Рынок подводных и оффшорных услуг

Рыночное определение

Подводные и оффшорные услуги охватывают специализированные операции, которые поддерживают разработку, производство, техническое обслуживание и вывод подводной и оффшорной инфраструктуры.

Ключевые мероприятия включают подводную службу, поддержку бурения, проверку, ремонт и техническое обслуживание (IRM), подводное инженерию, вмешательство, вмешательство, вывод из эксплуатации и установку подводного оборудования, такого как трубопроводы, пупок и системы управления.  Эти услуги имеют важное значение для таких отраслей, как оффшорные нефти и газ, оффшорная ветроэнергетика, телекоммуникации и морская добыча, обеспечивая безопасную, эффективную и надежную работу в сложных морских средах.

Рынок подводных и оффшорных услугОбзор

Глобальный размер рынка подводных и оффшорных услуг оценивался в 14,67 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти с 15,46 млрд долларов США в 2025 году до 22,84 млрд долларов к 2032 году, демонстрируя CAGR 5,64% в течение прогнозируемого периода. Растущее внедрение цифровых технологий Twin и систем удаленного мониторинга преобразует способ управления оффшорными и подводными операциями.

Виртуальные копии цифровых близнецов физических активов, таких как оффшорные установки, трубопроводы и подводное оборудование, позволяют визуализации данных в реальном времени, прогнозное обслуживание и оптимизация производительности. Эта тенденция способствует разработке интеллектуальных подводных активов и позволяет поставщикам услуг предлагать на рынке решения с добавленной стоимостью и данных.

Ключевые основные моменты:

1. Размер подводной и оффшорной индустрии услуг был зарегистрирован в 14,67 млрд долларов США в 2024 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет на 5,64% с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году Северная Америка владела 34,09% в 2024 году, стоимостью 5,00 миллиардов долларов США.
4. Сегмент осмотра, технического обслуживания и ремонта получил доход в размере 4,39 млрд долларов США в 2024 году.
5. Предполагается, что сегмент сверхглубь воды станет свидетелем самого быстрого среднего класса 5,76% в течение прогнозируемого периода.
6. Сегмент разведки нефти и газа в 2024 году принес 3,65 миллиарда долларов США.
7. Ожидается, что в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет в среднем на 6,62% в течение периода прогноза.

Основными компаниями, работающими на рынке подводных и оффшорных услуг, являются Technipfmc Plc, Subsea7, Deackocean, McDermott, Royal Boskalis B.V., Oceaneerering International, Inc., Helix Energy, DOF Group ASA, Fugro, Bourbon, Aban Offshore Limited, Hornbeck Offshore и Acteon Group Operations (Великобритания) Limited.

Глобальный сдвиг в сторону декарбонизации и устойчивых энергетических решений способствует значительному росту в оффшорных проектах возобновляемых источников энергии, особенно оффшорных ветряных ферм. Эти проекты требуют широкого спектра подводных и оффшорных услуг на протяжении всего жизненного цикла, включая обследования площадки, картирование морского дна, укладку кабеля, установку фундамента и текущее обслуживание.

Поскольку страны ставят агрессивные цели для генерации возобновляемой энергии, особенно в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и США, существует растущий спрос на поставщиков услуг с опытом управления сложными подводными операциями в оффшорных ветровых средах.

Это расширение предоставляет важную возможность для подводных и оффшорных сервисных компаний диверсифицировать свои портфели за пределами традиционной нефти и газа. Кроме того, ожидается, что интеграция плавучих ветряных ферм и передовых энергетических кабелей в море увеличит спрос на инновационные услуги по инженерной инженерии и поддержке, создавая новые потоки доходов и поддерживая долгосрочный рост рынка.

• В мае 2025 года океаны энергии, в сотрудничестве с Crosswind и NKT, успешно предоставили динамический экспортный кабель подводной мощности для солнечного проекта HKN1, отметив ключевую веху в интеграции солнечной энергии в существующую инфраструктуру ветря.

Рыночный драйвер

Растущие инвестиции в морские ветряные фермы

Поскольку глобальная экономика продвигается к будущему чистого нуля, инвестиции в оффшорные ветряные фермы значительно увеличились, что делает их ключевым компонентом перехода чистой энергии. Правительства в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке вводят вспомогательную политику, субсидии и долгосрочные энергетические цели для расширения мощности ветряных ветров.

Это привлекло значительный капитал в новые разработки, в том числе плавучие ветровые технологии для более глубоких вод. Эти проекты основаны на подводных и оффшорных услугах для расследования площадки, подводной кабельной установки, размещения структурных фундаментов и текущего обслуживания.

• В декабре 2024 года Nexans заключил крупный контракт от возобновляемых источников Scottishpower (часть Iberdrola) для Восточной Англии два оффшорных ветровых проекта. Контракт охватывает поставку и установку 100 км из экспортных кабелей подводных подводных кабелей 275 кВ и 55 км на береговых кабелях для подключения к сетке, укрепляя позицию Nexans в энергетическом переходе Европы, укрепляя положение Nexans в энергетическом переходе Европы.

Увеличение инвестиций, соответствующих целям декарбонизации, способствуют технологическим инновациям в подводном секторе. По мере того, как оффшорные ветры масштабируются во всем мире, спрос на опытных оффшорных поставщиков услуг растет, расширяя свою роль за пределами нефти и газа, включающего развитие инфраструктуры возобновляемой энергии и поддержку жизненного цикла.

Рыночный вызов

Высокие эксплуатационные расходы и суровые условия окружающей среды

Ключевой проблемой, препятствующей прогрессу подводного и оффшорного рынка услуг, является высокие эксплуатационные расходы, связанные с выполнением подводных задач в удаленных и опасных морских средах.

Глубокие и ультраоборотные проекты требуют специализированных судов, передовых роботизированных систем и квалифицированной рабочей силы, увеличивая расходы. Непредсказуемые погодные условия, среда высокого давления и ограниченная доступность еще больше повышают риски и задержки, влияя на прибыльность и препятствуя инвестициям в неисследованные оффшорные районы.

Чтобы смягчить эту проблему, компании принимают автономные системы, предсказательное обслуживание с использованием цифровых близнецов и модульные, экономичные инженерные решения для оптимизации распределения ресурсов, снижения воздействия риска и повышения эффективности работы в суровых оффшорных средах.

Тенденция рынка

Растущая интеграция автономных подводных транспортных средств (AUV)

Рынок подводных и оффшорных услуг является свидетелем роста интеграцииАвтономные подводные транспортные средства (AUV)Для преобразования проверки, мониторинга и технического обслуживания.

Оснащенные современными датчиками, сонарными и визуализационными системами, AUV могут ориентироваться в сложных подводных условиях и собирать данные с высоким разрешением с минимальным вмешательством человека. Их способность работать в глубоких и сверхглезных условиях без опорных сосудов снижает эксплуатационные расходы и повышает безопасность, ограничивая участие дайвера.

Поскольку целостность активов и оперативная эффективность остаются критическими, AUV обеспечивают более быстрый, более точный и экономичный метод для осмотра трубопроводов, подводных структур и подводных установок. В связи с изменением отрасли к цифровизации и устойчивому развитию, развертывание AUV позволяет принимать решения в реальном времени и предсказательное обслуживание как в нефтяной, так и в новых секторах возобновляемых источников энергии.

• В марте 2025 года Nauticus приобрела SeaTrepid International LLC для укрепления своих возможностей подводной робототехники и ускорить развертывание своего программного обеспечения для автономии Toolkitt. Эта интеграция повышает совместимость между ROV и аквановыми транспортными средствами, обеспечивая повышение эффективности эксплуатации и расширяя возможности оффшорных услуг.

Снимок отчета о рынке подводных и оффшорных услуг

Сегментация	Подробности
По типу	Проверка, техническое обслуживание и ремонтВПодводная инженерия, вывод из эксплуатации, инженерия, закупки, строительство и установка, подводная служба, другие
На глубину	Мелкая вода, глубокая вода, ультрагипная вода
По приложению	Разведка нефти и газа, оффшорная ветроэнергетика, подводные телекоммуникации, мониторинг окружающей среды, защита и наблюдение, другие
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, США, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка

• По типу (проверка, техническое обслуживание и ремонт, подводная инженерия, вывод из эксплуатации, инженерия, закупок, строительство и установка, подводная обследование и другие): сегмент осмотра, технического обслуживания и ремонта (IMR) захватил наибольшую долю 29,90% в 2024 году, в основном приписываемое растущей потребности в целостности активов в стареющую инфраструктуру, особенно в сороде, и в сороде.
• По глубине (мелкая вода, глубокая вода и ультрагипная вода): сегмент сверхглубь воды готов записывать среднего класса 5,76% в течение прогнозируемого периода, в первую очередь из-за роста инвестиций в сложные оффшорные проекты по изучению нефти и газа, более 1500 метров глубины. Ключевые регионы включают бразильские бассейны, Мексиканский залив США и Западная Африка, поскольку энергетические компании сосредоточены на удовлетворении долгосрочного глобального спроса.
• По приложениям (разведка нефти и газа, оффшорная ветроэнергетика, подводные телекоммуникации, мониторинг окружающей среды, оборона и наблюдение и другие): ожидается, что сегмент оффшорной ветровой энергии будет расти на 5,83% в течение прогноза, в основном из -за увеличения глобальных усилий по снижению выбросов углерода и перехода к возобновляемой энергии.

Рынок подводных и оффшорных услугРегиональный анализ

Основываясь на регионе, рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Южной Америке.

В 2024 году доля рынка подводных и оффшорных услуг в Северной Америке составила 34,09% в 2024 году, стоимостью 5,00 миллиардов долларов США. Это доминирование подкрепляется обширными оффшорными нефтяными и газовыми операциями в Мексиканском заливе США.

Региональный рынок дополнительно получает выгоду от установленной инфраструктуры, сильной базы поставщиков услуг, а также значительных инвестиций в поддержание подводных активах, эксплуатацию и улучшение нефти. Кроме того, государственная поддержка оффшорных ветровых проектов, особенно вдоль восточного побережья США, повышает спрос на подводную службу, кабельные и подводные строительные услуги.

• В декабре 2024 года план действий в США ускоряет декарбонизация морского сектора, способствует низкомуУглеродное топливо, нольЭнергетические решения и технологии устойчивого движения. Эта эволюция ускоряет спрос на подводную экспертизу в модернизации оффшорных платформ, установке кабелей и развертывании зеленых услуг для поддержки морских переходов.

Основные региональные компании все чаще используют цифровые технологии Twin, ROV и системы мониторинга на основе искусственного интеллекта, позиционируя Северную Америку в качестве глобального центра для передовых подводных операций и оффшорной энергетической разработки.

Азиатско-Тихоокеанская подводная и оффшорная индустрия услуг будет расти на 6,62% в течение прогнозируемого периода. Этот быстрый рост поддерживается благодаря росту деятельности по разведке и производству в оффшорных разведках (E & P) в таких странах, как Китай, Малайзия, Индия и Австралия. Эти страны вкладывают значительные средства в возобновляемую энергию нефти и газа и оффшорных возобновлений, чтобы обеспечитьэнергетическая безопасностьи уменьшить зависимость от импорта.

Кроме того, быстрое развитие оффшорных ветряных ферм в Китае, Тайване, Южной Корее и Японии создает значительный спрос на подводные услуги, включая установку фундамента, подводное кабельное развертывание, а также подводные проверки и техническое обслуживание.

• В мае 2025 года Conocophillips China заключил Fluor Corporation контракт на разработку крупнейшего оффшорного производства нефти в заливе Бохай. С прогнозируемой мощностью 190 000 баррелей в день, проект подчеркивает растущий спрос на передовые оффшорные инженерные услуги, установку и управление проектами.

Правительственные стимулы, благоприятная политика и растущее участие в частном секторе еще больше ускоряют развитие оффшорной инфраструктуры. Региональный рынок также свидетельствует о растущем внедрении передовых технологий, таких как автономные подводные транспортные средства (AUV), инструменты прогнозируемого обслуживания и аналитику данных в реальном времени для оптимизации операций и снижения рисков.

Нормативные рамки

• В США, Закон о земель внешнего континентального шельфа (OCSLA, 1953) и Закон о погруженных землях (1953 г.) предоставляют федеральную юрисдикцию над оффшорными нефтяными, газовыми и минеральными операциями за пределами вод штата.
• В Великобритании, Директива о безопасности в оффшорной безопасности (2013/30/ЕС) внедрена в правилах оффшорных инсталляций (Директива о безопасности на оффшор) 2015ВТребование операторов поддерживать всеобъемлющие случаи безопасности, рассмотренные с помощью оффшорного энергетического подразделения HSE.
• ГерманияОбеспечивает соблюдение стандартов в области управления безопасностью, компетентности оператора, химического использования и разрядки окружающей среды в рамках OSPAR и достижения.
• В Китае, оффшорные ветровые и подводные кабельные проекты должны подвергаться оценке воздействия на окружающую среду и суверенные разрешения на океан от государственного администрирования океана. Регулирующие органы также контролируют стандартизацию, локализацию и сертификацию подводных технологий.
• В Японии, Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) и Береговая охрана Японии регулируют оффшорную нефть в соответствии с Законом о разработке нефтяных и природных газов, а также энергия ветра в соответствии с Законом о бизнесе электроэнергии, охватывающих безопасность установки морского дна, операции по дайвингу и подробные требования к ОВОС.

Конкурентная ландшафт

Ключевые игроки, работающие в подводной и оффшорной индустрии услуг, все чаще фокусируются на укреплении своих портфелей посредством слияний, поглощений и совместных предприятий, чтобы использовать новые рынки энергетики, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

• В мае 2025 года DOF в сотрудничестве с инженерной фирмой Royal IHC инвестировала в модульный ремонт кабеля, предназначенный для преобразования технического обслуживания оффшорного ветрового кабеля. Это инновация направлена на обеспечение совместной совместимости парка, более быстрого развертывания, сокращении времени простоя и повышении логистической эффективности в рамках оффшорных ветровых операций.

Кроме того, основным императивом для лидеров рынка является цифровое преобразование, с существенными инвестициями в системы удаленного мониторинга, цифровых близнецов, инструментов производительности активов, управляемых искусственным интеллектом, и автоматизации через ROV и AUV. Эти технологии помогают компаниям снизить эксплуатационные риски и затраты, максимизируя время безотказной работы для клиентов.

Игроки также диверсифицируют предложения по обслуживанию, чтобы удовлетворить как традиционные нефтегазовые, так и возобновляемые энергетические секторы, что обеспечивает долгосрочную устойчивость в колеблющейся рыночной среде.

• В июле 2025 года NKT сотрудничал с Helix Robotics Solutions Limited для управления своим предстоящим подводным траншем T3600, который должен запустить в 2027 году. Это стратегическое сотрудничество укрепляет возможности оффшорных траншеи NKT, повышая защиту подводных кабелей для поддержки энергетической безопасности и возобновляемого перехода энергии в инфраструктуре в области инфраструктуры.

Ключевые компании на рынке подводных и оффшорных услуг:

• Technipfmc plc
• Подводная подводка7
• Deepocean
• МакДермотт
• Королевский Боскалис Б.В.
• Oceaneering International, Inc.
• Helix Energy
• DOF GROUP ASA
• Фугро
• Бурбон
• Aban Offshore Limited
• Хорнбек Оффшор
• Acteon Group Operations (UK) Limited

Последние события (сотрудничество/соглашения)

• В июне 2025 годаГруппа оффшорных проектов Oceaneering International обеспечила соглашение о услугах судов с крупным оператором для MPSV Harvey Deep Sea, улучшив подводную инспекцию, техническое обслуживание и ремонт (IMR) и возможности установки в Мексиканском заливе.
• В мае 2025 года, Cellula Robotics Limited подписала соглашение с Subsea Europe Services GmbH (SES) о расширении своего присутствия в Северной Европе. SES будет способствовать полному портфелю AUV Cellula, включая посланников, портера, опекуна, надзирателя и Sentinel Systems, нацеленные на академические исследования, оффшорные обследования и геофизические секторы как в коммерческих, так и в научных областях.
• В марте 2025 года, Technipfmc заключил крупный интегрированный контракт на инженер, закупок, строительство и установку (IEPCI) от Shell для Gato Do Mato Greenfield Development Offshore Brazil. Проект будет использовать производственные системы Subsea 2.0 Configure-Order, чтобы включить интегрированное выполнение, оптимизировать доставку и ускорить время до первой нефти.
• В июле 2024 года, Hornbeck Offshore Services получила официальное одобрение от Управления программ малого бизнеса ВМС США для соглашения наставника -протеге с логистикой следующего поколения (NGL). Это партнерство усиливает позицию Хорнбека в подводных услугах и поддерживает военные операции США через модифицированные оффшорные суда.