Умный портовый рынок

Определение рынка

Рынок интеллектуальных портов подразумевает интеграцию передовых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ), блокчейн и автоматизация, в работу портов для повышения эффективности, безопасности и устойчивости.

Этот рынок фокусируется на оптимизации логистики, сокращении затрат и совершенствовании процессов принятия решений в портах, превращая их во взаимосвязанные, управляемые данными центры для бесперебойной и экологически чистой глобальной торговли.

Умный портовый рынокОбзор

Объем мирового рынка интеллектуальных портов оценивался в 4 569,3 миллиона долларов США в 2023 году, который, по оценкам, будет оценен в 5 807,2 миллиона долларов США в 2024 году и достигнет 38 798,5 миллионов долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 31,17% с 2024 по 2031 год.

Технологические достижения, такие как Интернет вещей, искусственный интеллект и автоматизация, являются ключевыми драйверами роста рынка. Эти инновации обеспечивают повышение операционной эффективности, анализ данных в режиме реального времени, устойчивость и повышенную безопасность, реагируя на растущие потребности глобальной торговли и меняющиеся ожидания потребителей.

Крупнейшими компаниями, работающими на мировом рынке, являются Intel Corporation, Kaleris, Cisco Systems, Inc., KONGSBERG Gruppen ASA, Wipro, ABB, Trelleborg Marine and Infrastructure, Huawei Technologies Co., Ltd., IBM, Accenture, General Electric Company, Ramboll Group A/S, IKUSI, Envision Enterprise Solutions Pvt. Ltd. и Scientific Enterprises Ltd.

Индустрия интеллектуальных портов быстро развивается, поскольку порты стремятся модернизировать и улучшить свою деятельность за счет интеграции передовых технологий. Порты становятся более эффективными, безопасными и устойчивыми благодаря использованию автоматизации, цифровых инструментов и данных в реальном времени.

Эта трансформация не только расширяет логистические возможности, но и создает более взаимосвязанные и быстро реагирующие портовые экосистемы. По мере роста объемов торговли и приоритета экологических соображений «умные порты» готовы переопределить динамику мировой торговли, предлагая более рациональную и устойчивую инфраструктуру в будущем.

• В октябре 2024 года Управление портов Саудовской Аравии (MAWANI), Управление порта Гамбурга (HPA) и HPC Hamburg Port Consulting (HPC) подписали стратегический меморандум о взаимопонимании на Всемирной портовой конференции IAPH. Целью этого сотрудничества является стимулирование цифровизации, оптимизация портовой инфраструктуры и повышение кадрового потенциала, формирование более умных, экологически чистых и устойчивых портов, а также содействие инновациям в глобальном управлении портами и торговых связях. Партнерство направлено на использование передовых технологий для переосмысления портовых операций, устойчивости и эффективности на основных торговых маршрутах.

Ключевые моменты:

1. В 2023 году объем мирового рынка интеллектуальных портов оценивался в 4 569,3 миллиона долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 31,17%.
3. В 2023 году доля рынка Северной Америки составила 47,89% при оценке в 2 188,2 миллиона долларов США.
4. Сегмент автоматизации и робототехники в 2023 году получил выручку в размере 1 531,3 млн долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент аппаратного обеспечения достигнет 17 698,9 млн долларов США.
6. Ожидается, что в сегменте охраны и безопасности будет зарегистрирован самый быстрый среднегодовой темп роста (33,48%) в течение прогнозируемого периода.
7. Ожидается, что рынок на Ближнем Востоке и в Африке будет расти в среднем на 32,97% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

«Рост глобальной торговли»

Рост мировой торговли является важным драйвером роста рынка интеллектуальных портов, поскольку растущие объемы торговли создают потребность в более эффективных и масштабируемых портовых операциях.

• Как подчеркиваетВсемирный экономический форумВ феврале 2024 года, когда 90% мировой торговли будет осуществляться морским путем, поддержание потока по этим жизненно важным водным путям имеет решающее значение. Ла-Манш, самый загруженный морской путь в мире, ежедневно принимает более 500 судов, соединяя Северное море с Атлантикой и связывая Великобританию с континентальной Европой.

На фоне растущего трафика и сложной логистики порты внедряют передовые технологии, такие как автоматизация, Интернет вещей и искусственный интеллект, для оптимизации операций, уменьшения заторов и сокращения времени обработки грузов. Эти инновации позволяют портам оставаться конкурентоспособными, удовлетворять спрос и обеспечивать более плавные и быстрые глобальные торговые потоки, стимулируя дальнейшие инвестиции в интеллектуальную портовую инфраструктуру.

• В октябре 2024 года компания Tanco Holdings Bhd (THB) подписала меморандум о соглашении с CCCC Dredging Southeast Asia (CDSA) на проектирование первого в Малайзии интеллектуального контейнерного порта с искусственным интеллектом в Порт-Диксоне. CDSA предоставит комплексные услуги по проектированию для проекта, целью которого является улучшение морской логистики Малайзии, поддержка глобальной торговли и содействие экономическому росту, используя искусственный интеллект и передовые технологии, чтобы позиционировать порт как ключевой перевалочный узел Юго-Восточной Азии.

Рыночный вызов

«Риски кибербезопасности»

Риски кибербезопасности представляют собой серьезную проблему для рынка интеллектуальных портов, поскольку растущая зависимость от цифровых систем делает порты более уязвимыми для кибератак и утечки данных. Эти угрозы могут нарушить работу порта, поставить под угрозу конфиденциальную информацию и нанести вред репутации порта. Таким образом, портам необходимо инвестировать в надежные системы кибербезопасности, регулярные проверки безопасности и обучение сотрудников передовому опыту.

Кроме того, использование передового шифрования, решений безопасности на основе искусственного интеллекта и налаживание сотрудничества с экспертами по кибербезопасности могут повысить защиту и обеспечить бесперебойную и безопасную работу портов.

• В октябре 2024 года Marlink приобрела 100% Port-IT, ведущего поставщика услуг кибербезопасности для морской отрасли. Это приобретение усиливает возможности Marlink в области кибербезопасности, объединяя опыт Port-IT с опытом Diverto и создавая специальное подразделение из 130 экспертов для повышения глобальной морской, энергетической и критической безопасности инфраструктуры.

Рыночный тренд

«Интеграция искусственного интеллекта и автоматизации»

Интеграция искусственного интеллекта и автоматизации является важной тенденцией на рынке интеллектуальных портов, поскольку порты все чаще внедряют робототехнику, искусственный интеллект и автоматизированные системы для повышения операционной эффективности. Эти технологии упрощают обработку грузов, уменьшают количество человеческих ошибок и ускоряют сроки выполнения работ.

Автоматизированные краны, транспортные средства и прогнозная аналитика помогают портам оптимизировать логистику, улучшить процесс принятия решений и более эффективно управлять дорожным движением. Этот переход к интеллектуальным автоматизированным решениям не только повышает производительность, но также повышает безопасность и снижает эксплуатационные расходы, делая порты более конкурентоспособными и устойчивыми.

• В сентябре 2024 года компания Seadronix представила свою корабельную систему навигации и мониторинга NAVISS 2.0 True-AI на выставке SMM 2024 в Гамбурге. Система обеспечивает расширенную ситуационную осведомленность на 360 градусов для экипажей судов, уменьшая человеческие ошибки и повышая безопасность за счет мониторинга в реальном времени на базе искусственного интеллекта и обнаружения столкновений.

Снимок отчета о рынке интеллектуальных портов

Сегментация	Подробности
По технологии	Автоматизация и робототехника, блокчейн, Интернет вещей, искусственный интеллект и машинное обучение.
По компоненту	Аппаратное обеспечение, программное обеспечение, услуги.
По применению	Управление портовыми операциями, управление флотом, охрана и безопасность, энергетический менеджмент.
По регионам	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа.
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки.
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки.

Сегментация рынка:

• По технологиям (автоматизация и робототехника, блокчейн, Интернет вещей, искусственный интеллект и машинное обучение). Сегмент автоматизации и робототехники заработал в 2023 году 1 531,3 млн долларов США благодаря увеличению спроса на эффективную и экономичную обработку грузов и сокращению операционных задержек в портовой логистике.
• По компонентам (аппаратное обеспечение, программное обеспечение, услуги). В 2023 году сегмент оборудования занимал 50,12% рынка из-за растущей потребности в современной инфраструктуре, такой как автоматизированные краны, датчики и системы связи, поддерживающие технологии автоматизации портов.
• По приложению (Управление портовыми операциями,Управление автопарком, Охрана и безопасность, управление энергопотреблением): прогнозируется, что к 2031 году сегмент управления портовыми операциями достигнет 17 269,6 млн долларов США благодаря внедрению систем на базе искусственного интеллекта, которые оптимизируют деятельность порта, повышают эффективность и сокращают эксплуатационные расходы.

Умный портовый рынокРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году на долю Северной Америки приходилось около 47,89% мирового рынка интеллектуальных портов с оценкой в ​​2 188,2 миллиона долларов США. Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке благодаря своей мощной инфраструктуре, технологическим достижениям и высоким темпам внедрения автоматизации и искусственного интеллекта в портовых операциях.

Крупнейшие порты региона вкладывают значительные средства вцифровая трансформациядля повышения эффективности, безопасности и устойчивости. Правительственные инициативы в сочетании с устойчивым спросом на более разумные логистические решения позиционируют Северную Америку как ключевого игрока в формировании будущего глобальных портовых операций.

Индустрия умных портов на Ближнем Востоке и в Африке ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста 32,97% в течение прогнозируемого периода. Ближний Восток и Африка становятся самым быстрорастущим регионом на рынке, чему способствуют быстрое развитие инфраструктуры и стратегические инвестиции в модернизацию портов.

Страны этого региона все активнее внедряют искусственный интеллект, Интернет вещей и автоматизацию для повышения операционной эффективности, снижения затрат и удовлетворения растущих торговых потребностей. Поскольку этот регион стремится укрепить свои позиции в качестве глобального логистического центра, ожидается, что внедрение интеллектуальных технологий в портовые операции ускорится, что будет способствовать росту морской отрасли региона.

• В декабре 2024 года CMA CGM и Abu Dhabi Ports запустили CMA Terminals Khalifa Port в ОАЭ, совместное предприятие, которое увеличивает контейнерные мощности на 23%. Благодаря передовой автоматизации и устойчивой инфраструктуре объект укрепляет свои позиции в качестве ключевого глобального торгового центра.

Нормативно-правовая база региона также играет значительную роль в формировании рынка

• Закон о безопасности морского транспорта (MTSA) является важным законодательным актом, который усиливает национальную и глобальную важность безопасности морской транспортной системы и обеспечивает важнейшую основу для обеспечения безопасности морской торговли и внутренних портов США.
• В Европейском Союзе (ЕС) Парламент и Совет министров установили структуру предоставления портовых услуг и общие правила финансовой прозрачности портов. Цель состоит в том, чтобы выровнять правила игры в этом секторе, защитить портовых операторов от неопределенности и создать благоприятный климат для эффективных государственных и частных инвестиций.
• Международная морская организация (ИМО) — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, которое отвечает за безопасность судоходства и предотвращение загрязнения морской среды и атмосферы судами. Меры ИМО охватывают все аспекты международного судоходства, включая проектирование, строительство, оборудование, укомплектование персоналом, эксплуатацию и утилизацию судов, чтобы гарантировать, что этот жизненно важный сектор остается безопасным, экологически чистым, энергоэффективным и надежным.

Конкурентная среда:

Глобальный рынок интеллектуальных портов характеризуется большим количеством участников, включая как существующие корпорации, так и развивающиеся организации. Компании на рынке все чаще формируют стратегическое партнерство для использования взаимодополняющего опыта в области технологий, логистики и устойчивого развития. Это сотрудничество часто направлено на разработку инновационных решений, таких как автоматизация, искусственный интеллект, кибербезопасность и интеграция данных, с целью повышения операционной эффективности, безопасности портов и устойчивости глобальных морских операций.

• В сентябре 2024 года компания Trelleborg Marine and Infrastructure заключила партнерское соглашение с Arkas Holding, чтобы повысить производительность флота и сократить выбросы углекислого газа. Интеграция измерителей мощности на валу TSX5 компании Trelleborg с программным обеспечением Arkas для оценки производительности парка позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени, оптимизировать эффективность, поддерживать соответствие стандартам EEXI и CII, а также способствовать устойчивому и интеллектуальному будущему портов.

Список ключевых компаний на рынке умных портов:

• Корпорация Интел
• Калерис
• Сиско Системс, Инк.
• КОНГСБЕРГ Группа АСА
• Випро
• АББ
• Треллеборг Морская пехота и инфраструктура
• Компания Huawei Technologies Co., Ltd.
• ИБМ
• Аксенчер
• Дженерал Электрик Компани
• Рамболь Групп А/С
• ИКУСИ
• Envision Enterprise Solutions Pvt. ООО
• ООО "Научные предприятия"

 Последние разработки (запуск/сотрудничество/консолидация/приобретение)

• В феврале 2024 г.Компания MacGregor запустила систему саморазгрузки MacGregor GravityVibe, оснащенную вибрационным разгрузчиком, облегчающим выгрузку грубых материалов, таких как древесная щепа, расширяя ассортимент грузов и увеличивая вместимость, что в конечном итоге повышает эффективность, экологические показатели и снижает затраты на техническое обслуживание.
• В феврале 2024 г.Компания Intel в сотрудничестве с Amazon Web Services, Cisco, NTT DATA, Ericsson и Nokia развернула частные решения 5G на базе Intel по всему миру для улучшения искусственного интеллекта и периферийных вычислений. Эти решения позволяют создавать масштабируемые, безопасные и высокопроизводительные частные сети, преобразуя такие отрасли, как производство, здравоохранение и порты, ускоряя цифровую трансформацию.
• В январе 2025 г.Глубоководный терминал Cuxport в Северной Германии внедрил операционную систему терминала для смешанных грузов Navis компании Kaleris взамен устаревшей системы. Это решение оптимизирует работу терминала, централизует рабочие процессы для обработки сыпучих грузов и контейнеров, а также повышает операционную эффективность, обеспечивая большую прозрачность и сокращение объема ручной обработки для повышения производительности.
• В июле 2024 г.Компания Naportec S.A. внедрила Navis Octopi от Kaleris, заменив устаревшую систему. Новая реализация TOS улучшила операционную прозрачность, распределение ключевых показателей эффективности в режиме реального времени и интегрировала семь приложений, включая Gate Transactions, Customs и Invoicing, что значительно сократило использование бумажных документов и повысило эффективность.
• В январе 2025 г.Компания KONGSBERG объединила свои цифровые морские инициативы в рамках Kongsberg Maritime, чтобы поддержать переход отрасли к возобновляемым видам топлива, декарбонизации и цифровизации. Этот стратегический сдвиг оптимизирует операции, повышает использование энергии и позиционирует KONGSBERG как лидера в области «зеленой» трансформации морского сектора.
• В декабре 2024 г., Trelleborg Marine and Infrastructure приобрела Mampaey Offshore Industries, расширив возможности швартовки судов и расширив морские решения. Это приобретение укрепит позиции Trelleborg в области интеллектуальных портовых технологий, предлагая передовые системы швартовки и стыковки для эффективной и устойчивой работы порта и улучшения обслуживания клиентов.