-DRIVE (PHYD), Manage-How-You-Drive (MHYD)): сегмент Pay-How-You-Drive (PHYD) заработал 15,64 миллиарда долларов США в 2024 году из-за растущего спроса на модели премиум-класса, основанные на поведении, которые возобновили безопасное вождение.
• По решению (Dongle, Encedded, смартфоны и другие): ключ владел 33,24% рынка в 2024 году из -за его широкого распространения, простого установки и надежной точности данных для телематики.
• Автомобилем (пассажирские автомобили, коммерческие транспортные средства): сегмент легковых автомобилей, по прогнозам, к 2032 году достигнет 43,67 млрд долларов США из -за растущего проникновения подключенных транспортных средств и растущего предпочтения персонализированной страховки.

Рынок страхования на основе использованияРегиональный анализ

Основываясь на регионе, мировой рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Южной Америке.

В 2024 году доля рынка страхования на основе использования в Азиатско -Тихоокеанском регионе составила около 35,03%, а оценка составила 14,52 миллиарда долларов США. Это доминирование обусловлено быстрым принятием телематики, расширением автомобильных продаж и сильной цифровой инфраструктурой. Такие страны, как Китай, Япония и Индия, свидетельствуют об увеличении спроса на связанные транспортные средства и персонализированные страховые решения.

Правительственная поддержка интеллектуальных транспортных систем и повышение осведомленности о безопасном вождении способствует росту рынка в Азиатско -Тихоокеанском регионе. Кроме того, регион получает выгоду от большой базы потребителей в цифровом виде и растущих партнерских отношений между страховщиками и автомобильными OEM -производителями.

Северная Америка готова расти с значительным ростом в среднем на 7,46% в течение прогнозируемого периода. Этот рост обусловлено ранним внедрением телематики в регионе и поддерживающими нормативными полисами, которые стимулируют инновации в автомобильной страховании. Хорошо известный страховой сектор в сочетании с высокими ставками владения транспортными средствами обеспечивает постоянный спрос на страховые решения на основе использования.

Кроме того, растущий интерес к моделям ценообразования на основе рисков и широко распространенное использование смартфонов и подключенных устройств способствует расширению рынка в Соединенных Штатах и ​​Канаде.

• В мае 2025 года Tint в партнерстве с Escapia для запуска страхования Smartstr, предлагая встроенное краткосрочное страхование аренды более 900 компаний по управлению недвижимостью по всей территории США. Решение обеспечивает защиту от повреждений, связанную с гостями, страхование ответственности и бесшовную интеграцию данных между Escapia и оттенок, чтобы снизить административную рабочую нагрузку.

Нормативные рамки

• В ЕвропеСтрахование, основанное на использовании, подпадает под более широкую структуру Общего правила защиты данных (GDPR), которая требует строгих руководящих принципов о том, как страховщики собирают, хранят и обрабатывают данные телематики. Страховщики должны обеспечить прозрачность и получить явное согласие перед использованием данных личного вождения.
• В Японии, Агентство по финансовым услугам (FSA) разрешает телематическую страховку в рамках регулирования, которая способствует инновациям в цифровом страховании. Страховщики должны соблюдать Закон о защите личной информации (APPI) и продемонстрировать справедливое использование собранных данных при обработке цен и претензий.

Конкурентная ландшафт

Ключевые игроки на рынке страхования на основе использования сосредоточены на расширении своих телематических возможностей посредством внутреннего развития и партнерских отношений с поставщиками технологий. Игроки рынка также инвестируют в передовые аналитические платформы, чтобы предложить более точное профилирование рисков и персонализированные модели ценообразования.

Кроме того, они формируют стратегическое сотрудничество с автомобильными OEM -производителями и телекоммуникационными компаниями для расширения предложений по обслуживанию и обеспечения плавного сбора данных. Ключевые игроки также сосредотачиваются на разработке мобильных платформ для снижения аппаратной зависимости и улучшения пользовательского опыта.

Кроме того, несколько страховщиков расширяются на новые региональные рынки через цифровые каналы распределения и локализованные телематические решения. Чтобы оставаться конкурентоспособными, участники рынка уточняют свои модели андеррайтинга и инвестируют в ИИ и машинное обучение для более эффективной обработки данных о вождении в режиме реального времени.

• В апреле 2025 года Ковер сотрудничал с BMW и Mini, чтобы запустить встроенную платформу по страхованию автомобилей Omnichannel в Ирландии. Программа предлагает гибкое, цифровое управляемое покрытие для различных типов транспортных средств, включая EV и гибриды, с доступом к утвержденному ремонту кузова и подлинными деталями.

Список ключевых компаний на рынке страхования на основе использования:

• Общенациональная компания взаимного страхования
• Mapfre
• Метромиле
• USAA
• Assicurazioni Generali S.P.A.
• Имис
• Root Inc.
• Прогрессивная компания страхования от несчастных случаев
• Liberty Взаимное страхование
• Axa Sa
• Американская семейная страховка
• Кембридж мобильная телематика
• Allstate Insurance Company
• Компания путешественников
• Цюрихская страховая группа

Последние события (M & A)

• В июне 2024 года, Intuit Inc. объявила о приобретении технологий от поставщика разведки мобильности Zendrive для улучшения продукта автострахования на основе использования Credit Karma, Karma Drive. Приобретение включает в себя сотрудников Zendrive, присоединяющихся к Credit Karma для ускорения инноваций.